ノイルイミューン・バイオテックの概要

ノイルイミューン・バイオテック
市場:東G (医薬品)
事業内容:CAR-T細胞療法を主とした新規がん免疫療法の開発

ノイルイミューン・バイオテックのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2023/06/12 (月)
BB期間 開始: 2023/06/13 (火) ~ 終了: 2023/06/16 (金)
公募価格決定 2023/06/19 (月)
購入申込期間 開始: 2023/06/20 (火) ~ 終了: 2023/06/23 (金)
上場予定日 2023/06/28 (水)

ノイルイミューン・バイオテックのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:3,623,000株
(公募:3,623,000株 / 売出:0株)売出株式比率:0.0%
O.A.分 543,400株 (O.A.=オーバーアロットメント)
発行済株数 43,202,865株 (上場時、公募株数含む)
OR 9.6% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 720円
仮条件価格 700~740円 (変動率:-2.8%+2.8% 中立 )
公募価格 740円
IPOの資金用途 自社パイプラインNIB101の開発にかかる開発費。自社パイプラインNIB104以降の非臨床試験にかかる費用。新規パイプライン創製及び他家技術、培養技術等にかかる研究費。

ノイルイミューン・バイオテックのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 720円 740円
+20円
695円
-45円
198円
(-497円)
変化率 +2.8% -6.1% -71.5%
吸収金額 29.9億円 30.8億円
+0.83億円
28.9億円
-1.8億円
時価総額 311億円 319億円
+8.64億円
300億円
-19億円
85.6億円
-214億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

ノイルイミューン・バイオテックの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
SMBC日興証券 1,231,900株 34.00% 1,232枚
SBI証券 123,200株 3.40% 554枚
野村證券 65,400株 1.81% 59枚
みずほ証券 65,400株 1.81% 65枚
極東証券 7,700株 0.21% -枚
東洋証券 7,700株 0.21% 8枚
丸三証券 7,700株 0.21% 8枚
岩井コスモ証券 7,700株 0.21% 8枚
岡三証券(岡三オンライン) 7,700株 0.21% 8枚
マネックス証券 7,700株 0.21% 77枚
あかつき証券 7,700株 0.21% -枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 ノイルイミューン・バイオテック
所在地 東京都港区芝大門二丁目12番10号
設立 2015年04月16日
従業員数 22人
監査法人 有限責任監査法人トーマツ

ノイルイミューン・バイオテックの概況(直近の経営指標、業績予想)

ノイルイミューン・バイオテックの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2018/12
(単・4期)
1,558,250 1,192,474 872,345 2,178,731
2,782,651
2019/12
(単・5期)
521,004
-66.6%
56,906
-95.2%
55,086
-93.7%
2,235,032
2,338,973
2020/12
(単・6期)
97,277
-81.3%
-604,610
-1,162.5%
-636,649
-1,255.7%
2,598,379
2,674,261
2021/12
(単・7期)
100,732
3.6%
-792,615
31.1%
-795,035
24.9%
4,185,334
4,271,049
2022/12
(単・8期)
625,783
521.2%
-384,202
-51.5%
-386,622
-51.4%
4,300,617
4,641,032
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2018/12(単・4期) 1,285.23 3,153.83 0
2019/12(単・5期) 7.99 323.37 0
2020/12(単・6期) -89.64 361.19 0
2021/12(単・7期) -20.75 107.30 0
2022/12(単・8期) -9.87 108.48 0
予想PER -16.26倍 (2023/12単・参考EPS:-44.27・想定価格720円ベース)
予想PBR 6.94倍 (2023/12単・参考BPS:103.68・想定価格720円ベース)
予想配当 0.00円(2023/12)

