セーフィー(4375)のIPO新規上場情報

セーフィーの概要

セーフィー
[4375]セーフィー
市場:東M (情報・通信業)
事業内容:クラウド型映像プラットフォーム「Safie」の開発・運営

セーフィーのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2021/09/09 (木)
BB期間 開始: 2021/09/10 (金) ~ 終了: 2021/09/16 (木)
公募価格決定 2021/09/17 (金)
購入申込期間 開始: 2021/09/21 (火) ~ 終了: 2021/09/27 (月)
上場予定日 2021/09/29 (水)

セーフィーのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:9,008,700株
(公募:3,297,700株 / 売出:5,711,000株)売出株式比率:63.4%
O.A.分 1,351,300株
発行済株数 49,147,700株 (上場時、公募株数含む)
OR 21.1% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 2,280円
仮条件価格 2,280~2,430円 (変動率:0.0%+6.6% やや強気 )
公募価格 2,430円
IPOの資金用途 人件費。オフィススペース拡張に係る費用。広告宣伝費。借入金の返済資金。将来的な海外展開準備資金。

セーフィーのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 2,280円 2,430円
+150円
- -
変化率 +6.6% - -
吸収金額 236億円 251億円
+15.5億円
-
時価総額 1120億円 1194億円
+73.7億円
- -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

セーフィーの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
SMBC日興証券 6,036,000株 67.00% 6,036枚
みずほ証券 2,072,000株 23.00% 2,072枚
東海東京証券 270,300株 3.00% 270枚
野村證券 180,200株 2.00% 162枚
SBI証券 135,100株 1.50% 608枚
大和証券 135,100株 1.50% 203枚
楽天証券 45,000株 0.50% 450枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 45,000株 0.50% 50枚
丸三証券・マルサントレード 45,000株 0.50% 45枚
いちよし証券 45,000株 0.50% 5枚
(その他: auカブコム証券 CONNECT)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
松井証券
松井証券IPOに注力姿勢完全平等抽選、前受金必要なし!

企業データ

会社名 セーフィー
所在地 東京都品川区西五反田一丁目5番1号
設立 2014年10月23日
従業員数 193人
監査法人 有限責任あずさ監査法人

セーフィーの概況(直近の経営指標、業績予想)

セーフィーの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2016/03
(単・2期)
26,442 -77,698 -77,988 2,245
59,737
2017/03
(単・3期)
138,306
423.1%
-79,506
2.3%
-79,796
2.3%
77,550
166,811
2018/03
(単・4期)
290,347
109.9%
-180,049
126.5%
-180,339
126.0%
792,110
1,033,861
2018/12
(単・5期)
600,079
106.7%
-234,920
30.5%
-278,728
54.6%
513,382
864,022
2019/12
(単・6期)
1,957,541
226.2%
-495,219
110.8%
-495,587
77.8%
2,195,123
2,975,000
2020/12
(単・7期)
5,047,642
157.9%
-97,204
-80.4%
-99,494
-79.9%
2,095,628
3,093,360
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2016/03(単・2期) -2,447.85 70.48 0
2017/03(単・3期) -2,504.59 -2,434.10 0
2018/03(単・4期) -4,985.46 19,596.99 0
2018/12(単・5期) -6,895.80 12,701.19 0
2019/12(単・6期) -11.91 47.76 0
2020/12(単・7期) -2.17 45.59 0
予想PER -209.94倍 (2021/12単・参考EPS:-10.86・想定価格2,280円ベース)
予想PBR 13.15倍 (2021/12単・参考BPS:173.41・想定価格2,280円ベース)
予想配当 0.00円(2021/12)

