ココナラ(4176)のIPO新規上場情報

2021年2月10日 [IPO・新規公開株]

ココナラの概要

ココナラ
[4176] ： ココナラ
市場：東M (情報・通信業)
事業内容：知識・スキル・経験を商品化して「ECのように売買できる」マッチングプラットフォーム

ココナラのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2021/03/03 (水)
ＢＢ期間 開始： 2021/03/04 (木) ～ 終了： 2021/03/10 (水)
公募価格決定 2021/03/11 (木)
購入申込期間 開始： 2021/03/12 (金) ～ 終了： 2021/03/17 (水)
上場予定日 2021/03/19 (金)

ココナラのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計：12,092,900株
（公募：1,000,000株 / 売出：11,092,900株）売出株式比率：91.7%
O.A.分 1,813,000株
発行済株数 21,474,000株 （上場時、公募株数含む）
OR 64.8% （オファリング・レシオ、OA分含む計算）
想定価格 1,000円
仮条件価格 未発表
公募価格 未決定
IPOの資金用途 広告宣伝費、採用費及び人件費、システム関連費、短期借入金の返済に充当する予定

ココナラのIPO価格マトリックス（価格・吸収金額・時価総額）

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,000円 - - -
変化率 - - -
吸収金額 139億円 - -
時価総額 214億円 - - -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム（行）に対するものです。
※吸収金額はOA（オーバーアロットメント）分を含んで計算しています。
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ココナラの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
大和証券 8,465,000株 70.00% 12,698枚
みずほ証券 2,600,000株 21.50% 2,600枚
クレディ・スイス証券 773,900株 6.40% -枚
いちよし証券 157,200株 1.30% 236枚
SBI証券 36,300株 0.30% 163枚
楽天証券 36,300株 0.30% 363枚
松井証券 12,100株 0.10% 121枚
マネックス証券 12,100株 0.10% 121枚
(その他：)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
松井証券
松井証券はIPOに注力姿勢。完全平等抽選、前受金必要なし！

企業データ

会社名 ココナラ
所在地 東京都渋谷区桜丘町20番1号
設立 2012年01月04日
従業員数 110人
監査法人 有限責任監査法人トーマツ

ココナラの概況（直近の経営指標、業績予想）

ココナラの経営指標グラフ
・単独（単位・千or百万）
決算期 売上
変化率		 経常利益
変化率		 当期利益
変化率		 純資産
総資産
2016/08
(単・5期)		 215,161 -195,048 -195,340 269,775
391,551
2017/08
(単・6期)		 385,785
79.3%		 -785,389
302.7%		 -785,656
302.2%		 78,119
365,596
2018/08
(単・7期)		 766,836
98.8%		 40,039
-105.1%		 46,845
-106.0%		 124,965
627,278
2019/08
(単・8期)		 1,138,467
48.5%		 -1,052,674
-2,729.1%		 -1,054,356
-2,350.7%		 265,508
1,104,155
2020/08
(単・9期)		 1,775,555
56.0%		 -83,767
-92.0%		 -94,001
-91.1%		 171,507
1,945,118
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2016/08(単・5期) -8,341.47 -27,783.95 0
2017/08(単・6期) -28,708.16 -58,477.48 0
2018/08(単・7期) 1,541.72 -56,935.75 0
2019/08(単・8期) -56.80 12.97 0
2020/08(単・9期) -4.59 8.38 0
⇒ココナラの企業の概況・経営指標詳細

ココナラの上場前既存株主の状況（ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況）

氏名 株数（株） 割合（%） ロックアップ
ジャフコＳＶ４共有投資事業有限責任組合 3,540,000
(2,832,000:80.0%) 		15.34 180日
南 章行 3,030,000
(386,700:12.8%) 		13.13 180日
新明 智 2,700,000
(80,700:3.0%) 		11.70 180日
ニッセイ・キャピタル５号投資事業有限責任組合 1,764,000
(1,411,200:80.0%) 		7.65 180日
Mistletoe Japan合同会社 1,620,000
(1,296,000:80.0%) 		7.02 180日
Fidelity Funds 1,495,300 6.48 180日
ImproVistaⅠ投資事業有限責任組合 965,400
(965,400:100.0%) 		4.18 180日
鈴木 歩 880,300 3.82 180日
ニッセイ・キャピタル６号投資事業有限責任組合 863,400
(690,700:80.0%) 		3.74 180日
Fidelity Japan Trust PLC 747,700 3.24 180日
既存株主総計(51) 23,069,500 100 対象 20,155,300株
カバー率 87.37%
※上位１０名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(11)
（内ロックアップ）		 12,624,200株
11,535,800株(91.38%)
⇒ココナラの株式公開情報、株主の状況詳細など
⇒ココナラのロックアップ情報詳細

ココナラのストックオプション（新株予約権）の状況

総会決議 対象株数（株） 行使価格（円） 行使期間
2014-06-09 224,400 57 (自)2016-06-10～(至)2026-06-09
2015-11-04 475,800 69 (自)2017-11-05～(至)2027-11-04
2016-08-24 213,000 69 (自)2018-08-25～(至)2028-08-24
2017-08-29 510,000 69 (自)2019-08-30～(至)2029-08-29
2018-05-30 249,000 184 (自)2020-05-31～(至)2030-05-30
2019-08-30 444,000 250 (自)2021-09-01～(至)2029-08-31
2020-11-24 195,000 1,000 (自)2022-12-12～(至)2030-12-11
2020-12-25 284,300 1,000 (自)2022-12-27～(至)2030-12-26
SO総計(8) 2,595,500 上場時算入 1,672,200株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示
⇒ココナラのストックオプション情報詳細
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ココナラの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価：未評価（BB姿勢はBB期間開始直前に更新します）
初値予想
(BB開始時)		 まだ更新していません
直前予想
(上場前)		 まだ更新していません
※評価はＳ～Ｄまで、初値予想はＢＢ開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 7点 (B:やや積極的)
スキルマーケットプラットフォームとして知名度は高い。戦略的にもプラットフォームとして流通量を増やして、さらに伸びを狙っているため上場メリットはありそう。

