アスタリスク(6522)のIPO新規上場情報

アスタリスクの概要

アスタリスク
[6522]アスタリスク
市場:東M (電気機器)
事業内容:モバイル機器に装着して使用するバーコードリーダー・RFIDリーダーである「AsReader」および画像認識技術を活用した管理システムの開発・販売

アスタリスクのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2021/09/08 (水)
BB期間 開始: 2021/09/10 (金) ~ 終了: 2021/09/16 (木)
公募価格決定 2021/09/17 (金)
購入申込期間 開始: 2021/09/21 (火) ~ 終了: 2021/09/27 (月)
上場予定日 2021/09/30 (木)

アスタリスクのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:350,000株
(公募:350,000株 / 売出:0株)売出株式比率:0.0%
O.A.分 52,500株
発行済株数 1,630,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 24.7% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 3,080円
仮条件価格 3,080~3,300円 (変動率:0.0%+7.1% やや強気 )
公募価格 3,300円
IPOの資金用途 研究所ビル建設費用及び研究開発・評価設備の取得費用に、借入金の返済として研究所ビル建設用地取得のための短期借入金の返済に充当する予定

アスタリスクのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 3,080円 3,300円
+220円
- -
変化率 +7.1% - -
吸収金額 12.3億円 13.2億円
+0.88億円
-
時価総額 50.2億円 53.7億円
+3.58億円
- -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

アスタリスクの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
野村證券 311,500株 89.00% 280枚
SBI証券 21,000株 6.00% 95枚
大和証券 7,000株 2.00% 11枚
楽天証券 3,500株 1.00% 35枚
SMBC日興証券 3,500株 1.00% 4枚
岩井コスモ証券 3,500株 1.00% 4枚
(その他: LINE証券 CONNECT)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
松井証券
松井証券IPOに注力姿勢完全平等抽選、前受金必要なし!

企業データ

会社名 アスタリスク
所在地 大阪府大阪市淀川区西中島五丁目6番16号
設立 2006年09月01日
従業員数 83人
監査法人 PwC京都監査法人

アスタリスクの概況(直近の経営指標、業績予想)

アスタリスクの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2016/08
(単・10期)
723,645 -3,261 3,269 170,815
551,897
2017/08
(単・11期)
638,295
-11.8%
-171,945
5,172.8%
-168,047
-5,240.6%
2,767
690,280
2018/08
(単・12期)
1,362,779
113.5%
202,820
-218.0%
179,045
-206.5%
181,813
740,728
2019/08
(単・13期)
1,078,126
-20.9%
93,855
-53.7%
107,421
-40.0%
289,235
775,540
2020/08
(単・14期)
1,320,091
22.4%
32,448
-65.4%
-9,344
-108.7%
279,890
1,008,960
・連結(単位・千or百万)
決算期 売上 経常利益 当期利益 純資産
総資産
2019/08
(連・13期)
1,144,765 54,852 71,973 228,387
739,390
2020/08
(連・14期)
1,398,155
22.1%
101,510
85.1%
68,970
-4.2%
296,714
1,056,515
2021/08
(連・15期)
1,746,000
24.9%
223,000
119.7%
172,000
149.4%
0
0
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2016/08(単・10期) 2.90 133.45 0
2017/08(単・11期) -131.29 2.16 0
2018/08(単・12期) 139.88 142.04 0
2019/08(単・13期) 83.92 225.97 0
2020/08(単・14期) -7.30 218.66 0
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2019/08(連・13期) 56.23 178.43 --
2020/08(連・14期) 53.88 231.81 --
2021/08(連・15期) 134.90 372.04 --
予想PER 22.83倍 (2021/08連・参考EPS:134.90・想定価格3,080円ベース)
予想PBR 8.28倍 (2021/08連・参考BPS:372.04・想定価格3,080円ベース)
予想配当 0.00円(2021/08)

アスタリスクの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
トリプルウィン株式会社 800,000 55.76 90日
伊藤忠紙パルプ株式会社 128,000 8.92 90日 or 1.5倍
DCIハイテク製造業成長支援投資事業有限責任組合 81,800 5.70 90日 or 1.5倍
東京都ベンチャー企業成長支援投資事業有限責任組合 68,200 4.75 90日 or 1.5倍
鈴木 規之 40,500 2.82 90日
熊本 尚樹 32,000 2.23 90日
SMBCベンチャーキャピタル2号投資事業有限責任組合 30,000 2.09 90日 or 1.5倍
三菱UFJキャピタル5号投資事業有限責任組合 30,000 2.09 90日 or 1.5倍
薛 文宝 22,750 1.59 90日
大川 貴之 22,250 1.55 90日 or 1.5倍
既存株主総計(48) 1,434,700 100 対象 1,413,700株
カバー率 98.54%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(9)
(内ロックアップ)
260,000株
260,000株(100.00%)

アスタリスクのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2015-04-20 55,200 100 (自)2017-04-21~(至)2025-04-20
2016-10-01 14,000 1,000 (自)2018-11-01~(至)2026-08-31
2018-12-28 36,000 1,500 (自)2021-02-01~(至)2028-11-30
2021-01-05 49,500 2,300 (自)2023-01-06~(至)2031-01-05
SO総計(4) 154,700 上場時算入 105,200株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

アスタリスクの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:8点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
5,500円(想定価格比: +2,420円/+78.6%
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 8点 (A:積極的)
ユニクロとのセルフレジ特許論争で有名に、話題性の高い上場になりそう。
今後RFIDタグを用いた商品管理ビジネスは増えていきそうで期待度は高い。コンビニなどでもレジを通さないスタイルが今後増えそう(実証実験がニュースでよく見る)。

技術的な面白さで人気の出やすいIPO。価格設定も強気野村證券で仮条件上げてくるかもしれないが悪くない設定。値がさ株なので、一枚あたりの利益は出やすいタイプ。

上場日が9月上場ラッシュの最終日で買い疲れモードが心配なところ。6月の上場ラッシュ以降IPOは元気がない。

ユニクロと特許技術で争うベンチャー企業となれば心情的に応援したくはなりますね。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

ユニクロ訴訟問題の会社の上場ということで話題性高く注目を集めそう。
RFIDの今後の需要の高さは感じられるので期待したいところ。

上場日は9月の最終日。オオトリを単独上場で飾る。
上場ラッシュ買い疲れの影響はどこまであるか?前日上場までの初値結果の影響は受けそう。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2021年8月度、連結予想EPSは134.9円。
想定価格3,080円から計算される予想PERは約22.83倍。

急成長を織り込まれた価格設定でやや値ガサ。
業種的には今後の成長期待も望まれそうで、一応公開価格では買える状況か?

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約12.3億円(想定価格ベースOA分含む)の中型IPO
上場市場は東証マザーズ市場。主幹事は野村證券。

全数公募で売出なしオファリングレシオは標準範囲内。
資金使途も研究開発、設備費用系で積極投資でより成長を狙う。

既存株主にはベンチャーキャピタルの保有分が多め。
ロックアップは1.5倍で解除となるため、早めの売りは警戒したいところ。
むしろ上場後、VCが手放したところを応援できるかが、セカンダリーで中長期の焦点だろう。

ストック・オプションもそこそこあるが、こちらは一般的なベンチャー企業なら普通レベルに見える。
開発系で上場企業まで成功するためにはこれぐらいのストック・オプション付与は必要だろう。

吸収規模も10億程度で売り出しなし、公募株には程よい希少性で需給面は良いレベル
ロックアップ解除の1.5倍までは軽いか?

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

非接触系のRFIDは今後推進していきそうで、需要に期待できる業種。
技術力で伸びてきたことを自負に大企業と争うベンチャー精神も買いたいところ。

社名の「アスタリスク」もかっこよく、応援する人が増えそうな人気化の可能性は高い。
現状の業績の伸びも魅力的。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

9月の最終上場で初値がどうかというと「高騰or高騰までは伸びず」のプラスになりそうだが、
総合評価としてはA評価をあげたいIPO

持っている技術は他社も開発していて、今後はシェア争い・採用争いになりそうだが、
技術力で世の中を快適にしていこうという会社の事業内容は買いたい。
今後は円満に大手に普及できるよう、訴訟問題の後処理も無事に進行して欲しいところ。

