大栄環境(9336)のIPO新規上場情報

大栄環境の概要

大栄環境
[9336]大栄環境
市場:東P (サービス業)
事業内容:一般・産業廃棄物の収集運搬、中間処理・再資源化及び最終処分を中心とする環境関連事業及び有価資源リサイクル事業

大栄環境のIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2022/11/28 (月)
BB期間 開始: 2022/11/29 (火) ~ 終了: 2022/12/02 (金)
公募価格決定 2022/12/05 (月)
購入申込期間 開始: 2022/12/06 (火) ~ 終了: 2022/12/09 (金)
上場予定日 2022/12/14 (水)

大栄環境のIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:32,100,000株
(公募:3,500,000株 / 売出:28,600,000株)売出株式比率:89.1%
O.A.分 4,815,000株
発行済株数 95,077,900株 (上場時、公募株数含む)
OR 38.8% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,270円
仮条件価格 1,270~1,350円 (変動率:0.0%+6.3% やや強気 )
公募価格 1,350円
IPOの資金用途 設備投資資金

大栄環境のIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,270円 1,350円
+80円
- -
変化率 +6.3% - -
吸収金額 468億円 498億円
+29.5億円
-
時価総額 1207億円 1283億円
+76.0億円
- -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

大栄環境の取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
SMBC日興証券 13,867,200株 43.20% 13,867枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 1,040,000株 3.24% 1,144枚
大和証券 953,400株 2.97% 953枚
SBI証券 433,300株 1.35% 1,950枚
野村證券 346,700株 1.08% 312枚
岡三証券 346,700株 1.08% 347枚
岩井コスモ証券 173,300株 0.54% 173枚
松井証券 86,700株 0.27% 867枚
楽天証券 86,700株 0.27% 867枚
(その他: auカブコム証券 岡三オンライン CONNECT)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
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企業データ

会社名 大栄環境
所在地 大阪府和泉市テクノステージ二丁目3番28号
設立 1979年10月17日
従業員数 2,101人
監査法人 仰星監査法人

大栄環境の概況(直近の経営指標、業績予想)

大栄環境の経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2018/03
(単・39期)
29,031 3,295 2,289 17,922
62,815
2019/03
(単・40期)
32,101
10.6%
5,109
55.1%
3,496
52.7%
21,080
61,581
2020/03
(単・41期)
33,758
5.2%
10,158
98.8%
8,035
129.8%
28,520
102,765
2021/03
(単・42期)
33,418
-1.0%
14,525
43.0%
10,863
35.2%
37,016
122,810
2022/03
(単・43期)
33,391
-0.1%
10,626
-26.8%
7,642
-29.7%
42,445
127,931
・連結(単位・千or百万)
決算期 売上 経常利益 当期利益 純資産
総資産
2021/03
(連・42期)
61,608 14,155 9,230 53,236
151,617
2022/03
(連・43期)
64,992
5.5%
13,304
-6.0%
8,870
-3.9%
60,070
158,282
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2018/03(単・39期) 12,721.49 99,570.29 1,800
2019/03(単・40期) 19,424.27 117,116.09 2,600
2020/03(単・41期) 44,642.59 158,447.81 16,990
2021/03(単・42期) 120.71 407.67 30
2022/03(単・43期) 84.16 463.49 30
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2021/03(連・42期) 102.56 582.65 --
2022/03(連・43期) 97.67 652.37 --
予想PER 13.93倍 (2023/03連・参考EPS:91.19・想定価格1,270円ベース)
予想PBR 1.74倍 (2023/03連・参考BPS:728.86・想定価格1,270円ベース)
予想配当 28.00円(2023/03)

大栄環境の上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
ウイングトワ株式会社 89,999,500
(28,600,000:31.8%)
98.28 180日
大栄環境従業員持株会 1,190,700 1.30
金子 文雄 47,300 0.05 180日
大田 成幸 46,800 0.05 180日
篠原 啓二 46,800 0.05 180日
井上 吉一 46,800 0.05 180日
出射 邦彦 15,600 0.02 180日
鰐部 仁 15,600 0.02 180日
下地 正勝 15,600 0.02 180日
下地 弘章 15,600 0.02 180日
既存株主総計(23) 91,577,900 100 対象 61,773,400株
カバー率 98.09%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

