ジェイ・イー・ティの概要

ジェイ・イー・ティ
市場:東S (機械)
事業内容:半導体洗浄装置の開発・設計、製造、販売及びこれらに付帯する保守・サービス等

ジェイ・イー・ティのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2023/09/05 (火)
BB期間 開始: 2023/09/07 (木) ~ 終了: 2023/09/13 (水)
公募価格決定 2023/09/14 (木)
購入申込期間 開始: 2023/09/15 (金) ~ 終了: 2023/09/21 (木)
上場予定日 2023/09/25 (月)

ジェイ・イー・ティのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:1,400,000株
(公募:600,000株 / 売出:800,000株)売出株式比率:57.1%
O.A.分 210,000株 (O.A.=オーバーアロットメント)
発行済株数 4,490,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 35.9% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 4,630円
仮条件価格 4,300~4,630円 (変動率:-7.1%0.0% 中立 )
公募価格 4,630円(想定価格との差:0円 / 0.0%
IPOの資金用途 半導体事業の半導体洗浄装置の生産能力の強化及び生産性向上のための生産工程開発、また半導体洗浄装置やリチウムイオン電池検査・製造装置に係る技術開発施設の強化を目的として、新たに用地を取得の上、新本社工場を建築する予定であり、用地の取得及び都市計画法に係る開発許可申請等、建屋建築に充当する予定

ジェイ・イー・ティのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 4,630円 4,630円
±0円
4,420円
-210円
2,882円
分割 3倍
(+4,226円)
変化率 0.0% -4.5% +95.6%
吸収金額 74.5億円 74.5億円
±0.0億円
71.1億円
-3.3億円
時価総額 207億円 207億円
±0.0億円
198億円
-9.4億円
388億円
+189億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

ジェイ・イー・ティの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
SBI証券 1,190,000株 85.00% 5,355枚
大和証券 70,000株 5.00% 70枚
みずほ証券 42,000株 3.00% 42枚
ひろぎん証券 42,000株 3.00% -枚
SMBC日興証券 28,000株 2.00% 28枚
岩井コスモ証券 14,000株 1.00% 14枚
松井証券 7,000株 0.50% 70枚
むさし証券 7,000株 0.50% 14枚
(その他: SBIネオトレード証券 大和コネクト証券)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 ジェイ・イー・ティ
所在地 岡山県浅口郡里庄町大字新庄字金山6078番
設立 2009年04月24日
従業員数 293人
監査法人 ACアーネスト監査法人

ジェイ・イー・ティの概況(直近の経営指標、業績予想)

ジェイ・イー・ティの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2018/12
(単・10期)
15,169,380 1,026,907 797,236 4,457,297
11,198,836
2019/12
(単・11期)
10,480,369
-30.9%
448,777
-56.3%
313,590
-60.7%
4,770,888
10,737,088
2020/12
(単・12期)
12,585,039
20.1%
650,227
44.9%
525,369
67.5%
5,296,257
13,086,422
2021/12
(単・13期)
18,643,894
48.1%
1,401,005
115.5%
979,962
86.5%
6,105,400
18,726,982
2022/12
(単・14期)
22,599,023
21.2%
1,901,286
35.7%
1,359,191
38.7%
7,230,851
27,489,485
・連結(単位・千or百万)
決算期 売上 経常利益 当期利益 純資産
総資産
2021/12
(連・13期)
19,102,114 1,703,569 1,167,429 7,308,886
19,763,821
2022/12
(連・14期)
23,114,584
21.0%
1,896,627
11.3%
1,197,431
2.6%
8,340,502
28,290,842
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2018/12(単・10期) 412.04 2,291.67 0
2019/12(単・11期) 161.23 2,452.90 0
2020/12(単・12期) 270.11 2,723.01 0
2021/12(単・13期) 259.03 1,619.47 124
2022/12(単・14期) 360.52 1,917.99 127
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2021/12(連・13期) 308.59 1,938.68 --
2022/12(連・14期) 317.62 2,212.33 --
予想PER 10.42倍 (2023/12連・参考EPS:444.46・想定価格4,630円ベース)
予想PBR 1.62倍 (2023/12連・参考BPS:2,853.09・想定価格4,630円ベース)
予想配当 76.00円(2023/12)

ジェイ・イー・ティの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
ZEUS CO.,LTD. 3,700,000
(800,000:21.6%)
98.14 180日
その他 70,000 1.86 180日 or 1.5倍
既存株主総計(2) 3,770,000 100 対象 2,970,000株
カバー率 100.00%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

