タイミーの概要

タイミー
[215A]タイミー
市場:東G (サービス業)
事業内容:スキマバイトサービス「タイミー」の運営等

タイミーのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2024/07/09 (火)
BB期間 開始: 2024/07/09 (火) ~ 終了: 2024/07/23 (火) ※最長
公募価格決定 2024/07/18 (木) ※最長:2024/07/24 (水)まで変更可能性
購入申込期間 開始: 2024/07/19 (金) ~ 終了: 2024/07/30 (火) ※最長
上場予定日 2024/07/26 (金) ※最長:2024/08/01 (木)まで変更可能性

タイミーのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:32,310,800株
(公募:0株 / 売出:32,310,800株)売出株式比率:100.0%
O.A.分 4,771,400株 (O.A.=オーバーアロットメント)
発行済株数 95,139,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 39.0% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,330円
仮条件価格 1,350~1,450円 (変動率:+1.5%+9.0% 超強気 )
公募価格 未決定
IPOの資金用途 全数売出

タイミーのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,330円 - - -
変化率 - - -
吸収金額 493億円 - -
時価総額 1265億円 - - -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

タイミーの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
大和証券 4,438,300株 13.74% 4,438枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3,438,600株 10.64% 3,782枚
モルガン・スタンレーMUFG証券 999,600株 3.09% -枚
野村證券 399,800株 1.24% 360枚
SBI証券 239,900株 0.74% 1,080枚
みずほ証券 239,900株 0.74% 240枚
SMBC日興証券 80,000株 0.25% 80枚
楽天証券 40,000株 0.12% 400枚
岡三証券(岡三オンライン) 40,000株 0.12% 40枚
岩井コスモ証券 40,000株 0.12% 40枚
水戸証券 40,000株 0.12% -枚
(その他: auカブコム証券 大和コネクト証券)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 タイミー
所在地 東京都港区東新橋一丁目5番2号
設立 2017年08月23日
従業員数 917人
監査法人 EY新日本有限責任監査法人

タイミーの概況(直近の経営指標、業績予想)

タイミーの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2019/10
(単・3期)
83,087 -336,731 -338,162 1,991,920
2,093,871
2020/10
(単・4期)
461,345
455.3%
-1,196,573
255.3%
-1,201,079
255.2%
1,460,616
2,251,077
2021/10
(単・5期)
1,299,283
181.6%
-1,387,117
15.9%
-1,393,481
16.0%
4,080,886
5,305,285
2022/10
(単・6期)
6,216,517
378.5%
114,997
-108.3%
256,751
-118.4%
4,390,717
8,789,931
2023/10
(単・7期)
16,144,584
159.7%
1,924,345
1,573.4%
1,802,769
602.1%
6,201,964
17,800,156
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2019/10(単・3期) -19,887.90 -504.68 0
2020/10(単・4期) -48,244.51 -46,027.11 0
2021/10(単・5期) -51,295.69 -83,625.46 0
2022/10(単・6期) 2.71 -24.22 0
2023/10(単・7期) 19.01 -5.20 0
予想PER 56.14倍 (2024/10単・参考EPS:23.69・想定価格1,330円ベース)
予想PBR 14.97倍 (2024/10単・参考BPS:88.82・想定価格1,330円ベース)
予想配当 0.00円(2024/10)

タイミーの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
小川 嶺 24,030,000
(3,000,000:12.5%)
21.96 360日
株式会社Recolle 9,045,000 8.27 360日
Keyrock Capital Master Fund, 7,950,000 7.27 180日
株式会社MIXI 6,117,000
(87,100:1.4%)
5.59 6年
その他の株主192名 5,619,000
(942,000:16.8%)
5.14 180日など
ジャフコSV6投資事業有限責任組合 4,704,000
(4,704,000:100.0%)
4.30
月山特定目的会社 3,999,000
(3,999,000:100.0%)
3.66
エン・ジャパン株式会社 3,867,000
(3,867,000:100.0%)
3.53
株式会社サイバーエージェント 3,840,000
(54,600:1.4%)
3.51 180日
JEC2 Limited 3,615,000 3.30 180日
既存株主総計(51) 109,404,000 100 対象 74,539,600株
カバー率 96.69%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(17)
(内ロックアップ)
39,654,000株
23,625,000株(59.58%)

タイミーのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2021-04-15 5,289,000 42 (自)2021-04-30~(至)2031-04-29
2021-04-15 2,394,000 42 (自)2023-05-01~(至)2031-03-31
2021-05-19 165,000 42 (自)2023-06-01~(至)2031-03-31
2021-10-15 126,000 98 (自)2023-10-31~(至)2031-09-30
2022-09-01 900,000 255 (自)2022-09-30~(至)2032-09-29
2022-09-01 186,000 255 (自)2024-10-01~(至)2032-08-31
2022-10-17 24,000 255 (自)2024-11-01~(至)2032-08-31
2023-10-16 4,320,000 619 (自)2023-10-31~(至)2033-10-30
2023-10-16 612,000 619 (自)2025-11-01~(至)2033-09-30
2024-02-15 114,000 734 (自)2026-03-01~(至)2034-01-31
2024-04-15 135,000 734 (自)2026-05-01~(至)2034-03-31
SO総計(11) 14,265,000 上場時算入 13,194,000株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

タイミーの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:6点 (B:やや積極的)
初値予想
(BB開始時)
1,850円(想定価格比: +520円/+39.1%
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 5点 (C:微妙)
売出しについては国内売出株式数 9,996,100 株及び海外売出株式数22,249,300 株を目処に行われる予定ですが、最終的な内訳は、売出価格決定日に決定される予定です。

想定仮条件(1,230円~1,430円)

当社従業員への福利厚生等を目的としてタイミー従業員持株会に対し、国内売出株式のうち750,000株を上限として売付けることを引受人に要請する予定

短時間バイト(隙間バイト)のマッチングサービス。テレビCMもしていて知名度高く業界トップシェア。

仕事の多様性、副業就労可の流れなどで利用者も増えている。

注目度は高そうだが、公募なしの大売り出しでしかも想定価格が結構強気に算出。複雑なロックアップや海外売出が多いことを考慮すれば、初値はそれなりなスタートになりそうな配慮がされているが、うまくいくかどうか?

話題性でなんとかなりそうだが、IPOスペック的には首を傾げたくなる部分多く、第一印象としては微妙だけど参加したい的な判断。

仮条件決定時に売出株、OA数の変更
32,245,400→32,310,800株
4,836,800→4,771,400株
サイバーエージェントの売出し数が増加、伴ってOA株を同数減少で全体の株数に変更なし。
また国内売出株は300万株程度減少→海外へ。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

上場予定日時点で2024年最大規模のIPOとなる予定。
スキマバイトアプリ「タイミー」運営で業界では現状No.1プラットフォーム

知名度も高く、またスポートワークは時流に乗っている状況で話題性的にタイミングが良い

7月の後半の目玉IPOとして大注目となりそう。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2024年10月度、単体予想EPSは23.69。
想定価格1,330円(想定仮条件1,230円~1,430円)から計算される予想PERは約56.14倍。

業績の伸びや期待感は高い事業だが、かなり見込まれた価格設定。割安感はない。
仮条件は1,350円~1,450円と決定、海外販売も多く引き合いは強そう。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約493億(想定価格ベースOA分含む)の大型IPO
上場市場は東証グロース市場。主幹事は大和証券と三菱UFJモルガン・スタンレー証券の共同主幹事。

全数売出しで公募なし。多くの出資元があり一旦の出口感あり。
ロックアップが複雑に掛かっており、最長では6年というものもある。

ストック・オプションに未行使残も多い。価格は42~734円まで。
上場時参入13,194,000株と無視できない量。

予定では海外売出しが25,957,500株となっており、国内売出しは6,353,300株と30%程度

思っているよりも国内供給がなく、また海外人気も高そうで需給面は悪くなさそう。
全数売出しIPOだが、大型でも海外売出多く別腹感あり。
最近は需給は規模感だけでなく、大型の方が注目度さえあれば熟すことが多い。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

スポットワーク・ギグワークというスタイルは間違いなく新規性の高い事業
大手もこぞってこれから参入しようとしている中、業界No.1で上場というのは強みとなりそう。

業績も急成長中で、満を持しての上場と見られ、上場時にはもう少し評価されて株価上昇可能性のほうが高そう。
IPO市場への起爆剤となる大型上場となって欲しい。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