初値はまずはロックアップ解除の1.5倍が目安。
VCの売り圧に屈するか?株主入れ替わりで上値を追うかで景色が随分変わってきそう。

全体考察
総合得点は8点で、私のBBスタンスはA評価です

アスタリスクへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
現在の読者予想件数:50件
読者予想サマリ 平均値:6,239円 | 中央値:6,000円 | 補正値:6,239円
最高:10,000円 >>>> 最低:4,300円
バナくん様(2021/09/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,800円(公募価格比:+1,500円)
これぐらいまでか
だるたにあん様(2021/09/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,380円(公募価格比:+2,080円)
社名がカッコイイ
k&k様(2021/09/16) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,430円(公募価格比:+2,130円)
当日は、1社上場で、株数も少なく、結構上昇するかもしれません。
kuro様(2021/09/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,950円(公募価格比:+1,650円)
既存株主の20%以上が公募価格の1.5倍で売り出すことができる
結構な壁になるんじゃないの
清濁氏様(2021/09/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,750円(公募価格比:+3,450円)
PER50倍以上期待
境多摩様(2021/09/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,850円(公募価格比:+4,550円)
画像処理関連
ユニクロと訴訟で勝訴
ゆいぱ様(2021/09/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:9,220円(公募価格比:+5,920円)
lcms様(2021/09/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,200円(公募価格比:+2,900円)
今の補正値ぐらいで初値予想します
コラゲC様(2021/09/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,100円(公募価格比:+3,800円)
地合いが悪くても二倍以上期待できる
eltocian様(2021/09/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,620円(公募価格比:+1,320円)
まだまだIPOへの資金流入は弱いので1.5倍前後かなと
ちょこちょこ様(2021/09/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,800円(公募価格比:+3,500円)
9月最終日の単独上場
eat the meat様(2021/09/13) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:10,000円(公募価格比:+6,700円)
大台行ってシャトーブリアン食おうよ
歯車様(2021/09/13) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,500円(公募価格比:+4,200円)
神IPO
かっきー様(2021/09/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,590円(公募価格比:+3,290円)
けっこう上がるんじゃないかな。
アロエ様(2021/09/13) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,000円(公募価格比:+4,700円)
話題性バツグン⁉️
Tomato Juice様(2021/09/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+1,200円)
上半期最後のお祭り騒ぎは無いな
米国財政破綻様(2021/09/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,300円(公募価格比:+1,000円)
ピタリ賞
御影屋人様(2021/09/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,100円(公募価格比:+1,800円)
爆上げ間違いなし
SIFT様(2021/09/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:+2,200円)
よくわからない地合いなので適当予想
ポンポン様(2021/09/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,430円(公募価格比:+2,130円)
公募価格に比べて業績見通しがやや物足りない感もあるが、同日上場はここのみで人気もあるらしいので、初値は高く寄りそう
大根様(2021/09/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,100円(公募価格比:+2,800円)
地合いがわるくてもこんくらい
豚毛様(2021/09/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,000円(公募価格比:+3,700円)
じゃぶじゃぶやから気ぃつけんとな
UG様(2021/09/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,850円(公募価格比:+2,550円)
業務内容もユニクロと闘っている点も非常に好感。
レンダリング様(2021/09/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+2,700円)
日経ユニクロ指数を影で支えているんよ
アナグリフ様(2021/09/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,700円(公募価格比:+2,400円)
不安な地合いです
かんらん石様(2021/09/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,200円(公募価格比:+1,900円)
最近の市況を考慮した予想
waikazu様(2021/09/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,310円(公募価格比:+3,010円)
奇跡があってほしい
★★★★四星球様(2021/09/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+2,700円)
これくらいかな??
my20001様(2021/09/11) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,710円(公募価格比:+4,410円)
値がさで、スケジュール的にもよさそうです
アルファルファ様(2021/09/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,950円(公募価格比:+1,650円)
5千手前で失速
ダングラ様(2021/09/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+2,700円)
王道IPO
愛読者様(2021/09/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:+2,200円)
ほしいな
レモンパン様(2021/09/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,350円(公募価格比:+2,050円)
当選できたらキセキ!
ゆうくん様(2021/09/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,250円(公募価格比:+1,950円)
欲しい!!
IPO投資家様(2021/09/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,505円(公募価格比:+3,205円)
2倍行って欲しいが、やや足りず
hal様(2021/09/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,300円(公募価格比:+3,000円)
欲しいです!
まつ様(2021/09/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,800円(公募価格比:+2,500円)
値嵩株で期待します。

色違いのベトベトン様(2021/09/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,300円(公募価格比:+3,000円)
9月で一番良い
らっきょう様(2021/09/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,500円(公募価格比:+3,200円)
上半期最終銘柄ご祝儀くるか
スティンガー様(2021/09/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,800円(公募価格比:+2,500円)
9月最後で、地合いがひどくなければ健闘すると思います。
エイジ様(2021/09/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,150円(公募価格比:+2,850円)
想定価格の2倍手前。
このくらいは行くでしょう。
hakio様(2021/09/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,627円(公募価格比:+3,327円)
goodcampany
ぎゃーふぶ様(2021/09/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,880円(公募価格比:+1,580円)
これぐらい
みよぶー様(2021/08/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+2,700円)
粒揃いですな。
平野治男様(2021/08/29) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,350円(公募価格比:+2,050円)
いさけん様(2021/08/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,250円(公募価格比:+1,950円)
期待を込めて
りすきち様(2021/08/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:7,250円(公募価格比:+3,950円)
上がってほしい。
柳井様(2021/08/25) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:9,240円(公募価格比:+5,940円)
あのユニクロとセルフレジの訴訟やってた会社ですね。
是非、今後も頑張って欲しいもんですね。
きむ様(2021/08/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+2,700円)
2倍ぐらいか
みのボンタ様(2021/08/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:9,050円(公募価格比:+5,750円)
バーコードリーダー・認識技術を活用した管理システムは将来性がありそうです
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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