スパイダープラス(4192)のIPO新規上場情報

スパイダープラスの概要

スパイダープラス
市場:東M (情報・通信業)
事業内容:建設業を主な対象とした建築図面・現場管理アプリ「SPIDERPLUS」の開発・販売

スパイダープラスのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2021/03/12 (金)
BB期間 開始: 2021/03/15 (月) ~ 終了: 2021/03/18 (木)
公募価格決定 2021/03/19 (金)
購入申込期間 開始: 2021/03/22 (月) ~ 終了: 2021/03/25 (木)
上場予定日 2021/03/30 (火)

スパイダープラスのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:7,645,200株
(公募:3,220,000株 / 売出:4,425,200株)売出株式比率:57.9%
O.A.分 1,146,700株
発行済株数 31,808,100株 (上場時、公募株数含む)
OR 27.6% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,010円
仮条件価格 1,010~1,160円 (変動率:0.0%+14.9% 強気 )
公募価格 1,160円
IPOの資金用途 設備資金として、システムリニューアル費、運転資金として、広告宣伝費、借入金返済、採用費及び人件費、システム開発費に充当する予定

スパイダープラスのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,010円 1,160円
+150円
1,722円
+562円
2,043円
(+321円)
変化率 +14.9% +48.4% +18.6%
吸収金額 88.7億円 101億円
+13.1億円
151億円
+49.4億円
時価総額 321億円 368億円
+47.7億円
547億円
+178億円
673億円
+125億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

スパイダープラスの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
野村證券 6,498,600株 85.00% 5,849枚
大和証券 764,500株 10.00% 1,147枚
SBI証券 152,900株 2.00% 688枚
SMBC日興証券 38,200株 0.50% 38枚
みずほ証券 38,200株 0.50% 38枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 38,200株 0.50% 42枚
岡三証券 38,200株 0.50% 38枚
岩井コスモ証券 38,200株 0.50% 38枚
いちよし証券 38,200株 0.50% 4枚
(その他: auカブコム証券 岡三オンライン証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
松井証券
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企業データ

会社名 スパイダープラス
所在地 東京都豊島区東池袋一丁目12番5号
設立 2000年02月09日
従業員数 95人
監査法人 EY新日本有限責任監査法人

スパイダープラスの概況(直近の経営指標、業績予想)

スパイダープラスの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2015/09
(単・16期)
496,637 5,751 4,641 23,350
317,955
2016/09
(単・17期)
579,780
16.7%
7,177
24.8%
5,755
24.0%
29,106
303,704
2016/12
(単・18期)
64,174
-88.9%
-59,614
-930.6%
-165,537
-2,976.4%
136,372
218,205
2017/12
(単・19期)
586,711
814.3%
-46,495
-22.0%
-49,791
-69.9%
107,777
536,877
2018/12
(単・20期)
909,077
54.9%
-123,809
166.3%
-124,899
150.8%
282,864
724,971
2019/12
(単・21期)
1,286,109
41.5%
59,458
-148.0%
63,142
-150.6%
346,607
866,466
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2015/09(単・16期) 23,205.94 116,751.10 0
2016/09(単・17期) 28,779.44 145,530.55 0
2016/12(単・18期) -827,686.00 -681,864.38 0
2017/12(単・19期) -215.94 399.32 0
2018/12(単・20期) -4.59 9.82 0
2019/12(単・21期) 2.19 12.01 0
予想PER -52.85倍 (2021/12単・参考EPS:-19.11・想定価格1,010円ベース)
予想PBR 11.53倍 (2021/12単・参考BPS:87.60・想定価格1,010円ベース)
予想配当 --(2021/12)

スパイダープラスの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
伊藤 謙自 19,481,800
(700,000:3.6%)
59.24 90日
株式会社CHIYOMARU STUDIO 2,024,800
(1,214,900:60.0%)
6.16 90日
DCIベンチャー成長支援投資事業有限責任組合 1,818,100
(909,100:50.0%)
5.53 90日 or 1.5倍
安藤 龍平 1,500,000 4.56 90日
増田 寛雄 925,000
(185,000:20.0%)
2.81 90日
大村 幸寛 890,000 2.71 90日
野田 隆正 645,000
(145,000:22.5%)
1.96 90日
吉田 淳也 584,400 1.78 90日
鈴木 雅人 502,500
(72,500:14.4%)
1.53 90日
村商株式会社 416,600
(250,000:60.0%)
1.27 90日
既存株主総計(41) 32,888,100 100 対象 31,333,100株
カバー率 95.27%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(7)
(内ロックアップ)
3,570,500株
3,570,500株(100.00%)

スパイダープラスのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2017-11-20 800,000 120 (自)2019-11-21~(至)2027-10-27
2017-12-19 150,000 120 (自)2019-12-20~(至)2027-10-27
2019-03-29 100,000 165 (自)2021-03-30~(至)2029-03-28
2019-11-15 750,000 165 (自)2021-11-16~(至)2029-03-28
2019-12-23 1,500,000 180 (自)2022-04-01~(至)2029-12-24
2020-02-28 1,000,000 180 (自)2022-03-01~(至)2030-02-13
SO総計(6) 4,300,000 上場時算入 1,050,000株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

スパイダープラスの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:6点 (B:やや積極的)
初値予想
(BB開始時)
1,580円(想定価格比: +570円/+56.4%
直前予想
(上場前)
1,600円(公募比: +440円/+37.9%
初値 1,722円(公募比: +562円/+48.4%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 6点 (B:やや積極的)
建築業界のDX化支援。大型建設系を主としている模様。
成長率高く伸び盛りだが、野村證券主幹事ということで見込まれた想定価格・仮条件になってきそう。

既存株主へのロックアップはある程度しっかり、ストックオプションが割安で多く、結構潜在的な売り圧力は感じるところ。

攻め目線で検討したいが、上場も過密になってきているだけに直前の雰囲気も予測して考えたい。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

建設業向けのDX化アプリサービス。DX化ということでテーマ性はある。
テック系として注目度も高そう。

3月の最終IPOとなり、2社同時上場だが今年は3月の数がそれほど多くないため
最後まで買いが続きそうな流れも後押ししそう。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2021年12月度、単体予想EPSは-19.11円。
想定価格1,010円から計算される予想PERは約-52.85倍。

黒字化していたが赤字転落する予想となっている。
この状況で上場に踏み切る部分を投資家がどう判断するか?
強気の野村證券主幹事らしいIPOと感じる。割安感で評価してはいけない。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約88.7億円(想定価格ベースOA分含む)の中規模IPO
上場市場は東証マザーズ市場。主幹事は野村證券。

公募売出比率は若干売出しが多い程度。オファリングレシオは高めの標準範囲。
枚数がかなり多い、やや供給過多な印象。

ベンチャーキャピタルからの出資は180万株ほどの1社。
半分は売出で、残りにはロックアップが掛かっている(1.5倍の価格解除あり)

ストックオプションに未行使残のボリュームが全体で430万株とかなり多い。
価格帯も120~180円と安い。上場時は105万株程度だが、半年レベルでさらに売り圧が増える。

需給面では結構売り目線のものが多く、いまいちな印象

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

建設業向けのDX化アプリではテレビCMで戸建住宅の工務店には「ANDPAD」、大型建設には「SPIDERPLUS」で、
見たことがある人が多いかもしれない。それぞれの分野でしのぎを削っていて成長している分野

建築現場でのIT化は人手不足などからも急務で、期待度は高いと言えそう。
それにしても上場時の売り側目線が強いので、初値そこそこでジリジリと伸びれるかという雰囲気。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

事業には期待だが、需給面などで初値はあまり強気になれない銘柄
3月の最終IPOで複数上場、もう一社が注目度高く、初値で割りを食いそうな印象。
とりあえず微増程度の結果となれば御の字と見て良いかもしれない。

