アズパートナーズの概要

アズパートナーズ
市場:東S (サービス業)
事業内容:シニア事業(介護付きホーム、デイサービス、ショートステイのサービス提供)及び不動産事業(介護付きホーム等の不動産開発、老朽化不動産の再生、マンション等の賃貸)

アズパートナーズのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2024/03/14 (木)
BB期間 開始: 2024/03/18 (月) ~ 終了: 2024/03/29 (金) ※最長
公募価格決定 2024/03/26 (火) ※最長:2024/04/01 (月)まで変更可能性
購入申込期間 開始: 2024/03/27 (水) ~ 終了: 2024/04/05 (金) ※最長
上場予定日 2024/04/04 (木) ※最長:2024/04/10 (水)まで変更可能性

アズパートナーズのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:910,000株
(公募:393,000株 / 売出:517,000株)売出株式比率:56.8%
O.A.分 136,500株 (O.A.=オーバーアロットメント)
発行済株数 3,423,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 30.6% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,890円
仮条件価格 1,890~1,920円 (変動率:0.0%+1.6% やや強気 )
公募価格 1,920円(想定価格との差:+30円 / +1.6%
IPOの資金用途 介護付きホーム等の新規開設に係る設備資金、運転資金及び借入金返済資金に充当する予定

アズパートナーズのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,890円 1,920円
+30円
2,923円
+1,003円
1,795円
(-1,128円)
変化率 +1.6% +52.2% -38.6%
吸収金額 19.7億円 20.0億円
+0.31億円
30.5億円
+10.4億円
時価総額 64.6億円 65.7億円
+1.02億円
100億円
+34.3億円
61.4億円
-38億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

アズパートナーズの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
野村證券 846,100株 92.98% 761枚
SBI証券 18,200株 2.00% 82枚
SMBC日興証券 18,200株 2.00% 18枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 9,100株 1.00% 10枚
岡三証券(岡三オンライン) 4,600株 0.51% 5枚
岩井コスモ証券 4,600株 0.51% 5枚
むさし証券 4,600株 0.51% 9枚
立花証券 4,600株 0.51% -枚
(その他: auカブコム証券)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 アズパートナーズ
所在地 東京都千代田区神田駿河台二丁目2番地
設立 2004年11月02日
従業員数 835人
監査法人 監査法人FRIQ

アズパートナーズの概況(直近の経営指標、業績予想)

アズパートナーズの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2019/03
(単・15期)
8,525,928 282,438 194,449 1,135,085
8,311,157
2020/03
(単・16期)
9,648,535
13.2%
325,823
15.4%
208,552
7.3%
1,161,527
9,453,877
2021/03
(単・17期)
10,911,981
13.1%
647,726
98.8%
415,247
99.1%
1,552,695
11,261,568
2022/03
(単・18期)
11,518,245
5.6%
297,877
-54.0%
484,939
16.8%
1,683,706
11,814,216
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2019/03(単・15期) 371,863.97 2,166,357.00 0
2020/03(単・16期) 18,688.55 2,074,156.75 0
2021/03(単・17期) 741,514.19 2,772,671.00 0
2022/03(単・18期) 171.95 555.68 0
予想PER 8.05倍 (2025/03単・参考EPS:234.82・想定価格1,890円ベース)
予想PBR 1.70倍 (2025/03単・参考BPS:1,109.78・想定価格1,890円ベース)
予想配当 45.79円(2025/03)

アズパートナーズの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
株式会社ブレス 1,350,000
(100,000:7.4%)
43.49 90日
MIRARTHホールディングス 600,000
(83,000:13.8%)
19.33 90日
植村 健志 455,000
(278,000:61.1%)
14.66 90日
伊藤 啓敏 195,000
(28,000:14.4%)
6.28 90日
山本 皇自 187,500
(28,000:14.9%)
6.04 90日
アズパートナーズ従業員持株会 74,000 2.38 180日
松尾 篤人 57,000 1.84 90日
吉田 健一 30,000 0.97 90日
梅澤 康二 15,000 0.48 90日
長谷部 裕樹 15,000 0.48 90日
既存株主総計(29) 3,104,500 100 対象 2,568,000株
カバー率 99.25%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

アズパートナーズのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2022-03-29 74,500 720 (自)2024-06-01~(至)2032-02-29
SO総計(1) 74,500 上場時算入 0株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

アズパートナーズの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:7点 (B:やや積極的)
初値予想
(BB開始時)
2,980円(想定価格比: +1,090円/+57.7%
直前予想
(上場前)
2,980円(公募比: +1,060円/+55.2%
初値 2,923円(公募比: +1,003円/+52.2%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 7点 (B:やや積極的)
最近のIPOでは超高齢社会の需要の高さのテーマ性が意識されて伸びることが多い「老人介護」系事業。引き続き高い需要があると見られ魅力。