ノイルイミューン・バイオテックの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
株式会社鶴亀 9,871,350 23.27 180日
武田薬品工業株式会社 8,119,800 19.14 180日
玉田 耕治 4,192,000 9.88 180日
石﨑 秀信 2,430,000 5.73 180日
Binex Co., Ltd. 2,277,825 5.37 180日
瀬戸 恭子 2,000,000 4.71 180日
和田 聡 2,000,000 4.71 180日
佐古田 幸美 1,363,000 3.21 180日
大和日台バイオベンチャー投資事業有限責任組合 1,349,200 3.18 180日
株式会社アプリコット 1,203,850 2.84 180日
既存株主総計(52) 42,421,865 100 対象 41,740,665株
カバー率 98.39%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(4)
(内ロックアップ)
2,432,900株
1,811,700株(74.47%)

ノイルイミューン・バイオテックのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2017-03-29 570,000 100 (自)2019-04-07~(至)2027-03-31
2017-03-29 200,000 100 (自)2019-04-07~(至)2027-03-31
2018-08-10 345,000 240 (自)2020-08-11~(至)2028-08-09
2018-08-10 100,000 228 (自)2020-08-10~(至)2028-08-09
2019-05-17 140,000 255 (自)2021-05-18~(至)2029-05-16
2019-05-17 60,000 248 (自)2021-05-17~(至)2029-05-16
2019-08-07 365,000 255 (自)2020-08-07~(至)2029-08-06
2020-04-13 195,000 705 (自)2022-04-14~(至)2030-04-13
2020-06-15 15,000 705 (自)2022-06-16~(至)2030-06-15
2021-03-23 319,000 779 (自)2023-03-24~(至)2031-03-23
2022-05-12 108,000 804 (自)2024-05-13~(至)2032-05-12
2022-05-12 12,000 780 (自)2024-05-13~(至)2032-05-12
SO総計(12) 2,429,000 上場時算入 2,309,000株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

ノイルイミューン・バイオテックの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:3点 (D:パス)
初値予想
(BB開始時)
700円(想定価格比: -20円/-2.8%
直前予想
(上場前)
700円(公募比: -40円/-5.4%
初値 695円(公募比: -45円/-6.1%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 3点 (D:パス)
公募については国内募集株式数 1,539,800 株及び海外募集株式数 2,083,200 株を目処に行われる予定ですが、最終的な内訳は、公開価格決定日(2023 年 6 月 19 日)に決定される予定です。海外募集分は親引けあり。

同年3月に上場予定も米国の金融不安を背景に上場延期。もともと海外募集分が多かったために急速に需要が萎んだか?

今回は見た目上は公募株数が減っているが、海外配分が極端に減っており、逆に国内配分を増やしての出直し。需給面を考慮すると素直にこの内容変更は割引として考えたい。

もともと赤字バイオ案件で微妙だったものが、3か月後に微妙な雰囲気を加速させている。

第一印象はパスで構えて、状況次第でというところだが、6月IPOは数も出揃ったことで無理はしないでも良いのではないか?
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

6月のバイオ案件第二弾。3月上場予定も市況を見て延期。
今回は海外分を減らして国内分を増やしている、悪い意味での注目度が上がっていそう。

上場日はラッシュ後半の同時上場。敢えてここに参加する意味もないか?
バイオ好きで、さらに開発分野に興味ある人向け限定と言えそう。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2023年12月度、単独予想EPSは-44.27。
想定価格720円から計算される予想PERは-約16.26倍で赤字。

当面黒字化は無理そうな状況。
あってないような価格なので割安性では測れない。上場企業側の言い値レベルと言えそう。
なお、仮条件は700~740円で上限は想定価格超え、市況の良さから言い値を上げてきたようにも見える。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約29.9億円(想定価格ベースOA分含む)の中型IPO。
上場市場は東証グロース市場。主幹事はSMBC日興証券。

全数公募で売出なしオファリングレシオはかなり低い水準。
既存株主の上位はVCよりも製薬会社などが多い。新薬への期待感は強そう。

ベンチャーキャピタルからの出資は約250万株。価格によるロックアップ解除はない
半年ほどロックアップが掛かっているが、半年レベルでどうにかなる事業ではないので、
長期保有の場合はロックアップ解除されていて、当然追加の売り玉は多い。

