ヒューマンクリエイションホールディングス(7361)のIPO新規上場情報

ヒューマンクリエイションホールディングスの概要

ヒューマンクリエイションホールディングス
市場:東M (サービス業)
事業内容:システムの開発・保守を行う技術者派遣に特化した人材派遣事業

ヒューマンクリエイションホールディングスのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2021/02/26 (金)
BB期間 開始: 2021/03/01 (月) ~ 終了: 2021/03/05 (金)
公募価格決定 2021/03/08 (月)
購入申込期間 開始: 2021/03/09 (火) ~ 終了: 2021/03/12 (金)
上場予定日 2021/03/16 (火)

ヒューマンクリエイションホールディングスのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:1,619,400株
(公募:50,000株 / 売出:1,569,400株)売出株式比率:96.9%
O.A.分 200,100株
発行済株数 1,898,750株 (上場時、公募株数含む)
OR 95.8% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 2,020円
仮条件価格 2,020~2,120円 (変動率:0.0%+5.0% やや強気 )
公募価格 2,120円
IPOの資金用途 人材採用費、エンジニアの人件費に充当する予定

ヒューマンクリエイションホールディングスのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 2,020円 2,120円
+100円
3,505円
+1,385円
2,554円
(-951円)
変化率 +5.0% +65.3% -27.1%
吸収金額 36.7億円 38.5億円
+1.81億円
63.7億円
+25.2億円
時価総額 38.3億円 40.2億円
+1.89億円
66.5億円
+26.2億円
49.2億円
-17億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

ヒューマンクリエイションホールディングスの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
SMBC日興証券 1,555,000株 96.02% 1,555枚
SBI証券 16,100株 0.99% 72枚
マネックス証券 16,100株 0.99% 161枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 16,100株 0.99% 18枚
ひろぎん証券 16,100株 0.99% -枚
(その他: auカブコム証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
松井証券
松井証券IPOに注力姿勢完全平等抽選、前受金必要なし!

企業データ

会社名 ヒューマンクリエイションホールディングス
所在地 東京都千代田区霞が関三丁目2番1号
設立 2016年10月03日
従業員数 765人
監査法人 太陽有限責任監査法人

ヒューマンクリエイションホールディングスの概況(直近の経営指標、業績予想)

ヒューマンクリエイションホールディングスの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2017/09
(単・1期)
150,490 57,091 55,535 199,606
612,811
2018/09
(単・2期)
250,357
66.4%
38,559
-32.5%
14,078
-74.7%
172,108
802,982
2019/09
(単・3期)
392,963
57.0%
76,659
98.8%
72,149
412.5%
202,008
1,008,623
2020/09
(単・4期)
570,496
45.2%
287,689
275.3%
248,997
245.1%
486,313
1,409,631
・連結(単位・千or百万)
決算期 売上 経常利益 当期利益 純資産
総資産
2019/09
(連・3期)
4,154,577 333,605 203,989 391,549
1,435,060
2020/09
(連・4期)
4,565,004
9.9%
303,442
-9.0%
210,268
3.1%
637,038
1,855,481
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2017/09(単・1期) 925.60 3,292.13 667
2018/09(単・2期) 23.46 285.98 70
2019/09(単・3期) 40.08 112.07 0
2020/09(単・4期) 137.87 263.05 0
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2019/09(連・3期) 113.33 217.38 --
2020/09(連・4期) 116.43 344.58 --
予想PER 12.22倍 (2021/09連・参考EPS:165.24・想定価格2,020円ベース)
予想PBR 3.72倍 (2021/09連・参考BPS:543.49・想定価格2,020円ベース)
予想配当 48.98円(2021/09)

ヒューマンクリエイションホールディングスの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
株式会社BSH 1,741,749
(1,569,400:90.1%)
94.21 90日
HCHグループ従業員持株会 51,351 2.78 180日
富永 邦昭 43,050 2.33 180日
下田 昌孝 12,000 0.65 180日
渡部 峻介 600 0.03 180日
既存株主総計(5) 1,848,750 100 対象 1,848,750株
カバー率 100.00%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

