2012.01.18
★
外為ex(サイバーエージェントFX) - 最大20,000円キャッシュバックキャンペーン
20,000円分GET！ 期間： 2011/05/01 ～ 2012/03/31
20,000円分GET！ 期間： 2011/05/01 ～ 2012/03/31
★
FOREX.com MT4 - ＭＴ４ 口座開設キャンペーン
5,650円分GET！ 期間： 2012/01/02 ～ 2012/03/31
5,650円分GET！ 期間： 2012/01/02 ～ 2012/03/31
★
JFX MATRIX TRADER - 本場のチキンカレー＆ナン プレゼントキャンペーン
GET！ 期間： 2012/01/04 ～ 2012/02/01
GET！ 期間： 2012/01/04 ～ 2012/02/01
【⇒IPOスケジュール】
【⇒証券会社の割当一覧】
【⇒IPO結果一覧表】
【⇒初値予想投票】
| code | 銘柄 | 上場日 | 市場 | 想定 | 仮条件 | 評価 | 公募 | 初値 | 予想 | 投票 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3171 | マックスバ | 02/22 | JQS | 1,250 | -() | - | - | 875 | 投稿 | |
| 6057 | リフォーム | 02/08 | JQS | 2,070 | -() | - | - | 2,565 | 投稿 |
仮条件
ＢＢ期間
公募価格
申込期間
上場日
＊評価はS(10)=最強、A(9-8)=絶対欲しい、B(7-6)=欲しい、C(5-4)=微妙、Ｄ(3-1)＝パスです
＊予想は、読者投票予想の平均値です。
【201202】マックスバリュ九州のIPO情報
マックスバリュ九州の概要
|
|
[3171] ： マックスバリュ九州
市場：JQS (小売業)
事業内容：九州地区における食品スーパーマーケット「マックスバリュ」の運営等
|
マックスバリュ九州のIPO基本情報(日程関連)
| 仮条件決定日 | 2012/02/01 (水) |
|---|---|
| ＢＢ期間 | 開始： 2012/02/03 (金) ～ 終了： 2012/02/09 (木) |
| 公募価格決定 | 2012/02/10 (金) |
| 購入申込期間 | 開始： 2012/02/14 (火) ～ 終了： 2012/02/17 (金) |
| 上場予定日 | 2012/02/22 (水) |
マックスバリュ九州のIPO基本情報
| 公募株式数 | 総計：1,000,000株 （公募：1,000,000株 / 売出：0株） |
|---|---|
| O.A.分 | 150,000株 |
| 想定価格 | 1,250円 |
| 吸収金額 | 1,437,500,000円(想定価格ベース、ＯＡ分含む) |
| 仮条件価格 | 未発表 |
| 公募価格 | 未決定 |
| IPOの資金用途 | マックスバリュ直方店（福岡県直方市）、マックスバリュ国分店（鹿児島県霧島市）、マックスバリュ鳥栖村田店（佐賀県鳥栖市）及び福岡県内の３店舗の新規出店資金に全額充当する予定 |
マックスバリュ九州の取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート
| 主幹事証券 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幹事団と割当 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
マックスバリュ九州の初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連
| BB参加姿勢 | 評価：未評価（BB姿勢はBB期間開始直前に更新します） |
|---|---|
| 初値予想 (BB開始時) |
まだ更新していません |
| 直前予想 (上場前) |
まだ更新していません |
・新規承認時の第一印象
マックスバリュはイオン系列、
さらに吸収ということで孫的な会社の上場。
ジャスダックスタンダード。
資金の使用使途は新規店舗、どうなんでしょう。
主幹事は野村證券です。
一応、名前は知れているほうのでしょうか？
我が家の近くにも最近出来ましたが、寂しい感じです。
さらに吸収ということで孫的な会社の上場。
ジャスダックスタンダード。
資金の使用使途は新規店舗、どうなんでしょう。
主幹事は野村證券です。
一応、名前は知れているほうのでしょうか？
我が家の近くにも最近出来ましたが、寂しい感じです。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
企業データ
| 会社名 | マックスバリュ九州 |
|---|---|
| 所在地 | 福岡市博多区博多駅東三丁目13 番21 号 |
| 設立 | 2002年03月25日 |
| 従業員数 | 985人 |
| 監査法人 | 有限責任監査法人トーマツ |
マックスバリュ九州へのみんなの初値予想
皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。⇒マックスバリュ九州の初値予想を投稿する
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現在の読者予想件数：2件読者予想 平均値：875円 / 最高900円 / 最低850円
サーヤ様(2012/01/21) スタンス：(D)
