室町ケミカル(4885)のIPO新規上場情報

室町ケミカルの概要

室町ケミカル
[4885]室町ケミカル
市場:JQS (医薬品)
事業内容:医薬品の製造・販売、健康食品の企画・製造・販売、イオン交換樹脂の販売・加工

室町ケミカルのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2021/02/04 (木)
BB期間 開始: 2021/02/08 (月) ~ 終了: 2021/02/15 (月)
公募価格決定 2021/02/16 (火)
購入申込期間 開始: 2021/02/17 (水) ~ 終了: 2021/02/22 (月)
上場予定日 2021/02/26 (金)

室町ケミカルのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:1,470,000株
(公募:970,000株 / 売出:500,000株)売出株式比率:34.0%
O.A.分 220,500株
発行済株数 3,875,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 43.6% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 770円
仮条件価格 770~820円 (変動率:0.0%+6.5% やや強気 )
公募価格 820円
IPOの資金用途 製造設備導入。借入金の返済。

室町ケミカルのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 770円 820円
+50円
- -
変化率 +6.5% - -
吸収金額 13.0億円 13.8億円
+0.84億円
-
時価総額 29.8億円 31.7億円
+1.93億円
- -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

室町ケミカルの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
野村證券 1,323,000株 90.00% 1,191枚
FFG証券(旧ふくおか証券) 44,100株 3.00% -枚
SBI証券 29,400株 2.00% 132枚
みずほ証券 29,400株 2.00% 29枚
楽天証券 14,700株 1.00% 147枚
大和証券 14,700株 1.00% 22枚
岡三証券 14,700株 1.00% 15枚
(その他: 岡三オンライン証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
松井証券
松井証券IPOに注力姿勢完全平等抽選、前受金必要なし!

企業データ

会社名 室町ケミカル
所在地 福岡県大牟田市新勝立町一丁目38番5
設立 1947年07月07日
従業員数 191人
監査法人 有限責任監査法人トーマツ

室町ケミカルの概況(直近の経営指標、業績予想)

室町ケミカルの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2016/05
(単・70期)
4,038,850 168,170 166,889 169,550
3,896,943
2017/05
(単・71期)
4,447,013
10.1%
104,896
-37.6%
-22,340
-113.4%
173,474
4,399,118
2018/05
(単・72期)
4,536,959
2.0%
-20,164
-119.2%
-87,833
293.2%
71,409
4,683,399
2019/05
(単・73期)
5,392,119
18.8%
108,133
-636.3%
111,979
-227.5%
178,641
4,588,635
2020/05
(単・74期)
5,280,306
-2.1%
278,285
157.4%
34,391
-69.3%
252,253
4,785,967
・連結(単位・千or百万)
決算期 売上 経常利益 当期利益 純資産
総資産
2019/05
(連・73期)
5,420,018 90,996 28,913 182,392
4,619,342
2020/05
(連・74期)
5,280,306
-2.6%
271,851
198.8%
31,570
9.2%
0
0
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2016/05(単・70期) 417.22 423.87 6
2017/05(単・71期) -55.85 433.68 6
2018/05(単・72期) -219.58 178.52 3
2019/05(単・73期) 55.99 89.32 3
2020/05(単・74期) 17.16 101.92 3
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2019/05(連・73期) 14.46 91.20 --
2020/05(連・74期) 15.75 0.00 --
予想PER 10.36倍 (2021/05単・参考EPS:74.33・想定価格770円ベース)
予想PBR 2.33倍 (2021/05単・参考BPS:330.92・想定価格770円ベース)
予想配当 15.00円(2021/05)

室町ケミカルの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
村山 哲朗 1,100,000 37.85 90日
村山 ひとみ 500,000
(500,000:100.0%)
17.21
青木 淳一 325,000 11.18 90日
室町ケミカルグループ 225,000 7.74 継続確約
服部 英法 150,000 5.16 90日
髙宮 一仁 107,500 3.70 継続確約
大辻 正高 75,000 2.58 90日
穗苅 久美 75,000 2.58 90日
井内 聡 45,000 1.55 継続確約
中村 弘 35,000 1.20 継続確約
既存株主総計(67) 2,905,950 100 対象 2,185,000株
カバー率 75.19%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

室町ケミカルのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2020-05-20 433,850 92 (自)2022-03-14~(至)2030-03-13
SO総計(1) 433,850 上場時算入 0株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

室町ケミカルの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:5点 (C:微妙)
初値予想
(BB開始時)
1,066円(想定価格比: +296円/+38.4%
直前予想
(上場前)
1,150円(公募比: +330円/+40.2%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 5点 (C:微妙)
期数75期を迎えるというオールド企業。福岡県本店の医薬品製造(化学セクターっぽいが医薬品セクターに)。

業績は成長性がなく、利益も不安定。想定価格は野村證券主幹事ということで、IPOディスカウントは大きくならない。

IPOの魅力としては欠けると言わざる負えないが、このところのIPOは大型でなければ全て好調で地合い次第、主幹事次第の結果になりそう。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