ヒューマンクリエイションホールディングスのストックオプション(新株予約権)の状況

ストックオプションの未行使残高はなし。

ヒューマンクリエイションホールディングスの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:7点 (B:やや積極的)
初値予想
(BB開始時)
3,400円(想定価格比: +1,380円/+68.3%
直前予想
(上場前)
3,400円(公募比: +1,280円/+60.4%
初値 3,505円(公募比: +1,385円/+65.3%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 6点 (B:やや積極的)
大量売出の筆頭株主BSHはリサ・パートナーズのVC持株会社。親引けがあるなども含めた換金IPOの意味合いが近い。公募株はおまけの5万株。

業種はIT系人材派遣業で特徴は薄い。

業績はそれなりに順調で割安な印象。マザーズ上場で今のIPO地合いであればプラス発進が見込めそうな状況。

結果的には同時期周りのIPOとの横比較。地合いを含めた形でスタンスを決めることになりそう。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

3月IPOのスタートIPO。大型イグジット案件のウイングアークと同時上場だが、
スタートIPOということで功を奏するか?

SE派遣系の企業は目新しさに欠けるところもあるので、注目度に関しては低めに見ておきたい。
どちらかというと後のIPOのために取っておく態勢の人が多くなりそうな3月IPOラインナップ。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2021年9月度、連結予想EPSは165.24円。
想定価格2,020円から計算される予想PERは約12.22倍。

仮条件は少し引き上げてきたものの、まだ割安性を感じる水準
直近の業績の伸びを考えると、比較的参加しやすい公開価格となりそう。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約36.7億円(想定価格ベースOA分含む)の中型IPO
上場市場は東証マザーズ市場。主幹事はSMBC日興証券。

売出株式比率96.9%とほぼ売出IPO。申し訳無さ程度に公募50,000株用意。
筆頭株主(VC)が大量に売り出す換金系IPO

一方、上場後の売り圧力は極端に低くなる。もともと既存株主も少なく、ストックオプションの未行使残もなし
業種や業績に満足行く新規株主にとっては、上場時に手に入れたい状況に感じる。

中規模IPOでイグジット案件だが、べらぼうに悪い状況ではなく、どちらかというと需要が供給に勝りそう

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

SE・エンジニア派遣業は、もうIPOでは目新しさに欠ける部分がある。
ただ世の中の需要的にはIT系人材不足が続いていて事業環境は良好。業績も良い。

過去の似たようなIPOを見てもそれなりの結果を残しており、こちらも踏襲した結果になりそう。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

同時上場の相手がウイングアーク(大型イグジット)と厳しいが、それでも3月のスタートIPO
公開価格が買いやすいレベルで、今の地合いならしっかりとした結果が予想される。

今年の3月のIPOは比較的小粒で評価の高いIPOが揃っているため、注目度の分散傾向がより見られそうなため
スタートIPOだから強みというのは薄れそうだが、それでもスケジュールの資金の流れなど含めて期待したい。

