ジーネクスト(4179)のIPO新規上場情報

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IPO・新規公開株
ジーネクスト(4179)のIPO新規上場情報

2021年2月22日 [IPO・新規公開株]

日程・概要
割当
業績・株主
スタンス・評価
読者予想

ジーネクストの概要

[4179] ：ジーネクスト

市場：東M (情報・通信業)

事業内容：顧客対応ソフトウェア「Discoveriez」の開発及び提供

ジーネクストのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日	2021/03/09 (火)
ＢＢ期間	開始： 2021/03/10 (水) ～終了： 2021/03/16 (火)
公募価格決定	2021/03/17 (水)
購入申込期間	開始： 2021/03/18 (木) ～終了： 2021/03/23 (火)
上場予定日	2021/03/25 (木)

ジーネクストのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数	総計：556,500株（公募：350,000株 / 売出：206,500株）売出株式比率：37.1%
O.A.分	83,400株
発行済株数	4,082,200株（上場時、公募株数含む）
OR	15.7% （オファリング・レシオ、OA分含む計算）
想定価格	1,130円
仮条件価格	未発表
公募価格	未決定
IPOの資金用途	当社の主たるソリューションである「Discoveriez」の更なる機能強化や新機能開発等を行うにあたり必要となる優秀な人材を確保するため、エンジニア、営業及びカスタマーサクセス等の人件費・採用費、さらに、当社サービスの認知度向上のための広告宣伝費として充当する予定

ジーネクストのIPO価格マトリックス（価格・吸収金額・時価総額）

	想定価格	公開価格	初値	現在値
株価	1,130円	-	-	-
変化率		-	-	-
吸収金額	7.23億円	-	-
時価総額	46.1億円	-	-	-

※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム（行）に対するものです。

※吸収金額はOA（オーバーアロットメント）分を含んで計算しています。

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日程・概要
割当
業績・株主
スタンス・評価
読者予想

ジーネクストの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券

SMBC日興証券

幹事団と割当

証券会社名	割当数	割当(%)	抽選配分
SMBC日興証券	-	-	-枚
松井証券	-	-	-枚
マネックス証券	-	-	-枚
大和証券	-	-	-枚
みずほ証券	-	-	-枚
岩井コスモ証券	-	-	-枚
丸三証券・ﾏﾙｻﾝﾄﾚｰﾄﾞ	-	-	-枚
いちよし証券	-	-	-枚
水戸証券	-	-	-枚
極東証券	-	-	-枚
(その他：)

※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

松井証券はIPOに注力姿勢。完全平等抽選、前受金必要なし！

企業データ

会社名	ジーネクスト
所在地	東京都千代田区飯田橋四丁目7番1号
設立	2001年07月12日
従業員数	41人
監査法人	東邦監査法人

ジーネクストの概況（直近の経営指標、業績予想）

・単独（単位・千or百万）

決算期	売上変化率	経常利益変化率	当期利益変化率	純資産総資産
2016/03 (単・15期)	259,040	-35,987	-35,659	13,334 182,462
2017/03 (単・16期)	357,980 38.2%	9,687 -126.9%	9,507 -126.7%	27,841 199,775
2018/03 (単・17期)	460,200 28.6%	-231,331 -2,488.1%	-245,421 -2,681.5%	157,579 173,414
2019/03 (単・18期)	505,028 9.7%	-108,576 -53.1%	-108,866 -55.6%	241,646 182,682
2020/03 (単・19期)	526,203 4.2%	-180,622 66.4%	-181,788 67.0%	96,134 238,266

・連結（単位・千or百万）

決算期	売上	経常利益	当期利益	純資産総資産
2019/03 (連・18期)	505,294	-109,902	-110,064	238,998 187,916
2020/03 (連・19期)	531,252 5.1%	-183,480 66.9%	-184,433 67.6%	96,449 242,871

1株あたりに基づく指標

・単独

決算期	EPS	BPS
2016/03(単・15期)	-60,367.82	33,335.44
2017/03(単・16期)	11,880.28	30,935.17
2018/03(単・17期)	-241,358.56	-138,227.80
2019/03(単・18期)	-45.94	-100.52
2020/03(単・19期)	-62.27	-29.83

・連結

決算期	EPS	BPS	配当
2019/03(連・18期)	-46.44	-99.73	--
2020/03(連・19期)	-63.49	-30.09	--

⇒ジーネクストの企業の概況・経営指標詳細

ジーネクストの上場前既存株主の状況（ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況）

氏名	株数（株）	割合（%）	ロックアップ
横治祐介	1,616,250 (90,000:5.6%)	39.42	180日
井上瑞樹	198,350	4.84	90日
その他43名	176,850	4.31	一部(13)
三菱UFJキャピタル7号投資事業有限責任組合	153,850	3.75
宮林隆吉	134,650	3.28
DG Lab Fund II E.L.P. Cayman無限責任組合員株式会社DG Daiwa Ventures	134,650	3.28
浜野哲也	130,000	3.17	90日
中内奈々	125,000	3.05
糸永洋三	100,000	2.44
大河原麗偉	95,000	2.32	180日
既存株主総計(51)	4,099,800	100	対象 3,060,100株カバー率 74.64%

※上位１０名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。

※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示

VC推定保有(3) （内ロックアップ）	328,500株 40,000株(12.18%)

⇒ジーネクストの株式公開情報、株主の状況詳細など

⇒ジーネクストのロックアップ情報詳細

ジーネクストのストックオプション（新株予約権）の状況

総会決議	対象株数（株）	行使価格（円）	行使期間
2018-06-27	40,000	200	(自)2020-07-12～(至)2028-06-18
2019-03-26	27,750	200	(自)2021-04-05～(至)2029-03-14
2019-06-14	2,500	400	(自)2021-06-28～(至)2029-06-13
2019-09-18	4,750	400	(自)2021-10-01～(至)2029-09-17
2019-12-18	34,250	400	(自)2021-12-18～(至)2029-12-17
2020-03-19	44,750	400	(自)2022-03-19～(至)2030-03-18
2020-07-16	117,600	400	(自)2022-07-16～(至)2030-07-15
2020-11-12	32,250	400	(自)2022-11-12～(至)2030-11-11
2020-11-12	16,250	440	(自)2022-11-12～(至)2030-11-11
SO総計(9)	320,100	上場時算入	40,000株

※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

⇒ジーネクストのストックオプション情報詳細

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日程・概要
割当
業績・株主
スタンス・評価
読者予想

ジーネクストの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢	評価：未評価（BB姿勢はBB期間開始直前に更新します）
初値予想 (BB開始時)	まだ更新していません
直前予想 (上場前)	まだ更新していません

※評価はＳ～Ｄまで、初値予想はＢＢ開始時と上場前直前に行っています。

・新規承認時の第一印象

(A:積極的)

現在の花形IPOジャンルとも言えるクラウド型SaaS。顧客対応ソフトウェアを手掛ける。
DX化関連としてもテーマ性高い。

業績は連続赤字も黒字反転見込みでこれからの伸びに期待の状況。それを踏まえると想定価格に適正感もある。

混雑スケジュールに入ったので初値は期待よりもやや下がるかもしれないが、それでも注目IPOとなりそう。

なお、結構保有数の大きいVCにロックアップが掛かっていない。そのあたりの警戒感は出そう。

・ブックビルディング姿勢に対するコメント