ジーネクスト(4179)のIPO新規上場情報

ジーネクストの概要

ジーネクスト
[4179]ジーネクスト
市場:東M (情報・通信業)
事業内容:顧客対応ソフトウェア「Discoveriez」の開発及び提供

ジーネクストのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2021/03/09 (火)
BB期間 開始: 2021/03/10 (水) ~ 終了: 2021/03/16 (火)
公募価格決定 2021/03/17 (水)
購入申込期間 開始: 2021/03/18 (木) ~ 終了: 2021/03/23 (火)
上場予定日 2021/03/25 (木)

ジーネクストのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:556,500株
(公募:350,000株 / 売出:206,500株)売出株式比率:37.1%
O.A.分 83,400株
発行済株数 4,082,200株 (上場時、公募株数含む)
OR 15.7% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,130円
仮条件価格 1,130~1,230円 (変動率:0.0%+8.8% やや強気 )
公募価格 1,230円
IPOの資金用途 当社の主たるソリューションである「Discoveriez」の更なる機能強化や新機能開発等を行うにあたり必要となる優秀な人材を確保するため、エンジニア、営業及びカスタマーサクセス等の人件費・採用費、さらに、当社サービスの認知度向上のための広告宣伝費として充当する予定

ジーネクストのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,130円 1,230円
+100円
2,851円
+1,621円
750円
(-2,101円)
変化率 +8.8% +131.8% -73.7%
吸収金額 7.23億円 7.87億円
+0.63億円
18.2億円
+10.3億円
時価総額 46.1億円 50.2億円
+4.08億円
116億円
+66.1億円
31.3億円
-85億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

ジーネクストの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
SMBC日興証券 479,200株 86.11% 479枚
大和証券 22,200株 3.99% 33枚
みずほ証券 16,600株 2.98% 17枚
マネックス証券 11,100株 1.99% 111枚
岩井コスモ証券 5,500株 0.99% 6枚
丸三証券・マルサントレード 5,500株 0.99% 6枚
いちよし証券 5,500株 0.99% 1枚
水戸証券 5,500株 0.99% -枚
松井証券 2,700株 0.49% 27枚
極東証券 2,700株 0.49% -枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
松井証券
松井証券IPOに注力姿勢完全平等抽選、前受金必要なし!

企業データ

会社名 ジーネクスト
所在地 東京都千代田区飯田橋四丁目7番1号
設立 2001年07月12日
従業員数 41人
監査法人 東邦監査法人

ジーネクストの概況(直近の経営指標、業績予想)

ジーネクストの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2016/03
(単・15期)
259,040 -35,987 -35,659 13,334
182,462
2017/03
(単・16期)
357,980
38.2%
9,687
-126.9%
9,507
-126.7%
27,841
199,775
2018/03
(単・17期)
460,200
28.6%
-231,331
-2,488.1%
-245,421
-2,681.5%
157,579
173,414
2019/03
(単・18期)
505,028
9.7%
-108,576
-53.1%
-108,866
-55.6%
241,646
182,682
2020/03
(単・19期)
526,203
4.2%
-180,622
66.4%
-181,788
67.0%
96,134
238,266
・連結(単位・千or百万)
決算期 売上 経常利益 当期利益 純資産
総資産
2019/03
(連・18期)
505,294 -109,902 -110,064 238,998
187,916
2020/03
(連・19期)
531,252
5.1%
-183,480
66.9%
-184,433
67.6%
96,449
242,871
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2016/03(単・15期) -60,367.82 33,335.44 0
2017/03(単・16期) 11,880.28 30,935.17 0
2018/03(単・17期) -241,358.56 -138,227.80 0
2019/03(単・18期) -45.94 -100.52 0
2020/03(単・19期) -62.27 -29.83 0
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2019/03(連・18期) -46.44 -99.73 --
2020/03(連・19期) -63.49 -30.09 --
予想PER 23.50倍 (2021/03連・参考EPS:48.09・想定価格1,130円ベース)
予想PBR 6.55倍 (2021/03連・参考BPS:172.61・想定価格1,130円ベース)
予想配当 0.00円(2021/03)

