property technologies(5527)のIPO新規上場情報

property technologiesの概要

property technologies
市場:東G (不動産業)
事業内容:中古住宅再生および戸建住宅(KAITRY事業)

property technologiesのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2022/11/22 (火)
BB期間 開始: 2022/11/25 (金) ~ 終了: 2022/12/01 (木)
公募価格決定 2022/12/02 (金)
購入申込期間 開始: 2022/12/05 (月) ~ 終了: 2022/12/08 (木)
上場予定日 2022/12/13 (火)

property technologiesのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:745,000株
(公募:360,000株 / 売出:385,000株)売出株式比率:51.7%
O.A.分 111,700株
発行済株数 4,074,151株 (上場時、公募株数含む)
OR 21.0% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 2,920円
仮条件価格 2,890~2,950円 (変動率:-1.0%+1.0% 中立 )
公募価格 2,950円
IPOの資金用途 当社子会社である株式会社ホームネットに対する投融資資金、広告宣伝費用、当社のエンジニア等増員関連費用としてそれぞれ充当する予定

property technologiesのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 2,920円 2,950円
+30円
- -
変化率 +1.0% - -
吸収金額 25.0億円 25.2億円
+0.25億円
-
時価総額 118億円 120億円
+1.22億円
- -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

property technologiesの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
みずほ証券 670,500株 90.00% 671枚
SBI証券 14,900株 2.00% 67枚
松井証券 14,900株 2.00% 149枚
楽天証券 14,900株 2.00% 149枚
マネックス証券 14,900株 2.00% 149枚
ひろぎん証券 14,900株 2.00% -枚
(その他: SBIネオトレード証券)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
松井証券
松井証券IPOに注力姿勢完全平等抽選、前受金必要なし!

企業データ

会社名 property technologies
所在地 東京都渋谷区本町三丁目12番1号
設立 2020年11月16日
従業員数 336人
監査法人 三優監査法人

property technologiesの概況(直近の経営指標、業績予想)

property technologiesの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2020/11
(単・1期)
0 -1,390 -1,469 3,177,620
3,179,089
2021/11
(単・2期)
214,956
0.0%
-9,267
566.7%
-10,217
595.5%
3,168,272
3,249,103
2022/11
(単・3期)
37,291,000
17,248.2%
2,077,000
-22,512.9%
1,389,000
-13,695.0%
0
0
・連結(単位・千or百万)
決算期 売上 経常利益 当期利益 純資産
総資産
2020/11
(連・1期)
26,463,156 909,733 514,615 3,337,387
21,818,783
2021/11
(連・2期)
29,543,914
11.6%
1,593,082
75.1%
1,034,878
101.1%
4,373,261
25,916,509
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2020/11(単・1期) -0.28 678.88 0
2021/11(単・2期) -2.93 638.64 0
2022/11(単・3期) 389.75 1,416.56 0
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2020/11(連・1期) 147.37 722.52 --
2021/11(連・2期) 296.36 1,029.37 --
予想PER 7.49倍 (2022/11単・参考EPS:389.75・想定価格2,920円ベース)
予想PBR 2.06倍 (2022/11単・参考BPS:1,416.56・想定価格2,920円ベース)
予想配当 0.00円(2022/11)

property technologiesの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
濱中 雄大 3,054,000
(40,000:1.3%)
76.42 180日
J-GIA1号投資事業有限責任組合 740,311
(315,000:42.5%)
18.52 180日
みずほ成長支援投資事業有限責任組合 30,000
(30,000:100.0%)
0.75
髙橋 正哉 25,500 0.64 180日
田井 昇 22,500 0.56 180日
杉浦 潤一 22,500 0.56 180日
松岡 耕平 14,610 0.37 180日
下村 貴之 14,610 0.37
水野 治 14,610 0.37 180日
樋口 勝弘 7,800 0.20
既存株主総計(29) 3,996,541 100 対象 3,542,031株
カバー率 98.08%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(2)
(内ロックアップ)
770,311株
740,311株(96.11%)

property technologiesのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2015-10-27 45,000 300 (自)2020-11-16~(至)2027-10-27
2015-11-24 19,500 300 (自)2020-11-16~(至)2025-10-25
2019-07-30 110,160 1,629 (自)2020-11-16~(至)2024-11-30
2021-11-26 107,730 1,629 (自)2021-12-01~(至)2026-11-30
SO総計(4) 282,390 上場時算入 282,390株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

property technologiesの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:6点 (B:やや積極的)
初値予想
(BB開始時)
3,200円(想定価格比: +280円/+9.6%
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 7点 (B:やや積極的)
中古住宅再生、流通強化に注力する不動産テック系。
前身ホームネットでも似たような事業展開で成長、ここ最近は直接取引ネットワーク、ビッグデーター・AIによる適切な不動産鑑定に取り組む。