セーフィーの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
佐渡島 隆平 15,376,000
(901,000:5.9%)
29.27 180日
下崎 守朗 6,542,000
(382,000:5.8%)
12.45 180日
ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社 5,800,000 11.04 180日 or 1.5倍
森本 数馬 4,562,000
(256,000:5.6%)
8.68 180日
オリックス株式会社 3,250,000
(650,000:20.0%)
6.19 180日 or 1.5倍
キヤノンマーケティングジャパン株式会社 3,250,000
(650,000:20.0%)
6.19 180日 or 1.5倍
31VENTURES-グローバル・ブレイン-グロースI合同会社 2,600,000
(520,000:20.0%)
4.95 180日 or 1.5倍
関西電力株式会社 2,400,000
(480,000:20.0%)
4.57 180日 or 1.5倍
その他2社、188名 2,193,500
(22,000:1.0%)
4.18 180日(75)
古田 哲晴 714,000 1.36 180日
既存株主総計(41) 52,532,500 100 対象 52,452,500株
カバー率 99.85%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(5)
(内ロックアップ)
3,780,000株
3,780,000株(100.00%)

セーフィーのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2015-10-23 1,424,000 13 (自)2017-10-24~(至)2025-10-23
2015-10-23 96,000 13 (自)2016-01-01~(至)2025-12-31
2016-05-06 400,000 13 (自)2016-05-11~(至)2023-04-30
2017-04-14 1,180,000 13 (自)2019-04-15~(至)2027-04-14
2018-06-21 990,000 125 (自)2020-06-22~(至)2028-06-21
2018-12-20 480,000 125 (自)2020-12-21~(至)2028-12-20
2019-05-23 10,000 486 (自)2019-06-03~(至)2026-05-31
2019-10-04 666,000 400 (自)2019-10-31~(至)2029-10-30
2019-10-04 510,000 400 (自)2021-10-05~(至)2029-10-04
2019-10-04 20,000 400 (自)2019-10-04~(至)2029-10-03
2020-08-19 269,000 410 (自)2022-08-20~(至)2030-08-19
2021-06-14 637,500 2,280 (自)2023-06-15~(至)2031-08-14
SO総計(12) 6,682,500 上場時算入 5,266,000株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

セーフィーの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:5点 (C:微妙)
初値予想
(BB開始時)
2,600円(想定価格比: +320円/+14.0%
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 5点 (C:微妙)
マザーズの大型上場銘柄。上場時吸収金額200億超え、時価総額1000億超え予定。
定点カメラデータのクラウドデータ蓄積サービス。防犯の他、オペレーション改善で活用。

赤字が膨れ上がっていたが、黒字反転攻勢での上場。このタイミングがどう見られるか?

規模感の大きさから初値は抑えられる傾向があるが、事業に対する期待度、またIPOに対する気運が上場日にどの程度高まるか?

第一印象としては、こういったIPOが見事初値プラスで広く浅く利益が出るようになって欲しいところ。BBスタンスを慎重に「B」か「C」か決めたい。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

マザーズ大型案件。上場時時価総額1000億超え。
カメラ動画のクラウドプラットフォームは他にあまりなく注目度は高そう。

9月上場ラッシュ終盤に当たるが、どの程度買いが回ってくるか?
注目度は高いが不安感も高いIPOになりそう。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2021年12月度、単体予想EPSは-10.86円。
赤字拡大から反転して黒字化の兆し、売上は急拡大中。

今後もまだまだ普及の見込みは強そうで、割安性では測れない魅力はある。
価格判断が出来ないが、仮条件はやや押し上げる強気で来たため需要は見込めたか?

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約236億円(想定価格ベースOA分含む)の大型IPO
上場市場は東証マザーズ市場。主幹事はSMBC日興証券。

売出株式比率63.4%と若干売り出し数が多い。オファリングレシオは標準範囲内。
既存株主には映像機器系の会社など関連会社が多い。簡単には売らない可能性。
ロックアップは1.5倍解除がある条件はあるもののきつめの印象。上場後の追加売りは少なそう。

ストック・オプションの未行使残は中々のボリュームで、行使価格13円などあり。
ストック・オプションに関しては行使されて、売り圧力としては意識したい。

マザーズ大型の赤字企業のIPOなので、需給は良いとは言えない
成長期待からの買い次第だが、仮条件がやや強気なのは引き合いはあると見て良いか?

