フィットイージー(212A)のIPO新規上場情報

フィットイージーの概要

フィットイージーのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日	2024/07/03 (水)
ＢＢ期間	開始： 2024/07/05 (金) ～ 終了： 2024/07/11 (木)
公募価格決定	2024/07/12 (金)
購入申込期間	開始： 2024/07/16 (火) ～ 終了： 2024/07/19 (金)
上場予定日	2024/07/23 (火)

フィットイージーのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数	総計：4,300,000株 （公募：900,000株 / 売出：3,400,000株）売出株式比率：79.1%
O.A.分	645,000株 （O.A.=オーバーアロットメント）
発行済株数	15,840,000株 （上場時、公募株数含む）
OR	31.2% （オファリング・レシオ、OA分含む計算）
想定価格	950円
仮条件価格	未発表
公募価格	未決定
IPOの資金用途	直営店の新規出店に係る設備投資資金、ホームページの拡充、基幹システムの更新、アプリ開発に係る設備投資資金、新規採用に係る人材投資資金として充当し、残額は借入金の返済資金の一部として2026年10月期までに充当する予定

フィットイージーのIPO価格マトリックス（価格・吸収金額・時価総額）

	想定価格	公開価格	初値	現在値
株価	950円	-	-	-
変化率		-	-	-
吸収金額	46.9億円	-	-
時価総額	150億円	-	-	-

フィットイージーの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券	大和証券
幹事団と割当	証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分 大和証券 - - -枚 SBI証券 - - -枚 松井証券 - - -枚 楽天証券 - - -枚 マネックス証券 - - -枚 野村證券 - - -枚 みずほ証券 - - -枚 岡三証券（岡三オンライン） - - -枚 東海東京証券 - - -枚 (その他：)

企業データ

会社名	フィットイージー
所在地	岐阜県岐阜市本町三丁目2番地1
設立	2018年07月02日
従業員数	43人
監査法人	仰星監査法人

フィットイージーの概況（直近の経営指標、業績予想）

・単独（単位・千or百万）

決算期	売上 変化率	経常利益 変化率	当期利益 変化率	純資産 総資産
2019/10 (単・2期)	1,037,011	72,314	57,256	83,625 1,427,953
2020/10 (単・3期)	1,589,187 53.2%	116,098 60.5%	83,043 45.0%	166,669 2,358,523
2021/10 (単・4期)	2,443,987 53.8%	91,831 -20.9%	48,188 -42.0%	214,858 2,710,244
2022/10 (単・5期)	3,145,298 28.7%	442,980 382.4%	36,806 -23.6%	351,665 3,353,713
2023/10 (単・6期)	4,481,348 42.5%	1,094,679 147.1%	722,443 1,862.8%	1,074,108 4,106,807

1株あたりに基づく指標

・単独

決算期	EPS	BPS	配当
2019/10(単・2期)	57,256.26	83,625.74	0
2020/10(単・3期)	83,043.92	166,669.66	0
2021/10(単・4期)	48,188.96	214,858.62	0
2022/10(単・5期)	3.68	23.54	0
2023/10(単・6期)	48.36	71.89	0

フィットイージーの上場前既存株主の状況（ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況）

氏名	株数（株）	割合（%）	ロックアップ
株式会社オリーブ	8,000,000 (500,000:6.3%)	51.73	180日
國江仙嗣	6,450,000 (2,900,000:45.0%)	41.70	180日
中森勇樹	300,560	1.94	180日
國江紀久	200,000	1.29	180日
守田拓記	104,150	0.67	180日
星野秀人	77,350	0.50	継続所有
新谷永	77,350	0.50	継続所有
藤原祐次	54,150	0.35	継続所有
フィットイージー社員持株会	40,000	0.26	180日
國江孝太	38,680	0.25	180日
既存株主総計(15)	15,466,010	100	対象 12,066,010株 カバー率 100.00%

VC推定保有(0) （内ロックアップ）	0株 0株(0.00%)

フィットイージーのストックオプション（新株予約権）の状況

総会決議	対象株数（株）	行使価格（円）	行使期間
2022-10-25	278,480	21	(自)2024-11-01～(至)2032-09-30
2023-10-20	247,530	14	(自)2025-11-01～(至)2033-09-30
SO総計(2)	526,010	上場時算入	0株

※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

フィットイージーの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢	評価：未評価（BB姿勢はBB期間開始直前に更新します）
初値予想 (BB開始時)	まだ更新していません
直前予想 (上場前)	まだ更新していません

※評価はＳ～Ｄまで、初値予想はＢＢ開始時と上場前直前に行っています。

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