予想値：900円(想定価格比：-350円)
予想値：900円(想定価格比：-350円)
要りません
希望様(2012/01/18) スタンス：(D)
予想値：850円(想定価格比：-400円)
予想値：850円(想定価格比：-400円)
魅力なし｡又イオン系｡
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、
詳細は企業ホームページ,目論見書などで確認してください。
2012.01.07
【201201】リフォームスタジオのIPO情報
リフォームスタジオの概要
|
|
[6057] ： リフォームスタジオ
市場：JQS (サービス業)
事業内容：衣料品の直し（リフォーム事業），靴の修理（リペア事業）及びその他事業並びに付随業務
|
リフォームスタジオのIPO基本情報(日程関連)
| 仮条件決定日 | 2012/01/20 (金) |
|---|---|
| ＢＢ期間 | 開始： 2012/01/23 (月) ～ 終了： 2012/01/27 (金) |
| 公募価格決定 | 2012/01/30 (月) |
| 購入申込期間 | 開始： 2012/01/31 (火) ～ 終了： 2012/02/03 (金) |
| 上場予定日 | 2012/02/08 (水) |
リフォームスタジオのIPO基本情報
| 公募株式数 | 総計：290,000株 （公募：290,000株 / 売出：0株） |
|---|---|
| O.A.分 | 43,500株 |
| 想定価格 | 2,070円 |
| 吸収金額 | 690,345,000円(想定価格ベース、ＯＡ分含む) |
| 仮条件価格 | 未発表 |
| 公募価格 | 未決定 |
| IPOの資金用途 | 新規店舗の出店資金、店舗レジスターに係るシステム投資資金 |
リフォームスタジオの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート
| 主幹事証券 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幹事団と割当 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
リフォームスタジオの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連
| BB参加姿勢 | 評価：未評価（BB姿勢はBB期間開始直前に更新します） |
|---|---|
| 初値予想 (BB開始時) |
まだ更新していません |
| 直前予想 (上場前) |
まだ更新していません |
・新規承認時の第一印象
事業に新規性を感じない。
ジャスダックスタンダード。
売出なし、主幹事みずほ証券。
新年度一発目のＩＰＯ
ジャスダックスタンダード。
売出なし、主幹事みずほ証券。
新年度一発目のＩＰＯ
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
企業データ
| 会社名 | リフォームスタジオ |
|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区日本橋浜町二丁目62 番６号 |
| 設立 | 1986年02月21日 |
| 従業員数 | 67人 |
| 監査法人 | 有限責任監査法人トーマツ |
リフォームスタジオへのみんなの初値予想
皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。⇒リフォームスタジオの初値予想を投稿する
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現在の読者予想件数：5件読者予想 平均値：2,565円 / 最高2,710円 / 最低2,400円
コン様(2012/01/20) スタンス：(B)
予想値：2,500円(想定価格比：+430円)
予想値：2,500円(想定価格比：+430円)
あかべこさん様(2012/01/14) スタンス：(B)
予想値：2,710円(想定価格比：+640円)
予想値：2,710円(想定価格比：+640円)
割安感はないですが 今年第1号ですので、その分高くなると思います。
サーヤ様(2012/01/09) スタンス：(B)
予想値：2,515円(想定価格比：+445円)
予想値：2,515円(想定価格比：+445円)
今年初。めでたく行きたい！
きむ様(2012/01/09) スタンス：(B)
予想値：2,400円(想定価格比：+330円)
予想値：2,400円(想定価格比：+330円)
希望様(2012/01/08) スタンス：(A)
予想値：2,700円(想定価格比：+630円)
予想値：2,700円(想定価格比：+630円)
事業は地味｡業績は横ばい．ｲｵﾝと親子上場｡は気になるが営業利益率20ﾊﾟ-ｾﾝﾄ。ｲｵ
ﾝ系大株主90ﾊﾟ-ｾﾝﾄ以上の安定感。配当妙味有り｡軽量案件｡本年第1号案件であり
人気化の要素あり．昨年上場したｲ-ﾋﾟ－ﾐﾝﾄの様に想定価格ﾃﾞィｽｶｳﾝﾄすれば最良
だが–｡｢参考値｣今期未確認．前期基準ＥＰＳ198円PER14倍で算出｡
ﾝ系大株主90ﾊﾟ-ｾﾝﾄ以上の安定感。配当妙味有り｡軽量案件｡本年第1号案件であり
人気化の要素あり．昨年上場したｲ-ﾋﾟ－ﾐﾝﾄの様に想定価格ﾃﾞィｽｶｳﾝﾄすれば最良
だが–｡｢参考値｣今期未確認．前期基準ＥＰＳ198円PER14倍で算出｡
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、