話題性の高い大型上場。タイミーの新規承認がされてから、
何やらニュースなどでもスポットワークの話題が増えていて、機運が高まっている。

海外売出しも増加され引き合いも強いと予測され、こういった状況で上場する大型IPOは初値も強くなりやすい。
全数売出しなど引っかかる部分もあるので第一印象でC級としたが、やや強気目線で最終B級評価とする。

特に初値はプラス期待度が高まっていると見られるし、
上値追い相場となれば、上場後もある程度まで上昇する相場が見られるかも知れない。
(例えば2,000円というラインをあっという間に超えるなど)

良い形で上場してもらってIPO市場を活気づけて欲しいところ。

全体考察
総合得点は6点で、私のBBスタンスはB評価です

タイミーへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
現在の読者予想件数:50件
読者予想サマリ 平均値:1,794円 | 中央値:1,750円 | 補正値:1,828円
最高:4,290円 >>>> 最低:950円
UG様(2024/07/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,650円(想定価格比:+320円)
大型でグロースだし過度な期待は禁物
三菱は個人の味方様(2024/07/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,175円(想定価格比:+845円)
仮条件発表時に海外70%予定となったが、最終は80%まで上がると思う。公募株の希少性が高まり、1.5倍まで上がると思う。
Dr.Pepper様(2024/07/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,580円(想定価格比:+250円)
2024年問題が騒がれる中話題性十分。上場のタイミングとしては良い。
フロート様(2024/07/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,000円(想定価格比:+670円)
これを買わずして何を買う
ケニー様(2024/07/14) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,560円(想定価格比:+230円)
地合いが急速に悪化するのならば避けたほうがよさそうです
LoG様(2024/07/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,800円(想定価格比:+470円)
超割高なのが気になりますが、とりあえずプラスを見込めそうかな
ハフ様(2024/07/14) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,500円(想定価格比:+170円)
巨大な微妙案件
豆大福様(2024/07/13) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,850円(想定価格比:+520円)
海外販売分が多く当選は困難そう。
なんとか2枚引っ掛かって欲しいところ。
IPO地合いの弱さが気になるところだが今の相場なら大型であることが
逆に有利だと思う。
n2様(2024/07/13) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,500円(想定価格比:+170円)
今後の他社の参入予定を考えると予想PER56倍では高い気がします。でもCMの知名度等で公募割れはしなさそうと思います
だるたにあん様(2024/07/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,950円(想定価格比:+620円)
日経平均は騰がっているが、IPOの地合いはあまりよくないので、話題性が高くても2000円は超えないくらいかな
かっきー様(2024/07/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,169円(想定価格比:+839円)
まあこんなもんでしょう。
みんすくみ様(2024/07/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,720円(想定価格比:+390円)
アストロにつられて上がるかも
まつ様(2024/07/10) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,780円(想定価格比:+450円)
人気はそこそこ有りそう?
愛読者様(2024/07/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,850円(想定価格比:+520円)
少し上で
haru様(2024/07/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,900円(想定価格比:+570円)
人気の銘柄で上がると思います。
レモンパン様(2024/07/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,050円(想定価格比:+720円)
話題性を加味して。
hal様(2024/07/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,800円(想定価格比:+470円)
ほしいです
ぽんた様(2024/07/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,520円(想定価格比:+190円)
素人ですがCMとかで知名度もあるので、期待したいです。
東京Tigers様(2024/07/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,990円(想定価格比:+660円)
低めの予想にしてもこのくらいはね
色違いのベトベトン様(2024/07/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,780円(想定価格比:+450円)
海外がこれだけ引いてくれるなら大丈夫
うどんマニア様(2024/07/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,700円(想定価格比:+370円)
きりのいい数字で1700円かなー。これ以上になると上値追いたいと思わないですねー。
my20001様(2024/07/09) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:1,990円(想定価格比:+660円)
強気な仮条件です
moon様(2024/07/08) スタンス:(B) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,650円(想定価格比:+320円)
業績成長性的には割高
ただ知名度と日程は良いので初値売りに最適なIPO
たわし様(2024/07/03) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,300円(想定価格比:-30円)
難しそう
無問題様(2024/07/03) スタンス:(なし) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,596円(想定価格比:+266円)