業績よく不動産セクターだからか予想PERも低めという価格設定。業種面・価格面を総合して参加しやすそう。

12月IPOラッシュの中でもスケジュール面で恵まれるか?
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

不動産テック系。中古住宅再生に強み。
豊富なデータベースを持つことで直接取引や適正価格提案が出来る。

12月の中旬上場で上場ラッシュ前は初値にとって良好
一方で翌日にスカイマークが迫っているなど、一定の資金分散影響は考慮したい。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2022年11月度、単体予想EPSは389.75。
想定価格2,920円から計算される予想PERは約7.49倍。

不動産業セクターが意識された割安な価格設定
イノベーションがどこまであるかわからないが、グロースの成長性を考えればもっと評価できそう。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約25億円(想定価格ベースOA分含む)の中型IPO。
上場市場は東証グロース市場。主幹事はみずほ証券。

公募売出はほぼ半々。オファリングレシオは標準範囲。

ベンチャーキャピタルからの出資もあるが売出済みやロックアップのかかりは強く
上場後の既存株主のすぐに売りは皆無。

一方でストック・オプションの未行使残が282,390株すべて行使期間内
このレベルの売り圧は意識しておきたいところ。

中規模のIPOになるが、想定価格の値ごろ感や上場日がラッシュ前というのも含めて良好な状況
初値が付いてしまえば動きの速いIPO資金なので、すぐに後のIPOに逃げてしまいそうだが・・・。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

ときおりIPOで出てくる不動産テック系。こちらは中古住宅のリノベーションが強み、そしてそのデータベース。
空き家問題・人口減少などの日本の社会事情を考えると、新築信仰の強い日本でも今後こちらが必要になりそう。

業績面も良いので、上場時の価格設定なら買いやすいと見るのが多数か?

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

12月のIPO上場ラッシュの初日となる。単独上場。
翌日に大型再上場スカイマークやプライム上場の大栄環境が控えているので、
資金拘束的にはすでに影響が出そうなスケジュール感。

不動産テック系に対するIPO人気に陰りが見えるものの、
成長が見えながら割安感を演出しているのは評価したい。

逃げ足の速いIPO資金ではあるものの上場ラッシュの初日の初値ぐらいはしっかりとしそうな
需給面での見方になりそうで、とりあえずスタートダッシュ銘柄としては評価できるところ。