詳細は企業ホームページ,目論見書などで確認してください。
2011.12.29
バークレイズ・キャピタル証券の情報（手数料など）とＩＰＯルールに関して
バークレイズ・キャピタル証券の概要
|
|
バークレイズ・キャピタル証券
|
 |
バークレイズ・キャピタル証券のIPO抽選特徴
バークレイズ・キャピタル証券の費用や入出金サービスなどの情報
・固定費、入出金費用等| 口座管理料 | |
| 入金方法 | |
| 出金方法 | |
| 備考 |
・ネットリンク入金対応銀行
みずほ
|
MUFG
|
SMBC
|
JP
|
楽天
|
JNB
|
SBI
|
セブン
|
りそな
|
スルガ
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他： | |||||||||
国内株式売買手数料（ワンショット料金）
ブックビルディングから上場までの流れ
・企業データ
| 会社名 | バークレイズ・キャピタル証券株式会社 |
| 所在地 | 東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー31階 |
| 設立 | 1987年07月01日 |
| 資本金 | 628.9億円（但し資本準備金を含む） |
| IPO取扱履歴 |
※ 情報は更新されている可能性がありますので、
詳細はホームページで確認してください。
バークレイズ・キャピタル証券
ゴールドマン・サックス証券の情報（手数料など）とＩＰＯルールに関して
ゴールドマン・サックス証券の概要
|
|
ゴールドマン・サックス証券
|
|
|
ゴールドマン・サックス証券のIPO抽選特徴
ゴールドマン・サックス証券の費用や入出金サービスなどの情報
・固定費、入出金費用等| 口座管理料 | |
| 入金方法 | |
| 出金方法 | |
| 備考 |
・ネットリンク入金対応銀行
| みずほ
|
MUFG
|
SMBC
|
JP
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楽天
|
JNB
|
SBI
|
セブン
|
りそな
|
スルガ
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他： | |||||||||
国内株式売買手数料（ワンショット料金）
ブックビルディングから上場までの流れ
・企業データ
| 会社名 | ゴールドマン・サックス証券株式会社 |
| 所在地 | 東京都港区六本木6丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー |
| 設立 | 1974年01月01日 |
| 資本金 | 836億1,600万円 |
| IPO取扱履歴 |
※ 情報は更新されている可能性がありますので、
詳細はホームページで確認してください。
ゴールドマン・サックス証券
モルガン・スタンレーの情報（手数料など）とＩＰＯルールに関して
モルガン・スタンレーMUFG証券の概要
|
|
モルガン・スタンレーMUFG証券
|
|
|
モルガン・スタンレーMUFG証券のIPO抽選特徴
モルガン・スタンレーMUFG証券の費用や入出金サービスなどの情報
・固定費、入出金費用等| 口座管理料 | |
| 入金方法 | |
| 出金方法 | |
| 備考 |
・ネットリンク入金対応銀行
| みずほ
|
MUFG
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SMBC
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JP
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楽天
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JNB
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SBI
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セブン
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りそな
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スルガ
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他： | |||||||||
国内株式売買手数料（ワンショット料金）
ブックビルディングから上場までの流れ
・企業データ
| 会社名 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 |
| 所在地 | 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー |
| 設立 | 1984年03月06日 |
| 資本金 | 約1,261億円（2011年6月30日現在） |
| IPO取扱履歴 |
※ 情報は更新されている可能性がありますので、
詳細はホームページで確認してください。
モルガン・スタンレーMUFG証券
2011.12.07
ちばぎん証券の情報（手数料など）とＩＰＯルールに関して
ちばぎん証券の概要
|
|
ちばぎん証券
|
|
|
ちばぎん証券のIPO抽選特徴
ちばぎん証券の費用や入出金サービスなどの情報
