南海化学(4040)のIPO新規上場情報

2023年3月16日 [IPO・新規公開株]

日程・概要
割当
業績・株主
スタンス・評価
読者予想

南海化学の概要

[4040] ：南海化学

市場：東S (化学)

事業内容：化学工業薬品、農薬、医薬部外品及び食品添加物の製造・販売、産業廃棄物の収集、運搬及び中間処理に関する事業、並びに、塩の製造、加工、販売に関する事業

南海化学のIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日	2023/04/04 (火)
ＢＢ期間	開始： 2023/04/05 (水) ～終了： 2023/04/11 (火)
公募価格決定	2023/04/12 (水)
購入申込期間	開始： 2023/04/13 (木) ～終了： 2023/04/18 (火)
上場予定日	2023/04/20 (木)

南海化学のIPO(新規上場)基本情報

公募株式数	総計：626,300株（公募：600,000株 / 売出：26,300株）売出株式比率：4.2%
O.A.分	93,900株
発行済株数	2,330,330株（上場時、公募株数含む）
OR	30.9% （オファリング・レシオ、OA分含む計算）
想定価格	1,660円
仮条件価格	未発表
公募価格	未決定
IPOの資金用途	設備投資資金に充当する予定（工場の設備工事）

南海化学のIPO価格マトリックス（価格・吸収金額・時価総額）

	想定価格	公開価格	初値	現在値
株価	1,660円	-	-	-
変化率		-	-	-
吸収金額	11.9億円	-	-
時価総額	38.6億円	-	-	-

※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム（行）に対するものです。

※吸収金額はOA（オーバーアロットメント）分を含んで計算しています。

日程・概要
割当
業績・株主
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南海化学の取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券

SMBC日興証券

幹事団と割当

証券会社名	割当数	割当(%)	抽選配分
SMBC日興証券	-	-	-枚
SBI証券	-	-	-枚
松井証券	-	-	-枚
楽天証券	-	-	-枚
マネックス証券	-	-	-枚
野村證券	-	-	-枚
岡三証券	-	-	-枚
岩井コスモ証券	-	-	-枚
あかつき証券	-	-	-枚
(その他：)

※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名	南海化学
所在地	大阪市西区南堀江一丁目12番19号
設立	1951年06月26日
従業員数	304人
監査法人	仰星監査法人

南海化学の概況（直近の経営指標、業績予想）

⇒南海化学の目論見書（初回PDF）

・単独（単位・千or百万）

決算期	売上変化率	経常利益変化率	当期利益変化率	純資産総資産
2018/03 (単・67期)	13,912	123	125	3,348 16,655
2019/03 (単・68期)	14,648 5.3%	144 17.1%	-576 -560.8%	2,711 16,774
2020/03 (単・69期)	14,158 -3.3%	280 94.4%	64 -111.1%	2,759 14,995
2021/03 (単・70期)	13,642 -3.6%	583 108.2%	271 323.4%	3,683 14,821
2022/03 (単・71期)	13,955 2.3%	567 -2.7%	585 115.9%	4,356 15,368

・連結（単位・千or百万）

決算期	売上	経常利益	当期利益	純資産総資産
2021/03 (連・70期)	16,463	708	155	4,035 16,122
2022/03 (連・71期)	17,434 5.9%	716 1.1%	462 198.1%	4,676 16,982

1株あたりに基づく指標

・単独

決算期	EPS	BPS	配当
2018/03(単・67期)	123.84	3,296.39	15
2019/03(単・68期)	-567.89	2,669.29	15
2020/03(単・69期)	63.40	2,716.24	15
2021/03(単・70期)	255.65	2,864.03	15
2022/03(単・71期)	455.50	3,387.27	15

・連結

決算期	EPS	BPS	配当
2021/03(連・70期)	146.42	3,105.93	--
2022/03(連・71期)	359.83	3,595.64	--

⇒南海化学の企業の概況・経営指標詳細

南海化学の上場前既存株主の状況（ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況）

氏名	株数（株）	割合（%）	ロックアップ
南海化学従業員持株会	76,000	5.59	180日
東亞合成株式会社	70,000	5.15	180日
ソーダニッカ株式会社	63,000	4.63	180日
土居弘子	58,124	4.28	180日
大中物産株式会社	54,516	4.01	180日
不動恒産株式会社	52,800	3.88	180日
根岸運送株式会社	50,000	3.68	180日
尼崎製罐株式会社	49,500	3.64	180日
協和商事株式会社	46,992	3.46	180日
株式会社紀陽銀行	40,000	2.94	180日
既存株主総計(103)	1,359,547	100	対象 1,211,505株カバー率 90.87%

※上位１０名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。

※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示

VC推定保有(0) （内ロックアップ）	0株 0株(0.00%)

⇒南海化学の株式公開情報、株主の状況詳細など

⇒南海化学のロックアップ情報詳細

南海化学のストックオプション（新株予約権）の状況

総会決議	対象株数（株）	行使価格（円）	行使期間
2019-06-27	77,500	2,072	(自)2021-07-11～(至)2029-06-27
SO総計(1)	77,500	上場時算入	77,500株

※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

⇒南海化学のストックオプション情報詳細

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南海化学の初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢	評価：未評価（BB姿勢はBB期間開始直前に更新します）
初値予想 (BB開始時)	まだ更新していません
直前予想 (上場前)	まだ更新していません

※評価はＳ～Ｄまで、初値予想はＢＢ開始時と上場前直前に行っています。

・新規承認時の第一印象

(C:微妙)

東証スタンダード上場、化学セクターの地味系IPO。
消毒剤や農薬など昔からある化学品が多い。最近人気の環境リサイクルも手掛けるもわずか。

4月IPOも数が多いので地味さが強調されると初値は危うい。

安定的に保有するにしても、もう少しIPOプレミアムディスカウントが欲しかったところ。配当も地味。

・ブックビルディング姿勢に対するコメント

南海化学へのみんなの初値予想

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現在の読者予想件数：8件

読者予想サマリ平均値：1,960円 | 中央値：1,780円 | 補正値：2,097円
最高：3,600円 >>>> 最低：1,000円

みよぶー様(2023/03/27)　スタンス：(C)　BB期間終了前

予想値：1,780円(想定価格比：+120円)

note、みてま～す。べんきょうになりますね

せきねたけお様(2023/03/23)　スタンス：(C)　BB期間終了前

予想値：1,000円(想定価格比：-660円)

地味子ちゃんじゃん。

ルイコスタ様(2023/03/23)　スタンス：(C)　BB期間終了前

予想値：1,700円(想定価格比：+40円)

微妙銘柄。公募付近の着地か。

hakio様(2023/03/20)　スタンス：(B)　BB期間終了前

予想値：2,240円(想定価格比：+580円)

nice campany

ぎゃーふぶ様(2023/03/19)　スタンス：(C)　BB期間終了前

予想値：1,710円(想定価格比：+50円)

南海キャンディーズ

nano様(2023/03/16)　スタンス：(A)　BB期間終了前

予想値：3,600円(想定価格比：+1,940円)

分からないからテキトー

きむ様(2023/03/16)　スタンス：(B)　BB期間終了前

予想値：1,800円(想定価格比：+140円)

少し上かな

諸行無常様(2023/03/16)　スタンス：(B)　BB期間終了前

予想値：1,850円(想定価格比：+190円)

利益率が良いんだが、新規性がなぁ・・・・・・
固いイメージで、このあたりかも。
初値から上がる可能性を感じるが、今の地合いは・・・

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※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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