75期を迎えるオールド企業。医薬品セクターで医薬品製造がメイン。
福岡県本店。社名も「室町」とあったりと歴史を感じる事業。

IPO的には新規性がなさすぎて、注目度は薄いだろう。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2021年5月度、単体予想EPSは74.33円。
想定価格770円から計算される予想PERは約10.36倍。

売上はほぼ横ばい状況。利益も不安定で成長性なし。
さすがに野村證券でも強気になれないようで、通常のIPOレベルのディスカウント感はある。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約13.1億円(想定価格ベースOA分含む)の中型IPO
上場市場はジャスダックスタンダード市場。主幹事は野村證券。

売出株式比率34%と公募が多い。オファリングレシオはやや高め。
75年も続いた割には時価総額自体は低く見える。

ベンチャーキャピタルからの出資は見当たらない。
ストック・オプションの未行使残は92円で43万株ほどと量が多い。ただし行使は2022年3月から。

上場時には需給はなんとかなりそうなレベル。銘柄自体の人気は薄そうだがIPOというだけで人気する状況なら。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

すでに上場していそうな社名・事業の会社が今更上場ではIPOとしての魅力には薄い。
健康食品なども攻めているようだが、特徴にいまいち欠けて不振。やはり古臭い印象は否めない。

安定株をお求めの方には良いが、それなら尚更既上場銘柄を含めて選んだほうが良いということになり
やはりIPOとしての魅力評価は低い

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

IPOの人気の勢いに任せて、初値微プラスで上場を迎えそうな地味系銘柄
主幹事野村證券なので、さらっと上場を済ませて仕事をするイメージが強い。

人気もそれほどなさそうだが、主幹事からの当選期待はどんな銘柄でも薄いので、
とりあえず参加して貰えれば、初値でお小遣い程度プラスになればラッキーレベルで見ておきたい。

なお、歴史ある会社が想定価格ベースで時価総額30億弱の評価なので、
オファリングレシオも高めのことから狙いをつけたトレーダーが勝負してくる可能性はある。

全体考察
総合得点は5点で、私のBBスタンスはC評価です

室町ケミカルへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
室町ケミカルの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:73件
読者予想サマリ 平均値:1,107円 | 中央値:1,030円 | 補正値:1,107円
最高:2,150円 >>>> 最低:754円
ユッキー様(2021/02/22) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,470円(公募価格比:+650円)
なんだかんだ野村主幹だからかなり上がりそう!
くまとん様(2021/02/20) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,878円(公募価格比:+1,058円)
意外ととびますよ
バナくん様(2021/02/17) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,180円(公募価格比:+360円)
地合いいけど、ここはこれぐらいまで
ルイコスタ様(2021/02/17) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,340円(公募価格比:+520円)
2倍は厳しいか
セナ様(2021/02/16) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,230円(公募価格比:+410円)
k&k様(2021/02/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,870円(公募価格比:+1,050円)
二桁利益を目指そう。
ごり様(2021/02/15) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,010円(公募価格比:+190円)
微妙だけど慈愛。
kuro様(2021/02/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:820円(公募価格比:±0円)
いくらのお小遣いがもらえるか程度なので公募同値で
ちょこ様(2021/02/14) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:980円(公募価格比:+160円)
どうせなら1000付けろって話になりそうですが。
境多摩様(2021/02/14) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,020円(公募価格比:+200円)
小型銘柄なので公募割れは回避できそうですかね
プロトタイプ様(2021/02/14) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:800円(公募価格比:-20円)
実につまらんIPO
団々様(2021/02/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,336円(公募価格比:+516円)
室町の時代が始まる
米国財政破綻様(2021/02/13) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:770円(公募価格比:-50円)
ピタリ賞
すぺ様(2021/02/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,180円(公募価格比:+360円)
スティンガー様(2021/02/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+680円)
主幹事野村で抽選200株配分では当選困難です。
愛美NO1様(2021/02/12) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:960円(公募価格比:+140円)
このくらい?
HSI様(2021/02/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,000円(公募価格比:+180円)
ぴったり1000
NO FUTURE様(2021/02/12) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:950円(公募価格比:+130円)
他の銘柄と比べるとやはり魅力に欠けるところがある
FFT様(2021/02/12) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:940円(公募価格比:+120円)
いらないかも
eat_the_meat様(2021/02/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,250円(公募価格比:+430円)
当たってもあんまり良い肉食えなさそうだ
コラゲC様(2021/02/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,200円(公募価格比:+380円)
医薬品も取り扱うので少しだけ期待する
伝丸様(2021/02/12) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:870円(公募価格比:+50円)
SOやけに多いな
大根様(2021/02/12) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:820円(公募価格比:±0円)
公募同値
豚毛様(2021/02/12) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:900円(公募価格比:+80円)
ワイは儲かるやつが欲しいんや
レンダリング様(2021/02/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,100円(公募価格比:+280円)
お小遣い稼ぎ
あっきー☆様(2021/02/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,530円(公募価格比:+710円)
売りが少なくこのくらいまでなら行くかと思います。
ks様(2021/02/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,530円(公募価格比:+710円)
こんなもんかな。
かっきー様(2021/02/11) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:989円(公募価格比:+169円)
ちょいプラスくらいだと思います。
レモンパン様(2021/02/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,200円(公募価格比:+380円)
野村の吊り上げくるかな?
かめきち様(2021/02/11) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,150円(公募価格比:+330円)
業績はイマイチですが、軽量級なので、公募割れはしないと思います。
UG様(2021/02/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,045円(公募価格比:+225円)
こんな企業でも何とかなってしまう、今のIPO相場。
バブルだね、そのうち痛い目見そう。
このもん様(2021/02/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,050円(公募価格比:+230円)
人気銘柄と比べると厳しいものがあるが、まあまあの初値を付けてくれるとは思います
ペリドット様(2021/02/10) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:754円(公募価格比:-66円)
注目度は最低ランク
Tomato Juice様(2021/02/10) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,000円(公募価格比:+180円)
すごくどうでもいいですが、きりのいいところにしておきますか
ONE-TUW様(2021/02/09) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,000円(公募価格比:+180円)
ちょいプラで…
アルファルファ様(2021/02/08) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:850円(公募価格比:+30円)
地味系はひたすら放置
アロエ様(2021/02/08) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:920円(公募価格比:+100円)
地合い最高値!?
IPO投資家様(2021/02/08) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:910円(公募価格比:+90円)
微増と予想。
hal様(2021/02/08) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,030円(公募価格比:+210円)
微妙です。。
笑む太朗様(2021/02/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:930円(公募価格比:+110円)
日経平均も高く、寄付はこんなものかな。


