カドス・コーポレーション(211A)のIPO新規上場情報

日程・概要
割当
業績・株主
スタンス・評価
読者予想

カドス・コーポレーションの概要

市場：東S (建設業)

事業内容：土地活用の提案から設計・施工までトータルプロデュースすることにより、流通店舗の建築工事を受注する建設事業及び当該店舗等をテナント企業に賃貸する不動産事業

カドス・コーポレーションのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日	2024/07/01 (月)
ＢＢ期間	開始： 2024/07/02 (火) ～終了： 2024/07/08 (月)
公募価格決定	2024/07/09 (火)
購入申込期間	開始： 2024/07/10 (水) ～終了： 2024/07/16 (火)
上場予定日	2024/07/18 (木)

カドス・コーポレーションのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数	総計：430,000株（公募：198,000株 / 売出：232,000株）売出株式比率：54.0%
O.A.分	64,500株（O.A.=オーバーアロットメント）
発行済株数	948,000株（上場時、公募株数含む）
OR	52.2% （オファリング・レシオ、OA分含む計算）
想定価格	2,850円
仮条件価格	未発表
公募価格	未決定
IPOの資金用途	不動産事業において使用する賃貸用不動産の取得・建築に係る設備資金に充当し、残額は借入金の返済資金として充当する予定

カドス・コーポレーションのIPO価格マトリックス（価格・吸収金額・時価総額）

	想定価格	公開価格	初値	現在値
株価	2,850円	-	-	-
変化率		-	-	-
吸収金額	14.0億円	-	-
時価総額	27.0億円	-	-	-

※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム（行）に対するものです。

※吸収金額はOA（オーバーアロットメント）分を含んで計算しています。

日程・概要
割当
業績・株主
スタンス・評価
読者予想

カドス・コーポレーションの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券

SMBC日興証券

幹事団と割当

証券会社名	割当数	割当(%)	抽選配分
SMBC日興証券	-	-	-枚
SBI証券	-	-	-枚
野村證券	-	-	-枚
大和証券	-	-	-枚
東海東京証券	-	-	-枚
ひろぎん証券	-	-	-枚
(その他：大和コネクト証券)

※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名	カドス・コーポレーション
所在地	山口県山口市小郡黄金町7番17号
設立	1999年02月01日
従業員数	97人
監査法人	有限責任監査法人トーマツ

カドス・コーポレーションの概況（直近の経営指標、業績予想）

⇒カドス・コーポレーションの目論見書（初回PDF）

・単独（単位・千or百万）

決算期	売上変化率	経常利益変化率	当期利益変化率	純資産総資産
2019/07 (単・21期)	4,831,502	687,355	327,029	1,687,963 2,675,979
2020/07 (単・22期)	3,531,535 -26.9%	277,085 -59.7%	68,353 -79.1%	1,969,817 6,080,864
2021/07 (単・23期)	5,095,654 44.3%	603,831 117.9%	415,251 507.5%	2,391,498 6,049,626
2022/07 (単・24期)	4,522,656 -11.2%	471,929 -21.8%	312,915 -24.6%	2,704,413 6,389,813
2023/07 (単・25期)	5,659,947 25.1%	511,716 8.4%	365,879 16.9%	3,045,293 7,667,228

1株あたりに基づく指標

・単独

決算期	EPS	BPS	配当
2019/07(単・21期)	495,499.81	2,557,520.50	0
2020/07(単・22期)	27,341.35	787,926.81	0
2021/07(単・23期)	166,100.48	956,599.56	0
2022/07(単・24期)	417.22	3,605.89	10,000
2023/07(単・25期)	487.84	4,060.39	20,000

⇒カドス・コーポレーションの企業の概況・経営指標詳細

カドス・コーポレーションの上場前既存株主の状況（ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況）

氏名	株数（株）	割合（%）	ロックアップ
株式会社せんじゅ	240,000 (77,500:32.3%)	28.09	180日
株式会社ネクストライト	240,000 (42,500:17.7%)	28.09	180日
杉田茂樹	181,800 (112,000:61.6%)	21.28	180日
カドス・コーポレーション従業員持株会	55,800	6.53	180日
工藤博丈	15,000	1.76	180日
杉田千佳子	13,500	1.58	180日
井上一志	6,600	0.77	180日
松本浩美	6,000	0.70	180日
従業員[10]	5,400	0.63	180日
従業員[12]	5,100	0.60
既存株主総計(55)	854,400	100	対象 536,600株カバー率 86.21%

※上位１０名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。

※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示

VC推定保有(0) （内ロックアップ）	0株 0株(0.00%)

⇒カドス・コーポレーションの株式公開情報、株主の状況詳細など

⇒カドス・コーポレーションのロックアップ情報詳細

カドス・コーポレーションのストックオプション（新株予約権）の状況

総会決議	対象株数（株）	行使価格（円）	行使期間
2019-06-03	104,400	334	(自)2021-07-01～(至)2029-05-31
SO総計(1)	104,400	上場時算入	104,400株

※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

⇒カドス・コーポレーションのストックオプション情報詳細

日程・概要
割当
業績・株主
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カドス・コーポレーションの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢	評価：未評価（BB姿勢はBB期間開始直前に更新します）
初値予想 (BB開始時)	まだ更新していません
直前予想 (上場前)	まだ更新していません

※評価はＳ～Ｄまで、初値予想はＢＢ開始時と上場前直前に行っています。

・新規承認時の第一印象

(C:微妙)

地方本店の土地活用プロデュース業。業態的には古く、スタンダード上場らしい銘柄。初値向き銘柄ではないが、安定感はある。

業績は横ばい傾向で成長性は感じない。その分、指標的に上場している同業種と比べてIPOディスカウントあり。

同時期のIPOと比べて初値向けでは見劣りしそうだが、タイミング良く上場となれば初値プラスでとりあえずスタートしそうな銘柄。

・ブックビルディング姿勢に対するコメント