売り出し100%マン様(2024/07/02) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,111円(想定価格比:-219円)
みょう様(2024/07/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,720円(想定価格比:+390円)
ド素人のカン
無名様(2024/07/01) スタンス:(C) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,360円(想定価格比:+30円)
SS様(2024/07/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,750円(想定価格比:+420円)
落ち込み気味とはいえ
629様(2024/06/29) スタンス:(B) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,500円(想定価格比:+170円)
60%以上海外だから、ネット申込みは全部申し込んでも
当たらないかもね。
大和、モルガン、auで1枚当たるかどうか
mu-mu2様(2024/06/27) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,010円(想定価格比:-320円)
売出多すぎかな
セブン様(2024/06/27) スタンス:(B) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,830円(想定価格比:+500円)
黒澤氏の評価は謎のCランク銘柄になってるが、控えめに言ってもBランク以上で評価して良い銘柄。
知名度と利用者数は圧倒的だし、今の時代のニーズに合致したサービスを提供してる企業だよ。
上場がゴールの何の取り柄もないクソ銘柄と同じ評価にするのはおかしいw
レリジョン様(2024/06/26) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,200円(想定価格比:-130円)
高すぎ。成長率落ちてるし。ないわー。
誠意買いで支えるけどその後下落。
フレディ様(2024/06/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,400円(想定価格比:+1,070円)
欲しい
みよぶー様(2024/06/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,100円(想定価格比:+770円)
ここは有名ですね。知名度がどう影響するか・・・
ルイコスタ様(2024/06/24) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,250円(想定価格比:-80円)
この規模を今の状況ではこなすのは困難か。
小豆ちゃん様(2024/06/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,830円(想定価格比:+500円)
そこそこ期待したいねぇ
外部要因他問題なければこのくらいまで
ussy77様(2024/06/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,990円(想定価格比:+660円)
えいめい様(2024/06/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,290円(想定価格比:+2,960円)
まる様(2024/06/24) スタンス:(C) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,350円(想定価格比:+20円)
絶賛高成長企業と言う訳でもないのに、想定価格が高すぎ。
ネームバリューはあるの微プラスのしっかりスタートを予想。
ただし地合い次第では普通に公募割れもあるので様子見が賢明か?
なまたまご様(2024/06/23) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,350円(想定価格比:+20円)
純利益成長鈍化
メルカリハロの登場で危うい
秋にはリクルートのタウンワークスキマ
スキマバイト市場が苦しくなったから
VCが出口のために焦って上場させたイメージ
MIMU様(2024/06/23) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:1,840円(想定価格比:+510円)
一見初値特攻隊のような方が好みそうな銘柄でかつ出口戦略の銘柄に見えますが、機関投資家からすれば、人手不足の世の中の社会貢献度が高い銘柄に見えます。
株主もVCだけでなく、ミクシー(5.59%)エン・ジャパン(3.53%)サイバーエージェント(3.51%)オリエントコーポレーション(1.06%)セブン銀行(1.06%)伊藤忠商事(0.66%)など一流会社がつなれています。
また、親引けも従業員の10億だけでなく、大手ファンドや法人の申込もあり、個人のIPOは入手困難だと思います。初値予想はセカンダリーで参加する場合の願望です(笑)実際は午前中に初値がつくことはないと思います。
hakio様(2024/06/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,930円(想定価格比:+600円)
goodcampany
さくら様(2024/06/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,430円(想定価格比:+100円)
話題性から少し上がる。
moon様(2024/06/22) スタンス:(C) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,400円(想定価格比:+70円)
売上の伸びが急激に落ちてきているのにあまりに強気な想定価格過ぎる
公募で再度投資を加速させるなら別だった
きょうりつ様(2024/06/22) スタンス:(B) メルアドなし BB期間終了前
予想値:2,250円(想定価格比:+920円)
話題性はありますね、
大和はIPO今年頑張っている印象
おかしい様(2024/06/21) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:950円(想定価格比:-380円)
本業はスキマ〇〇〇、株はオール売り出し。何か釈然としない!
たんたかたん様(2024/06/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,660円(想定価格比:+1,330円)
CM知名度あって国内分が少ないので2倍予想、ただし上限突破で儲けは少ない予感
Dreammirai様(2024/06/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,320円(想定価格比:+1,990円)
ANYCOLORの様になればいいんだが、売り出し数が・・・・
セカンダリー参戦者は難しい・・・・
公募当選で逃げ入りであれば参戦したい。
きむ様(2024/06/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,500円(想定価格比:+170円)
少し上
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。