AVILENの概要

AVILEN
[5591]AVILEN
市場:東G (情報・通信業)
事業内容:AIソフトウエア及びビルドアップパッケージの提供をはじめとするAIソリューション事業

AVILENのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2023/09/07 (木)
BB期間 開始: 2023/09/11 (月) ~ 終了: 2023/09/15 (金)
公募価格決定 2023/09/19 (火)
購入申込期間 開始: 2023/09/20 (水) ~ 終了: 2023/09/25 (月)
上場予定日 2023/09/27 (水)

AVILENのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:1,436,900株
(公募:50,000株 / 売出:1,386,900株)売出株式比率:96.5%
O.A.分 215,500株 (O.A.=オーバーアロットメント)
発行済株数 6,050,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 27.3% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 2,000円
仮条件価格 2,000~2,120円 (変動率:0.0%+6.0% やや強気 )
公募価格 2,120円
IPOの資金用途 事業拡大や「ChatMee」等の自社SaaSサービス開発に伴う人件費及び人員増強を目的とした採用関連費として

AVILENのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 2,000円 2,120円
+120円
2,482円
+362円
2,522円
(+40円)
変化率 +6.0% +17.1% +1.6%
吸収金額 33.0億円 35.0億円
+1.98億円
41.0億円
+5.98億円
時価総額 121億円 128億円
+7.26億円
150億円
+21.9億円
152億円
+2.42億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

AVILENの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
大和証券 1,308,200株 91.04% 1,308枚
SBI証券 14,300株 1.00% 64枚
松井証券 14,300株 1.00% 143枚
楽天証券 14,300株 1.00% 143枚
マネックス証券 14,300株 1.00% 143枚
SMBC日興証券 14,300株 1.00% 14枚
岡三証券(岡三オンライン) 14,300株 1.00% 14枚
岩井コスモ証券 14,300株 1.00% 14枚
丸三証券 14,300株 1.00% 14枚
極東証券 14,300株 1.00% -枚
(その他: 大和コネクト証券)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 AVILEN
所在地 東京都中央区日本橋馬喰町二丁目3-3秋葉原ファーストスクエア9階
設立 2018年08月15日
従業員数 50人
監査法人 有限責任監査法人トーマツ

AVILENの概況(直近の経営指標、業績予想)

AVILENの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2019/07
(単・1期)
52,629 14,431 10,087 13,087
26,034
2020/07
(単・2期)
247,717
370.7%
110,230
663.8%
69,842
592.4%
82,929
134,231
2020/12
(単・3期)
54,726
-77.9%
-28,001
-125.4%
-19,278
-127.6%
63,651
225,006
2021/12
(単・4期)
477,649
772.8%
84,257
-400.9%
58,826
-405.1%
123,872
367,053
2022/12
(単・5期)
732,090
53.3%
110,702
31.4%
79,136
34.5%
204,389
415,724
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2019/07(単・1期) 0.34 0.44 0
2020/07(単・2期) 2.33 2.76 0
2020/12(単・3期) -0.64 2.12 0
2021/12(単・4期) 9.80 20.41 0
2022/12(単・5期) 13.19 33.68 0
予想PER 81.80倍 (2023/12単・参考EPS:24.45・想定価格2,000円ベース)
予想PBR 28.07倍 (2023/12単・参考BPS:71.25・想定価格2,000円ベース)
予想配当 0.00円(2023/12)

AVILENの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
ジャフコSV6投資事業有限責任組合 1,886,560
(1,109,500:58.8%)
29.95 90日 or 1.5倍
日本郵政キャピタル株式会社 1,319,950 20.95 180日
株式会社大塚商会 1,140,000 18.10 180日
ジャフコSV6-S投資事業有限責任組合 471,640
(277,400:58.8%)
7.49 90日 or 1.5倍
崔 一鳴 405,000 6.43 90日 or 2.5倍
大川 遥平 267,000 4.24 180日
高橋 光太郎 245,400 3.90 180日
吉田 拓真 108,000 1.71 90日 or 2.5倍
株式会社エアトリ 90,000 1.43 90日 or 1.5倍
高橋 香輝 81,000 1.29 90日 or 2.5倍
既存株主総計(31) 6,299,730 100 対象 4,835,976株
カバー率 98.44%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(4)
(内ロックアップ)
3,738,150株
3,738,150株(100.00%)

AVILENのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2021-05-20 186,000 320 (自)2021-05-21~(至)2031-05-20
2021-05-20 5,070 320 (自)2023-05-21~(至)2031-05-19
2022-05-26 34,650 1,670 (自)2024-06-11~(至)2032-05-25
2023-06-29 74,010 1,670 (自)2025-07-17~(至)2033-06-28
SO総計(4) 299,730 上場時算入 191,070株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

AVILENの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:7点 (B:やや積極的)
初値予想
(BB開始時)
3,180円(想定価格比: +1,180円/+59.0%
直前予想
(上場前)
3,100円(公募比: +980円/+46.2%
初値 2,482円(公募比: +362円/+17.1%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 7点 (B:やや積極的)
再び花形業種のAI系IPOの登場。とりあえず今のトレンドの一つは「AI」には違いないので注目はされそう。

一方で、ほぼ売り出しIPO。筆頭株主がファンド(ジャフコ)他、ベンチャーキャピタルがじゃぶじゃぶ保有している銘柄。吸収規模も少し重たい。

ロックアップも保有株数の多いファンドが1.5倍で先に外れて、その他が2.5倍と差をつけていたりと売り圧が意識されやすい。

近頃AI系IPOの初値が思ったほど伸びてないことを考えると第一印象では控えめな評価になる。

上場ラッシュ中では強弱が付いて人気が出ればそれなりの結果にはなりそう。逆にやや微妙な近くのIPO銘柄に影響を与えそう。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

9月下旬のIPOは微妙な銘柄が続く中、人気のあるAI関連銘柄
AIでも一時期の勢いはない状況だが、それでも他の銘柄と比較すると注目度は上がりそう。

上場日は9月上場ラッシュ終盤、同時上場だがこの銘柄以降9月上場はない。
一旦は注目されて物色されやすい銘柄

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2023年12月度、単体予想EPSは24.45。
想定価格2,000円から計算される予想PERは約81.8倍。

業績は不安定だが成長期待はありそう。ただ、高PERで割安感はない

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約33億円(想定価格ベースOA分含む)の中規模IPO。
上場市場は東証グロース市場。主幹事は大和証券。

公募50000株で、ほぼ売り出しIPO。ジャフコが大量保有しており上場時にかなり放出する。

ロックアップも1.5倍で外れるため追加売りの警戒感は強くなりそう。

ストック・オプションの未行使残は320円で191,070株が上場時参入。

まだまだ人気のあるAI系IPOなので初値では需給は大丈夫そう。
一方で初値1.5倍を超えてからは、いつ来るかわからない爆弾を抱えたままのチキンゲームか?

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

AIソリューション業はこのところどこも方針は似ている。「一気通貫」「ビルドアップ」あたりがキーワード。
こちらは業界に左右されない「マルチモーダルAI」が強み。また利益も出ているのも強みと言えそう。

AI系の上場企業も増えているので、ややインパクトが欠けているのがこの頃だが、
良く分析して、ここのAIが世の中にもっと広まると考える人は魅力のある銘柄になりそう。
とはいえジャフコのイグジットIPOでもあるので、VCの持ち株がスッキリしてから参入したい気持ちも高い。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

初値視点でみるとプラスは間違いなさそうだが、ロックアップ1.5倍で解除は相当意識されそう。
1.5倍の価格ですぐに売り抜けるとは言わないが、高値になればなるほど売り爆弾投下のリスクが高まる。

