GSIの概要
GSIのIPO(新規上場)日程関連
| 仮条件決定日 | 2023/06/07 (水) |
|---|---|
| ＢＢ期間 | 開始： 2023/06/09 (金) ～ 終了： 2023/06/15 (木) |
| 公募価格決定 | 2023/06/16 (金) |
| 購入申込期間 | 開始： 2023/06/19 (月) ～ 終了： 2023/06/22 (木) |
| 上場予定日 | 2023/06/27 (火) |
GSIのIPO(新規上場)基本情報
| 公募株式数 | 総計：300,000株 （公募：300,000株 / 売出：0株）売出株式比率：0.0% |
|---|---|
| O.A.分 | 45,000株 （O.A.=オーバーアロットメント） |
| 発行済株数 | 2,000,000株 （上場時、公募株数含む） |
| OR | 17.3% （オファリング・レシオ、OA分含む計算） |
| 想定価格 | 1,300円 |
| 仮条件価格 | 未発表 |
| 公募価格 | 未決定 |
| IPOの資金用途 | 人件費、人材採用費及び人材教育費への投資、研究開発費への投資 |
GSIのIPO価格マトリックス（価格・吸収金額・時価総額）
| 想定価格 | 公開価格 | 初値 | 現在値 | |
|---|---|---|---|---|
| 株価 | 1,300円 | - | - | - |
| 変化率 | - | - | - | |
| 吸収金額 | 4.48億円 | - | - | |
| 時価総額 | 26.0億円 | - | - | - |
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム（行）に対するものです。
※吸収金額はOA（オーバーアロットメント）分を含んで計算しています。
GSIの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート
| 主幹事証券 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幹事団と割当 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
企業データ
| 会社名 | GSI |
|---|---|
| 所在地 | 北海道札幌市北区北7条西1丁目1番地2SE札幌ビル13F |
| 設立 | 2004年10月05日 |
| 従業員数 | 488人 |
| 監査法人 | 三優監査法人 |
GSIの概況（直近の経営指標、業績予想）
| 決算期 | 売上 変化率 |
経常利益 変化率 |
当期利益 変化率 |
純資産 総資産 |
|---|---|---|---|---|
| 2017/09 (単・13期) |
1,651,018 | 140,042 | 123,289 | 423,332 950,517 |
| 2018/03 (単・14期) |
1,009,418 -38.9% |
74,254 -47.0% |
33,710 -72.7% |
457,043 1,091,431 |
| 2019/03 (単・15期) |
1,916,393 89.9% |
162,062 118.3% |
135,902 303.2% |
588,777 1,387,090 |
| 2020/03 (単・16期) |
2,531,571 32.1% |
388,844 139.9% |
243,747 79.4% |
812,139 1,422,350 |
| 2021/03 (単・17期) |
2,996,571 18.4% |
453,797 16.7% |
313,617 28.7% |
1,081,016 1,851,084 |
| 2022/03 (単・18期) |
3,380,370 12.8% |
442,037 -2.6% |
302,694 -3.5% |
1,303,834 2,230,265 |
1株あたりに基づく指標
・単独| 決算期 | EPS | BPS | 配当 |
|---|---|---|---|
| 2017/09(単・13期) | 14,580.14 | 50,063.03 | 0 |
| 2018/03(単・14期) | 3,986.62 | 54,049.65 | 0 |
| 2019/03(単・15期) | 16,071.71 | 69,628.34 | 0 |
| 2020/03(単・16期) | 28,825.42 | 96,042.93 | 8,000 |
| 2021/03(単・17期) | 185.44 | 639.20 | 10,000 |
| 2022/03(単・18期) | 178.51 | 766.96 | 10,000 |
| 予想PER | 8.35倍 (2024/03単・参考EPS:155.70・想定価格1,300円ベース) |
|---|---|
| 予想PBR | 1.22倍 (2024/03単・参考BPS:1,064.92・想定価格1,300円ベース) |
| 予想配当 | 37.00円(2024/03) |
GSIの上場前既存株主の状況（ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況）
| 氏名 | 株数（株） | 割合（%） | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 株式会社Kam International | 1,560,000 | 91.76 | 180日 |
| 小沢 隆徳 | 43,600 | 2.56 | |
| 泉 直樹 | 39,600 | 2.33 | |
| 桑畑 幸一 | 30,400 | 1.79 | |
