ワンキャリア(4377)のIPO新規上場情報

ワンキャリアの概要

ワンキャリア
[4377]ワンキャリア
市場:東M (情報・通信業)
事業内容:キャリアデータプラットフォームを活用した採用DX支援サービスの提供と就職支援メディア「ONECAREER」及び「ONECAREERPLUS」の運営

ワンキャリアのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2021/09/17 (金)
BB期間 開始: 2021/09/21 (火) ~ 終了: 2021/09/28 (火)
公募価格決定 2021/09/29 (水)
購入申込期間 開始: 2021/09/30 (木) ~ 終了: 2021/10/05 (火)
上場予定日 2021/10/07 (木)

ワンキャリアのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:1,156,200株
(公募:600,000株 / 売出:556,200株)売出株式比率:48.1%
O.A.分 173,400株
発行済株数 5,600,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 23.7% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 2,040円
仮条件価格 2,040~2,090円 (変動率:0.0%+2.5% やや強気 )
公募価格 未決定
IPOの資金用途 広告宣伝費、データ、コンテンツ収集及び制作への外注費、技術研究及びシステム開発への人件費及び外注費等、採用広告費、借入金返済に充当する予定

ワンキャリアのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 2,040円 - - -
変化率 - - -
吸収金額 27.1億円 - -
時価総額 114億円 - - -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

ワンキャリアの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
SMBC日興証券 1,041,000株 90.04% 1,041枚
SBI証券 46,200株 4.00% 208枚
みずほ証券 23,100株 2.00% 23枚
楽天証券 11,500株 0.99% 115枚
岩井コスモ証券 11,500株 0.99% 12枚
極東証券 11,500株 0.99% -枚
岡三証券 5,700株 0.49% 6枚
いちよし証券 5,700株 0.49% 1枚
(その他: 岡三オンライン証券)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
松井証券
松井証券IPOに注力姿勢完全平等抽選、前受金必要なし!

企業データ

会社名 ワンキャリア
所在地 東京都渋谷区桜丘町20番1号
設立 2015年08月18日
従業員数 86人
監査法人 太陽有限責任監査法人

ワンキャリアの概況(直近の経営指標、業績予想)

ワンキャリアの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2016/03
(単・1期)
28,063 7,951 6,032 7,032
15,994
2017/03
(単・2期)
292,155
941.1%
129,509
1,528.8%
90,275
1,396.6%
97,307
165,169
2017/12
(単・3期)
293,763
0.6%
-10,103
-107.8%
-64,647
-171.6%
32,659
468,498
2018/12
(単・4期)
638,059
117.2%
22,817
-325.8%
18,706
-128.9%
51,366
532,610
2019/12
(単・5期)
952,735
49.3%
9,070
-60.2%
-1,193
-106.4%
50,173
886,096
2020/12
(単・6期)
1,330,928
39.7%
72,264
696.7%
68,434
-5,836.3%
118,608
1,293,949
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2016/03(単・1期) 60,320.63 70,320.63 0
2017/03(単・2期) 902,756.12 973,076.75 0
2017/12(単・3期) -64.65 32.66 0
2018/12(単・4期) 18.71 51.37 0
2019/12(単・5期) -0.24 10.03 0
2020/12(単・6期) 13.69 23.72 0
予想PER 49.28倍 (2021/12単・参考EPS:41.40・想定価格2,040円ベース)
予想PBR 7.95倍 (2021/12単・参考BPS:256.55・想定価格2,040円ベース)
予想配当 0.00円(2021/12)

ワンキャリアの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
宮下尚之 4,037,500
(400,000:9.9%)
74.21 180日
長澤有紘 365,000
(50,000:13.7%)
6.71 180日
UBV Fund-Ⅰ投資事業有限責任組合 250,000
(50,000:20.0%)
4.60 90日 or 1.5倍
株式会社SMBC信託銀行 特定金外信 PKSHA SPARXアルゴリズム1号) 250,000
(37,500:15.0%)
4.60 90日 or 1.5倍
株式会社AMG 125,000
(18,700:15.0%)
2.30 90日 or 1.5倍
北野唯我 90,000 1.65
長谷川嵩明 50,000 0.92
佐藤裕介 50,000 0.92 180日
田中晋太朗 35,000 0.64
美澤臣一 25,000 0.46 180日
既存株主総計(40) 5,440,500 100 対象 5,115,000株
カバー率 94.02%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(2)
(内ロックアップ)
500,000株
500,000株(100.00%)

ワンキャリアのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2017-12-25 122,500 100 (自)2019-12-26~(至)2027-12-24
2019-09-30 162,500 400 (自)2021-10-01~(至)2029-09-29
2020-12-28 155,500 1,700 (自)2022-12-29~(至)2030-12-27
SO総計(3) 440,500 上場時算入 285,000株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

ワンキャリアの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:6点 (B:やや積極的)
初値予想
(BB開始時)
2,400円(想定価格比: +360円/+17.6%
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 6点 (B:やや積極的)
就職市場のプラットフォーム事業。キャリアをデータ化しDX支援が特徴。労働市場系のIPOは若い経営者が上場まで持ってくることが多いと感じさせる。

規模感中規模、成長率高いもやや見込まれた価格設定。このところ同系IPOが冴えない部分がどう影響するか?