大栄環境のストックオプション(新株予約権)の状況

ストックオプションの未行使残高はなし。

大栄環境の初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:5点 (C:微妙)
初値予想
(BB開始時)
1,450円(想定価格比: +180円/+14.2%
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 5点 (C:微妙)
グローバルオファリング(公募については国内募集株式数 1,750,000 株及び海外募集株式
数 1,750,000 株を目処に行われる予定。売出しについては国内売出株式数 15,584,000 株及び海外売出株式数 13,016,000 株を目処に行われる予定)

親引けあり(社グループの従業員への福利厚生等を目的として、大栄環境従業員持株会に対し、国内売出株式のうち184,200株を上限として売付けることを引受人に要請する予定)

環境関連は地味な業態に見えるが、SDGsであったりサステナブルな事業環境が意識される中、IPOでもそこそこ注目度は高い。

大型IPOになる点では初値で高騰は望みづらいが、下値の固さなども考えると比較的参加しやすいタイプに見える。想定価格は妥当レベルで割安感は得にくい。一方で配当性向の高さをアピール。ここが一定の需要喚起となりそう。

売出多くイグジット色もあるため、大手予想レポートなども見つつだが、広く浅く利益の出る銘柄になって欲しいところ。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

東証市場再編後プライム上場2件目。
環境関連ということでテーマ性は高い。

12月の上場ラッシュに入りに大型上場が2つ重なってしまったが、
それでもラッシュスタート期ということでうまく乗り越えることを期待か?
地味さもある分、初値的には向かない銘柄。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2023年3月度、連結予想EPSは91.19。
想定価格1,270円から計算される予想PERは約13.93倍。

仮条件もやや強気だが、横ばいの業績で成長性をあまり感じないところから、
割安感は感じづらいところ。既上場の環境リサイクル関連と横並び

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約468億円(想定価格ベースOA分含む)の大型IPO。
上場市場は東証プライム市場。主幹事はSMBC日興証券。

公募売出比は売出が9割近くを占める。オファリングレシオもやや高め。
売出の多さやオファリングレシオの高さからは換金目的を感じる。

ベンチャーキャピタルからの出資は見当たらない。
ストック・オプションの未行使残もなし。

ロックアップもしっかりで上場後の売り圧はほぼ感じないところ。

環境系銘柄で業績安定、配当性向も高いとなれば一定数の買い需要はありそう。
公募売出で買いきれなかった層が買いたいぐらいの需給になるかどうか?

一応、親引けがあったり海外割当も半分程度あることから価値のある株と印象は強い。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

テーマ性の高い環境系銘柄。業績も安定しており底堅い魅力あり。
上場はやや現金化が含まれているものの、配当もしっかり出しそうでガッチリキープする層も多そう。

プライム上場ということで指数組入れなどの需要もあることから、IPOで買えるなら買いたいところか?

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

大型上場でスカイマークと被ってしまったことから上場日の買い分散を意識。
そこから初値は微妙判断が付いてしまうが、時期が違えばぎりぎりB評価として広く浅く利益になりそうな銘柄と感じる。

仮条件も強気で十分な引き合いがあるなら、安心気味に参加しても良いかもしれない。

上場後の売り圧は強くなく配当性向も高い
株価急落のリスクは低いことも考えれば、下手に拒否反応を示さなくても良いと感じる。

公募ゲットで初値プラスならラッキー、公募付近でもラッシュ明けの見直し買いなどで
テーマ性の高さから物色されそうな予感(それ狙うなら上場後買っても良いのだが・・・)。