吸収規模がやや大きく、公募売出株の手に入れ易さも考慮すれば、案外狙い目IPOと言えそう。
3月のスタートIPOでいいダッシュを決めたいところ。

全体考察
総合得点は7点で、私のBBスタンスはB評価です

ヒューマンクリエイションホールディングスへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
ヒューマンクリエイションホールディングスの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:85件
読者予想サマリ 平均値:3,466円 | 中央値:3,230円 | 補正値:3,485円
最高:6,360円 >>>> 最低:1,899円
しろくま様(2021/03/13) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:6,360円(公募価格比:+4,240円)
上場後売り圧力なし、PER低く地合い次第で3倍の予想。
ユッキー様(2021/03/11) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,155円(公募価格比:+1,035円)
10万超えはあるか?
泌尿器科の常連様(2021/03/11) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,500円(公募価格比:+1,380円)
あがれ
チルト3様(2021/03/11) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,330円(公募価格比:+2,210円)
当たったので期待を込めて❗
ライカ様(2021/03/10) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,500円(公募価格比:+3,380円)
まずまずいくでしょう
団々様(2021/03/10) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,230円(公募価格比:+1,110円)
比較的割安
よし様(2021/03/10) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,000円(公募価格比:+1,880円)
これくらいは行くでしょう。
スナフキン様(2021/03/09) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,980円(公募価格比:-140円)
地合いが悪く、数が多すぎ。
魅力がない仕事。
nuts様(2021/03/09) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,020円(公募価格比:+2,900円)
マザーズ 吸収金額も大きくないので
れなりん様(2021/03/09) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:4,240円(公募価格比:+2,120円)
ざっくり2倍
ハワイ大好きおやじ様(2021/03/08) スタンス:(B) メルアドなし BB期間終了後
予想値:5,000円(公募価格比:+2,880円)
3月スタートIPOに期待を込めて。
2月末のIPOから期間があいたので、過去経験則では上がる傾向が強いと思います。
ズバリ様(2021/03/08) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,780円(公募価格比:+3,660円)
久しぶりのIPO
業種はタイムリーで期待大
バナくん様(2021/03/08) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,630円(公募価格比:+1,510円)
まだ資金きてるから、これぐらいはいくでしょう
hito様(2021/03/08) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:4,100円(公募価格比:+1,980円)
あたるか。
mmmn様(2021/03/07) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,080円(公募価格比:+960円)
みなさん強気ですね。
ピラニア様(2021/03/07) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,660円(公募価格比:+1,540円)
特に悪いところがなさそうです。
k&k様(2021/03/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,040円(公募価格比:+920円)
当日2社の上場となるが、影響はないでしょう。
レモンパン様(2021/03/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,120円(公募価格比:+1,000円)
地合いが気になります。
SS様(2021/03/05) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,380円(公募価格比:+260円)
地合いが・・・
ごり様(2021/03/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,600円(公募価格比:+2,480円)
意外とあがるのでは。
東京Tigers様(2021/03/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,400円(公募価格比:+2,280円)
初値はこんな感じ、その後さらに上昇
プロトタイプ様(2021/03/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,300円(公募価格比:+1,180円)
小型ではないので1.5倍ぐらいかなーと
ニューロン様(2021/03/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,800円(公募価格比:+2,680円)
かなりバリューなので予想外に上がります
ちょこちょこ様(2021/03/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+2,380円)
A級銘柄です
kuro様(2021/03/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,900円(公募価格比:+2,780円)
初日ラストまで行ったら万々歳
ようわからん!様(2021/03/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,600円(公募価格比:+1,480円)
IT系の人材はまだまだ必要とされている。
そこは皆分かっているだろうから、初値は伸びるのふんで。
とも様(2021/03/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,400円(公募価格比:+1,280円)
このくらい
eat the meat様(2021/03/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,750円(公募価格比:+1,630円)
当たっていい肉を食いたい
フーリエ様(2021/03/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+1,380円)
2倍は厳しそう
アルファルファ様(2021/03/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+1,880円)
3月ラッシュの入り口
ここでは買い意欲が強い
歯車様(2021/03/04) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,850円(公募価格比:+730円)
吸収金額36億もあると上値は知れてますね
HSI様(2021/03/04) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,600円(公募価格比:+480円)
ファンドの出口案件
コラゲC様(2021/03/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,700円(公募価格比:+580円)
+20~30%ぐらい
リコピン様(2021/03/04) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+380円)
期待外れ
FAST様(2021/03/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,700円(公募価格比:+580円)
ウイングアークよりはマシ
二次微分様(2021/03/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,100円(公募価格比:+980円)
目新しさがない
ジョゼッペ爺様(2021/03/03) スタンス:(B) メルアドなし BB期間終了前
予想値:4,260円(公募価格比:+2,140円)
これぐらいは行くでしょう。
UG様(2021/03/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,840円(公募価格比:+720円)
そこまで人気化はしない気がする。
ばうりん様(2021/03/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,900円(公募価格比:+780円)
できれば欲しい
かっきー様(2021/03/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,190円(公募価格比:+2,070円)
風向きは良さそう。
sf_23様(2021/03/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,100円(公募価格比:+980円)
なんとなく。
赤羽様(2021/03/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+880円)
2社
waikazu様(2021/03/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,480円(公募価格比:+1,360円)
期待を込めて
pimabu様(2021/03/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,885円(公募価格比:+1,765円)
なんとなくこのくらい
林 竹森 様(2021/03/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,680円(公募価格比:+560円)
強気相場の流れに乗って行きたいものです。