ストック・オプションの未行使残は上場時算入が230万株ほど
100~779円で満遍なくあるため公開価格水準でも十分に売ってくる可能性あり。

3月上場予定時よりも吸収金額は減っているが、海外募集分を引き下げたためで国内人気もあやふや。
正直なところ買い需要があるとは思えなく、上場時需給は苦しいと見る。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

研究内容は免疫細胞を培養することによるがん治療。がん治療では近年盛んに開発されている分野。
3月の上場延期から海外募集分を下げたことで、海外での引き合いがなくなったことを露呈したのは悪い印象。

あえてここに突っ込んでギャンブルするというIPOプライマリー投資家は少ないのではなかろうか?
上場延期から3ヶ月で帰ってきた割には、あまり公募株に魅力を感じないというか、逆に魅力が落ちた印象。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

仮条件の上限が想定価格を超えて設定されたのはやや驚きの印象。
これをみて、意外と需要があるのでは?と思うのは時期尚早といったところ。
IPOの状況が良い時に少しでも高く募集をという意図のほうが感じ取られる。

敢えて参加したいとは思えず、第一印象で評価したD評価を継続

パス銘柄として判断。初値がプラスになって多少伸びたとしてもしれてる感じもするので、
スルーして初値プラスでも後悔はしなさそう。治療法に興味がある人は参加してください。

全体考察
総合得点は3点で、私のBBスタンスはD評価です

ノイルイミューン・バイオテックへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
ノイルイミューン・バイオテックの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:59件
読者予想サマリ 平均値:759円 | 中央値:728円 | 補正値:759円
最高:1,109円 >>>> 最低:620円
kuro様(2023/06/23) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:680円(公募価格比:-60円)
参加する必要無いでしょう
みんすくみ様(2023/06/23) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:962円(公募価格比:+222円)
IPOはただいまバブリーで絶好調!
なのでこんなんでもマネゲー化するのかも
NOBO様(2023/06/21) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:752円(公募価格比:+12円)
上場前の業績はイマイチだが製薬企業の期待から公募価格を若干上回るのでは…
りきちゃん様(2023/06/20) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:780円(公募価格比:+40円)
日興で当選。
せめて恰好つけてくれ!
としっち様(2023/06/20) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:805円(公募価格比:+65円)
日興証券で、抽選外れました。全プレでない事ですね。
意外と人気ありです。
ネオ様(2023/06/20) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,000円(公募価格比:+260円)
S級バイオに初値願いも込めて!
コバ様(2023/06/20) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:740円(公募価格比:±0円)
公募価格付近で落ち着くのではないでしょうか。
nano様(2023/06/19) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:728円(公募価格比:-12円)
パスします
かぶけ様(2023/06/19) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:760円(公募価格比:+20円)
割れない予想だがスルー
シュトライヒャー様(2023/06/19) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:688円(公募価格比:-52円)
赤字バイオ。初値で買う理由が無いです。
k&k様(2023/06/18) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:870円(公募価格比:+130円)
バイオは夢があるので、上昇してほしい。
n2様(2023/06/16) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:773円(公募価格比:+33円)
少しプラスくらいにしました
だるたにあん様(2023/06/16) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:715円(公募価格比:-25円)
ぎり公募割れといったところかな
ダングラ様(2023/06/16) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:700円(公募価格比:-40円)
全公募以外の魅力なし
アロエ様(2023/06/15) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:690円(公募価格比:-50円)
買ったらアカンやつ!?
タカ様(2023/06/15) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:700円(公募価格比:-40円)
Nerals様(2023/06/15) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:730円(公募価格比:-10円)
見覚えのある名前。癌治療の開発は頑張って欲しいが…
かっきー様(2023/06/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,109円(公募価格比:+369円)
お楽しみ券。
Take様(2023/06/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:850円(公募価格比:+110円)
延期したからなぁ
parms様(2023/06/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:777円(公募価格比:+37円)
意外に面白いかも
ひろすけ様(2023/06/13) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:820円(公募価格比:+80円)
これくらい
UG様(2023/06/13) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:650円(公募価格比:-90円)
圧倒的な売り玉がおんどれらを襲う
TYO様(2023/06/13) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:640円(公募価格比:-100円)
SMBC主幹事なので仮条件を大きく下げると思っていました
hal様(2023/06/13) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:705円(公募価格比:-35円)
パスします
まつ様(2023/06/13) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:681円(公募価格比:-59円)
残念ながら、公募割れを予想。