ジャフコx大和証券で昔のように野村との付き合いではなくなったジャフコ。
高値になってロックアップ解除ならお構いなしに儲けようとしそうなのは怖いところ。

公募株はとりあえず初値がオーバーシュートしてくれることを祈る状態か?
セカンダリーはキリキリするようなギャンブル的な勝負なので注意したい。

予想としてはやはり一旦1.5倍目途とするのが、多くのコンセンサスだろう。

全体考察
総合得点は7点で、私のBBスタンスはB評価です

AVILENへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
AVILENの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:73件
読者予想サマリ 平均値:3,774円 | 中央値:3,550円 | 補正値:3,799円
最高:9,800円 >>>> 最低:2,000円
Gyo様(2023/09/25) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,300円(公募価格比:+2,180円)
最近の中で、1番有望株だから。
ぱぴぃ様(2023/09/25) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,180円(公募価格比:+1,060円)
何とかこの金額まで、頑張れ!
ジャム様(2023/09/24) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,250円(公募価格比:+2,130円)
テーマ話題性、トレンド、利益黒字からこれぐらい。
みがごろえすちゃん様(2023/09/24) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:5,690円(公募価格比:+3,570円)
マルチモーダル AI
lamborghiniネコ様(2023/09/24) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:5,680円(公募価格比:+3,560円)
9月最終上場
佳子さま様(2023/09/24) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:5,630円(公募価格比:+3,510円)
黒字AI
東京セントラル証券様(2023/09/24) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,180円(公募価格比:+2,060円)
初値は13時頃death
冨樫様(2023/09/24) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,580円(公募価格比:+1,460円)
跳ねる気配
コバ様(2023/09/23) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,000円(公募価格比:+1,880円)
久々に値を伸ばす銘柄と予想します。
NONAME様(2023/09/22) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,150円(公募価格比:+1,030円)
9月一番の有望株だと思います。
ka99様(2023/09/22) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:4,400円(公募価格比:+2,280円)
よ。様(2023/09/22) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:2,000円(公募価格比:-120円)
想定株価で
データ様(2023/09/21) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,240円(公募価格比:+2,120円)
予想PERから単計すると、ここまで騰がる。本日上場の買い板の力強さから有り。
ピア様(2023/09/21) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,180円(公募価格比:+1,060円)
公募の1.5倍あたり。
だるたにあん様(2023/09/21) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,480円(公募価格比:+1,360円)
AI全体的に人気に陰りがあるのでこれくらい
hamanako asari様(2023/09/21) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:3,816円(公募価格比:+1,696円)
1.8倍くらいの初値なら嬉しいです
ぎゃーふぶ様(2023/09/21) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:5,150円(公募価格比:+3,030円)
1枚GETしたんで跳ねてくれ~
吉田様(2023/09/20) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,280円(公募価格比:+2,160円)
こことファーストアカウンティングは2倍は行くでしょう
年内目標5000円
kenji様(2023/09/20) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,800円(公募価格比:+2,680円)
エーアイで業績良し、最強
ケンちゃん様(2023/09/20) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,350円(公募価格比:+2,230円)
文句なし買い
parms様(2023/09/20) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,450円(公募価格比:+1,330円)
この塊では一番かな
ネコポス様(2023/09/19) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,000円(公募価格比:+1,880円)
これくらいかな。
バナくん様(2023/09/18) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,100円(公募価格比:+980円)
大和で割り当ててくれないかなぁ。
枚数はまあまあだし、一応期待してます。
田川哲夫様(2023/09/18) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,500円(公募価格比:+1,380円)
今からの銘柄、AIの可能性に大いに期待したい。
クッピー様(2023/09/16) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,000円(公募価格比:+880円)
 まだ人気はあるのでは。期待を込めて。
k&k様(2023/09/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,420円(公募価格比:+1,300円)
9月、一番期待したい銘柄ですね。
n2様(2023/09/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,180円(公募価格比:+1,060円)
業種から考えて上がるかもと思いました
TYO様(2023/09/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,600円(公募価格比:+480円)
売出が多いので案外上がらないと予想
yupa様(2023/09/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,830円(公募価格比:+710円)
欲しい!
かっきー様(2023/09/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,095円(公募価格比:+975円)
AIはちょっとなあ。
UG様(2023/09/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,620円(公募価格比:+500円)
利益が出ているのは結構だが、3000円は超えない。
むーむー様(2023/09/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,120円(公募価格比:+1,000円)
いけちゃん様(2023/09/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,100円(公募価格比:+980円)
なかなかよい
まっちゃん様(2023/09/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+880円)
