ＧＶＡＴＥＣＨの概要

ＧＶＡＴＥＣＨ
市場：東G (情報・通信業)
事業内容：リーガルテックサービスの開発・提供

ＧＶＡＴＥＣＨのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2024/12/06 (金)
ＢＢ期間 開始： 2024/12/10 (火) ～ 終了： 2024/12/16 (月)
公募価格決定 2024/12/17 (火)
購入申込期間 開始： 2024/12/18 (水) ～ 終了： 2024/12/23 (月)
上場予定日 2024/12/26 (木)

ＧＶＡＴＥＣＨのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計：1,135,100株
（公募：800,000株 / 売出：335,100株）売出株式比率：29.5%
O.A.分 170,200株 （O.A.=オーバーアロットメント）
発行済株数 4,620,498株 （上場時、公募株数含む）
OR 28.3% （オファリング・レシオ、OA分含む計算）
想定価格 790円
仮条件価格 未発表
公募価格 未決定
IPOの資金用途 運転資金及び広告宣伝費に充当

ＧＶＡＴＥＣＨのIPO価格マトリックス（価格・吸収金額・時価総額）

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 790円 - - -
変化率 - - -
吸収金額 10.3億円 - -
時価総額 36.5億円 - - -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム（行）に対するものです。
※吸収金額はOA（オーバーアロットメント）分を含んで計算しています。

ＧＶＡＴＥＣＨの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
みずほ証券 - - -枚
SBI証券 - - -枚
極東証券 - - -枚
東洋証券 - - -枚
岩井コスモ証券 - - -枚
東海東京証券 - - -枚
岡三証券（岡三オンライン） - - -枚
マネックス証券 - - -枚
楽天証券 - - -枚
松井証券 - - -枚
あかつき証券 - - -枚
(その他：)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 ＧＶＡＴＥＣＨ
所在地 東京都渋谷区代々木三丁目37番地5
設立 2017年01月04日
従業員数 68人
監査法人 みおぎ監査法人

ＧＶＡＴＥＣＨの概況（直近の経営指標、業績予想）

⇒ＧＶＡＴＥＣＨの目論見書（初回PDF）ＧＶＡＴＥＣＨの目論見書(PDF)
ＧＶＡＴＥＣＨの経営指標グラフ
・単独（単位・千or百万）
決算期 売上
変化率		 経常利益
変化率		 当期利益
変化率		 純資産
総資産
2019/12
(単・3期)		 27,668 -192,900 -194,883 286,101
80,047
2020/12
(単・4期)		 133,183
381.4%		 -189,693
-1.7%		 -193,721
-0.6%		 223,919
502,689
2021/12
(単・5期)		 282,919
112.4%		 -251,532
32.6%		 -488,909
152.4%		 73,095
389,234
2022/12
(単・6期)		 418,620
48.0%		 -296,894
18.0%		 -297,141
-39.2%		 74,115
446,665
2023/12
(単・7期)		 728,243
74.0%		 -430,188
44.9%		 -431,536
45.2%		 333,506
1,018,758
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2019/12(単・3期) -128.05 46.18 0
2020/12(単・4期) -103.10 106.63 0
2021/12(単・5期) -209.81 28.83 0
2022/12(単・6期) -114.00 -405.00 0
2023/12(単・7期) -137.69 -438.66 0
⇒ＧＶＡＴＥＣＨの企業の概況・経営指標詳細

ＧＶＡＴＥＣＨの上場前既存株主の状況（ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況）

氏名 株数（株） 割合（%） ロックアップ
山本 俊 1,044,943
(100:0.0%) 		23.90 180日
ＤＢＪキャピタル投資事業有限責任組合 573,987 13.12 180日
その他の株主120名 351,403
(16,000:4.6%) 		8.03 3分の1
SALESFORCE VENTURES LLC. 257,400 5.89 180日
MS・HAYATE1号投資事業有限責任組合 202,842 4.64 180日
株式会社シグマクシス・インベストメント 193,610 4.43
INNOVATION HAYATE V Capital 投資事業有限責任組合 145,124 3.32
BREW株式会社 86,394 1.98 180日
株式会社SBI新生銀行 77,220 1.77 180日
鄭 炳吾 65,857
(19,300:29.3%) 		1.51 180日
既存株主総計(51) 4,372,332 100 対象 3,264,844株
カバー率 80.87%
※上位１０名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(16)
（内ロックアップ）		 上場前：1,525,507株
売出後：1,450,507株
1,097,061株(75.63%)
⇒ＧＶＡＴＥＣＨの株式公開情報、株主の状況詳細など
⇒ＧＶＡＴＥＣＨのロックアップ情報詳細

ＧＶＡＴＥＣＨのストックオプション（新株予約権）の状況

総会決議 対象株数（株） 行使価格（円） 行使期間
2018-06-14 10,000 415 (自)2018-06-16～(至)2026-11-30
2021-07-28 4,000 778 (自)2021-07-30～(至)2031-05-30
2022-08-26 77,220 777 (自)2022-08-19～(至)2027-08-19
2023-12-26 61,500 1 (自)2025-12-27～(至)2033-12-26
2024-06-27 300,950 1,033 (自)2026-06-28～(至)2034-06-27
2021-07-28 15,445 777 (自)2021-08-17～(至)2028-07-31
2024-10-31 82,719 1,033 (自)2026-10-31～(至)2034-10-30
SO総計(7) 551,834 上場時算入 106,665株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示
⇒ＧＶＡＴＥＣＨのストックオプション情報詳細

ＧＶＡＴＥＣＨの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価：未評価（BB姿勢はBB期間開始直前に更新します）
初値予想
(BB開始時)		 まだ更新していません
直前予想
(上場前)		 まだ更新していません
※評価はＳ～Ｄまで、初値予想はＢＢ開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
・ブックビルディング姿勢に対するコメント

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現在の読者予想件数：1件
読者予想サマリ 平均値：730円 | 中央値：730円 | 補正値：730円
最高：730円 >>>> 最低：730円
CORO様(2024/11/21)　スタンス：(D)　BB期間終了前
予想値：730円(想定価格比：-60円)
⇒読者IPO初値予想一覧ページはこちら
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。