ジェイ・イー・ティのストックオプション(新株予約権)の状況

ストックオプションの未行使残高はなし。

ジェイ・イー・ティの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:5点 (C:微妙)
初値予想
(BB開始時)
5,100円(想定価格比: +470円/+10.2%
直前予想
(上場前)
4,700円(公募比: +70円/+1.5%
初値 4,420円(公募比: -210円/-4.5%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 5点 (C:微妙)
東証プロマーケットから鞍替え上場。プロマーケットへは2021年3月に上場。5,700円で取引。

既存株の殆どを親会社ZEUS CO.,LTD.が保有。自己株式120,000株。その他にはVC保有含む。VCのロックアップのみ1.5倍で外れる。

半導体の前工程にあたるウエハ洗浄などの装置開発販売など、リーマンショック時に経営破綻しているが、半導体作成に必要な事業で韓国企業が救いの手を出した。

装置会社ということでセクターは機械。また上場市場はスタンダード市場で安定的な存在を目指していそう。

3文字英文字会社の半導体関連はどうも信用ならないが、プロマーケット時の値付けを参考にすれば、想定価格は十分買える印象。

値ガサなのと吸収金額の大きさが気になるが、攻め頃のIPOの可能性あり。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

前身は過去に上場廃止となった半導体企業。韓国企業の助け舟で現在に至る。
岡山県に本店を置く半導体関連機械セクターで人気には乏しい。

実質再上場案件という見方が正しく、時合いも微妙な中では警戒したほうが良いか?
注目度の点ではマイナス評価側にしておきたい。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2023年12月度、連結予想EPSは444.46。
想定価格4,630円から計算される予想PERは約10.42倍。

半導体需要の高まりで直近の業績は悪くない。
現状の業績を素直に評価するなら想定価格には割安感がある。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約74.5億円(想定価格ベースOA分含む)のやや規模の大きいIPO。
上場市場は東証スタンダード市場。主幹事はSBI証券。

東証プロマーケットに上場していたが流動性はなく、殆ど韓国のゼウスという半導体企業が保有。
ロックアップは180日が掛かっており上場後の売り圧は乏しい

ストック・オプションの未行使残もない。

スタンダード上場で75億レベルの吸収金額を支えるほどの買い意欲があるかが鍵。
地合いに左右されそうで判断が難しいところ。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

半導体関連は景況感に左右されやすい、業種としてはIPOでは不人気の部類。しかもここは半導体関連で機械セクター
下請け企業のような感覚で考えると魅力には乏しい。想定価格に割安感の魅力でどうするかレベル。

半導体が不振だった時に一度経営破綻していることもあり、これから人気化するというのは無理な話だろう。
屋台骨の印象で伸びることもなければなくすことも出来ない。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

東証プロマーケットの上場時には5,700円という想定価格で一応の値をつけている。
スタンダード鞍替え上場するにあたり想定価格は4,630円。
業績推移を鑑みれば価格には割安感があり、買い意欲を湧き立てるには十分。

その買い意欲で海外売り分も含めて75億の吸収が出来るほどになるかが焦点。

結局、上場時の需給問題なので地合いに大きく左右されそうで判断が難しい。
値ガサ案件なだけに予想と結果の乖離も大きくなりそうで、スッキリと攻めか守りの姿勢を固めて参加したい。

