黒田グループの概要

黒田グループ
[287A]黒田グループ
市場:東S (卸売業)
事業内容:・液晶ディスプレイ用印刷版、自動化設備、樹脂成形金型、HDD用部品、電力・電設資材、アルミダイカスト製品の製造・販売およびプリント回路基板の設計・受託開発・エレクトロニクス業界および自動車業界への電子部品、電気材料等の販売

黒田グループのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2024/11/28 (木)
BB期間 開始: 2024/11/29 (金) ~ 終了: 2024/12/04 (水)
公募価格決定 2024/12/06 (金)
購入申込期間 開始: 2024/12/09 (月) ~ 終了: 2024/12/12 (木)
上場予定日 2024/12/17 (火)

黒田グループのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:12,148,200株
(公募:0株 / 売出:12,148,200株)売出株式比率:100.0%
O.A.分 1,822,200株 (O.A.=オーバーアロットメント)
発行済株数 46,568,020株 (上場時、公募株数含む)
OR 30.0% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 640円
仮条件価格 未発表
公募価格 未決定
IPOの資金用途 全数売出し

黒田グループのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 640円 - - -
変化率 - - -
吸収金額 89.4億円 - -
時価総額 298億円 - - -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

黒田グループの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
野村證券 - - -枚
SMBC日興証券 - - -枚
SBI証券 - - -枚
楽天証券 - - -枚
マネックス証券 - - -枚
大和証券 - - -枚
みずほ証券 - - -枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 - - -枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 黒田グループ
所在地 東京都品川区南大井五丁目17番9号
設立 2017年10月06日
従業員数 2,491人
監査法人 有限責任あずさ監査法人

黒田グループの概況(直近の経営指標、業績予想)

黒田グループの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2020/03
(単・3期)
40 -546 -370 20,141
79,001
2021/03
(単・4期)
401
902.5%
-293
-46.3%
-285
-23.0%
19,856
80,259
2022/03
(単・5期)
4,090
920.0%
3,600
-1,328.7%
2,902
-1,118.2%
22,758
80,511
2023/03
(単・6期)
4,533
10.8%
3,581
-0.5%
2,278
-21.5%
25,190
77,835
2024/03
(単・7期)
7,272
60.4%
4,756
32.8%
4,487
97.0%
26,523
77,084
・連結(単位・千or百万)
決算期 売上 経常利益 当期利益 純資産
総資産
2023/03
(連・6期)
139,275 4,074 8 34,619
101,799
2024/03
(連・7期)
126,691
-9.0%
1,168
-71.3%
1
-87.5%
34,144
98,316
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2020/03(単・3期) -159.23 8,650.52 0
2021/03(単・4期) -122.70 8,527.77 0
2022/03(単・5期) 1,246.53 9,774.30 0
2023/03(単・6期) 48.92 537.64 0
2024/03(単・7期) 103.27 624.83 0
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2023/03(連・6期) 55.76 740.32 --
2024/03(連・7期) 8.70 804.34 --

黒田グループの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
ケイエム・ツー・エルピー 42,449,980
(12,148,200:28.6%)
97.09 180日
細川 浩一 297,140 0.68 継続所有
森 安伸 137,960 0.32 継続所有
鈴木 秀和 95,520 0.22 継続所有
尹 棡洙 95,520 0.22 継続所有
小林 郁夫 95,520 0.22 継続所有
Cheng Jit Ann 95,520 0.22 継続所有
[9] 95,520 0.22 継続所有
[11] 74,280 0.17 継続所有
鈴木 達也 74,280 0.17 継続所有
既存株主総計(13) 43,723,480 100 対象 31,575,280株
カバー率 100.00%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(1)
(内ロックアップ)
上場前:42,449,980株
売出後:30,301,780株
30,301,780株(100.00%)

黒田グループのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2024-07-19 1,273,500 663 (自)2026-07-20~(至)2034-07-19
SO総計(1) 1,273,500 上場時算入 0株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

黒田グループの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:未評価(BB姿勢はBB期間開始直前に更新します)
初値予想
(BB開始時)
まだ更新していません
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 3点 (D:パス)
2018年にファンドのTOBにより上場廃止、構造改革後のイグジットIPO案件。

セクターは卸売業で電気・電子系の部品「製造」「商社」と総合会社の装い。

直近の業績は減収減益気味で成長性は不透明。初値向きにはなりにくい銘柄。どちらかというと上場後安値で買えれば長期でジリジリと株価を上げる可能性のタイプか?

上場時にファンドが3割弱しか売り出してないため半年後のロックアップ解除以降、いつでも追加売りがありそうで、買いが入りにくいイメージ。

あまり初値を意識してなさそうということで、第一印象の評価は低めに設定。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント

黒田グループへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
現在の読者予想件数:14件
読者予想サマリ 平均値:606円 | 中央値:602円 | 補正値:606円
最高:800円 >>>> 最低:500円
たけ様(2024/11/21) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:520円(想定価格比:-120円)
イグジットIPOはそもそも嫌い
まーくん様(2024/11/19) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:500円(想定価格比:-140円)
半年後をイメージすると不参加
アジアのボッチ君様(2024/11/18) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:610円(想定価格比:-30円)
約5% の 公募 割れかな~と 思っております。
yossarian様(2024/11/18) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:512円(想定価格比:-128円)
イグジットによいイメージがない上、日程も最悪。誠意買い突き抜けないといいね。
みよぶー様(2024/11/17) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:600円(想定価格比:-40円)
株式投資に参加する人たちが増えていますね。なかなか当たりません
フレディ様(2024/11/17) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:640円(想定価格比:±0円)
びみょー
IPOおじさん様(2024/11/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:670円(想定価格比:+30円)
少し上がることを期待。
ussy77様(2024/11/14) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:710円(想定価格比:+70円)
大納言様(2024/11/14) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:605円(想定価格比:-35円)
あかんやつやなぁ
SS様(2024/11/14) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:602円(想定価格比:-38円)
黒田サンちょっとダメそうすね・・・
諸行無常様(2024/11/13) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:501円(想定価格比:-139円)
ファイントゥデイホールディングスと日程が被ったので、更にダメでしょう・・・・
手を出したら、あかんやつ。
mu-mu2様(2024/11/13) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:550円(想定価格比:-90円)
多すぎるかな
きむ様(2024/11/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:800円(想定価格比:+160円)
そこそこ上かな
CORO様(2024/11/12) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:670円(想定価格比:+30円)
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。