HCSホールディングス(4200)のIPO新規上場情報

HCSホールディングスの概要

HCSホールディングス
市場:JQS (情報・通信業)
事業内容:情報サービス事業、ERP事業、デジタルマーケティング事業を営むグループ会社の経営管理及びそれに付帯する業務

HCSホールディングスのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2021/06/07 (月)
BB期間 開始: 2021/06/09 (水) ~ 終了: 2021/06/15 (火)
公募価格決定 2021/06/16 (水)
購入申込期間 開始: 2021/06/17 (木) ~ 終了: 2021/06/22 (火)
上場予定日 2021/06/24 (木)

HCSホールディングスのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:630,000株
(公募:360,000株 / 売出:270,000株)売出株式比率:42.9%
O.A.分 94,500株
発行済株数 2,520,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 28.8% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,730円
仮条件価格 1,660~1,800円 (変動率:-4.0%+4.0% 中立 )
公募価格 未決定
IPOの資金用途 情報サービス事業におけるサービスの拡大費用、借入金の返済に充当する予定

HCSホールディングスのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,730円 - - -
変化率 - - -
吸収金額 12.5億円 - -
時価総額 43.5億円 - - -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

HCSホールディングスの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
SBI証券 535,400株 84.98% 2,409枚
みずほ証券 31,500株 5.00% 32枚
水戸証券 12,600株 2.00% -枚
丸三証券・マルサントレード 12,600株 2.00% 13枚
岩井コスモ証券 6,300株 1.00% 6枚
東洋証券 6,300株 1.00% 6枚
東海東京証券 6,300株 1.00% 6枚
エイチ・エス証券 6,300株 1.00% 10枚
むさし証券(トレジャーネット) 6,300株 1.00% 13枚
藍澤證券(アイザワ証券) 3,200株 0.51% -枚
極東証券 3,200株 0.51% -枚
(その他: GMOクリック証券 SBIネオトレード証券 SBIネオモバイル証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
松井証券
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企業データ

会社名 HCSホールディングス
所在地 東京都江東区東陽二丁目4番38号
設立 2016年07月01日
従業員数 428人
監査法人 三優監査法人

HCSホールディングスの概況(直近の経営指標、業績予想)

HCSホールディングスの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2017/03
(単・1期)
409,517 76,698 46,405 1,978,825
2,121,357
2018/03
(単・2期)
538,215
31.4%
67,567
-11.9%
37,922
-18.3%
1,995,147
2,102,389
2019/03
(単・3期)
592,187
10.0%
82,235
21.7%
72,863
92.1%
2,041,010
2,115,327
2020/03
(単・4期)
678,940
14.6%
74,745
-9.1%
66,585
-8.6%
2,080,596
2,194,461
・連結(単位・千or百万)
決算期 売上 経常利益 当期利益 純資産
総資産
2019/03
(連・3期)
4,436,420 173,984 103,510 2,102,604
3,809,912
2020/03
(連・4期)
4,747,703
7.0%
366,867
110.9%
283,650
174.0%
2,361,653
3,967,967
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2017/03(単・1期) 85.94 3,664.49 40
2018/03(単・2期) 70.23 3,694.72 50
2019/03(単・3期) 33.73 944.91 50
2020/03(単・4期) 30.83 963.24 18
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2019/03(連・3期) 47.92 968.39 --
2020/03(連・4期) 131.32 1,085.14 --
予想PER 18.34倍 (2022/03連・参考EPS:94.33・想定価格1,730円ベース)
予想PBR 1.32倍 (2022/03連・参考BPS:1,310.40・想定価格1,730円ベース)
予想配当 20.00円(2022/03)

HCSホールディングスの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
宮本 公 501,600
(150,000:29.9%)
19.19 180日
日本ユニシス株式会社 372,000 14.23 180日
株式会社東陽建物 202,800 7.76 180日
HCSホールディングス従業員持株会 146,800 5.62 180日
牟田口 陽介 123,600 4.73 180日
AGキャピタル株式会社 120,000 4.59 90日 or 1.5倍
沖電気工業株式会社 120,000
(120,000:100.0%)
4.59
株式会社きんでん 120,000 4.59 180日
その他83名 72,400 2.77 180日(6)
田上 泰利 60,000 2.29
既存株主総計(51) 2,614,400 100 対象 2,184,000株
カバー率 83.54%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(2)
(内ロックアップ)
160,000株
160,000株(100.00%)

HCSホールディングスのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2016-07-01 334,400 813 (自)2018-03-31~(至)2026-03-30
2016-07-01 120,000 813 (自)2018-06-04~(至)2026-06-03
SO総計(2) 454,400 上場時算入 454,400株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

HCSホールディングスの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:7点 (B:やや積極的)
初値予想
(BB開始時)
3,150円(想定価格比: +1,420円/+82.1%
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 7点 (B:やや積極的)
SBI証券主幹事。「HCS→日比谷コンピュータシステム」。ERP(エンタープライズ・リソース・プランニング)事業。

古くから事業展開しているように取引相手先も固そうなところが多そう。逆に言うと今後は化石化気味のシステムも最近のものへ乗り換える需要対応が多いか?

今までの付き合いの「コネ」的なところで、新規システム対応も受注されそう。

IPOスペック的には初値期待できるが、やはり過密上場スケジュールと同時上場の影響がどこまで?
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

SBI証券主幹事のジャスダックスタンダード上場銘柄。
企業向けの統合基幹システム導入企業はIPOでは根強い人気

HCSは「日比谷コンピュータシステム」の略で、付き合いの長い企業が採用していることが多そう。
上場日は4社同時で評価は高いが、買い分散の影響は意識したい

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2022年3月度、連結予想EPSは94.33円。
想定価格1,730円から計算される予想PERは約18.34倍。

業績はジャスダック上場らしく安定推移の上昇気流で、
公開価格にはディスカウント感がある。下値も固そうだ。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約12.5億円(想定価格ベースOA分含む)の小型~中型IPO
上場市場はジャスダックスタンダード市場。主幹事はSBI証券。

売出株式比率42.9%で、若干公募が多い程度。オファリング・レシオは高めの標準範囲。

ベンチャーキャピタルの保有は5%程度で少なめ(ロックアップは90日or 1.5倍)。
その他、大株主には関係会社らしき名前が多く、簡単には上場後も売らなそう。

一方、ストック・オプションの未行使残が多く45万株ほど、価格は813円
全数が行使期間に入っている。

需給は特に悪くないが、それほど派手な銘柄ではないので買い圧力が同時上場の他銘柄に移り、
初値は案外早めに決まることは考慮しておきたい。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

IPOでは人気の高いSI事業。ジャスダックスタンダード上場のように新規性高く、革新的な技術というよりかは保守的なイメージ。
上場後はこれまでの導入してきた企業へのサポート力を高めていきそう。

成長の期待感は生まれにくいが、ジリジリと成長を続ける手堅さの魅力はありそう。
案外、短期では厳しい株価になることが多い系統の銘柄だと考えているがどうか?

