ココナラ(4176)のIPO新規上場情報
ココナラの概要
ココナラのIPO(新規上場)日程関連
| 仮条件決定日 | 2021/03/03 (水) |
|---|---|
| ＢＢ期間 | 開始： 2021/03/04 (木) ～ 終了： 2021/03/10 (水) |
| 公募価格決定 | 2021/03/11 (木) |
| 購入申込期間 | 開始： 2021/03/12 (金) ～ 終了： 2021/03/17 (水) |
| 上場予定日 | 2021/03/19 (金) |
ココナラのIPO(新規上場)基本情報
| 公募株式数 | 総計：12,092,900株 （公募：1,000,000株 / 売出：11,092,900株）売出株式比率：91.7% |
|---|---|
| O.A.分 | 1,813,000株 |
| 発行済株数 | 21,474,000株 （上場時、公募株数含む） |
| OR | 64.8% （オファリング・レシオ、OA分含む計算） |
| 想定価格 | 1,000円 |
| 仮条件価格 | 未発表 |
| 公募価格 | 未決定 |
| IPOの資金用途 | 広告宣伝費、採用費及び人件費、システム関連費、短期借入金の返済に充当する予定 |
ココナラのIPO価格マトリックス（価格・吸収金額・時価総額）
| 想定価格 | 公開価格 | 初値 | 現在値 | |
|---|---|---|---|---|
| 株価 | 1,000円 | - | - | - |
| 変化率 | - | - | - | |
| 吸収金額 | 139億円 | - | - | |
| 時価総額 | 214億円 | - | - | - |
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム（行）に対するものです。
※吸収金額はOA（オーバーアロットメント）分を含んで計算しています。
ココナラの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート
| 主幹事証券 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幹事団と割当 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
松井証券はIPOに注力姿勢。完全平等抽選、前受金必要なし！
企業データ
| 会社名 | ココナラ |
|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区桜丘町20番1号 |
| 設立 | 2012年01月04日 |
| 従業員数 | 110人 |
| 監査法人 | 有限責任監査法人トーマツ |
ココナラの概況（直近の経営指標、業績予想）
| 決算期 | 売上 変化率 |
経常利益 変化率 |
当期利益 変化率 |
純資産 総資産 |
|---|---|---|---|---|
| 2016/08 (単・5期) |
215,161 | -195,048 | -195,340 | 269,775 391,551 |
| 2017/08 (単・6期) |
385,785 79.3% |
-785,389 302.7% |
-785,656 302.2% |
78,119 365,596 |
| 2018/08 (単・7期) |
766,836 98.8% |
40,039 -105.1% |
46,845 -106.0% |
124,965 627,278 |
| 2019/08 (単・8期) |
1,138,467 48.5% |
-1,052,674 -2,729.1% |
-1,054,356 -2,350.7% |
265,508 1,104,155 |
| 2020/08 (単・9期) |
1,775,555 56.0% |
-83,767 -92.0% |
-94,001 -91.1% |
171,507 1,945,118 |
1株あたりに基づく指標
・単独| 決算期 | EPS | BPS | 配当 |
|---|---|---|---|
| 2016/08(単・5期) | -8,341.47 | -27,783.95 | 0 |
| 2017/08(単・6期) | -28,708.16 | -58,477.48 | 0 |
| 2018/08(単・7期) | 1,541.72 | -56,935.75 | 0 |
| 2019/08(単・8期) | -56.80 | 12.97 | 0 |
| 2020/08(単・9期) | -4.59 | 8.38 | 0 |
ココナラの上場前既存株主の状況（ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況）
| 氏名 | 株数（株） | 割合（%） | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| ジャフコＳＶ４共有投資事業有限責任組合 | 3,540,000 (2,832,000:80.0%) |
15.34 | 180日 |
| 南 章行 | 3,030,000 (386,700:12.8%) |
13.13 | 180日 |
| 新明 智 | 2,700,000 (80,700:3.0%) |
11.70 | 180日 |
| ニッセイ・キャピタル５号投資事業有限責任組合 | 1,764,000 (1,411,200:80.0%) |
7.65 | 180日 |
| Mistletoe Japan合同会社 | 1,620,000 (1,296,000:80.0%) |
7.02 | 180日 |
| Fidelity Funds | 1,495,300 | 6.48 | 180日 |
| ImproVistaⅠ投資事業有限責任組合 | 965,400 (965,400:100.0%) |
4.18 | 180日 |
| 鈴木 歩 | 880,300 | 3.82 | 180日 |
| ニッセイ・キャピタル６号投資事業有限責任組合 | 863,400 (690,700:80.0%) |
3.74 | 180日 |
| Fidelity Japan Trust PLC | 747,700 | 3.24 | 180日 |
| 既存株主総計(51) | 23,069,500 | 100 | 対象 20,155,300株 カバー率 87.37% |
※上位１０名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
| VC推定保有(11) （内ロックアップ） |
12,624,200株 11,535,800株(91.38%) |
|---|
ココナラのストックオプション（新株予約権）の状況
| 総会決議 | 対象株数（株） | 行使価格（円） | 行使期間 |
|---|---|---|---|
| 2014-06-09 | 224,400 | 57 | (自)2016-06-10～(至)2026-06-09 |
| 2015-11-04 | 475,800 | 69 | (自)2017-11-05～(至)2027-11-04 |