・固定費、入出金費用等| 口座管理料 | |
| 入金方法 | |
| 出金方法 | |
| 備考 |
・ネットリンク入金対応銀行
| みずほ
|
MUFG
|
SMBC
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JP
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楽天
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JNB
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SBI
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セブン
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りそな
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スルガ
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他： | |||||||||
国内株式売買手数料（ワンショット料金）
ブックビルディングから上場までの流れ
・企業データ
| 会社名 | ちばぎん証券株式会社 |
| 所在地 | 千葉市中央区中央2-5-1 |
| 設立 | 2011年01月01日 |
| 資本金 | 43億7,433万750円 |
| IPO取扱履歴 |
※ 情報は更新されている可能性がありますので、
詳細はホームページで確認してください。
ちばぎん証券
2011.11.18
【201141】アイセイ薬局のIPO情報
アイセイ薬局の概要
|
|
[3170] ： アイセイ薬局
市場：JQS (小売業)
事業内容：調剤薬局及びその他の事業の展開
|
アイセイ薬局のIPO基本情報(日程関連)
| 仮条件決定日 | 2011/12/02 (金) |
|---|---|
| ＢＢ期間 | 開始： 2011/12/06 (火) ～ 終了： 2011/12/12 (月) |
| 公募価格決定 | 2011/12/13 (火) |
| 購入申込期間 | 開始： 2011/12/15 (木) ～ 終了： 2011/12/20 (火) |
| 上場予定日 | 2011/12/22 (木) |
アイセイ薬局のIPO基本情報
| 公募株式数 | 総計：249,000株 （公募：249,000株 / 売出：0株） |
|---|---|
| O.A.分 | 37,300株 |
| 想定価格 | 3,460円 |
| 吸収金額 | 990,598,000円(想定価格ベース、ＯＡ分含む) |
| 仮条件価格 | 3,300-3,460円 |
| 公募価格 | 3,460円 |
| IPOの資金用途 | 手取概算額854,540千円については、平成25年３月期における新規調剤薬局店舗の出店資金として454,540千円を充当し、残額の400,000千円を平成24年３月期に借入金の返済として充当する予定 |
アイセイ薬局の取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート
| 主幹事証券 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幹事団と割当 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
アイセイ薬局の初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連
| BB参加姿勢 | 評価： (B:やや積極的) |
|---|---|
| 初値予想 (BB開始時) |
3,500円（想定価格比: +40円/+1.2%） |
| 直前予想 (上場前) |
3,460円（公募比: 0円/0.0%） |
| 初値 | 3,460円（公募比: 0円/0.0%） |
・新規承認時の第一印象
全て公募、ただし使用使途として借金返済も。
薬局屋さんだが、その他事業ということで見てみると結構福祉事業やジェネリックが多い。
そういう意味で今後の期待感はありそう。
ただしジャスダックで値ガサ。
薬局屋さんだが、その他事業ということで見てみると結構福祉事業やジェネリックが多い。
そういう意味で今後の期待感はありそう。
ただしジャスダックで値ガサ。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
１．注目度…全般的なＩＰＯとしての注目
調剤薬局（薬局屋さん）のチェーン店が主な業態なので
IPOとしては基本的に注目度が低い。
今後は「医療モール」などを掲げてさらに展開していく模様。
２．割安性…ＰＥＲ，ＰＢＲなど財務情報、価格設定から
2012年3月度の連結予想ＥＰＳは756.48円(T社)。
想定価格3460円で換算するとPERは約4.8倍となる。
他社比較では妥当な価格で、業績の伸びからすると
数字上は割安感あり。
３．規模…吸収金額と市場、売り圧力関係
吸収金額は約9.9億円（想定価格ベースOA分含む）、
上場市場はジャスダックスタンダード。規模的には普通。昔なら小規模っていってそうだが
値ガサなため枚数としては公募に2500枚程度。
ベンチャーキャピタルの保有も少なく、ロックアップカバー率も高い。
またストックオプションの未行使は9万4千株を少なく、
