セレンディップ・ホールディングス(7318)のIPO新規上場情報

セレンディップ・ホールディングスの概要

セレンディップ・ホールディングス
市場:東M (輸送用機器)
事業内容:経営コンサルティング、事業承継サポート、M&A支援、プロ経営者の派遣、製造事業会社の運営

セレンディップ・ホールディングスのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2021/06/04 (金)
BB期間 開始: 2021/06/08 (火) ~ 終了: 2021/06/14 (月)
公募価格決定 2021/06/15 (火)
購入申込期間 開始: 2021/06/16 (水) ~ 終了: 2021/06/21 (月)
上場予定日 2021/06/24 (木)

セレンディップ・ホールディングスのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:850,000株
(公募:850,000株 / 売出:0株)売出株式比率:0.0%
O.A.分 127,400株
発行済株数 4,229,380株 (上場時、公募株数含む)
OR 23.1% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,130円
仮条件価格 1,030~1,130円 (変動率:-8.8%0.0% 中立 )
公募価格 1,130円
IPOの資金用途 プロ経営者候補となる人材の確保・育成、R&DやDXへの投資、運転資金に充当する予定

セレンディップ・ホールディングスのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,130円 1,130円
±0円
- -
変化率 0.0% - -
吸収金額 11.0億円 11.0億円
±0.0億円
-
時価総額 47.7億円 47.7億円
±0.0億円
- -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

セレンディップ・ホールディングスの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
SBI証券 722,200株 84.96% 3,250枚
野村證券 63,800株 7.51% 57枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 17,000株 2.00% 19枚
楽天証券 8,500株 1.00% 85枚
東海東京証券 8,500株 1.00% 9枚
みずほ証券 8,500株 1.00% 9枚
SMBC日興証券 8,500株 1.00% 9枚
岡三証券 4,300株 0.51% 4枚
岩井コスモ証券 4,300株 0.51% 4枚
東洋証券 1,700株 0.20% 2枚
水戸証券 900株 0.11% -枚
エイチ・エス証券 900株 0.11% 1枚
藍澤證券(アイザワ証券) 900株 0.11% -枚
(その他: auカブコム証券 岡三オンライン証券 SBIネオトレード証券 SBIネオモバイル証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
松井証券
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企業データ

会社名 セレンディップ・ホールディングス
所在地 愛知県名古屋市中区栄二丁目11番7号
設立 2006年08月02日
従業員数 515人
監査法人 EY新日本有限責任監査法人

セレンディップ・ホールディングスの概況(直近の経営指標、業績予想)

セレンディップ・ホールディングスの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2015/12
(単・10期)
159,544 1,723 -895 135,777
162,315
2016/12
(単・11期)
202,203
26.7%
22,879
1,227.9%
23,392
-2,713.6%
232,104
264,117
2017/12
(単・12期)
185,740
-8.1%
42,327
85.0%
55,153
135.8%
287,258
319,072
2018/03
(単・13期)
48,375
-74.0%
2,373
-94.4%
1,110
-98.0%
888,146
909,992
2019/03
(単・14期)
232,700
381.0%
-3,396
-243.1%
-6,715
-705.0%
1,535,374
1,597,990
2020/03
(単・15期)
333,321
43.2%
21,760
-740.8%
9,204
-237.1%
1,544,578
1,601,781
・連結(単位・千or百万)
決算期 売上 経常利益 当期利益 純資産
総資産
2019/03
(連・14期)
12,961,420 115,903 377,916 2,205,193
14,282,775
2020/03
(連・15期)
15,196,337
17.2%
215,265
85.7%
91,380
-75.8%
2,294,153
12,984,569
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2015/12(単・10期) -6.58 998.36 0
2016/12(単・11期) 144.98 1,190.23 0
2017/12(単・12期) 382.99 1,473.05 0
2018/03(単・13期) 5.32 3,604.02 0
2019/03(単・14期) -2.32 499.18 0
2020/03(単・15期) 2.99 502.17 0
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2019/03(連・14期) 130.56 716.95 --
2020/03(連・15期) 29.71 745.87 --
予想PER 25.23倍 (2022/03連・参考EPS:44.78・想定価格1,130円ベース)
予想PBR 1.20倍 (2022/03連・参考BPS:938.94・想定価格1,130円ベース)
予想配当 --(2022/03)