ジーネクストの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
横治 祐介 1,616,250
(90,000:5.6%)
39.42 180日
井上 瑞樹 198,350 4.84 90日
その他43名 176,850 4.31 一部(13)
三菱UFJキャピタル7号投資事業有限責任組合 153,850 3.75
宮林 隆吉 134,650 3.28
DG Lab Fund II E.L.P. Cayman無限責任組合員 株式会社DG Daiwa Ventures 134,650 3.28
浜野 哲也 130,000 3.17 90日
中内 奈々 125,000 3.05
糸永 洋三 100,000 2.44
大河原 麗偉 95,000 2.32 180日
既存株主総計(51) 4,099,800 100 対象 3,060,100株
カバー率 74.64%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(3)
(内ロックアップ)
328,500株
40,000株(12.18%)

ジーネクストのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2018-06-27 40,000 200 (自)2020-07-12~(至)2028-06-18
2019-03-26 27,750 200 (自)2021-04-05~(至)2029-03-14
2019-06-14 2,500 400 (自)2021-06-28~(至)2029-06-13
2019-09-18 4,750 400 (自)2021-10-01~(至)2029-09-17
2019-12-18 34,250 400 (自)2021-12-18~(至)2029-12-17
2020-03-19 44,750 400 (自)2022-03-19~(至)2030-03-18
2020-07-16 117,600 400 (自)2022-07-16~(至)2030-07-15
2020-11-12 32,250 400 (自)2022-11-12~(至)2030-11-11
2020-11-12 16,250 440 (自)2022-11-12~(至)2030-11-11
SO総計(9) 320,100 上場時算入 40,000株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

ジーネクストの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:9点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
4,000円(想定価格比: +2,870円/+254.0%
直前予想
(上場前)
3,500円(公募比: +2,270円/+184.6%
初値 2,851円(公募比: +1,621円/+131.8%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 8点 (A:積極的)
現在の花形IPOジャンルとも言えるクラウド型SaaS。顧客対応ソフトウェアを手掛ける。
DX化関連としてもテーマ性高い。

業績は連続赤字も黒字反転見込みでこれからの伸びに期待の状況。それを踏まえると想定価格に適正感もある。

混雑スケジュールに入ったので初値は期待よりもやや下がるかもしれないが、それでも注目IPOとなりそう。

なお、結構保有数の大きいVCにロックアップが掛かっていない。そのあたりの警戒感は出そう。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

顧客対応クラウド型ソフトウェア「Discoveriez」を用意。IPOでも花形産業
上場企業もかなり増えてきて激戦化してそうだが、まだまだDX化が進むと言われる世の中。

上場日は連続複数上場の間に入っているので、多少の注目度の割引は必要。
近いスケジュールには注目IPOが多いので、全体的に分散しやすい。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2021年3月度、連結予想EPSは48.09円。
想定価格1,130円から計算される予想PERは約23.5倍。

今後の成長性を考えれば格安な印象
単価も低めで上場日には買いやすさから買いも集中しそう。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約7.23億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO
上場市場は東証マザーズ市場。主幹事はSMBC日興証券。

売出株式比率37.1%と公募株の割合のほうが高い。オファリングレシオは低めの標準範囲。

ベンチャーキャピタルからの出資が29万株ほどあるが、ロックアップがかかっていない。
なお引受時に事業年度末尾から1年間の継続保有確約がある。他の役員等を含めてしばらくは売れない。

ストック・オプションの未行使残も行使可能期間は少量となっている。

上場後すぐに大きな売り圧力は感じられず、公募組・セカンダリー組の勝負となりそう。
3月混雑スケジュールの中でも需給面はかなり良好
後は人気投票でどのIPOが結局、最大限の注目を浴びるか?

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

人気の高いSaaS関連、DX関連とこのところ上場すれば初値高騰間違いなしが続く業種
サービスの特徴としては顧客管理・品質管理などで使いやすいUI/UX、連携機能で好まれている模様。

DXに向けたシステム導入が進んでいるが、たくさんのサービス会社が内容でしのぎを削っている。
まだまだ何かに優れた部分を特化することで需要が取り込めそうな勢いがある。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