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

SBI証券主幹事案件でも手堅い系になる。
業種にしてはジャスダック上場など少し地味感もあるので、上場ラッシュ中では初値で割引が必要

それでも全体のIPOスペックを通して特に文句はなく
まずは公募株のゲットを目指し、後は初値が予想よりもしっかりしてくれることを祈りたい。

SBI主幹事ということでセカンダリーで妙な値動きのマネーゲームの可能性もあるが、
なかなか難易度の高いものになりそう。やはり主幹事から公募株ゲットが焦点。

全体考察
総合得点は7点で、私のBBスタンスはB評価です

HCSホールディングスへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
現在の読者予想件数:48件
読者予想サマリ 平均値:3,369円 | 中央値:3,300円 | 補正値:3,369円
最高:5,780円 >>>> 最低:2,100円
だるたにあん様(2021/06/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,100円(想定価格比:+1,370円)
SBI様よろしくお願いします。
parms様(2021/06/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,330円(想定価格比:+1,600円)
そこそこ
kuro様(2021/06/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,700円(想定価格比:+970円)
こっちはロックアップ解除の1.5倍が壁かねえ
k&k様(2021/06/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,340円(想定価格比:+1,610円)
当日、4社上場で、ここまでくるか?
いち郎様(2021/06/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,330円(想定価格比:+2,600円)
高めに予想。
色違いのベトベトン様(2021/06/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,600円(想定価格比:+1,870円)
同日のSBI相手ではこちらが上
NO FUTURE様(2021/06/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,700円(想定価格比:+2,970円)
ドンピシャ間違いない
アロエ様(2021/06/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,400円(想定価格比:+1,670円)
6月の上場数は例年以上、買い疲れあるか
パーセプトロン様(2021/06/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,700円(想定価格比:+1,970円)
コロナ禍でも上がるIPOです
アナグリフ様(2021/06/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,800円(想定価格比:+2,070円)
安心安全IPO
房州ビワ様(2021/06/13) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:4,150円(想定価格比:+2,420円)
6月上場多すぎるよ
AIM様(2021/06/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,000円(想定価格比:+1,270円)
ラッシュで初値は抑えられるかも
豚毛様(2021/06/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,500円(想定価格比:+2,770円)
4社が同日で上場なんが気になるがのう
スティンガー様(2021/06/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,005円(想定価格比:+1,275円)
割安ですがラッシュ時なのでそこまで高騰はしないかと。
さとさと様(2021/06/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,170円(想定価格比:+1,440円)
上がると思います。
たけ様(2021/06/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,800円(想定価格比:+1,070円)
まあ、上場ラッシュですが、10万は取れると予想して。
米国財政破綻様(2021/06/12) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,150円(想定価格比:+420円)
ピタリ賞
大根様(2021/06/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(想定価格比:+770円)
これまた地味
モンナ様(2021/06/11) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了前
予想値:4,500円(想定価格比:+2,770円)
マザーズではなくジャスダックということで、ジャスダック3年ぶりの高値圏を考慮すると、小柄高スペックだしこれぐらいかな
waikazu様(2021/06/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,780円(想定価格比:+4,050円)
3倍超え期待

伝丸様(2021/06/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,000円(想定価格比:+3,270円)
人気業態5G
ダングラ様(2021/06/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,000円(想定価格比:+1,270円)
まあまあよさそうですね
はげたか様(2021/06/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,890円(想定価格比:+1,160円)
テンダとワンダーの結果から考えると、+10万が精一杯
かっきー様(2021/06/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,690円(想定価格比:+960円)
当たってほしいなあ。
愛読者様(2021/06/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,300円(想定価格比:+1,570円)
マザーズだともっと期待できそうですが
★★★★四星球様(2021/06/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,000円(想定価格比:+1,270円)
これくらいかな??
なりきん様(2021/06/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,450円(想定価格比:+1,720円)
あたるかな
まつ様(2021/06/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,830円(想定価格比:+2,100円)
爆上げを期待します。

UG様(2021/06/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,740円(想定価格比:+1,010円)
上場ラッシュじゃなければねぇ。
少年時代様(2021/06/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,700円(想定価格比:+970円)
ロックアップも弱め。1.5倍が限界。
かぶけ様(2021/06/09) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,460円(想定価格比:+1,730円)
初日予想
IPO投資家様(2021/06/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,221円(想定価格比:+491円)
初値がパッとしなかったら、セカンダリーも面白いかもね。
hakio様(2021/06/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,243円(想定価格比:+1,513円)
good campany
hal様(2021/06/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,250円(想定価格比:+1,520円)
欲しいです!
my20001様(2021/06/08) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,370円(想定価格比:+1,640円)
4社同日上場は重いですね
バナくん様(2021/06/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,500円(想定価格比:+1,770円)
ポイントボーダーが気になるところ
レモンパン様(2021/06/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,300円(想定価格比:+1,570円)
ロックアップしっかり。
リコピン様(2021/06/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,500円(想定価格比:+1,770円)
SI&クラウドERP
ルイコスタ様(2021/06/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,000円(想定価格比:+1,270円)
買い疲れのスケジュールだが良さげな銘柄なので心配ご無用。
アルファルファ様(2021/05/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,000円(想定価格比:+2,270円)
買い疲れ発生時期
Nerals様(2021/05/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,810円(想定価格比:+1,080円)
怒涛のIPOラッシュ、この位行くのではないでしょうか。
ぎゃーふぶ様(2021/05/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,200円(想定価格比:+1,470円)
これぐらい。
みよぶー様(2021/05/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,200円(想定価格比:+1,470円)
頼むからIPOを散らばしてくれ。
にゃが様(2021/05/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,520円(想定価格比:+2,790円)
業種も市場もいいです。
りすきち様(2021/05/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,300円(想定価格比:+1,570円)
上がってほしい。
もも様(2021/05/22) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了前
予想値:3,400円(想定価格比:+1,670円)
倍くらいは行くでしょう。
きむ様(2021/05/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,100円(想定価格比:+370円)
そこそこ上がるかな
まちゃお様(2021/05/21) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,200円(想定価格比:+470円)
たぶんです。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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