セレンディップ・ホールディングスの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
竹内 在 722,850 19.39 180日
髙村 徳康 722,850 19.39 180日
諸戸グループマネジメント株式会社 450,000 12.07 180日
ネクストシークエンス合同会社 300,000 8.05 180日
一徳合同会社 300,000 8.05 180日
株式会社カリン 171,430 4.60 180日
アント・ブリッジ4号A投資事業有限責任組合 171,420 4.60 90日 or 1.5倍
セレンディップグループ従業員持株会 141,390 3.79 180日
芦部 喜一 64,000 1.72 180日
東山株式会社 57,150 1.53 180日
既存株主総計(50) 3,728,500 100 対象 3,673,930株
カバー率 98.54%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(4)
(内ロックアップ)
234,280株
234,280株(100.00%)

セレンディップ・ホールディングスのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2016-06-10 372,000 124 (自)2018-06-11~(至)2026-06-10
2018-11-09 6,000 1,750 (自)2020-11-12~(至)2028-11-08
2020-07-20 80,700 1,800 (自)2022-08-01~(至)2030-06-30
SO総計(3) 458,700 上場時算入 378,000株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

セレンディップ・ホールディングスの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:7点 (B:やや積極的)
初値予想
(BB開始時)
2,080円(想定価格比: +950円/+84.1%
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 7点 (B:やや積極的)
SBI証券主幹事、愛知県本店のM&Aなどを中心とする事業投資会社。愛知らしく自動車産業のものづくり企業が多い。

後継者不足など時代のニーズにマッチした事業で同業種で伸びている会社は多い。中小のものづくりに特化している部分が特徴だが、それが今後どうでるか?

第一印象でSBI証券主幹事とは思えない業態。初値も良さそうだが、同時上場の影響がどこまで?
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

中京地方のものづくり製造業に強みのあるM&A、投資事業会社。
自動車関連企業に多い、技術はあるのに高齢化で事業継承が難しいところをサポート。

M&A系の企業は業績好調で、注目度自体は高くなりそう。
ただ、上場日はIPOラッシュ絶頂期の4社同時上場。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2022年3月度、連結予想EPSは44.78円。
想定価格1,130円から計算される予想PERは約25.23倍。

M&A系と見れば割安感があるが、特化型の分、成長期待がわかりにくいところ。
IPOとしては妥当な価格設定と言えそう(人によって安く見えたり高く見えたり感じそう)。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約11億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO
上場市場は東証マザーズ市場。主幹事はSBI証券。

公募オンリーで売り出しなしオファリングレシオも標準範囲。

ベンチャーキャピタルからの出資はそれほど多くない。ロックアップもきつめで上場後の売り圧は低め。
ストック・オプションの未行使残は124円が37万株ほどあるので、その程度の売り圧はありそう。

既存株主にベンチャーキャピタルなどは見当たらない。
また幅広く90日のロックアップがあり当面の売り圧力はなさそう。

需給面は良好。4社同時上場でも大丈夫だろう。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

セクターが「輸送用機器」となっていて、ほぼ自動車系企業と見られていそう。
近年DX化や働き方改革が謳われているが、仕組み的にはこういった会社が実行部隊として頑張りそう。

古くなった技術や能力をうまく継承するサービスは必要不可欠で魅力はあるとみる。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

内容的には良い意味で、あまりSBI証券主幹事らしくない銘柄という印象。
IPOスペックで特に問題になるところはなく良案件IPOだが、派手さがない分、上場ラッシュで初値がどうか?