3月の4週目に続く2社同時上場3日間は、本当に良い銘柄が揃った印象。
どのIPOも注目度が出てきそうで、結果的に強弱がどう出るのかが楽しみ。

少し顧客管理クラウドソフトウェアもIPOでは見慣れた感もあるが、
まだまだド本命銘柄として意識したい。

2日目突入を意識すると、金曜日に4社同時上場と似たような格好になる。
このスケジュール面は十分頭の中に入れておきたい。

ブックビル申込みはそういったことは置いておいて全力投球したい。

全体考察
総合得点は9点で、私のBBスタンスはA評価です

ジーネクストへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
ジーネクストの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:71件
読者予想サマリ 平均値:4,379円 | 中央値:4,230円 | 補正値:4,476円
最高:8,640円 >>>> 最低:1,835円
越州様(2021/03/23) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:4,377円(公募価格比:+3,147円)
冨樫様(2021/03/22) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,230円(公募価格比:+3,000円)
これぐらいいきそー
ユッキー様(2021/03/21) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,850円(公募価格比:+1,620円)
この位は、つきそうだけど地合い次第では3000円超えもあるかも?
やすぶー様(2021/03/20) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,200円(公募価格比:+2,970円)
希望的観測です。
kai様(2021/03/20) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:4,400円(公募価格比:+3,170円)
Or様(2021/03/20) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:6,600円(公募価格比:+5,370円)
地合いが良ければこのくらいまではいくのではないでしょうか。
夜に食べる様(2021/03/19) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,900円(公募価格比:+2,670円)
ベビーカレンダーには負けて欲しくない。
キタサン様(2021/03/19) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,100円(公募価格比:+3,870円)
今、はやりのDXに強力であること。5000円の始めの値段だろう。
いち郎様(2021/03/18) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,900円(公募価格比:+4,670円)
当たらんな~!
★★★★四星球様(2021/03/18) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:4,400円(公募価格比:+3,170円)
これくらいかな??
gan様(2021/03/17) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,500円(公募価格比:+2,270円)
当選したんで期待を込めて。
KAKO様(2021/03/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,300円(公募価格比:+5,070円)
当選してないですが、初値はだいたい5倍かなとワクワクしてます。
まなぷぅ様(2021/03/16) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,640円(公募価格比:+7,410円)
他の銘柄みてもPER150〜180倍くらいになりそう
kxz様(2021/03/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,270円(公募価格比:+2,040円)
枚数少なめなのでこんなもん
kuro様(2021/03/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,900円(公募価格比:+1,670円)
同じく初日に寄る様なら買いでしょう
団々様(2021/03/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,650円(公募価格比:+2,420円)
上場が多くなるので
ONE-TUW様(2021/03/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,900円(公募価格比:+3,670円)
当たらないだろうけど、全力で参加。
クボタメガネ様(2021/03/14) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+4,770円)
当選しにくさは最強です
ちょこ様(2021/03/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+1,570円)
ロックなしVCがいまどきでは珍しくあります
eat the meat様(2021/03/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,600円(公募価格比:+3,370円)
超高級隠岐牛腹いっぱい食えるぞ
FFT様(2021/03/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,900円(公募価格比:+2,670円)
なかなか利益が出づらいようでこれからが期待です
NO FUTURE様(2021/03/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,350円(公募価格比:+3,120円)
疑うことなく強気でいいでしょう!
AIM様(2021/03/14) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+3,770円)
小型割安案件
米国財政破綻様(2021/03/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,770円)
ピタリ賞
プロトタイプ様(2021/03/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,100円(公募価格比:+2,870円)
クラウド・SaaS・DX
注目キーワードが多い
スティンガー様(2021/03/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,400円(公募価格比:+3,170円)
4倍いかないくらいで予想します。
HSI様(2021/03/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,400円(公募価格比:+2,170円)
思ったより上がらない系IPO
トマトジュース様(2021/03/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,770円)
日興さん当たらなくなりまして、私には日興主幹事は残念でなりません
FAST様(2021/03/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+3,270円)
業績は順調に伸びている
豚毛様(2021/03/13) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:+4,270円)
これな、5倍いくで
ワイには当たらへんけど
マヌカハニー様(2021/03/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+2,270円)
3月ラッシュ中盤でどうなるか
このもん様(2021/03/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,800円(公募価格比:+2,570円)
DX,クラウドと人気要素大
愛読者様(2021/03/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,400円(公募価格比:+3,170円)
VCにロックアップがないのがね・・・
アルファルファ様(2021/03/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,700円(公募価格比:+2,470円)
なぜか日興は当選しなくなった
しろくま様(2021/03/13) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,150円(公募価格比:+4,920円)
ここはプラチナチケットで人気化しそう。セカンダリー組の争奪戦で5倍もある。
k&k様(2021/03/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,720円(公募価格比:+2,490円)
3倍強。行くかも。当日2社上場。でも、影響軽微。
バナくん様(2021/03/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,800円(公募価格比:+2,570円)
こんなもんでしょう
waikazu様(2021/03/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,690円(公募価格比:+4,460円)
絶対ほしい 当たらないだろうな