こちらは首都圏を中心(ドミナント戦略)にしていることで、価値にも安心感がある。

業績は低成長なため、価格設定が野村證券主幹事にしては割安に見える。

東証スタンダード上場で堅調タイプにみえることで微プラスになりやすいスペックだが、近頃はIPOでもグロースよりバリューや安定の方が伸びやすいためここも。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

引き続き需要があり人気の業態となっている老人介護施設関係。

上場日は3月上場ラッシュを離れ落ち着いた4月上旬に。
タイミング的に初値には追い風となる上場日になりそう。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2025年3月度、単体予想EPSは234.82。
想定価格1,890円から計算される予想PERは約8.05倍。

低成長で伸びはないということから予想PERではかなり低め。
超高齢社会で需要がなくなるわけではない社会情勢なのでこの価格で買えるのは買い得か?

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約19.7億(想定価格ベースOA分含む)の中型IPO。
上場市場は東証スタンダード市場上場。主幹事は野村證券。

売出株式比率56.8%とやや売り出しが多い。オファリングレシオは高めの標準範囲。

既存株主にベンチャーキャピタルの名はなく、ロックアップもほぼ価格解除なしで100%掛かっている。

ストック・オプションの未行使残は6月以降が行使期間。行使価格720円が74,500株で気になるほどではない。

上場後の売り圧は乏しいことから、需給面は問題なさそう。

2024年に入ってからのIPO好調地合いが続いていれば中規模スタンダード上場も全く問題なし。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

IPOで老人介護系の業態は需要高く人気。このような状況の日本市場が残念に思えるもののこういう株を買って超高齢社会に対応が定石。

過去の業績推移を見ても固さが感じられIPO時の価格設定は割安に見える。
安心感のあるIPOとして受け入れられそう。中長期でもと見られそうな銘柄だが、それが先回りされて初値や短期から高くなるか?

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

ここ数年出てきたら安定した人気となる老人介護施設系事業のIPO。
引き続き事業に強い需要があり、業績推移に安心感がある。
逆にこういう株を持っておかないと超高齢社会の問題に対応できないと買っておけ感があり。

総合評価はB級評価とする。

スタンダード上場で規模も中規模なので初値から需給で伸びることは少ないスペックではあるものの、
中長期目線で考えて先に買っておこうという心理が働き、比較的短期で高値まで上る可能性もある銘柄。

上場時の売り圧にも乏しいので動意付けば予想よりも高い初値が拝める可能性あり。

全体考察
総合得点は7点で、私のBBスタンスはB評価です

アズパートナーズへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
アズパートナーズの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:55件
読者予想サマリ 平均値:2,980円 | 中央値:3,000円 | 補正値:3,005円
最高:4,200円 >>>> 最低:1,600円
ネコポス様(2024/04/02) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,450円(公募価格比:+1,530円)
ほしいです!
マーブル2号様(2024/04/02) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,200円(公募価格比:+1,280円)
ピヨ様(2024/04/01) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,200円(公募価格比:+1,280円)
なんとなく
hal様(2024/04/01) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,150円(公募価格比:+1,230円)
3000円をすこし超えてこのくらい
ただまろ様(2024/03/31) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,000円(公募価格比:+2,080円)
野村証券で繰り上げ当選した!!
いえやす様(2024/03/31) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:3,450円(公募価格比:+1,530円)
単独
時期が抜群
野村
業績