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

事業の仕組みは面白く、現在活用中の小売オペレーション改善の他にも防災・防犯など活用の幅は広い。
プラットフォームとして拡大すれば、この分野で独占を見込めデータ活用、AIによる新たなサービス展開も。

GAFAのような独占して使わないと困ると言った立ち位置まで発展できるか?
IPOならこういった新規性があって面白みを感じるものでないとという方には魅力がありそう。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

仮条件が想定価格を下限としたやや強気な設定で、個人投資家にとっては参加するか悩みが増す状況。
ブックビル時の需要はよくても、上場ラッシュでは急に買い意欲が減退することもあり、
今が強気だからといって安心はできない。ただ、引き合いの強さは確認できたか?

事業内容自体は面白みがあるので、大化けする可能性はあるが、
初値で早売りして儲けようというタイプにとっては五分五分の戦いになりそう。

個人的には規模感の大きいもので、再上場とかイグジット目的とか、事業内容に斜陽感が漂って未来が見えないものは
概ねD評価にしているが、今回は事業内容が今後の成長期待があるものなのでC評価とする。

IPOの地合いがいまいちな点と9月上場ラッシュに入っていることが、
初値に関してはBBスタンス考察の時点で不安のほうが強いということを付け加えておきたい。

全体考察
総合得点は5点で、私のBBスタンスはC評価です

セーフィーへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
現在の読者予想件数:59件
読者予想サマリ 平均値:3,048円 | 中央値:2,540円 | 補正値:2,598円
最高:29,160円 >>>> 最低:2,100円
メスイキホリエモン様(2021/09/19) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:29,160円(公募価格比:+26,730円)
ベーコンレタスバーガーセット並みにバリューでお得だと思う
koo様(2021/09/18) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,150円(公募価格比:+720円)
海外販売が多いので上がりそう
ごくう様(2021/09/17) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:2,270円(公募価格比:-160円)
規模が大きいのでこれくらいと予想
toshi様(2021/09/17) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,284円(公募価格比:+854円)
期待を込めて!
泌尿器科の常連様(2021/09/17) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,580円(公募価格比:+150円)
これくらい上がるかな。
yasu様(2021/09/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,810円(公募価格比:+380円)
この位は?
バナくん様(2021/09/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,530円(公募価格比:+100円)
枚数多めで重たそう
だるたにあん様(2021/09/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,080円(公募価格比:+650円)
事業内容がいいので3000円越えるとみた
シロ様(2021/09/16) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,690円(公募価格比:+260円)
k&k様(2021/09/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,980円(公募価格比:+550円)
当選数が多いので、当たる確率は高いと思う。当たってほしい。
kuro様(2021/09/16) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,430円(公募価格比:±0円)
吸収金額3桁億円、既存株主の30%以上は公募価格の1.5倍で売りに出せる
パスしといた方が無難じゃないかな
0915様(2021/09/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,600円(公募価格比:+170円)
初値で割っても、持ってれば戻りそう
ネット9社から申し込み。
境多摩様(2021/09/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,850円(公募価格比:+420円)
日経30000パワーで公募割れ回避
GABA様(2021/09/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,750円(公募価格比:+320円)
ギリギリまで迷うことになりそうですが、日興なので辞退するとペナルティが痛いです
フーリエ様(2021/09/14) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,700円(公募価格比:+270円)
安心感、安定感は無く不安が過ります
コラゲC様(2021/09/14) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,250円(公募価格比:-180円)
シンプレクスに続きまた日興証券主幹事
goodluck様(2021/09/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+370円)
売上成長率が非常に高いことが大きな魅力です。
cozy様(2021/09/14) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:-230円)
珍しく証券マンから電話あった。
捌けてないんだろうな笑
マザーズ赤字大型案件と公募割れの典型例でしょう。
eltocian様(2021/09/13) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,510円(公募価格比:+80円)
これはかろうじて公募割れ回避程度かなと
ちょこちょこ様(2021/09/13) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,510円(公募価格比:+80円)
エイピアが期待外れだったし、ここもダメでしょう。
歯車様(2021/09/13) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+570円)
神IPO
かぶけ様(2021/09/13) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,050円(公募価格比:+620円)
高め予想
かっきー様(2021/09/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,590円(公募価格比:+1,160円)
大当たりか大外れか、どちらにも転びそうで。
アロエ様(2021/09/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+370円)
実は上がる銘柄⁉️
またんご様(2021/09/12) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:-330円)