haru様(2023/06/13) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:890円(公募価格比:+150円)
上がったりして!行かんけど!
レモンパン様(2023/06/13) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:745円(公募価格比:+5円)
気持ちプラスで。
へんりー様(2023/06/13) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,020円(公募価格比:+280円)
成薬への期待をこめて
IPO投資家様(2023/06/13) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:698円(公募価格比:-42円)
E評価があったら、Eにしたい。
プルキニエ様(2023/06/13) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:710円(公募価格比:-30円)
公募割れです
my20001様(2023/06/13) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:680円(公募価格比:-60円)
上がるといいんですけど
色違いのベトベトン様(2023/06/13) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:765円(公募価格比:+25円)
前回があまりに海外引けが凄すぎただけで半分も引いてくれれば案外助かるかも
スティンガー様(2023/06/12) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:695円(公募価格比:-45円)
前回は海外需要から高めの評価をしたのですが、海外配分が大幅減になったので今回はパスします。
愛読者様(2023/06/12) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:700円(公募価格比:-40円)
さすがにパス
ウィーナ様(2023/06/12) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:780円(公募価格比:+40円)
悪目立ち
dai様(2023/06/12) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:630円(公募価格比:-110円)
前回より全体の規模は小さくなったけど、国内は大きくなっているので普通に割れると思う。
kojiro様(2023/06/12) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:880円(公募価格比:+140円)
米国財政破綻様(2023/06/11) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:620円(公募価格比:-120円)
米国リスク
lcms様(2023/06/11) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:740円(公募価格比:±0円)
いりません
ラスタ様(2023/06/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:900円(公募価格比:+160円)
公募株全部欲しい
ペプチド様(2023/06/10) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:730円(公募価格比:-10円)
SBI100株のみでいきます
Tomato Juice様(2023/06/10) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:662円(公募価格比:-78円)
パスで確定
赤字バイオで上場中止の過去があるし
ルイコスタ様(2023/06/08) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:680円(公募価格比:-60円)
スルーが賢明か。
みよぶー様(2023/06/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:720円(公募価格比:-20円)
公募額、さげるんじゃね?
DCT様(2023/06/07) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:680円(公募価格比:-60円)
赤字バイオは嫌い
ぎゃーふぶ様(2023/06/07) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:810円(公募価格比:+70円)
このぐらい
LoG様(2023/06/06) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:850円(公募価格比:+110円)
どっかで見たことがあるような
ペリドット様(2023/06/05) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,000円(公募価格比:+260円)
大穴狙い予想
ケニー様(2023/06/04) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:700円(公募価格比:-40円)
黒字化は遥か先
ユークリッド様(2023/06/04) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:750円(公募価格比:+10円)
2度目の上場申請
二次微分様(2023/06/04) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:800円(公募価格比:+60円)
地合いに助けられるか
チマサンチュ様(2023/06/04) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:720円(公募価格比:-20円)
前回上場延期で胡散臭さが増し公募割れありえる
旨み様(2023/06/04) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:650円(公募価格比:-90円)
微妙
いけちゃん様(2023/06/01) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:720円(公募価格比:-20円)
これはくるね
まっちゃん様(2023/06/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:740円(公募価格比:±0円)
来るぞ
小豆ちゃん様(2023/05/30) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:710円(公募価格比:-30円)
悲しい結果を予想
hakio様(2023/05/30) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:700円(公募価格比:-40円)
good campany
きむ様(2023/05/26) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:700円(公募価格比:-40円)
公募付近
諸行無常様(2023/05/25) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:700円(公募価格比:-40円)
バイオ関連はダメダメ。
痛い目に合う、真っ赤やし。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。