よろしく
CARPおじさん様(2023/09/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,800円(公募価格比:+1,680円)
美味しそう!
欲しいです。
かぶけ様(2023/09/12) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,220円(公募価格比:+1,100円)
低め予想
まつ様(2023/09/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,100円(公募価格比:+980円)
10万円ゲット出来れば嬉しい。
レモンパン様(2023/09/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,240円(公募価格比:+2,120円)
AI関連なので。
haru様(2023/09/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,890円(公募価格比:+1,770円)
こういうのが当たるといいな~
IPO投資家様(2023/09/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,010円(公募価格比:+890円)
割れることはないと思うがじゃぶじゃぶなので、思うほどはあがらなそう。
dai様(2023/09/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,100円(公募価格比:+980円)
1.5倍の手前
hal様(2023/09/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,550円(公募価格比:+1,430円)
欲しいです!
FFT様(2023/09/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+680円)
吸収金額は約33億円
これは重い
ラスタ様(2023/09/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,600円(公募価格比:+1,480円)
9月ラストで一番人気になりそう
ダングラ様(2023/09/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+1,080円)
売り出しは多いがAIなので
nano様(2023/09/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+880円)
欲しい
米国財政破綻様(2023/09/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+380円)
ピタリ賞
AIM様(2023/09/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,100円(公募価格比:+1,980円)
大きく上がればこの先の地合い回復が望める
タンブラー様(2023/09/09) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+2,880円)
即金行きます
SIFT様(2023/09/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+2,380円)
大和さん1枚ちょ~だい
みんすくみ様(2023/09/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,510円(公募価格比:+1,390円)
やっぱり巫女さん一番なので
以前のIPOなら4000円はいったはず
マヌカハニー様(2023/09/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,400円(公募価格比:+1,280円)
株主構成が怖いけどね
ユークリッド様(2023/09/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,180円(公募価格比:+1,060円)
1.5倍ぐらい
my20001様(2023/09/09) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,330円(公募価格比:+2,210円)
9月権利日と重なるのが残念です
愛読者様(2023/09/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+1,880円)
9月最終週は、ここぐらいしか期待できない
スティンガー様(2023/09/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,175円(公募価格比:+1,055円)
ジャフコ絡みで売出後も残った分をすぐ売りそうなので、警戒されて1.5倍手前の初値で。
eat the meat様(2023/09/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,700円(公募価格比:+1,580円)
ここなら良い肉買えるやろ
たけ様(2023/09/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,120円(公募価格比:+1,000円)
10万ぷらすくらいはいかねば、もうAIは終わりだね・・・・・
色違いのベトベトン様(2023/09/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,280円(公募価格比:+1,160円)
ラボロでも倍行かなかったと考えると
ルイコスタ様(2023/09/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+1,880円)
個人的にここは来そうな予感。1枚でも欲しい。
タカ様(2023/09/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,950円(公募価格比:+1,830円)
これは欲しい!
VVF様(2023/09/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,800円(公募価格比:+1,680円)
AIと付くと期待してしまう
LucasKanade様(2023/09/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+1,880円)
強気に2倍
LoG様(2023/09/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+1,380円)
やっと有望なIPOが来たな
分流器様(2023/09/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+1,080円)
筆頭株主ジャフコやばい;;;
アルファルファ様(2023/09/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+880円)
VC大量売り出し案件につき注意が必要です
むきむききんぐ様(2023/08/30) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:9,800円(公募価格比:+7,680円)
むきむきしちゃうぞ!!!
みよぶー様(2023/08/30) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,800円(公募価格比:+1,680円)
きたきた~。ほし~い。
hakio様(2023/08/25) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,163円(公募価格比:+2,043円)
very good campany
nana様(2023/08/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,300円(公募価格比:+1,180円)
地合いが良ければもっと行きそう
天津飯様(2023/08/23) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,350円(公募価格比:+2,230円)
市場好転でもっと上昇するかな
きむ様(2023/08/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+1,880円)
2倍位
むきむききんぐ様(2023/08/22) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+2,880円)
むきむきしちゃうぞ!!!
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。