全体考察
総合得点は5点で、私のBBスタンスはC評価です

大栄環境へのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
現在の読者予想件数:82件
読者予想サマリ 平均値:1,666円 | 中央値:1,400円 | 補正値:1,415円
最高:14,000円 >>>> 最低:250円
こん様(2022/12/07) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,650円(公募価格比:+300円)
これくらいはいくのでは?
wizard様(2022/12/07) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,500円(公募価格比:+150円)
2枚頂戴しました。
こんなに当たるのだから初値は期待薄だが、これ位は期待したい。
みやこ様(2022/12/06) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,530円(公募価格比:+180円)
意外とあがるかも? 
naosan76様(2022/12/06) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,355円(公募価格比:+5円)
大型上場が相次いでいるのでほぼ同値とみている。
daijuui様(2022/12/06) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,510円(公募価格比:+160円)
地道な事業、時流にのっているので安定成長が期待できる。
IA様(2022/12/06) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,550円(公募価格比:+200円)
あがるかなと
だ様(2022/12/06) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,470円(公募価格比:+120円)
少しは上がるかと
黒アチア様(2022/12/05) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了後
予想値:999円(公募価格比:-351円)
ととなな様(2022/12/05) スタンス:(C) メルアドなし BB期間終了後
予想値:1,560円(公募価格比:+210円)
ある程度は強いかと
suzunatu様(2022/12/05) スタンス:(なし) メルアドなし BB期間終了後
予想値:1,480円(公募価格比:+130円)
まあまあ だな
floorlimit様(2022/12/05) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,680円(公募価格比:+330円)
海外分が多いし、これくらいと思います。
土佐様(2022/12/05) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,490円(公募価格比:+140円)
これ位かな
さうじあらむこさんよ様(2022/12/05) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,600円(公募価格比:+250円)
枚数多いけど安定感あり。
まーくん様(2022/12/05) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,500円(公募価格比:+150円)
100株当選しました。
焼き肉代になりますように。
まさきち様(2022/12/05) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,434円(公募価格比:+84円)
近所の会社なので興味あります
k&k様(2022/12/05) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,650円(公募価格比:+300円)
あたりそうなので、期待したい。上がってほしい。
かえで様(2022/12/05) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:980円(公募価格比:-370円)
微妙
ヘタクソん様(2022/12/05) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,370円(公募価格比:+20円)
期待薄。
ダイエー様(2022/12/04) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了後
予想値:12,800円(公募価格比:+11,450円)
Aoi様(2022/12/04) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了後
予想値:14,000円(公募価格比:+12,650円)
kuro様(2022/12/02) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,242円(公募価格比:-108円)
誠意?
haru様(2022/12/02) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,440円(公募価格比:+90円)
マイナスは無いと思うがときめかないな~
スティンガー様(2022/12/01) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,550円(公募価格比:+200円)
将来性考慮してかなり強気ですが、割れてもしばらく持っていればいいかなと思います。
はる様(2022/12/01) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,380円(公募価格比:+30円)
デカイ!!
TYO様(2022/12/01) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,340円(公募価格比:-10円)
一見面白そうだけど規模が
あるてる様(2022/12/01) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,310円(公募価格比:-40円)
吸収金額が大きすぎるかなと・・
かっきー様(2022/11/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,019円(公募価格比:+669円)
じわじわ騰がるかな。
投資犬様(2022/11/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,616円(公募価格比:+266円)
SDGs関連プライム。利回り2%上々。これは買いの一択。大きくいかせてもらいます。
ごくう様(2022/11/30) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,315円(公募価格比:-35円)
規模が大きいので
まつ様(2022/11/30) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,430円(公募価格比:+80円)
こちらの方を選びました。
トレーダちゃん様(2022/11/30) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,250円(公募価格比:-100円)
かぶけ様(2022/11/30) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,370円(公募価格比:+20円)
個人的にはパス
東京Tigers様(2022/11/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,710円(公募価格比:+360円)
社名は地味であるが、環境という文字に目を引く点から最低でもこのくらい
タカ様(2022/11/29) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,320円(公募価格比:-30円)
parms様(2022/11/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,480円(公募価格比:+130円)
スカイマークとぶつかるプライムなのね
UG様(2022/11/29) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,400円(公募価格比:+50円)
利回り3%は欲しかった。
砂川様(2022/11/29) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,399円(公募価格比:+49円)
弱小個人は微妙銘柄でも申し込まなければ一生当選しない。
IPO投資家様(2022/11/29) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,443円(公募価格比:+93円)
初値売りしないで、保有するつもりのひとであれば、堅実な良い銘柄なのでは
だるたにあん様(2022/11/29) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,460円(公募価格比:+110円)
収益は安定していそうな感じ
さくたろう様(2022/11/29) スタンス:(B) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,415円(公募価格比:+65円)
やってること地味。
PERと予想配当2%前後、ええやん。
環境銘柄、ええやん。
スカイマークと被り、うーんこっちかなぁ。
日興?!これは売りが出ないから上がるやん。

