令和アカウンティング・ホールディングス(296A)のIPO新規上場情報

日程・概要
割当
業績・株主
スタンス・評価
読者予想

令和アカウンティング・ホールディングスの概要

市場：東G (サービス業)

事業内容：上場会社を中心とする大企業に経理の日常業務、決算、連結、開示、M&A支援などを、高度な専門的知識を有した人材がチームで一気通貫のサポートを実施し、長期間継続した関係を構築

令和アカウンティング・ホールディングスのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日	2024/12/05 (木)
ＢＢ期間	開始： 2024/12/06 (金) ～終了： 2024/12/12 (木)
公募価格決定	2024/12/13 (金)
購入申込期間	開始： 2024/12/16 (月) ～終了： 2024/12/19 (木)
上場予定日	2024/12/23 (月)

令和アカウンティング・ホールディングスのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数	総計：3,000,000株（公募：500,000株 / 売出：2,500,000株）売出株式比率：83.3%
O.A.分	450,000株（O.A.=オーバーアロットメント）
発行済株数	38,000,000株（上場時、公募株数含む）
OR	9.1% （オファリング・レシオ、OA分含む計算）
想定価格	320円
仮条件価格	未発表
公募価格	未決定
IPOの資金用途	オフィス拡充、システム開発投資に充当する予定

令和アカウンティング・ホールディングスのIPO価格マトリックス（価格・吸収金額・時価総額）

	想定価格	公開価格	初値	現在値
株価	320円	-	-	-
変化率		-	-	-
吸収金額	11.0億円	-	-
時価総額	121億円	-	-	-

※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム（行）に対するものです。

※吸収金額はOA（オーバーアロットメント）分を含んで計算しています。

日程・概要
割当
業績・株主
スタンス・評価
読者予想

令和アカウンティング・ホールディングスの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券

大和証券

幹事団と割当

証券会社名	割当数	割当(%)	抽選配分
大和証券	-	-	-枚
SBI証券	-	-	-枚
岩井コスモ証券	-	-	-枚
東海東京証券	-	-	-枚
岡三証券（岡三オンライン）	-	-	-枚
みずほ証券	-	-	-枚
SMBC日興証券	-	-	-枚
野村證券	-	-	-枚
マネックス証券	-	-	-枚
楽天証券	-	-	-枚
松井証券	-	-	-枚
極東証券	-	-	-枚
(その他：)

※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名	令和アカウンティング・ホールディングス
所在地	東京都中央区日本橋一丁目4番1号日本橋一丁目ビルディング
設立	2004年08月20日
従業員数	335人
監査法人	太陽有限責任監査法人

令和アカウンティング・ホールディングスの概況（直近の経営指標、業績予想）

⇒令和アカウンティング・ホールディングスの目論見書（初回PDF）

・単独（単位・千or百万）

決算期	売上変化率	経常利益変化率	当期利益変化率	純資産総資産
2020/03 (単・16期)	370,895	75,229	69,432	203,105 282,361
2021/03 (単・17期)	1,289,741 247.7%	255,926 240.2%	171,144 146.5%	1,580,548 1,896,992
2022/03 (単・18期)	3,065,637 137.7%	380,823 48.8%	269,098 57.2%	1,849,646 2,328,584
2023/03 (単・19期)	3,521,913 14.9%	715,670 87.9%	292,740 8.8%	1,926,762 2,253,590
2024/03 (単・20期)	4,021,667 14.2%	767,306 7.2%	537,918 83.8%	2,224,681 2,715,566

・連結（単位・千or百万）

決算期	売上	経常利益	当期利益	純資産総資産
2023/03 (連・19期)	3,884,960	767,327	327,141	2,032,584 5,611,018
2024/03 (連・20期)	4,423,406 13.9%	824,014 7.4%	574,964 75.8%	2,372,278 5,695,308

1株あたりに基づく指標

・単独

決算期	EPS	BPS	配当
2020/03(単・16期)	295,458.69	338,509.41	0
2021/03(単・17期)	2,736.25	21,073.98	0
2022/03(単・18期)	3,587.98	24,661.96	2,875
2023/03(単・19期)	7.81	51.38	6
2024/03(単・20期)	14.34	59.32	12

・連結

決算期	EPS	BPS	配当
2023/03(連・19期)	8.72	53.52	--
2024/03(連・20期)	15.33	62.48	--

⇒令和アカウンティング・ホールディングスの企業の概況・経営指標詳細

令和アカウンティング・ホールディングスの上場前既存株主の状況（ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況）

氏名	株数（株）	割合（%）	ロックアップ
須貝信	10,800,000 (515,000:4.8%)	28.80	180日
株式会社ｍｙｓｋｙ	2,000,000	5.33	180日
繁野径子	2,000,000 (400,000:20.0%)	5.33	180日
須貝舞	2,000,000	5.33	180日
ヤーマン株式会社	1,875,000	5.00	180日
佐々木明日美	1,600,000 (300,000:18.8%)	4.27	180日
株式会社文芸社	1,250,000	3.33	180日
有限会社スコット	937,500	2.50	180日
株式会社アルタイル	800,000	2.13	180日
株式会社レグルス	800,000	2.13	180日
既存株主総計(52)	37,500,000	100	対象 35,000,000株カバー率 100.00%

※上位１０名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。

※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示

VC推定保有(0) （内ロックアップ）	上場前：0株売出後：0株 0株(0.00%)

⇒令和アカウンティング・ホールディングスの株式公開情報、株主の状況詳細など

⇒令和アカウンティング・ホールディングスのロックアップ情報詳細

令和アカウンティング・ホールディングスのストックオプション（新株予約権）の状況

ストックオプションの未行使残高はなし。

⇒令和アカウンティング・ホールディングスのストックオプション情報詳細

日程・概要
割当
業績・株主
スタンス・評価
読者予想

令和アカウンティング・ホールディングスの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢	評価：未評価（BB姿勢はBB期間開始直前に更新します）
初値予想 (BB開始時)	まだ更新していません
直前予想 (上場前)	まだ更新していません

※評価はＳ～Ｄまで、初値予想はＢＢ開始時と上場前直前に行っています。

・新規承認時の第一印象

(B:やや積極的)

経理関連のコンサルティングやアウトソーシングサービス。企業の特定分野の外部委託化が進み、こういった専門家集団の会社が伸びている。

業績は堅調で増収増益を継続。想定価格の単価が低く買いやすい。指標的には特に割安というわけではない。

12月の上場ラッシュシーズンにあたりそうだが、程よいスペックで広く浅く初値売りでお小遣い案件になりそう。

・ブックビルディング姿勢に対するコメント