業績は売上急伸、利益は黒字化予想でこれからの伸びに期待する銘柄。

VC保有多く、売出量も豊富で一旦上場ゴールで現金化の側面もある。上場後はロックアップ固い。

大型で売り出し多いも注目IPOということで、初値は上場時付近のIPO地合いに左右されやすそう。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント

ココナラへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット！皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
⇒ココナラの初値予想を投稿する
現在の読者予想件数：25件
読者予想サマリ 平均値：1,783円 | 中央値：1,580円 | 補正値：1,825円
最高：4,000円 >>>> 最低：777円
ひかせ様(2021/02/27)　スタンス：(B)　BB期間終了前
予想値：777円(想定価格比：-223円)
なりきん様(2021/02/26)　スタンス：(B)　BB期間終了前
予想値：2,010円(想定価格比：+1,010円)
ここならええか
あぴ様(2021/02/26)　スタンス：(C)　メルアドなし　BB期間終了前
予想値：1,000円(想定価格比：±0円)
地合いが悪くなってきた。
春日局様(2021/02/25)　スタンス：(B)　BB期間終了前
予想値：2,150円(想定価格比：+1,150円)
期待値
ぎゃーふぶ様(2021/02/21)　スタンス：(C)　BB期間終了前
予想値：2,440円(想定価格比：+1,440円)
こんなもん
ふっさ様(2021/02/20)　スタンス：(B)　メルアドなし　BB期間終了前
予想値：1,580円(想定価格比：+580円)
2月の調整が終わり、3月の上昇相場の入り口で上場。
巣籠もり様(2021/02/19)　スタンス：(C)　メルアドなし　BB期間終了前
予想値：1,015円(想定価格比：+15円)
重い。先行きが不安だ。
ルイコスタ様(2021/02/17)　スタンス：(A)　BB期間終了前
予想値：2,500円(想定価格比：+1,500円)
最近メディアでよく見る。今の時代に合っている業界なので期待したい。
hakio様(2021/02/16)　スタンス：(B)　BB期間終了前
予想値：1,830円(想定価格比：+830円)
伸びる会社
みよぶー様(2021/02/14)　スタンス：(A)　BB期間終了前
激予想値：4,000円(想定価格比：+3,000円)
成長しましたね、ここ。
真由美様(2021/02/14)　スタンス：(B)　BB期間終了前
予想値：1,210円(想定価格比：+210円)
2．3枚は頂戴いたしたく
ランファン様(2021/02/14)　スタンス：(B)　BB期間終了前
予想値：2,000円(想定価格比：+1,000円)
複数上場なのでこれくらいかと
みかん様(2021/02/13)　スタンス：(C)　メルアドなし　BB期間終了前
予想値：1,015円(想定価格比：+15円)
ビジネスモデルに疑問｡
aaa様(2021/02/12)　スタンス：(C)　メルアドなし　BB期間終了前
予想値：1,050円(想定価格比：+50円)
オリンピック微妙で、そんなに。
逆張り様(2021/02/12)　スタンス：(B)　メルアドなし　BB期間終了前
予想値：1,320円(想定価格比：+320円)
大型案件なだけにそこまでの上昇はないかな
あっきー☆様(2021/02/12)　スタンス：(B)　BB期間終了前
予想値：1,840円(想定価格比：+840円)
知名度高いのでこのくらいまではいくのではないかと。
ウッチー式様(2021/02/11)　スタンス：(A)　BB期間終了前
予想値：3,690円(想定価格比：+2,690円)
こんなもんかなと
パピィ様(2021/02/11)　スタンス：(B)　BB期間終了前
予想値：1,680円(想定価格比：+680円)
枚数がたくさんあるので、２.３枚ほしい
ローマ様(2021/02/11)　スタンス：(B)　メルアドなし　BB期間終了前
予想値：1,440円(想定価格比：+440円)
ここなら手堅い初値
かぶこ様(2021/02/11)　スタンス：(A)　BB期間終了前
予想値：2,800円(想定価格比：+1,800円)
個人事業主・フリーター・趣味を仕事にしたいと考える人が活躍できる場を提供していて、それを求めている購入者がで会える素敵な場を提供している企業。VC沢山入っているがロックアップ１８０日あるし、クレディが入ってるから海外からのお金も入ってきやすい。
実業団様(2021/02/11)　スタンス：(C)　BB期間終了前
予想値：1,250円(想定価格比：+250円)
吸収規模が大きく、微妙そう。
ken様(2021/02/11)　スタンス：(B)　BB期間終了前
予想値：1,280円(想定価格比：+280円)
売り出し枚数が多すぎ。
こんなもんかな。
dokidoki様(2021/02/11)　スタンス：(B)　BB期間終了前
予想値：1,500円(想定価格比：+500円)
最近話題！スタートダッシュ！！
りすきち様(2021/02/11)　スタンス：(B)　BB期間終了前
予想値：1,850円(想定価格比：+850円)
上がってほしい。
きむ様(2021/02/10)　スタンス：(B)　BB期間終了前
予想値：1,350円(想定価格比：+350円)
1350円，1枚程度配分あるかな。
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