個人的には安直に考えて買える要素のほうが多いと思い、初値公募割れの可能性を見つつも打診参加予定
BBスタンスの総合評価としてはC評価とする。

全体考察
総合得点は5点で、私のBBスタンスはC評価です

ジェイ・イー・ティへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
ジェイ・イー・ティの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:78件
読者予想サマリ 平均値:5,116円 | 中央値:5,000円 | 補正値:5,116円
最高:10,000円 >>>> 最低:3,950円
だるたにあん様(2023/09/21) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:5,360円(公募価格比:+730円)
人気はないが、割安感があるのでこれくらい
くにさん様(2023/09/20) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:6,900円(公募価格比:+2,270円)
連続して増益基調にある中でこのPERは低すぎ。20倍程度でもおかしくはない。
りん様(2023/09/20) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:4,800円(公募価格比:+170円)
補欠で1枚。
maru様(2023/09/20) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:4,350円(公募価格比:-280円)
100株当選でしたがパスしました。
ado様(2023/09/20) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:4,530円(公募価格比:-100円)
200株当選したけど額がちょっと大きいから怖いなぁ。評価が割れていて確信が持てないので今回はパスで。
バイオレット様(2023/09/20) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:4,500円(公募価格比:-130円)
半導体需要が落ちているので下げると予想
マジック様(2023/09/19) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:5,600円(公募価格比:+970円)
来ると思います。
終わり値で6000
りべに様(2023/09/19) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:5,200円(公募価格比:+570円)
5700あたりまで買い
バナくん様(2023/09/18) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:4,800円(公募価格比:+170円)
そんなにいかないような。。。
三菱は個人の味方様(2023/09/18) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,330円(公募価格比:+700円)
マツダスタジアムでトマトを提供する優良企業。
プルキニエ様(2023/09/18) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:5,400円(公募価格比:+770円)
グローバルオファリング海外配分およそ33%
サムスンとの取引があり今後も期待が高い
PER10倍と類似企業比較で割安
aloha様(2023/09/18) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:5,000円(公募価格比:+370円)
このくらいか
クッピー様(2023/09/16) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:4,630円(公募価格比:±0円)
 難しいですね。
アレ様(2023/09/16) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:4,630円(公募価格比:±0円)
補欠を乱発してる様子です、云うことは辞退者多数の防止か。
100株で補欠でした何かを暗示してるような。
株野郎ぜ!!様(2023/09/15) スタンス:(なし) メルアドなし BB期間終了後
予想値:6,200円(公募価格比:+1,570円)
地合い良し!業種も良し!
運が良いタイミングでの上場で、初値割れはなさそう。安ければセカンダリ参戦予定
★野様(2023/09/15) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:4,590円(公募価格比:-40円)
私が当選すると高確率で公募割れします。
コバ様(2023/09/15) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,500円(公募価格比:+870円)
さすがに公募価格は割らないでしょう。
このくらいは上昇するのではないでしょうか。
よし様(2023/09/15) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:6,000円(公募価格比:+1,370円)
アーム人気にあやかって
たまき様(2023/09/15) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了後
予想値:5,800円(公募価格比:+1,170円)
やはりプロマーケットの時の株価がベースになる。上場させて下がるとは考えられない。
かぶけ様(2023/09/15) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:4,520円(公募価格比:-110円)
弱め予想
wizard様(2023/09/15) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:5,550円(公募価格比:+920円)
一枚頂戴しました。
期待を込めて。
k&k様(2023/09/14) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:5,570円(公募価格比:+940円)
期待の価格です。
よっし様(2023/09/14) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:5,100円(公募価格比:+470円)
SBIで久しぶりの当選、購入悩むも一応参加します。なのでプラスになって~
土佐様(2023/09/14) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,590円(公募価格比:+960円)
これ位はいきそう
むーむー様(2023/09/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,890円(公募価格比:+260円)
いけちゃん様(2023/09/13) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+370円)
ドンピシャかも
n2様(2023/09/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,439円(公募価格比:+809円)
想定価格が割安であがるように思います
TYO様(2023/09/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,800円(公募価格比:+1,170円)
出だし盛り上がると予想
まっちゃん様(2023/09/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:+870円)
絶対当たる
中田様(2023/09/12) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:-130円)
そのプロ市場の価格は株式分割前のですよ。
かっきー様(2023/09/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,890円(公募価格比:+2,260円)
これくらいは行くでしょう。
ネコポス様(2023/09/11) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:4,450円(公募価格比:-180円)
これくらいかな。
haru様(2023/09/11) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:4,900円(公募価格比:+270円)
上がると思うが今は弱気なのでスルー
UG様(2023/09/10) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:4,400円(公募価格比:-230円)
SBI主幹事だし値がさだし、恐ろしい。
FFT様(2023/09/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+1,370円)
半導体は絶好調です
ラスタ様(2023/09/10) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:4,800円(公募価格比:+170円)
またジェイか
昔SBI主幹事でジェイフロンティアというIPOがあってな
nano様(2023/09/10) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:4,880円(公募価格比:+250円)
微妙
