エキサイトホールディングス(5571)のIPO新規上場情報
エキサイトホールディングスの概要
[5571] ： エキサイトホールディングス
市場：東S (情報・通信業)
事業内容：プラットフォーム事業、ブロードバンド事業、SaaS・DX事業等を営むグループ会社の経営管理およびそれに附帯または関連する業務
エキサイトホールディングスのIPO(新規上場)日程関連
| 仮条件決定日 | 2023/03/30 (木) |
|---|---|
| ＢＢ期間 | 開始： 2023/04/03 (月) ～ 終了： 2023/04/07 (金) |
| 公募価格決定 | 2023/04/10 (月) |
| 購入申込期間 | 開始： 2023/04/11 (火) ～ 終了： 2023/04/14 (金) |
| 上場予定日 | 2023/04/19 (水) |
エキサイトホールディングスのIPO(新規上場)基本情報
| 公募株式数 | 総計：900,000株 （公募：900,000株 / 売出：0株）売出株式比率：0.0% |
|---|---|
| O.A.分 | 135,000株 |
| 発行済株数 | 4,796,540株 （上場時、公募株数含む） |
| OR | 21.6% （オファリング・レシオ、OA分含む計算） |
| 想定価格 | 1,340円 |
| 仮条件価格 | 未発表 |
| 公募価格 | 未決定 |
| IPOの資金用途 | 広告宣伝費及びシステム開発費に充当する予定 |
エキサイトホールディングスのIPO価格マトリックス（価格・吸収金額・時価総額）
| 想定価格 | 公開価格 | 初値 | 現在値 | |
|---|---|---|---|---|
| 株価 | 1,340円 | - | - | - |
| 変化率 | - | - | - | |
| 吸収金額 | 13.8億円 | - | - | |
| 時価総額 | 64.2億円 | - | - | - |
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム（行）に対するものです。
※吸収金額はOA（オーバーアロットメント）分を含んで計算しています。
エキサイトホールディングスの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート
| 主幹事証券 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幹事団と割当 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
企業データ
| 会社名 | エキサイトホールディングス |
|---|---|
| 所在地 | 東京都港区南麻布三丁目20番1号 |
| 設立 | 2018年07月18日 |
| 従業員数 | 175人 |
| 監査法人 | 有限責任監査法人トーマツ |
エキサイトホールディングスの概況（直近の経営指標、業績予想）
| 決算期 | 売上 変化率 |
経常利益 変化率 |
当期利益 変化率 |
純資産 総資産 |
|---|---|---|---|---|
| 2019/03 (単・1期) |
0 | -186,281 | -186,915 | 1,643,067 5,822,569 |
| 2020/03 (単・2期) |
10,000 0.0% |
-90,341 -51.5% |
-91,291 -51.2% |
986,776 5,524,153 |
| 2021/03 (単・3期) |
128,200 1,182.0% |
6,476 -107.2% |
5,526 -106.1% |
992,302 5,305,905 |
| 2022/03 (単・4期) |
284,450 121.9% |
13,791 113.0% |
12,682 129.5% |
1,004,985 5,287,456 |
| 決算期 | 売上 | 経常利益 | 当期利益 | 純資産 総資産 |
|---|---|---|---|---|
| 2021/03 (連・3期) |
6,828,626 | 424,805 | 487,606 | 1,268,641 4,101,684 |
| 2022/03 (連・4期) |
7,131,961 4.4% |
407,976 -4.0% |
346,937 -28.8% |
1,511,780 4,241,007 |
1株あたりに基づく指標
・単独| 決算期 | EPS | BPS | 配当 |
|---|---|---|---|
| 2019/03(単・1期) | -526.35 | -428.37 | 0 |
| 2020/03(単・2期) | -234.29 | -803.81 | 0 |
| 2021/03(単・3期) | 1.42 | -78.96 | 0 |
| 2022/03(単・4期) | 3.25 | -75.71 | 0 |
| 決算期 | EPS | BPS | 配当 |
|---|---|---|---|
| 2021/03(連・3期) | 125.14 | -9.36 | -- |
| 2022/03(連・4期) | 89.04 | 53.55 | -- |
エキサイトホールディングスの上場前既存株主の状況（ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況）
| 氏名 | 株数（株） | 割合（%） | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| CASK | 2,100,000 | 49.15 | 180日 |
| 西條 晋一 | 935,000 | 21.88 | 180日 |
| ユナイテッド | 551,720 | 12.91 | 180日 |
| DGベンチャーズ | 137,930 | 3.23 | 90日 or 1.5倍 |
| みずほ成長支援第２号投資事業有限 | 137,930 | 3.23 | 90日 or 1.5倍 |