| 2016-08-24 | 213,000 | 69 | (自)2018-08-25～(至)2028-08-24 |
| 2017-08-29 | 510,000 | 69 | (自)2019-08-30～(至)2029-08-29 |
| 2018-05-30 | 249,000 | 184 | (自)2020-05-31～(至)2030-05-30 |
| 2019-08-30 | 444,000 | 250 | (自)2021-09-01～(至)2029-08-31 |
| 2020-11-24 | 195,000 | 1,000 | (自)2022-12-12～(至)2030-12-11 |
| 2020-12-25 | 284,300 | 1,000 | (自)2022-12-27～(至)2030-12-26 |
| SO総計(8) | 2,595,500 | 上場時算入 | 1,672,200株 |
ココナラの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連
| BB参加姿勢 | 評価：未評価（BB姿勢はBB期間開始直前に更新します） |
|---|---|
| 初値予想 (BB開始時) |
まだ更新していません |
| 直前予想 (上場前) |
まだ更新していません |
・新規承認時の第一印象 
(B:やや積極的)
(B:やや積極的)スキルマーケットプラットフォームとして知名度は高い。戦略的にもプラットフォームとして流通量を増やして、さらに伸びを狙っているため上場メリットはありそう。
業績は売上急伸、利益は黒字化予想でこれからの伸びに期待する銘柄。
VC保有多く、売出量も豊富で一旦上場ゴールで現金化の側面もある。上場後はロックアップ固い。
大型で売り出し多いも注目IPOということで、初値は上場時付近のIPO地合いに左右されやすそう。
業績は売上急伸、利益は黒字化予想でこれからの伸びに期待する銘柄。
VC保有多く、売出量も豊富で一旦上場ゴールで現金化の側面もある。上場後はロックアップ固い。
大型で売り出し多いも注目IPOということで、初値は上場時付近のIPO地合いに左右されやすそう。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
ココナラへのみんなの初値予想
初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット！皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。現在の読者予想件数：22件
読者予想サマリ 平均値：1,854円 | 中央値：1,580円 | 補正値：1,854円
最高：4,000円 >>>> 最低：1,015円
最高：4,000円 >>>> 最低：1,015円
春日局様(2021/02/25) スタンス：(B) BB期間終了前
予想値：2,150円(想定価格比：+1,150円)
期待値
ぎゃーふぶ様(2021/02/21) スタンス：(C) BB期間終了前
予想値：2,440円(想定価格比：+1,440円)
こんなもん
ふっさ様(2021/02/20) スタンス：(B) メルアドなし BB期間終了前
予想値：1,580円(想定価格比：+580円)
2月の調整が終わり、3月の上昇相場の入り口で上場。
巣籠もり様(2021/02/19) スタンス：(C) メルアドなし BB期間終了前
予想値：1,015円(想定価格比：+15円)
重い。先行きが不安だ。
ルイコスタ様(2021/02/17) スタンス：(A) BB期間終了前
予想値：2,500円(想定価格比：+1,500円)
最近メディアでよく見る。今の時代に合っている業界なので期待したい。
hakio様(2021/02/16) スタンス：(B) BB期間終了前
予想値：1,830円(想定価格比：+830円)
伸びる会社
みよぶー様(2021/02/14) スタンス：(A) BB期間終了前
激予想値：4,000円(想定価格比：+3,000円)
成長しましたね、ここ。
真由美様(2021/02/14) スタンス：(B) BB期間終了前
予想値：1,210円(想定価格比：+210円)
2．3枚は頂戴いたしたく
ランファン様(2021/02/14) スタンス：(B) BB期間終了前
予想値：2,000円(想定価格比：+1,000円)
複数上場なのでこれくらいかと
みかん様(2021/02/13) スタンス：(C) メルアドなし BB期間終了前
予想値：1,015円(想定価格比：+15円)
ビジネスモデルに疑問｡
aaa様(2021/02/12) スタンス：(C) メルアドなし BB期間終了前
予想値：1,050円(想定価格比：+50円)
オリンピック微妙で、そんなに。
逆張り様(2021/02/12) スタンス：(B) メルアドなし BB期間終了前
予想値：1,320円(想定価格比：+320円)
大型案件なだけにそこまでの上昇はないかな
あっきー☆様(2021/02/12) スタンス：(B) BB期間終了前
予想値：1,840円(想定価格比：+840円)
知名度高いのでこのくらいまではいくのではないかと。
ウッチー式様(2021/02/11) スタンス：(A) BB期間終了前
予想値：3,690円(想定価格比：+2,690円)
こんなもんかなと
パピィ様(2021/02/11) スタンス：(B) BB期間終了前
予想値：1,680円(想定価格比：+680円)
枚数がたくさんあるので、２.３枚ほしい
ローマ様(2021/02/11) スタンス：(B) メルアドなし BB期間終了前
予想値：1,440円(想定価格比：+440円)
ここなら手堅い初値
かぶこ様(2021/02/11) スタンス：(A) BB期間終了前
予想値：2,800円(想定価格比：+1,800円)
個人事業主・フリーター・趣味を仕事にしたいと考える人が活躍できる場を提供していて、それを求めている購入者がで会える素敵な場を提供している企業。VC沢山入っているがロックアップ１８０日あるし、クレディが入ってるから海外からのお金も入ってきやすい。
実業団様(2021/02/11) スタンス：(C) BB期間終了前
予想値：1,250円(想定価格比：+250円)
吸収規模が大きく、微妙そう。
ken様(2021/02/11) スタンス：(B) BB期間終了前
予想値：1,280円(想定価格比：+280円)
売り出し枚数が多すぎ。
こんなもんかな。
こんなもんかな。
dokidoki様(2021/02/11) スタンス：(B) BB期間終了前
予想値：1,500円(想定価格比：+500円)
最近話題！スタートダッシュ！！
りすきち様(2021/02/11) スタンス：(B) BB期間終了前
予想値：1,850円(想定価格比：+850円)
上がってほしい。
きむ様(2021/02/10) スタンス：(B) BB期間終了前
予想値：1,350円(想定価格比：+350円)
1350円，1枚程度配分あるかな。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。