米国財政破綻様(2023/09/09) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:-630円)
ピタリ賞
AIM様(2023/09/09) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:4,255円(公募価格比:-375円)
いらん
SBI主幹事IPOは売りが多くなるし
タンブラー様(2023/09/09) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:4,280円(公募価格比:-350円)
良いところ無し
FAST様(2023/09/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,900円(公募価格比:+270円)
吸収金額的に値動きが重い展開になる
マヌカハニー様(2023/09/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,300円(公募価格比:+670円)
半導体関連は浮き沈み激しいので長期では保有したくないですかね
ユークリッド様(2023/09/09) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:4,700円(公募価格比:+70円)
上がりそうな雰囲気でしたが怪しくなってきました。
愛読者様(2023/09/09) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+370円)
値がさだから
eat the meat様(2023/09/09) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:4,630円(公募価格比:±0円)
当てても良い肉買えない
まつ様(2023/09/08) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:4,850円(公募価格比:+220円)
半導体関連と言う事で微プラス予想。
dai様(2023/09/08) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:4,850円(公募価格比:+220円)
プラス予想だけど、韓国絡みなのでパス
レモンパン様(2023/09/08) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:4,680円(公募価格比:+50円)
少しだけ上で。
hal様(2023/09/08) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:5,150円(公募価格比:+520円)
微妙です
CGAP様(2023/09/08) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:4,800円(公募価格比:+170円)
微増
ダングラ様(2023/09/08) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+370円)
初値はあまり伸びなそう
parms様(2023/09/07) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:4,630円(公募価格比:±0円)
値がさ過ぎ、よくてトントンかな
ピア様(2023/09/07) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:4,600円(公募価格比:-30円)
この規模で、この価格の初値を買いに行く人がどのくらいいるのか微妙なので、このくらい。
みんすくみ様(2023/09/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+1,370円)
値がさなので一発ハマれば破壊力があります
ポイント使いどころの穴場か
yupa様(2023/09/07) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:4,720円(公募価格比:+90円)
値嵩、半導体。ちょっと怖い。
スティンガー様(2023/09/07) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:4,260円(公募価格比:-370円)
今の地合いでS上場・規模大き目・SBI主幹事は難しいと思います。
my20001様(2023/09/06) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,630円(公募価格比:+1,000円)
値がさで、リスクが取れるかどうか
CARPおじさん様(2023/09/06) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:4,010円(公募価格比:-620円)
若干弱いと思う。このぐらいかな。
たけ様(2023/09/06) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:4,700円(公募価格比:+70円)
手数料くらいは。
半導体はこれからも伸びてほしいが。
色違いのベトベトン様(2023/09/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,650円(公募価格比:+1,020円)
割安で配当も出るし元の値段は合ってそう
ルイコスタ様(2023/09/05) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:5,300円(公募価格比:+670円)
微妙銘柄だが地合い次第か。
タカ様(2023/09/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+370円)
値がさはこわいので。
VVF様(2023/09/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,100円(公募価格比:+470円)
吸収金額的にこんなもんか
LucasKanade様(2023/09/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:+870円)
強気予想でいきますよ!
LoG様(2023/09/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,700円(公募価格比:+1,070円)
プロマーケット時代の価格あたりで初値
分流器様(2023/09/02) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:5,200円(公募価格比:+570円)
値嵩なので怖さがある
アルファルファ様(2023/09/02) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+370円)
割安感があるので少し上がると予想します。
勅使河原進様(2023/08/31) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:4,980円(公募価格比:+350円)
いちおうプラス。それ以上ではない。
みよぶー様(2023/08/30) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:5,200円(公募価格比:+570円)
ここは上がるのか判断難しそう
ぼっこ様(2023/08/29) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:3,980円(公募価格比:-650円)
小豆ちゃん様(2023/08/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,460円(公募価格比:+830円)
もう少し上かなぁ
hakio様(2023/08/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,592円(公募価格比:+962円)
good campany
nana様(2023/08/24) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:-130円)
難しいな。主幹事が店頭なら
yy様(2023/08/23) スタンス:(C) メルアドなし BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+370円)
アホが一匹まぎれてるおかげで初音予想値もメチャクチャになってるね。
きむ様(2023/08/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,100円(公募価格比:+470円)
そこそこ上かな
ホースマン様(2023/08/21) スタンス:(C) メルアドなし BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+370円)
最近のIPO地合いでは期待できない。
3~4年前と比較してもIPOは当たらない、初値が重いで妙味が薄れてきました。
諸行無常様(2023/08/21) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:3,950円(公募価格比:-680円)
機関だより
むきむききんぐ様(2023/08/21) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:10,000円(公募価格比:+5,370円)
むきむきしちゃうぞ!!!
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。