米国財政破綻様(2021/03/02) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+80円)
ピタリ賞
お玉様(2021/03/02) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+880円)
愛読者様(2021/03/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,300円(公募価格比:+1,180円)
もう少し上かも
スティンガー様(2021/03/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,550円(公募価格比:+1,430円)
同時上場の相手を考えると資金は集まりそうな感じがします。
すぺ様(2021/03/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,420円(公募価格比:+1,300円)
3月中に今年の初当選したい
かぶけ様(2021/03/01) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:4,520円(公募価格比:+2,400円)
どーんと。
wao様(2021/03/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,580円(公募価格比:+2,460円)
人材派遣事業は人気があり、初値は高くなると思います。
IPO投資家様(2021/03/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+1,080円)
1.5倍が目安
nini様(2021/03/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,360円(公募価格比:+1,240円)
期待こみ
ごくう様(2021/03/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,280円(公募価格比:+1,160円)
これくらいはいくでしょう
じん様(2021/03/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,120円(公募価格比:+1,000円)
これぐらいは行ってほしい
hal様(2021/03/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,250円(公募価格比:+1,130円)
欲しいです!
まつ様(2021/03/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,180円(公募価格比:+1,060円)
+10万予想
ONE-TUW様(2021/03/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,180円(公募価格比:+1,060円)
SMBCで期待!
相性悪いけど…
ダングラ様(2021/02/28) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+880円)
売り出しか
豚毛様(2021/02/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,400円(公募価格比:+1,280円)
どうせワイには当たらへん
房州ビワ様(2021/02/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,750円(公募価格比:+630円)
所詮派遣
このもん様(2021/02/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+880円)
時間を置いて久々の上場
ペリドット様(2021/02/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+680円)
吸収金額が重い
my20001様(2021/02/27) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,330円(公募価格比:+2,210円)
相場が不安定になってきました
色違いのベトベトン様(2021/02/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,700円(公募価格比:+1,580円)
3月1発目の恩恵が大きそう
なりきん様(2021/02/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,150円(公募価格比:+1,030円)
これくらい?
冨樫様(2021/02/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,880円(公募価格比:+760円)
従業数9名?公募少ない
人類創造様(2021/02/23) スタンス:(B) メルアドなし BB期間終了前
予想値:3,740円(公募価格比:+1,620円)
地味に欲しい銘柄
ぎゃーふぶ様(2021/02/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,870円(公募価格比:+750円)
こんくらい
あらら様(2021/02/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,630円(公募価格比:+510円)
当たりますように
ルイコスタ様(2021/02/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,100円(公募価格比:+980円)
1.5倍くらいか2倍は厳しい
hakio様(2021/02/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,039円(公募価格比:+919円)
このくらいかな
みよぶー様(2021/02/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+1,080円)
いや~。ちょっとしたバブルですな
ランファン様(2021/02/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+2,880円)
間が空いた上場なので、皆が食いつくかと思います。
真澄様(2021/02/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+1,380円)
3月の最初のipoですから、行くと思います。
あっきー☆様(2021/02/12) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,650円(公募価格比:+530円)
売り出し感が強すぎ、このくらい?
パピィ様(2021/02/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,730円(公募価格比:+610円)
当選してほしい
天啓様(2021/02/11) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,600円(公募価格比:+480円)
大体こんなもので。
りすきち様(2021/02/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,920円(公募価格比:+800円)
上がりますように。
Nerals様(2021/02/09) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,310円(公募価格比:+190円)
何の魅力も無い人売りIT企業だけど、地合いが良いからね。
ウッチー式様(2021/02/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,440円(公募価格比:+2,320円)
意外と上がると予想
まさお様(2021/02/09) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,020円(公募価格比:-100円)
筆頭がぶん投げは印象良く無いですね。
一時停止60分出来る人尊敬します様(2021/02/09) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,899円(公募価格比:-221円)
売り出し多過ぎ
きむ様(2021/02/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+1,080円)
そこそこあがるかな
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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