ぶちあげるしかない。
たけ様(2024/03/31) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,900円(公募価格比:+980円)
IPOの人気は復活したな、完全に。
大谷一平様(2024/03/29) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,920円(公募価格比:±0円)
野村證券主幹事・・・マテリアルグループがまた公募割れ・・・
公募価格を13.5%も引き上げて公募割れ起こすって・・・恥じを知れよ・・・
よんた様(2024/03/29) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,200円(公募価格比:+2,280円)
per から、倍近く付く。
持ってれば、良い地合いが継続すれば、もっと上がるとみる。
安室奈美平様(2024/03/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+1,280円)
高齢化を迎えた日本に今後需要が減る事等無いし、目論見書を見ても 堅実な予想とみますので、長期で持つのもありと思われます。
ポンドルユーロ円元様(2024/03/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,040円(公募価格比:+2,120円)
野村証券で1枚当籤
4月4日は単独上場
期待を込メ4040
とらさん様(2024/03/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,650円(公募価格比:+1,730円)
ノムラでゲット! このくらい上がってほしい
貴夫パパ様(2024/03/27) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,460円(公募価格比:+1,540円)
4月最初の注目銘柄。初値後も堅調に推移すると思います。買い推奨。
pochi様(2024/03/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,450円(公募価格比:+1,530円)
IPOが好調。単独上場。
はなちゃん様(2024/03/27) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,820円(公募価格比:+900円)
hanpa様(2024/03/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,580円(公募価格比:+1,660円)
むきむきちんぽ様(2024/03/26) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:4,120円(公募価格比:+2,200円)
きっと、ふるぼっき
k&k様(2024/03/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,960円(公募価格比:+1,040円)
残念、外れました。セカンダリィでも狙いますか。
シーマ様(2024/03/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,020円(公募価格比:+100円)
割れなければいいくらいかな
n2様(2024/03/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,681円(公募価格比:+761円)
公募割れはなさそうと思いました
3150様(2024/03/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,150円(公募価格比:+1,230円)
地合いがいいので3000円超えるとみた
TYO様(2024/03/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,100円(公募価格比:+1,180円)
売出多めなのでこのくらい
ルイコスタ様(2024/03/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,890円(公募価格比:+970円)
上場ラッシュ終盤だが買い意欲が高いと予想。
米国財政破綻様(2024/03/24) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+80円)
米国リスク
レモンパン様(2024/03/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,950円(公募価格比:+1,030円)
前後が少し空くので。
スティンガー様(2024/03/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,900円(公募価格比:+980円)
1.5倍付近で。
ダングラ様(2024/03/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,080円)
安泰
かっきー様(2024/03/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,879円(公募価格比:+959円)
応援したい。当たれば。
だぁこちゃん様(2024/03/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,010円(公募価格比:+1,090円)
なんとなく?
ずーずー様(2024/03/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,989円(公募価格比:+1,069円)
上がるでしょう!
parms様(2024/03/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,420円(公募価格比:+500円)
この辺は似たようなの多すぎ
UG様(2024/03/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,420円(公募価格比:+500円)
野村で手堅い
まつ様(2024/03/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,880円(公募価格比:+960円)
野村で当選期待します。
yupa様(2024/03/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,220円(公募価格比:+300円)
この位。上場後の成長に期待。
2様(2024/03/18) スタンス:(なし) メルアドなし BB期間終了前
予想値:2,553円(公募価格比:+633円)
とりま国策かな・・・
dai様(2024/03/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,950円(公募価格比:+1,030円)
日程が良い
FAST様(2024/03/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+1,280円)
ラッシュ後は地合いがどうなってるかが鍵
トマト様(2024/03/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,700円(公募価格比:+780円)
4月先頭のジミ案件
愛読者様(2024/03/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,080円)
野村にしては良心的
カイ様(2024/03/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,250円(公募価格比:+1,330円)
これくらい。
ぎゃーふぶ様(2024/03/15) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,230円(公募価格比:+310円)
このぐらい
フレディ様(2024/03/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,010円(公募価格比:+1,090円)
欲しい
my20001様(2024/03/15) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,810円(公募価格比:+1,890円)
上場日が分からないのは、ネガティブイメージですね
色違いのベトベトン様(2024/03/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,250円(公募価格比:+1,330円)
日程も多少空くし売りも少なく配当もあるので
ussy77様(2024/03/09) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,001円(公募価格比:+81円)
hakio様(2024/03/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,896円(公募価格比:+976円)
good campany
カサブランカ様(2024/03/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,340円(公募価格比:+420円)
欲しいが抽選に当たらない
nano様(2024/03/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,080円)
初値3000円台に乗せられるか
みよぶー様(2024/03/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,600円(公募価格比:+680円)
3月はやめてくれ・・・分散してほしい
ユークリッド様(2024/03/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,080円)
1,5倍あたり
LucasKanade様(2024/03/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+880円)
ウーパールーパ以来の衝撃
LoG様(2024/03/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+1,580円)
高齢化社会で追い風
野村公募価格吊り上げ証券様(2024/03/02) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,600円(公募価格比:-320円)
仮条件上限突破して初値公募割れさせた恥ずかしい証券会社
・野村證券 (ロココ 想定価格から公募価格を58%も吊り上げて初値公募割れ)
・みずほ証券 (ヒューマンテクノロジーズ 想定価格から公募価格を30%も吊り上げて初値公募割れ)
きむ様(2024/02/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,300円(公募価格比:+380円)
そこそこ上かな
mu-mu2様(2024/02/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,630円(公募価格比:+1,710円)
需要ありで人気ありかな
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。