同時上場 相手が強いな











ブラザーズ様(2021/03/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,250円(公募価格比:+6,020円)
SAAS、クラウド大人気
かっきー様(2021/03/11) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,835円(公募価格比:+605円)
初めだけだと思う。
my20001様(2021/03/10) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,560円(公募価格比:+4,330円)
BBも渋滞してきました
ダングラ様(2021/03/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+2,770円)
王道IPO
UG様(2021/03/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,110円(公募価格比:+2,880円)
サービス自体は聞いたことが無い。
ココペリ様(2021/03/10) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,056円(公募価格比:+5,826円)
ココペリと同じper144でこの値段!
かぶけ様(2021/03/10) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:5,050円(公募価格比:+3,820円)
5000前後
IPO投資家様(2021/03/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,005円(公募価格比:+3,775円)
IPOっぽい銘柄で、良いですねぇ。
ごくう様(2021/03/10) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,280円(公募価格比:+3,050円)
かなり期待できそう
ようわからん!様(2021/03/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,960円(公募価格比:+1,730円)
96utの予想より低めで。
売り上げは順調だが、利益が出ていない。
投資してるのかもしれないが、身の丈に合った投資なのか?
hal様(2021/03/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,250円(公募価格比:+3,020円)
欲しいです!
TOMAHO様(2021/03/09) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:6,300円(公募価格比:+5,070円)
今回の土本命。VC全部制度ロックアップかかってるのに何このサイト。
レモンパン様(2021/03/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,980円(公募価格比:+2,750円)
ミャンマーのオフィス心配ですね。
色違いのベトベトン様(2021/03/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,750円(公募価格比:+1,520円)
相手悪い&VCロックアップなしで2日目ストップ安スタート
SS様(2021/03/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,410円(公募価格比:+3,180円)
VCが気になる
ファンタ様(2021/03/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+3,270円)
地合いが良いとこれくらい
おれ様(2021/03/06) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,660円(公募価格比:+5,430円)
今回のIPOの本命。資金集中
なりきん様(2021/03/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,600円(公募価格比:+2,370円)
これくらい
nini様(2021/03/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,260円(公募価格比:+1,030円)
倍!
あっきー☆様(2021/03/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,830円(公募価格比:+1,600円)
手が出やすい株価で買いが多そう。
hakio様(2021/02/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,143円(公募価格比:+2,913円)
期待できる会社
房州ビワ様(2021/02/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+2,770円)
4倍ぐらい行くよ
ペリドット様(2021/02/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+1,970円)
赤字なのでこれからに期待
ルイコスタ様(2021/02/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+3,770円)
枚数少なく魅力的4倍程度か。
ふゅーちゃ様(2021/02/25) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了前
予想値:5,320円(公募価格比:+4,090円)
小型の日興案件は強い
エイジ様(2021/02/25) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,190円(公募価格比:+3,960円)
「VCはロックアップがかかっていない」と言っているが、VCは今期投資したため制度ロックアップの対象。投資時から1年間売れない。
制度ロックアップは任意と違ってきちんと書かれてないからわかりにくい。
結局この株を売り込める人がいない。
あ~~。みたけうみ様(2021/02/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,300円(公募価格比:+3,070円)
ホームページの「従業員ロイヤリティ向上」(?)オーダーメイドの商品開発販売なので各社員の専門性を高く要求。人材が大事って感じるね。伸びてほしー。
みよぶー様(2021/02/23) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+1,970円)
あたってほしいです
どうでしょ様(2021/02/23) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:6,250円(公募価格比:+5,020円)
導入企業がタリーズ、アサヒ、味の素などなだたる企業
DG様(2021/02/22) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,230円(公募価格比:+3,000円)
デジタルガレージが出資しているのが大きい。厳選された優良な案件以外出資しないはずなので、ここのなんかのテクノロジーが優れている証拠でもある。
IPO様(2021/02/22) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,650円(公募価格比:+2,420円)
一定業界を独占していて顧客にここの大ファンが多い。売出も少なくプラチナ化
きむ様(2021/02/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+1,270円)
2倍以上
一時停止60分出来る人尊敬します停止様(2021/02/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,880円(公募価格比:+1,650円)
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※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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