| 石井 雅也 | 105,000 | 2.46 | 180日 |
| XTech1号投資事業有限責任組合 | 68,960 | 1.61 | 90日 or 1.5倍 |
| 秋吉 正樹 | 35,000 | 0.82 | 180日 |
| 所有株式数800株の株主28名 | 22,400 | 0.52 | 180日 |
| 宮崎 貴士 | 12,000 | 0.28 | 180日 |
| 既存株主総計(87) | 4,270,040 | 100 | 対象 4,270,040株 カバー率 100.00% |
※上位１０名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
| VC推定保有(3) （内ロックアップ） |
344,820株 344,820株(100.00%) |
|---|
エキサイトホールディングスのストックオプション（新株予約権）の状況
| 総会決議 | 対象株数（株） | 行使価格（円） | 行使期間 |
|---|---|---|---|
| 2020-02-14 | 249,200 | 500 | (自)2022-02-15～(至)2030-02-14 |
| 2020-03-09 | 35,000 | 500 | (自)2022-03-10～(至)2030-03-09 |
| 2020-12-25 | 800 | 930 | (自)2022-12-26～(至)2030-12-25 |
| 2021-02-19 | 53,600 | 930 | (自)2023-03-01～(至)2031-02-28 |
| 2021-06-21 | 19,200 | 930 | (自)2023-06-23～(至)2031-06-21 |
| 2021-09-30 | 18,200 | 930 | (自)2023-10-01～(至)2031-09-30 |
| SO総計(6) | 376,000 | 上場時算入 | 338,600株 |
エキサイトホールディングスの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連
| BB参加姿勢 | 評価：未評価（BB姿勢はBB期間開始直前に更新します） |
|---|---|
| 初値予想 (BB開始時) |
まだ更新していません |
| 直前予想 (上場前) |
まだ更新していません |
・新規承認時の第一印象 
(B:やや積極的)
(B:やや積極的)ポータルサイトとして活躍したエキサイトが再上場。古くは誰もが見たり使ったことがあるぐらいブランド力があったが、競争激化で業績低迷。
サイバーエージェント系のTOBを経て劇的なターンアラウンド。今回の再上場に至る。
再上場案件ということで基本的にはIPOでは警戒感高まるも売出し０は好感。
規模感も小さく公募組に前向きに受け入れられる工夫がされているのはさすが業績急改善しただけの手腕はある。
サイバーエージェント系のTOBを経て劇的なターンアラウンド。今回の再上場に至る。
再上場案件ということで基本的にはIPOでは警戒感高まるも売出し０は好感。
規模感も小さく公募組に前向きに受け入れられる工夫がされているのはさすが業績急改善しただけの手腕はある。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
エキサイトホールディングスへのみんなの初値予想
初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット！皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。現在の読者予想件数：11件
読者予想サマリ 平均値：2,017円 | 中央値：2,010円 | 補正値：2,017円
最高：2,680円 >>>> 最低：1,350円
最高：2,680円 >>>> 最低：1,350円
天津飯様(2023/03/28) スタンス：(B) BB期間終了前
予想値：1,750円(想定価格比：+410円)
舞い上がれ
みよぶー様(2023/03/27) スタンス：(A) BB期間終了前
予想値：1,350円(想定価格比：+10円)
note、みてま～す。べんきょうになりますね
マック様(2023/03/25) スタンス：(B) BB期間終了前
予想値：2,010円(想定価格比：+670円)
懐かしい企業で，昔よく使った。業務面での改革も進行した模様。
ルイコスタ様(2023/03/23) スタンス：(C) BB期間終了前
予想値：2,000円(想定価格比：+660円)
公募割れは回避しそうだが２倍はない。
hakio様(2023/03/20) スタンス：(B) BB期間終了前
予想値：2,153円(想定価格比：+813円)
hope campany
ぎゃーふぶ様(2023/03/19) スタンス：(C) BB期間終了前
予想値：2,210円(想定価格比：+870円)
これぐらい
KURA様(2023/03/18) スタンス：(B) BB期間終了前
予想値：2,010円(想定価格比：+670円)
nano様(2023/03/16) スタンス：(C) BB期間終了前
予想値：1,950円(想定価格比：+610円)
正直わからない
無人販売店の罪様(2023/03/15) スタンス：(A) BB期間終了前
予想値：2,680円(想定価格比：+1,340円)
無人販売店設置に法の網を！
悪意を導（誘導）く事があってはならない。
悪意を導（誘導）く事があってはならない。
諸行無常様(2023/03/15) スタンス：(B) BB期間終了前
予想値：1,570円(想定価格比：+230円)
入物を変えて再上場？
注目ぞ事業も小幅、人気化はどうか？
注目ぞ事業も小幅、人気化はどうか？
きむ様(2023/03/15) スタンス：(B) BB期間終了前
予想値：2,500円(想定価格比：+1,160円)
二倍近く
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。