waikazu様(2021/02/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,380円(公募価格比:+560円)
同時上場の相手が強すぎ
まつ様(2021/02/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,230円(公募価格比:+410円)
公募割れは無いと予想
長い理事会様(2021/02/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,145円(公募価格比:+325円)
老舗企業なので、こんなものかな。
赤羽様(2021/02/06) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+680円)
バブル
ますい様(2021/02/06) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:900円(公募価格比:+80円)
どうせC評価でも当たらん。もう申し込むのも面倒になった
りょう様(2021/02/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,170円(公募価格比:+350円)
Cでも欲しい地合い
愛読者様(2021/02/06) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,000円(公募価格比:+180円)
ちょいプラスで
かぶけ様(2021/02/06) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,270円(公募価格比:+450円)
1.5ちょい
ぎゃーふぶ様(2021/02/06) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:990円(公募価格比:+170円)
どーでもいい
ねこ様(2021/02/06) スタンス:(B) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,260円(公募価格比:+440円)
地味な企業ですが、業績はしっかりしていますね。
PER10倍弱の上場。VCなし。
現在の相場を考えると、1200~1300は手堅いと予想します。
my20001様(2021/02/05) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:910円(公募価格比:+90円)
シブい社名です
ダングラ様(2021/02/05) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,000円(公募価格比:+180円)
良くも悪くも普通
ランファン様(2021/02/05) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,000円(公募価格比:+180円)
同日上場の相手が悪い。
色違いのベトベトン様(2021/02/05) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:965円(公募価格比:+145円)
流石に同時の相手が悪い
Nerals様(2021/02/04) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:795円(公募価格比:-25円)
地合い次第で微プラス、あえて買いたいとは思わない。
なりきん様(2021/02/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,110円(公募価格比:+290円)
これくらいか
まささん様(2021/02/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,090円(公募価格比:+270円)
行くかもしれない
てる様(2021/02/03) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:880円(公募価格比:+60円)
微妙
マー様(2021/02/02) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:800円(公募価格比:-20円)
これは当選して取り残されそう
豊かな国のおこぼれ業者様(2021/02/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:999円(公募価格比:+179円)
銀座の女狐に陳情(ちん上)されそのテニッククでお大臣様は?
下ネタでゴメン!!!
サース様(2021/02/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,080円(公募価格比:+260円)
このぐらいはいくかな
カールおじさん様(2021/01/30) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,480円(公募価格比:+660円)
なんか、名前が気に入った。
1,500円に行きそうで、1,480円初値決定かな?
みかん55様(2021/01/29) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,150円(公募価格比:+1,330円)
長期保有?
hakio様(2021/01/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,042円(公募価格比:+222円)
このくらいかな
バルデン様(2021/01/27) スタンス:(B) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,200円(公募価格比:+380円)
堅調スタート
SS様(2021/01/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:990円(公募価格比:+170円)
歴史ある企業なんだね
みよぶー様(2021/01/25) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,100円(公募価格比:+280円)
古風な名前だこと。。
nini様(2021/01/24) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,200円(公募価格比:+380円)
地味ながら あげちゃう
かすあや様(2021/01/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:950円(公募価格比:+130円)
このくらいはいくかな
りすきち様(2021/01/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,100円(公募価格比:+280円)
上がるかな。
きむ様(2021/01/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:900円(公募価格比:+80円)
少し上
NP様(2021/01/22) スタンス:(B) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,150円(公募価格比:+330円)
菅 君様(2021/01/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:790円(公募価格比:-30円)
IPOの魅力としては欠けると言わざる負えない
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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