ジーネクスト(4179)のIPO新規上場情報

ジーネクストの概要

ジーネクスト
[4179]ジーネクスト
市場:東M (情報・通信業)
事業内容:顧客対応ソフトウェア「Discoveriez」の開発及び提供

ジーネクストのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2021/03/09 (火)
BB期間 開始: 2021/03/10 (水) ~ 終了: 2021/03/16 (火)
公募価格決定 2021/03/17 (水)
購入申込期間 開始: 2021/03/18 (木) ~ 終了: 2021/03/23 (火)
上場予定日 2021/03/25 (木)

ジーネクストのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:556,500株
(公募:350,000株 / 売出:206,500株)売出株式比率:37.1%
O.A.分 83,400株
発行済株数 4,082,200株 (上場時、公募株数含む)
OR 15.7% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,130円
仮条件価格 未発表
公募価格 未決定
IPOの資金用途 当社の主たるソリューションである「Discoveriez」の更なる機能強化や新機能開発等を行うにあたり必要となる優秀な人材を確保するため、エンジニア、営業及びカスタマーサクセス等の人件費・採用費、さらに、当社サービスの認知度向上のための広告宣伝費として充当する予定

ジーネクストのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,130円 - - -
変化率 - - -
吸収金額 7.23億円 - -
時価総額 46.1億円 - - -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

ジーネクストの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
SMBC日興証券 - - -枚
松井証券 - - -枚
マネックス証券 - - -枚
大和証券 - - -枚
みずほ証券 - - -枚
岩井コスモ証券 - - -枚
丸三証券・マルサントレード - - -枚
いちよし証券 - - -枚
水戸証券 - - -枚
極東証券 - - -枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
松井証券
松井証券IPOに注力姿勢完全平等抽選、前受金必要なし!

企業データ

会社名 ジーネクスト
所在地 東京都千代田区飯田橋四丁目7番1号
設立 2001年07月12日
従業員数 41人
監査法人 東邦監査法人

ジーネクストの概況(直近の経営指標、業績予想)

ジーネクストの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2016/03
(単・15期)
259,040 -35,987 -35,659 13,334
182,462
2017/03
(単・16期)
357,980
38.2%
9,687
-126.9%
9,507
-126.7%
27,841
199,775
2018/03
(単・17期)
460,200
28.6%
-231,331
-2,488.1%
-245,421
-2,681.5%
157,579
173,414
2019/03
(単・18期)
505,028
9.7%
-108,576
-53.1%
-108,866
-55.6%
241,646
182,682
2020/03
(単・19期)
526,203
4.2%
-180,622
66.4%
-181,788
67.0%
96,134
238,266
・連結(単位・千or百万)
決算期 売上 経常利益 当期利益 純資産
総資産
2019/03
(連・18期)
505,294 -109,902 -110,064 238,998
187,916
2020/03
(連・19期)
531,252
5.1%
-183,480
66.9%
-184,433
67.6%
96,449
242,871
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2016/03(単・15期) -60,367.82 33,335.44 0
2017/03(単・16期) 11,880.28 30,935.17 0
2018/03(単・17期) -241,358.56 -138,227.80 0
2019/03(単・18期) -45.94 -100.52 0
2020/03(単・19期) -62.27 -29.83 0
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2019/03(連・18期) -46.44 -99.73 --
2020/03(連・19期) -63.49 -30.09 --

ジーネクストの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
横治 祐介 1,616,250
(90,000:5.6%)
39.42 180日
井上 瑞樹 198,350 4.84 90日
その他43名 176,850 4.31 一部(13)
三菱UFJキャピタル7号投資事業有限責任組合 153,850 3.75
宮林 隆吉 134,650 3.28
DG Lab Fund II E.L.P. Cayman無限責任組合員 株式会社DG Daiwa Ventures 134,650 3.28
浜野 哲也 130,000 3.17 90日
中内 奈々 125,000 3.05
糸永 洋三 100,000 2.44
大河原 麗偉 95,000 2.32 180日
既存株主総計(51) 4,099,800 100 対象 3,060,100株
カバー率 74.64%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(3)
(内ロックアップ)
328,500株
40,000株(12.18%)

ジーネクストのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2018-06-27 40,000 200 (自)2020-07-12~(至)2028-06-18
2019-03-26 27,750 200 (自)2021-04-05~(至)2029-03-14
2019-06-14 2,500 400 (自)2021-06-28~(至)2029-06-13
2019-09-18 4,750 400 (自)2021-10-01~(至)2029-09-17
2019-12-18 34,250 400 (自)2021-12-18~(至)2029-12-17
2020-03-19 44,750 400 (自)2022-03-19~(至)2030-03-18
2020-07-16 117,600 400 (自)2022-07-16~(至)2030-07-15
2020-11-12 32,250 400 (自)2022-11-12~(至)2030-11-11
2020-11-12 16,250 440 (自)2022-11-12~(至)2030-11-11
SO総計(9) 320,100 上場時算入 40,000株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

ジーネクストの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:未評価(BB姿勢はBB期間開始直前に更新します)
初値予想
(BB開始時)
まだ更新していません
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 8点 (A:積極的)
現在の花形IPOジャンルとも言えるクラウド型SaaS。顧客対応ソフトウェアを手掛ける。
DX化関連としてもテーマ性高い。

業績は連続赤字も黒字反転見込みでこれからの伸びに期待の状況。それを踏まえると想定価格に適正感もある。

混雑スケジュールに入ったので初値は期待よりもやや下がるかもしれないが、それでも注目IPOとなりそう。

なお、結構保有数の大きいVCにロックアップが掛かっていない。そのあたりの警戒感は出そう。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント

ジーネクストへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
現在の読者予想件数:9件
読者予想サマリ 平均値:4,169円 | 中央値:4,230円 | 補正値:4,378円
最高:6,250円 >>>> 最低:2,500円
ふゅーちゃ様(2021/02/25) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了前
予想値:5,320円(想定価格比:+4,190円)
小型の日興案件は強い
エイジ様(2021/02/25) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,190円(想定価格比:+4,060円)
「VCはロックアップがかかっていない」と言っているが、VCは今期投資したため制度ロックアップの対象。投資時から1年間売れない。
制度ロックアップは任意と違ってきちんと書かれてないからわかりにくい。
結局この株を売り込める人がいない。
あ~~。みたけうみ様(2021/02/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,300円(想定価格比:+3,170円)
ホームページの「従業員ロイヤリティ向上」(?)オーダーメイドの商品開発販売なので各社員の専門性を高く要求。人材が大事って感じるね。伸びてほしー。
みよぶー様(2021/02/23) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,200円(想定価格比:+2,070円)
あたってほしいです
どうでしょ様(2021/02/23) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:6,250円(想定価格比:+5,120円)
導入企業がタリーズ、アサヒ、味の素などなだたる企業
DG様(2021/02/22) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,230円(想定価格比:+3,100円)
デジタルガレージが出資しているのが大きい。厳選された優良な案件以外出資しないはずなので、ここのなんかのテクノロジーが優れている証拠でもある。
IPO様(2021/02/22) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,650円(想定価格比:+2,520円)
一定業界を独占していて顧客にここの大ファンが多い。売出も少なくプラチナ化
きむ様(2021/02/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,500円(想定価格比:+1,370円)
2倍以上
一時停止60分出来る人尊敬します停止様(2021/02/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,880円(想定価格比:+1,750円)
いいね!
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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