行使価格も3360円となっている。
唯一気になる部分は、値ガサによる買いにくさ。
市場規模的には公募価格程度での買いは十分こなせる程度だが。
４．業種…人気化しそうな業種か？魅力があるかなど
医療系のIPOで、最近伸びた銘柄を見た事がない。
セクターとしては小売業となっているが、小売業もこの業態なら同じ感じ。
目新しさがない分、人気化はしないだろう。
業績は右肩上がりなので、下手なバイオ銘柄とは違うところは安心したい。
５．評価…総合的評価や特記的事項を含める
値ガサだが枚数が少ないのでそこそこ頑張るかもしれない。
しかし下がった時のリスクも大きいことを理解しておかなければならない。
悪くない銘柄だが、最近のIPOの買い圧力の弱さが気になるところ。
積極的なBBは控えたいが、1枚ぐらい公募で持っていても面白い。
ジャスダック銘柄なのでBBスタンス的にはCだがかわいそうなので6点にしてみた。
全体考察
総合得点は6点で、私のBBスタンスはB評価です。
調剤薬局（薬局屋さん）のチェーン店が主な業態なので
IPOとしては基本的に注目度が低い。
今後は「医療モール」などを掲げてさらに展開していく模様。
２．割安性…ＰＥＲ，ＰＢＲなど財務情報、価格設定から
2012年3月度の連結予想ＥＰＳは756.48円(T社)。
想定価格3460円で換算するとPERは約4.8倍となる。
他社比較では妥当な価格で、業績の伸びからすると
数字上は割安感あり。
３．規模…吸収金額と市場、売り圧力関係
吸収金額は約9.9億円（想定価格ベースOA分含む）、
上場市場はジャスダックスタンダード。規模的には普通。昔なら小規模っていってそうだが
値ガサなため枚数としては公募に2500枚程度。
ベンチャーキャピタルの保有も少なく、ロックアップカバー率も高い。
またストックオプションの未行使は9万4千株を少なく、
行使価格も3360円となっている。
唯一気になる部分は、値ガサによる買いにくさ。
市場規模的には公募価格程度での買いは十分こなせる程度だが。
４．業種…人気化しそうな業種か？魅力があるかなど
医療系のIPOで、最近伸びた銘柄を見た事がない。
セクターとしては小売業となっているが、小売業もこの業態なら同じ感じ。
目新しさがない分、人気化はしないだろう。
業績は右肩上がりなので、下手なバイオ銘柄とは違うところは安心したい。
５．評価…総合的評価や特記的事項を含める
値ガサだが枚数が少ないのでそこそこ頑張るかもしれない。
しかし下がった時のリスクも大きいことを理解しておかなければならない。
悪くない銘柄だが、最近のIPOの買い圧力の弱さが気になるところ。
積極的なBBは控えたいが、1枚ぐらい公募で持っていても面白い。
ジャスダック銘柄なのでBBスタンス的にはCだがかわいそうなので6点にしてみた。
全体考察
総合得点は6点で、私のBBスタンスはB評価です。
企業データ
| 会社名 | アイセイ薬局 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都千代田区丸の内二丁目２番２号 |
| 設立 | 2000年08月22日 |
| 従業員数 | 908人 |
| 監査法人 | 新日本有限責任監査法人 |
アイセイ薬局へのみんなの初値予想
皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。アイセイ薬局の初値予想投票は締め切りました。
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現在の読者予想件数：5件読者予想 平均値：3,492円 / 最高3,700円 / 最低3,300円
タケ様(2011/12/15) スタンス：(D)
予想値：3,300円(公募価格比：-160円)
予想値：3,300円(公募価格比：-160円)
薬は印象悪い、割れるかな？
TT様(2011/12/11) スタンス：(B)
予想値：3,500円(公募価格比：+40円)
予想値：3,500円(公募価格比：+40円)
my20001様(2011/12/03) スタンス：(D)
予想値：3,460円(公募価格比：±0円)
予想値：3,460円(公募価格比：±0円)
ラリー様(2011/11/23) スタンス：(C)
予想値：3,700円(公募価格比：+240円)
予想値：3,700円(公募価格比：+240円)
希望様(2011/11/18) スタンス：(C)
予想値：3,500円(公募価格比：+40円)
予想値：3,500円(公募価格比：+40円)
特に注目度は無い｡が営業利益の伸捗率良好｡
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、
詳細は企業ホームページ,目論見書などで確認してください。
2011.11.17
【201140】ミサワのIPO情報
ミサワの概要
|
|
[3169] ： ミサワ
市場：東M (小売業)
事業内容：家具・ファブリック及びインテリア・雑貨の企画開発・販売等
|
ミサワのIPO基本情報(日程関連)
| 仮条件決定日 | 2011/12/05 (月) |
|---|---|
| ＢＢ期間 | 開始： 2011/12/07 (水) ～ 終了： 2011/12/13 (火) |
| 公募価格決定 | 2011/12/14 (水) |
| 購入申込期間 | 開始： 2011/12/15 (木) ～ 終了： 2011/12/20 (火) |
| 上場予定日 | 2011/12/22 (木) |
ミサワのIPO基本情報
| 公募株式数 | 総計：600,000株 （公募：380,000株 / 売出：220,000株） |