ポンポン様(2021/09/12) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,430円(公募価格比:±0円)
事業内容は非常に興味深いが、赤字経営なので評価は困難。大化けする可能性はあるので株価が低迷する場面で拾いたい
Tomato Juice様(2021/09/12) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,300円(公募価格比:-130円)
新興大型に買いが来るのか疑わしい
米国財政破綻様(2021/09/12) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:-230円)
ピタリ賞
御影屋人様(2021/09/12) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,280円(公募価格比:-150円)
非常に悩ましいipo。
SIFT様(2021/09/12) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,450円(公募価格比:+20円)
当たるやつ多そうだからBB終わったら買い煽りが多くなりそう
二次微分様(2021/09/12) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,550円(公募価格比:+120円)
要らんしこんなの
みその様(2021/09/12) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,560円(公募価格比:+130円)
BB 迷ってます
豚毛様(2021/09/12) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,350円(公募価格比:-80円)
セーフをみせかけてアウトなんやろ
気いつけえや
UG様(2021/09/11) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,530円(公募価格比:+100円)
1万円でも儲かれば御の字か・・・
レンダリング様(2021/09/11) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,600円(公募価格比:+170円)
割れるかも
アナグリフ様(2021/09/11) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+70円)
こんな地合いで微妙な・・・
かんらん石様(2021/09/11) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,284円(公募価格比:-146円)
最近の市況を考慮した予想
waikazu様(2021/09/11) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,540円(公募価格比:+110円)
大型で地合いが悪くそこそこか
★★★★四星球様(2021/09/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+70円)
これくらいかな??
my20001様(2021/09/11) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,850円(公募価格比:+420円)
微増はありそうでしょうか
チマサンチュ様(2021/09/11) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,272円(公募価格比:-158円)
大型ネット系はいつも期待外れ
ダングラ様(2021/09/11) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,430円(公募価格比:±0円)
リスキーですね
愛読者様(2021/09/10) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+70円)
まあ、トントンいけば
レモンパン様(2021/09/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,530円(公募価格比:+100円)
枚数多いけれど何とか。
IPO投資家様(2021/09/10) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,600円(公募価格比:+170円)
意外と人気ある?
かさした様(2021/09/10) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,150円(公募価格比:-280円)
公開過密スケジュールでの大型銘柄は危ない
hal様(2021/09/10) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,650円(公募価格比:+220円)
欲しいです!
まつ様(2021/09/10) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,320円(公募価格比:-110円)
吸収金額が多い
色違いのベトベトン様(2021/09/10) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,530円(公募価格比:+100円)
この規模で国内のみは厳しいか
らっきょう様(2021/09/10) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,400円(公募価格比:-30円)
日興大型案件多いな~
スティンガー様(2021/09/10) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,750円(公募価格比:+320円)
同日上場ではこちらのほうに注目しています。
hakio様(2021/09/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,640円(公募価格比:+210円)
goodcampany
予想様(2021/09/03) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:-230円)
公募割れ濃厚、良くて公募同値撤退でしょう。
地合いが悪すぎてこの手の銘柄は今は厳しい。
ぎゃーふぶ様(2021/09/02) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,360円(公募価格比:-70円)
これぐらい
みよぶー様(2021/08/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,300円(公募価格比:-130円)
IPO低迷期です。
いさけん様(2021/08/27) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,580円(公募価格比:+150円)
現況を考えるとこのくらい。
りすきち様(2021/08/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+770円)
このくらい
きむ様(2021/08/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+570円)
そこそこ上がるかな
みのボンタ様(2021/08/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,840円(公募価格比:+410円)
ストックオプションが多そう
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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