安心して参加してられる銘柄だが、初値であまりプラスにならなくても文句は言えない程度。

初値2倍程度で素直な結果を求めたい。
A級評価でも良いと思うが、地味さで初値案外を考慮してB評価とする。

全体考察
総合得点は7点で、私のBBスタンスはB評価です

セレンディップ・ホールディングスへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
現在の読者予想件数:52件
読者予想サマリ 平均値:2,393円 | 中央値:2,200円 | 補正値:2,293円
最高:7,500円 >>>> 最低:1,450円
おぬる様(2021/06/16) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,250円(公募価格比:+2,120円)
当たったし期待をこめて!
冨岡様(2021/06/15) スタンス:(B) メルアドなし BB期間終了後
予想値:3,200円(公募価格比:+2,070円)
このぐらいかな!
ai様(2021/06/15) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,300円(公募価格比:+1,170円)
こんなもん
5200様(2021/06/15) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了後
予想値:5,200円(公募価格比:+4,070円)
製造業じゃないから!
M&A関連での評価
suzunatu様(2021/06/15) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了後
予想値:7,500円(公募価格比:+6,370円)
当選できなければセカンドで入る
k&k様(2021/06/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,970円(公募価格比:+840円)
4社同時上場。もうすこしばらせないものか。
kuro様(2021/06/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,600円(公募価格比:+1,470円)
ラストまで行ってくれたらうれしいねえ
いち郎様(2021/06/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,980円(公募価格比:+1,850円)
高めに予想。
色違いのベトベトン様(2021/06/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,650円(公募価格比:+520円)
ベイシスの割りを食う
AIM様(2021/06/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+1,070円)
弱弱しい仮条件がなんとも不安
歯車様(2021/06/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,300円(公募価格比:+1,170円)
倍行けば御の字でござる
アロエ様(2021/06/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,020円(公募価格比:+890円)
ポイント少なくても当たる!?
ペリドット様(2021/06/13) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,700円(公募価格比:+570円)
中身は実質製造業
七実様(2021/06/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,900円(公募価格比:+770円)
ポイント使う価値は無い
房州ビワ様(2021/06/13) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,600円(公募価格比:+470円)
小型以外の特徴がないIPO
豚毛様(2021/06/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:+670円)
コンサルばっかりやんけ
さとさと様(2021/06/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,120円(公募価格比:+990円)
倍くらいかな。
たけ様(2021/06/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+870円)
値段が安ければ、手を出しやすいと予想。
米国財政破綻様(2021/06/12) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+370円)
ピタリ賞
大根様(2021/06/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+870円)
地味で注目度は低そう
レモンパン様(2021/06/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,300円(公募価格比:+1,170円)
公募のみ。
伝丸様(2021/06/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,700円(公募価格比:+1,570円)
成長ストップ
はげたか様(2021/06/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,548円(公募価格比:+418円)
過密スケジュールでなければ
愛読者様(2021/06/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+1,070円)
そこそこかな
waikazu様(2021/06/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,340円(公募価格比:+1,210円)
軽く2倍超か
★★★★四星球様(2021/06/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+870円)
これくらいかな??
なりきん様(2021/06/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,180円(公募価格比:+1,050円)
あたるかな
スティンガー様(2021/06/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,001円(公募価格比:+871円)
2000円超えてどこまでという印象です。
かっきー様(2021/06/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,690円(公募価格比:+560円)
じわじわ上がるタイプ、だと思う。
IPO投資家様(2021/06/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,787円(公募価格比:+657円)
需給良さそう。ポイントは、Sランクより、このくらいの方を狙った方が還元率が良いかもね。
hakio様(2021/06/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,360円(公募価格比:+1,230円)
good campany
テキスト様(2021/06/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,655円(公募価格比:+1,525円)
2倍は超えて欲しい。
ラッシュに次ぐラッシュですが、事業承継は製造業などの引受が多そう。
上場前後にひしめき合っている中での環境勝負。
だるたにあん様(2021/06/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,050円(公募価格比:+920円)
2000円を超えると頭打ちなのかな
UG様(2021/06/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,940円(公募価格比:+810円)
仮条件が弱気なのが気になる。
hal様(2021/06/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,300円(公募価格比:+1,170円)
欲しいです!
バナくん様(2021/06/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,600円(公募価格比:+1,470円)
SBI主幹事続くけど、どうでしょうね。予想は難しいところ
まつ様(2021/06/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,150円(公募価格比:+1,020円)
これぐらいはSBIで当選期待
IPOマン様(2021/06/08) スタンス:(B) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,650円(公募価格比:+520円)
過密スケジュールで伸び悩む。
かぶけ様(2021/06/07) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,460円(公募価格比:+1,330円)
初日予想
my20001様(2021/06/06) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,120円(公募価格比:+990円)
重ならなければ、もっと伸びそうですが
ダングラ様(2021/06/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:+970円)
地味ですが伸びてますね
リコピン様(2021/06/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+1,370円)
投資会社
ルイコスタ様(2021/06/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,400円(公募価格比:+1,270円)
2倍の攻防
アルファルファ様(2021/05/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,400円(公募価格比:+1,270円)
買い疲れ発生時期
Nerals様(2021/05/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,620円(公募価格比:+490円)
これ位はいけるでしょう。
ぎゃーふぶ様(2021/05/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,160円(公募価格比:+2,030円)
これぐらい。
みよぶー様(2021/05/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+2,070円)
バブリーですね。。
にゃが様(2021/05/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,450円(公募価格比:+320円)
当たってから考える
りすきち様(2021/05/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+1,670円)
このくらい
きむ様(2021/05/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,300円(公募価格比:+1,170円)
倍ぐらいか
まつを様(2021/05/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+2,370円)
まちゃお様(2021/05/21) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+1,070円)
たぶんです。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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