|---|---|
| O.A.分 | 90,000株 |
| 想定価格 | 860円 |
| 吸収金額 | 593,400,000円(想定価格ベース、ＯＡ分含む) |
| 仮条件価格 | 760-860円 |
| 公募価格 | 860円 |
| IPOの資金用途 | 基幹システム更新のためのソフトウェアライセンス費用に充当、基幹システム更新のためのソフトウェア開発費用及び、新店出店に伴う設備投資に145,000千円を充当する予定。更に、平成26年１月期以降において新店出店に伴う設備投資に100,000千円を充当する予定 |
ミサワの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート
| 主幹事証券 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幹事団と割当 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
ミサワの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連
| BB参加姿勢 | 評価： (B:やや積極的) |
|---|---|
| 初値予想 (BB開始時) |
1,200円（想定価格比: +340円/+39.5%） |
| 直前予想 (上場前) |
1,200円（公募比: +340円/+39.5%） |
| 初値 | 1,209円（公募比: +349円/+40.6%） |
・新規承認時の第一印象
売り出しは三澤さんによるもの。
マザーズ小型だけど、家具屋さん？？
イケアじゃないよね、ミサワだよね。
マザーズ小型だけど、家具屋さん？？
イケアじゃないよね、ミサワだよね。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
１．注目度…全般的なＩＰＯとしての注目
12月上場ラッシュの最後を締めくくる銘柄。
パッと見の注目度としては、私もただの家具屋さん？って
思ったぐらいなので評価を下げたい。
注目度の点では、この前に上場する銘柄の動きが鍵になりそう。
２．割安性…ＰＥＲ，ＰＢＲなど財務情報、価格設定から
2012年1月度の連結予想ＥＰＳは124.73円(T社)。
想定価格860円で換算するとPERは約6.9倍となる。
小売業で普通のIPOなら類似銘柄と比較するとやや割安だが、
業績の成長から考えるとかなり割安なレベル。
３．規模…吸収金額と市場、売り圧力関係
吸収金額は約5.93億円（想定価格ベースOA分含む）、
上場市場は東証マザーズ。規模は小規模。
命数も6000枚程度と需給面では希少性がある。
ロックアップは公募価格2倍、6ヶ月間で8割程度に掛かっている。
ストックオプションの未行使が 45円！
で残っているが当面は行使ができない。
初値的にはいい銘柄だが、45円を見てしまうと長期保有は避けたい銘柄。
４．業種…人気化しそうな業種か？魅力があるかなど
小売業としては魅力は薄い。しかも輸入家具って潰れそうな企業ばっかりと思っていたが
この会社は急成長を遂げている。
内容を見ているとコスト削減で高品質の家具を低価格で提供するらしい。
ユニクロとか同業種でニトリをイメージすれば人気化しそうな企業だ。
ただし現状ではあまり知名度は感じない。
もうすこし知名度があればよかったのだが、「ミサワ」だと厳しい。
ちなみにunicoというブランドで展開しているようだが、
どうもホームページの感覚だと洗練されている気がしない・・・
５．評価…総合的評価や特記的事項を含める
評価的には割安銘柄で、東証マザーズで小粒感もあるため。
初値としては十分公募価格よりは上回りそうな気がする。
主幹事がみずほインベスターズなのが少々気がかりだが
アイセイ薬局と同時上場で向こうもただの薬局屋ならマザーズ上場の
小売業の方が人気度が高いかもしれない。
それを考えるとアイセイ薬局の方が不安ですね。
全体考察
総合得点は7点で、私のBBスタンスはB評価です。
12月上場ラッシュの最後を締めくくる銘柄。
パッと見の注目度としては、私もただの家具屋さん？って
思ったぐらいなので評価を下げたい。
注目度の点では、この前に上場する銘柄の動きが鍵になりそう。
２．割安性…ＰＥＲ，ＰＢＲなど財務情報、価格設定から
2012年1月度の連結予想ＥＰＳは124.73円(T社)。
想定価格860円で換算するとPERは約6.9倍となる。
小売業で普通のIPOなら類似銘柄と比較するとやや割安だが、
業績の成長から考えるとかなり割安なレベル。
３．規模…吸収金額と市場、売り圧力関係
吸収金額は約5.93億円（想定価格ベースOA分含む）、
上場市場は東証マザーズ。規模は小規模。
命数も6000枚程度と需給面では希少性がある。
ロックアップは公募価格2倍、6ヶ月間で8割程度に掛かっている。
ストックオプションの未行使が 45円！
で残っているが当面は行使ができない。
初値的にはいい銘柄だが、45円を見てしまうと長期保有は避けたい銘柄。
４．業種…人気化しそうな業種か？魅力があるかなど
小売業としては魅力は薄い。しかも輸入家具って潰れそうな企業ばっかりと思っていたが
この会社は急成長を遂げている。
内容を見ているとコスト削減で高品質の家具を低価格で提供するらしい。
ユニクロとか同業種でニトリをイメージすれば人気化しそうな企業だ。
ただし現状ではあまり知名度は感じない。
もうすこし知名度があればよかったのだが、「ミサワ」だと厳しい。
ちなみにunicoというブランドで展開しているようだが、