最終B評価として、初値プラスを期待したい。

全体考察
総合得点は6点で、私のBBスタンスはB評価です

property technologiesへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
現在の読者予想件数:60件
読者予想サマリ 平均値:3,633円 | 中央値:3,500円 | 補正値:3,669円
最高:6,020円 >>>> 最低:1,500円
naosan76様(2022/12/06) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,320円(公募価格比:+370円)
アリババ様(2022/12/05) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,000円(公募価格比:+2,050円)
ヘタクソん様(2022/12/05) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:4,160円(公募価格比:+1,210円)
期待。
Tana様(2022/12/04) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,920円(公募価格比:+970円)
これくらい
イリア様(2022/12/04) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,100円(公募価格比:+1,150円)
IPOラッシュが始まる中、日程的にも恵まれている。
継続所有も含めるとほぼすべてロックアップ(180日)がかかっている。
VCはほとんど売出しで放出済みのため売りは皆無に等しい。
はる様(2022/12/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,700円(公募価格比:+750円)
欲しいい
TYO様(2022/12/01) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,140円(公募価格比:+190円)
割安感。
ごくう様(2022/11/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,020円(公募価格比:+70円)
少し上がる程度
株くん様(2022/11/30) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+250円)
タカ様(2022/11/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,180円(公募価格比:+230円)
parms様(2022/11/29) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,880円(公募価格比:+930円)
枚数くないし、いいかも。
UG様(2022/11/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,410円(公募価格比:+460円)
少し間が空くから上がると予想。
だるたにあん様(2022/11/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,300円(公募価格比:+1,350円)
中古住宅再生は伸びそうな感じ
かっきー様(2022/11/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,395円(公募価格比:+1,445円)
目新しさはないが悪くもない。
プロトタイプ様(2022/11/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+2,050円)
吸収金額は軽くないけどこの程度なら問題無い
ニューロン様(2022/11/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,750円(公募価格比:+800円)
年末ラッシュ1番手
eat the meat様(2022/11/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,250円(公募価格比:+1,300円)
当たれば良い肉買えるゾ
NO FUTURE様(2022/11/28) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,100円(公募価格比:+150円)
こんなもんでしょう
スティンガー様(2022/11/27) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,245円(公募価格比:+295円)
1割くらいはプラスになるかなと。
米国財政破綻様(2022/11/27) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,900円(公募価格比:-50円)
ピタリ賞
まつ様(2022/11/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,380円(公募価格比:+430円)
公募割れはないと思います。
k&k様(2022/11/26) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,220円(公募価格比:+270円)
上場ラッシュ前の単独上場。それなりに上昇するでしょう。
愛読者様(2022/11/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,300円(公募価格比:+350円)
もう少し期待できるかな
かぶけ様(2022/11/26) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,180円(公募価格比:+230円)
しょぼ益予想
AIM様(2022/11/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+1,550円)
かなり割安な設定なので買いが集まる
Tomato Juice様(2022/11/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,900円(公募価格比:+950円)
不動産でもテックは良い
DCT様(2022/11/26) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,400円(公募価格比:+450円)
地味…
hal様(2022/11/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,375円(公募価格比:+425円)
欲しいです!
I様(2022/11/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,315円(公募価格比:+365円)
単独上場なのは良いが、初値はそこそこ。じわじわ上がっていく気がする。
べとこん様(2022/11/25) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,120円(公募価格比:+170円)
こんなものかな
morimori様(2022/11/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,120円(公募価格比:+1,170円)
この時期に上場する会社の中ではかなりまともで買いが集まるのではないか
カールおじさん様(2022/11/25) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:3,980円(公募価格比:+1,030円)
4,000円弱にしました。
ダングラ様(2022/11/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+550円)
住宅価格が上がってるので中古住宅リノベは今よさげかも
nano様(2022/11/24) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,050円(公募価格比:+100円)
応募はするけどどうなんだろう
色違いのベトベトン様(2022/11/24) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,320円(公募価格比:+370円)
一発目なのでなんとかなりそう
レモンパン様(2022/11/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,010円(公募価格比:+1,060円)
前のIPOから結構期間があくので。
★野様(2022/11/24) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,190円(公募価格比:+240円)
微増とみた。
マヌカハニー様(2022/11/23) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+50円)
地合いが悪いと公募近辺
パーセプトロン様(2022/11/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,600円(公募価格比:+650円)
吸収金額的にこのへん
my20001様(2022/11/23) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,050円(公募価格比:+1,100円)
年末ラッシュの開幕戦です
みんすくみ様(2022/11/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,720円(公募価格比:+770円)
IPO皆に当たりますように祈願してミナニ
ごぶごぶ様(2022/11/20) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:-1,450円)
ユークリッド様(2022/11/20) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,300円(公募価格比:+350円)
スカイマークの前座
ハリス様(2022/11/19) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+250円)
仮条件上げないでね
hakio様(2022/11/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,797円(公募価格比:+847円)
good campany
たいへ様(2022/11/17) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:-450円)
すこしさげてキリ番
GAN様(2022/11/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,700円(公募価格比:+750円)
ラッシュ初日でまだまだ買い意欲高いはず
みよぶー様(2022/11/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,600円(公募価格比:+650円)
最近はわくわく感が薄れた気がする。10年前はドキドキしていたな・・
kojiro様(2022/11/16) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:3,300円(公募価格比:+350円)
プルキニエ様(2022/11/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,800円(公募価格比:+850円)
バリュー系IPO?
春日局様(2022/11/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,200円(公募価格比:+1,250円)
1.3〜1.5倍を予想
lcms様(2022/11/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+1,050円)
SOが多い気がする
アルファルファ様(2022/11/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+550円)
やや吸収金額が重め
ぎゃーふぶ様(2022/11/10) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,220円(公募価格比:+270円)
これぐらい
ルイコスタ様(2022/11/09) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,920円(公募価格比:-30円)
不人気の住宅関連、そこそこの値がさで荷もたれ感もあり厳しいか。
n2様(2022/11/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,860円(公募価格比:+910円)
勘です
きむ様(2022/11/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,100円(公募価格比:+1,150円)
そこそこ上がる
stg様(2022/11/08) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,990円(公募価格比:+40円)
別に珍しいネタでもないし
みのボンタ様(2022/11/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,020円(公募価格比:+3,070円)
今はやりの中古住宅再生
せきねたけお様(2022/11/08) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,250円(公募価格比:+2,300円)
良さげ
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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