| 矢野 慎平 | 4,000 | 0.24 | 継続所有 |
| 佐々木 龍一郎 | 4,000 | 0.24 | 継続所有 |
| 原田 裕 | 4,000 | 0.24 | 継続所有 |
| 佐藤 公則 | 4,000 | 0.24 | 継続所有 |
| 堀口 裕則 | 2,800 | 0.16 | |
| 黒崎 直也 | 2,800 | 0.16 | |
| 既存株主総計(12) | 1,700,000 | 100 | 対象 1,576,000株 カバー率 92.71% |
※上位１０名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
| VC推定保有(0) （内ロックアップ） |
0株 0株(0.00%) |
|---|
GSIのストックオプション（新株予約権）の状況
ストックオプションの未行使残高はなし。GSIの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連
| BB参加姿勢 | 評価：未評価（BB姿勢はBB期間開始直前に更新します） |
|---|---|
| 初値予想 (BB開始時) |
まだ更新していません |
| 直前予想 (上場前) |
まだ更新していません |
・新規承認時の第一印象 
(C:微妙)
(C:微妙)北海道に本店を置くソフトウエア・システム開発の常駐支援会社。サービスの98％が常駐開発支援。支援する業種の半分は情報通信業。
札証上場でアンビシャスではなく本則への上場。規模感的にはグロース上場だったらもっと買いが集まりそうなのにというところ。
地方市場への上場が初値への懸念材料となる。
業績は成長性は低いかも知れないがしっかりしていて、今後も底堅い需要を見せそうな事業。
地方上場銘柄らしい低空飛行スタートとなるか？3社同時上場など上場タイミングも気がかり。
札証上場でアンビシャスではなく本則への上場。規模感的にはグロース上場だったらもっと買いが集まりそうなのにというところ。
地方市場への上場が初値への懸念材料となる。
業績は成長性は低いかも知れないがしっかりしていて、今後も底堅い需要を見せそうな事業。
地方上場銘柄らしい低空飛行スタートとなるか？3社同時上場など上場タイミングも気がかり。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
GSIへのみんなの初値予想
初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット！皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。現在の読者予想件数：14件
読者予想サマリ 平均値：1,427円 | 中央値：1,400円 | 補正値：1,427円
最高：1,800円 >>>> 最低：1,200円
最高：1,800円 >>>> 最低：1,200円
ぎゃーふぶ様(2023/06/07) スタンス：(C) BB期間終了前
予想値：1,480円(想定価格比：+180円)
これぐらい
LoG様(2023/06/06) スタンス：(C) BB期間終了前
予想値：1,600円(想定価格比：+300円)
地方上場は公募割れが心配
ペリドット様(2023/06/05) スタンス：(C) BB期間終了前
予想値：1,500円(想定価格比：+200円)
日経が上がってるから地方も少しは上がってくれ
ケニー様(2023/06/04) スタンス：(C) BB期間終了前
予想値：1,400円(想定価格比：+100円)
売上横ばいで成長率が低くさらに地方銘柄
ユークリッド様(2023/06/04) スタンス：(D) BB期間終了前
予想値：1,300円(想定価格比：±0円)
興味無し
二次微分様(2023/06/04) スタンス：(D) BB期間終了前
予想値：1,200円(想定価格比：-100円)
上場延期して市場変えて
チマサンチュ様(2023/06/04) スタンス：(C) BB期間終了前
予想値：1,350円(想定価格比：+50円)
札証は流動性無い
旨み様(2023/06/04) スタンス：(C) BB期間終了前
予想値：1,410円(想定価格比：+110円)
微妙
いけちゃん様(2023/06/01) スタンス：(D) BB期間終了前
予想値：1,330円(想定価格比：+30円)
当たるよ
まっちゃん様(2023/06/01) スタンス：(B) BB期間終了前
予想値：1,390円(想定価格比：+90円)
当たるぜ
hakio様(2023/05/30) スタンス：(B) BB期間終了前
予想値：1,503円(想定価格比：+203円)
good nice
ドラゴンズ 2024様(2023/05/24) スタンス：(B) BB期間終了前
予想値：1,800円(想定価格比：+500円)
岡三さんらしく。堅くなるよ！
きむ様(2023/05/24) スタンス：(B) BB期間終了前
予想値：1,400円(想定価格比：+100円)
少し上かな
諸行無常様(2023/05/24) スタンス：(D) BB期間終了前
予想値：1,310円(想定価格比：+10円)
札幌で上場は惜しいです。
売上・利益も堅調。
ただし、グレーゾーンのSES契約、請負、準請負契約等、 ニアショア開発 etc 老舗っぽい開発会社である気がします・・・・
需要はそこまで上がらいので、公募=初値辺りかな？
売上・利益も堅調。
ただし、グレーゾーンのSES契約、請負、準請負契約等、 ニアショア開発 etc 老舗っぽい開発会社である気がします・・・・
需要はそこまで上がらいので、公募=初値辺りかな？
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。