どうもホームページの感覚だと洗練されている気がしない・・・
５．評価…総合的評価や特記的事項を含める
評価的には割安銘柄で、東証マザーズで小粒感もあるため。
初値としては十分公募価格よりは上回りそうな気がする。
主幹事がみずほインベスターズなのが少々気がかりだが
アイセイ薬局と同時上場で向こうもただの薬局屋ならマザーズ上場の
小売業の方が人気度が高いかもしれない。
それを考えるとアイセイ薬局の方が不安ですね。
全体考察
総合得点は7点で、私のBBスタンスはB評価です。
企業データ
| 会社名 | ミサワ |
|---|---|
| 所在地 | 栃木県宇都宮市五代三丁目10番13号 |
| 設立 | 1959年02月26日 |
| 従業員数 | 208人 |
| 監査法人 | 有限責任監査法人トーマツ |
ミサワへのみんなの初値予想
皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。ミサワの初値予想投票は締め切りました。
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現在の読者予想件数：5件読者予想 平均値：1,100円 / 最高1,400円 / 最低900円
ココリコ様(2011/12/14) スタンス：(A)
予想値：1,200円(公募価格比：+340円)
予想値：1,200円(公募価格比：+340円)
割安、軽量、業績良し。年末の最後はいつも上がる。
TT様(2011/12/11) スタンス：(B)
予想値：1,000円(公募価格比：+140円)
予想値：1,000円(公募価格比：+140円)
my20001様(2011/12/07) スタンス：(S)
予想値：1,400円(公募価格比：+540円)
予想値：1,400円(公募価格比：+540円)
ラリー様(2011/11/23) スタンス：(C)
予想値：900円(公募価格比：+40円)
予想値：900円(公募価格比：+40円)
希望様(2011/11/18) スタンス：(B)
予想値：1,000円(公募価格比：+140円)
予想値：1,000円(公募価格比：+140円)
小型案件．参孝値第２四半期までEPS52円通期予想は100円ぐらいか｡
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、
詳細は企業ホームページ,目論見書などで確認してください。
【201139】スターフライヤーのIPO情報
スターフライヤーの概要
|
|
[9206] ： スターフライヤー
市場：東２ (空運業)
事業内容：北九州空港を拠点とした航空運送事業
|
スターフライヤーのIPO基本情報(日程関連)
| 仮条件決定日 | 2011/12/01 (木) |
|---|---|
| ＢＢ期間 | 開始： 2011/12/05 (月) ～ 終了： 2011/12/09 (金) |
| 公募価格決定 | 2011/12/12 (月) |
| 購入申込期間 | 開始： 2011/12/14 (水) ～ 終了： 2011/12/19 (月) |
| 上場予定日 | 2011/12/21 (水) |
スターフライヤーのIPO基本情報
| 公募株式数 | 総計：200,000株 （公募：140,000株 / 売出：60,000株） |
|---|---|
| O.A.分 | 30,000株 |
| 想定価格 | 3,180円 |
| 吸収金額 | 731,400,000円(想定価格ベース、ＯＡ分含む) |
| 仮条件価格 | 2,900-3,180円 |
| 公募価格 | 3,180円 |
| IPOの資金用途 | 設備資金として全額を航空機材の購入に充当 |
スターフライヤーの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート
| 主幹事証券 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幹事団と割当 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スターフライヤーの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連
| BB参加姿勢 | 評価： (B:やや積極的) |
|---|---|
| 初値予想 (BB開始時) |
3,500円（想定価格比: +320円/+10.1%） |
| 直前予想 (上場前) |
3,450円（公募比: +270円/+8.5%） |
| 初値 | 5,500円（公募比: +2,320円/+73.0%） |
・新規承認時の第一印象
運輸業の上場でも意外と小型。地方だから？
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
１．注目度…全般的なＩＰＯとしての注目
黒の革張りシートで、登場時の記憶も新しいスターフライヤーの上場
一般的な注目度としては認知度の上ではありそう。
上場市場は東証2部で妥当な感じ。
２．割安性…ＰＥＲ，ＰＢＲなど財務情報、価格設定から
2012年3月度の単独予想ＥＰＳは694.69円(T社)。
想定価格3180円で換算するとPERは約4.8倍となる。
この数字で見れば同業他社よりは割安感がある。
一枚あたりの価格がもっと安ければ良かったが、
このあたりは運輸業っていったところか？
割安性では評価したい。
３．規模…吸収金額と市場、売り圧力関係
吸収金額は約7.3億円（想定価格ベースOA分含む）、