結論、当たれば全然買い
レモンパン様(2022/11/29) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,490円(公募価格比:+140円)
BB迷います。
hal様(2022/11/29) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,350円(公募価格比:±0円)
パスします・・
★野様(2022/11/29) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,510円(公募価格比:+160円)
強気仮条件で
DD様(2022/11/29) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:830円(公募価格比:-520円)
ダングラ様(2022/11/29) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,450円(公募価格比:+100円)
地味
色違いのベトベトン様(2022/11/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,600円(公募価格比:+250円)
PER配当良くて海外もありなら12月重量級でもいけそう
プロトタイプ様(2022/11/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,480円(公募価格比:+130円)
条件が良く、引き合いが強い
ニューロン様(2022/11/28) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,450円(公募価格比:+100円)
予想外に強気な仮条件
ウィーナ様(2022/11/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+150円)
ダイエー環境?
NO FUTURE様(2022/11/28) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,410円(公募価格比:+60円)
こんなもんでしょう
リコピン様(2022/11/28) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,400円(公募価格比:+50円)
ちょっとあげ
my20001様(2022/11/28) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:1,520円(公募価格比:+170円)
仮条件は、評価できます
愛読者様(2022/11/28) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,400円(公募価格比:+50円)
少し上ならラッキー程度
みんすくみ様(2022/11/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,470円(公募価格比:+120円)
こちらは当たらない主幹事なのが残念です
その分売り玉出なくて上がりやすいかも?
べとこん様(2022/11/28) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,300円(公募価格比:-50円)
いらない
米国財政破綻様(2022/11/27) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,110円(公募価格比:-240円)
ピタリ賞
DCT様(2022/11/26) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,330円(公募価格比:-20円)
環境系であることは注目すべき点
AIM様(2022/11/26) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,280円(公募価格比:-70円)
10円高
nano様(2022/11/24) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,280円(公募価格比:-70円)
仮条件出る前だけど
YY様(2022/11/24) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:600円(公募価格比:-750円)
うーん
ぎゃふ様(2022/11/24) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:250円(公募価格比:-1,100円)
微妙
マヌカハニー様(2022/11/23) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,270円(公募価格比:-80円)
いらないのでパス
パーセプトロン様(2022/11/23) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,250円(公募価格比:-100円)
スカイマークに割を食われる
たかふみ様(2022/11/21) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,310円(公募価格比:-40円)
スカイマークよりは、こっちかな。
ごぶごぶ様(2022/11/20) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:600円(公募価格比:-750円)
ユークリッド様(2022/11/20) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,320円(公募価格比:-30円)
スカイマークと同日の大型上場
ケニー様(2022/11/19) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,350円(公募価格比:±0円)
過密スケジュールの中で大型上場きっついわ
hakio様(2022/11/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,366円(公募価格比:+16円)
nice campany
GAN様(2022/11/17) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,310円(公募価格比:-40円)
地味
みよぶー様(2022/11/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,150円(公募価格比:-200円)
名前がわるい・・・
ぎゃーふぶ様(2022/11/16) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,410円(公募価格比:+60円)
どうでもいい
kojiro様(2022/11/16) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:+750円)
プルキニエ様(2022/11/15) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,310円(公募価格比:-40円)
環境ど真ん中
やわら様(2022/11/15) スタンス:(C) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,150円(公募価格比:-200円)
あんまり
lcms様(2022/11/13) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,290円(公募価格比:-60円)
年末ラッシュで大型投入…
アルファルファ様(2022/11/12) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,300円(公募価格比:-50円)
大型上場
環境テーマがどうのように評価されるか
n2様(2022/11/11) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,280円(公募価格比:-70円)
ほぼ公募価格と思いました
らっこ様(2022/11/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,390円(公募価格比:+40円)
このくらいかな?
カールおじさん様(2022/11/10) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,310円(公募価格比:-40円)
大栄環境!IPOでたぁ。
と思いましたが、3,200万株は、多いですね。
少しプラス狙いで行きます。
ルイコスタ様(2022/11/10) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,270円(公募価格比:-80円)
吸収金額大きく厳しいか。
眞由美様(2022/11/09) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,350円(公募価格比:±0円)
よく判りません。
きむ様(2022/11/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+150円)
少し上かな
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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