10月スタートIPOで他のIPOが重ならないこと、9月下旬のIPOが無事に通過することも初値上昇の条件に加えたい。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

マザーズ中型の労働市場関連IPO。キャリアデータをつかってクラウド効率化が特徴。
人気の高いDX系だが、このところのDX系の動きには気を使いたい。

10月のスタートIPOで、上場ラッシュ明け。
翌日に別のIPOを控えるが、スケジュール感的にはタイミングよし

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2021年12月度、単体予想EPSは41.4円。
想定価格2,040円から計算される予想PERは約49.28倍。

成長を見込まれた価格設定でディスカウント性は感じない
IPOの地合いが悪いと、こういった成長を見込まれた価格設定のIPOは厳しくなってきている。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約27.1億円(想定価格ベースOA分含む)の中型IPO
上場市場は東証マザーズ市場。主幹事はSMBC日興証券。

売出株式比率48.1%で公募売出比はほぼ半々。オファリングレシオは標準範囲内。

既存株主にはベンチャーキャピタルの出資が見られ50万株。
ロックアップが1.5倍で解除されるので、早めの追加売に警戒

ストック・オプションの未行使残は上場時参入が28.5万株程度。
この手のIPOとしてはそこそこといった内容。

マザーズ中規模案件が、やや見込まれた想定価格で買いが集まるIPO地合いかが焦点になりそう。
上場タイミング的には普段なら良いが、今年はどうもIPO地合いが弱い。
注意すべきレベルということで需給は中立で評価したい。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

労働市場(キャリア)系企業のIPOは若い経営者が上場まで持ってくることが多く、こちらもチームの人材が若い。
さらに流行りのビッグデータAI最適化、DX化というのを売りにしている。

IPO地合いが絶好調なら売りが素直に受け入れられて人気しそうだが、
現在はIPOへの買いが集まりにくい状況。こういった成長期待銘柄には不安が募る。
上場後の成長可能性についてはよくよく考えておきたい。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

業種や業績からは注目されそうだが、IPO地合いが悪そうなときでは足元をすくわれやすいタイプのIPO
10月一発目のIPOなので注目度でプラス評価してなんとかなりそうも、という程度。

足元の成長はやはり評価したいので、この成長率がまだ続きそうなのか?
より成長の可能性のある事業なのか?というのは個々人でも考えておきたいところ。

就職市場を意識した企業は多い、ここはキャリアデータ活用での効率化だが、
そういった企業も増えてきているので、今後はライバルとの競争も考えるとどこかで頭打ちになりそうと考えるのが自然。

総合評価は初値プラスを期待してBとするが、IPO地合いがかなり悪いと公募割れまで見ておきたい銘柄。
また初値後の動きも、こういった見込まれた評価のあるIPOは動きが悪い。

全体考察
総合得点は6点で、私のBBスタンスはB評価です

ワンキャリアへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
現在の読者予想件数:19件
読者予想サマリ 平均値:2,820円 | 中央値:2,400円 | 補正値:2,477円
最高:9,000円 >>>> 最低:1,500円
ツーキャリア様(2021/09/19) スタンス:(B) メルアドなし BB期間終了前
予想値:2,740円(想定価格比:+700円)
就活生で活用してない人はいない
ビジョナル等の転職市場の方が新卒市場
よりホットかもしれないが
ダングラ様(2021/09/19) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,300円(想定価格比:+260円)
奴隷市場系
my20001様(2021/09/19) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,900円(想定価格比:+860円)
日程は良さそうです
スティンガー様(2021/09/19) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,450円(想定価格比:+410円)
今期業績は良いですがちょっと割高かなと。
山田様(2021/09/18) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:9,000円(想定価格比:+6,960円)
すごそう。
色違いのベトベトン様(2021/09/18) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,340円(想定価格比:+300円)
吸収金額、VC、SO、事業内容とどこを切り取っても微妙
eltocian様(2021/09/14) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,230円(想定価格比:+190円)
公募割れの可能性もあるかもしれませんね、地合い次第では…
みよぶー様(2021/09/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,100円(想定価格比:+60円)
IPOきびしくなってきましたね。ここもこれぐらいでしょう
大滝様(2021/09/12) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,850円(想定価格比:-190円)
御影屋人様(2021/09/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,240円(想定価格比:+200円)
地合い次第。
★★★★四星球様(2021/09/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(想定価格比:+460円)
これくらいかな??
hakio様(2021/09/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,617円(想定価格比:+577円)
よい
春日局様(2021/09/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,380円(想定価格比:+340円)
不透明 状況良くなればあと+300~500期待する 
予想様(2021/09/03) スタンス:(C) メルアドなし BB期間終了前
予想値:2,300円(想定価格比:+260円)
今の地合いだと2200~2300円くらいがやっとではないかな。
りすきち様(2021/09/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,560円(想定価格比:+1,520円)
上がってほしい。
乱気流様(2021/09/02) スタンス:(B) メルアドなし BB期間終了前
予想値:2,610円(想定価格比:+570円)
成長性は疑問…
きむ様(2021/09/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,400円(想定価格比:+360円)
少し上かな
みのボンタ様(2021/09/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,570円(想定価格比:+1,530円)
ONECAREER及びONECAREERPLUSの運営?
ワクチン副作用のキモイ画像様(2021/09/02) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,500円(想定価格比:-540円)
本日じょうじようのめぃでぃあ総研と同じ、いいとこ就職したいがコネなし成績悪い3流大学生の弱みを突いている、企業もばかでわないから取らないよ。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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