上場市場は東証2部。東証2部上場としては軽量級。
公募の枚数も総数で2000枚しかない。
保有株主にはベンチャーキャピタルが多く売り圧力も想定されるが
ロックアップが6ヶ月間それなりの量で掛かっている。
ストックオプションも上場後6ヶ月は行使不可なので上場時には影響しないだろう。
需給関係的には枚数が少ないので需要の方が強いと感じる。
４．業種…人気化しそうな業種か？魅力があるかなど
運輸業という点では、最近のコスト高や経営不振などで人気はないが、
その中でも新しい上場企業の誕生は期待感も高いと感じる。
後発の強みで利益の出そうな路線だけを集中して経営できそうな部分も好感触。
優待なども含めて人気は高いと感じる。
５．評価…総合的評価や特記的事項を含める
チェックした感じでは総じて印象が良い。
唯一、価格が3,000円程度と値ガサなので買いやすさで劣るが、
枚数が少ないので需要はカバーできそうな感じがする。
枚数が少ないので配分される可能性が少ないのが残念。
全体考察
総合得点は7点で、私のBBスタンスはB評価です。
黒の革張りシートで、登場時の記憶も新しいスターフライヤーの上場
一般的な注目度としては認知度の上ではありそう。
上場市場は東証2部で妥当な感じ。
２．割安性…ＰＥＲ，ＰＢＲなど財務情報、価格設定から
2012年3月度の単独予想ＥＰＳは694.69円(T社)。
想定価格3180円で換算するとPERは約4.8倍となる。
この数字で見れば同業他社よりは割安感がある。
一枚あたりの価格がもっと安ければ良かったが、
このあたりは運輸業っていったところか？
割安性では評価したい。
３．規模…吸収金額と市場、売り圧力関係
吸収金額は約7.3億円（想定価格ベースOA分含む）、
上場市場は東証2部。東証2部上場としては軽量級。
公募の枚数も総数で2000枚しかない。
保有株主にはベンチャーキャピタルが多く売り圧力も想定されるが
ロックアップが6ヶ月間それなりの量で掛かっている。
ストックオプションも上場後6ヶ月は行使不可なので上場時には影響しないだろう。
需給関係的には枚数が少ないので需要の方が強いと感じる。
４．業種…人気化しそうな業種か？魅力があるかなど
運輸業という点では、最近のコスト高や経営不振などで人気はないが、
その中でも新しい上場企業の誕生は期待感も高いと感じる。
後発の強みで利益の出そうな路線だけを集中して経営できそうな部分も好感触。
優待なども含めて人気は高いと感じる。
５．評価…総合的評価や特記的事項を含める
チェックした感じでは総じて印象が良い。
唯一、価格が3,000円程度と値ガサなので買いやすさで劣るが、
枚数が少ないので需要はカバーできそうな感じがする。
枚数が少ないので配分される可能性が少ないのが残念。
全体考察
総合得点は7点で、私のBBスタンスはB評価です。
企業データ
| 会社名 | スターフライヤー |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県北九州市小倉南区空港北町6番 |
| 設立 | 2002年12月17日 |
| 従業員数 | 488人 |
| 監査法人 | 有限責任 あずさ監査法人 |
スターフライヤーへのみんなの初値予想
皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。スターフライヤーの初値予想投票は締め切りました。
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現在の読者予想件数：9件読者予想 平均値：3,494円 / 最高5,000円 / 最低2,760円
ゼータＤＸ様(2011/12/17) スタンス：(D)
予想値：2,760円(公募価格比：-420円)
予想値：2,760円(公募価格比：-420円)
地合の悪さから無念の結果になると思います。
TT様(2011/12/11) スタンス：(B)
予想値：3,300円(公募価格比：+120円)
予想値：3,300円(公募価格比：+120円)
あべ様(2011/12/09) スタンス：(B)
予想値：3,240円(公募価格比：+60円)
予想値：3,240円(公募価格比：+60円)
値ガサなので、少し上がればありがたい。
サーヤ様(2011/12/06) スタンス：(A)
予想値：3,550円(公募価格比：+370円)
予想値：3,550円(公募価格比：+370円)
欲しいです。
タケ様(2011/12/03) スタンス：(A)
予想値：4,000円(公募価格比：+820円)
予想値：4,000円(公募価格比：+820円)
期待します
my20001様(2011/12/02) スタンス：(S)
予想値：5,000円(公募価格比：+1,820円)
予想値：5,000円(公募価格比：+1,820円)
ラリー様(2011/11/23) スタンス：(C)
予想値：3,300円(公募価格比：+120円)
予想値：3,300円(公募価格比：+120円)
イリア様(2011/11/18) スタンス：(B)
予想値：3,500円(公募価格比：+320円)
予想値：3,500円(公募価格比：+320円)
計量、知名度など考えると底堅い。
希望様(2011/11/18) スタンス：(D)
予想値：2,800円(公募価格比：-380円)
予想値：2,800円(公募価格比：-380円)
同業他社比較ＰＥＲ割高｡
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、
詳細は企業ホームページ,目論見書などで確認してください。