野村證券主幹事らしく、価格面など売り手市場の印象も強い
枚数自体は多いので、野村證券でも当選期待は他のIPOよりは上がると見て期待したい。

今年の3月IPOが粒ぞろいの銘柄が多く、初値好調でIPO地合いが良くなる流れで
月末まで来ると見ており、その流れでなんとか好調発進となりそうな銘柄。

全体考察
総合得点は6点で、私のBBスタンスはB評価です

スパイダープラスへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
スパイダープラスの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:79件
読者予想サマリ 平均値:1,879円 | 中央値:1,840円 | 補正値:1,901円
最高:3,000円 >>>> 最低:1,020円
有言実行様(2021/03/25) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,380円(公募価格比:+1,220円)
DXペーパレス時代、いいと思いますが。これからの成長を期待できます。
アーチン777様(2021/03/25) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,560円(公募価格比:+400円)
セカンダリで参加予定です!
アロエ様(2021/03/25) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,067円(公募価格比:-93円)
危険な地合い!?
kenji様(2021/03/25) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,800円(公募価格比:+1,640円)
これくらいは行くことが十分有る
kojiro様(2021/03/25) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:1,600円(公募価格比:+440円)
オフィリア様(2021/03/25) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,770円(公募価格比:+610円)
ロックアップの外れる1.5倍前後の初値を予想。
ジュン様(2021/03/25) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,400円(公募価格比:+1,240円)
これぐらいかと
jB様(2021/03/24) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,350円(公募価格比:+1,190円)
名前のとおり、軽快に上がりそう。スパイダーマン?一回、聞いたら忘れないネーム!
ゴッドマンゴージャス様(2021/03/24) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,560円(公募価格比:+400円)
株数多くて、建設業。こんなもん。
MAC様(2021/03/23) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,320円(公募価格比:+1,160円)
これからは、これでしょう。好調発進銘柄。
JUN様(2021/03/23) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,600円(公募価格比:+440円)
人気銘柄なのですが、割り当てが多いのでこんなもんではないでしょうか
りん様(2021/03/23) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:1,300円(公募価格比:+140円)
補欠当選ふたつ。人気ないのかな。
バナくん様(2021/03/23) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,500円(公募価格比:+340円)
雲行き怪しくなってきたから、こんなもんでしょう
越州様(2021/03/23) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,850円(公募価格比:+690円)
イリア様(2021/03/22) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,500円(公募価格比:+1,340円)
タブレット・スマホで建設現場の図面ペーパーレス化を図り
検査機器とリンクして計測値を取り込み業務の効率化ができるサービスを提供。
成長率は高く人気業態。
ポンポン様(2021/03/22) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,660円(公募価格比:+500円)
業績がイマイチっぽいけど、時流には乗ってるから需要はありそう
Nobu様(2021/03/22) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,950円(公募価格比:+790円)
初値から徐々に伸びるんじゃないかな
団々様(2021/03/21) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,050円(公募価格比:+890円)
枚数多めではあるが…
まちゃお様(2021/03/21) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,200円(公募価格比:+1,040円)
野村さんだから!
kai様(2021/03/20) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:2,000円(公募価格比:+840円)
当選しましたので、このくらいは、行って欲しいです。 
三島様(2021/03/20) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,000円(公募価格比:+840円)
いわゆるSaaS系のDx事業であり、需要はありそう。
関根 武夫様(2021/03/20) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,100円(公募価格比:+940円)
DX系だし、倍くらい
大濠キング様(2021/03/20) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,049円(公募価格比:+889円)
2倍は欲しいが、今期の赤字がどう判断されるか。
毬ポン様(2021/03/20) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,840円(公募価格比:+680円)
ポイントかけての当選❣税引きで+500はお願いしたいです( *´艸`)
kxz様(2021/03/19) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,630円(公募価格比:+470円)
だいたいこのくらい
いち郎様(2021/03/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,585円(公募価格比:+1,425円)
当たらないだろうな~!
★★★★四星球様(2021/03/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:+940円)
これくらいかな??
タンニン様(2021/03/18) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+1,340円)
蜘蛛+
何故このような社名なのか
kuro様(2021/03/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,700円(公募価格比:+1,540円)
初日ラストまで行ったら万々歳
みよぶー様(2021/03/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+1,040円)
プラスね。うん、プラスだろうね
かっきー様(2021/03/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,735円(公募価格比:+575円)
2倍はいかないと思います。
ごくう様(2021/03/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,880円(公募価格比:+720円)
これくらいいくでしょう
eat the meat様(2021/03/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,250円(公募価格比:+1,090円)
当たればまあまあの肉が買える
フーリエ様(2021/03/17) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,650円(公募価格比:+490円)
ストックオプション大杉
NO FUTURE様(2021/03/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,750円(公募価格比:+590円)
ウイングが割れない地合い
結構上がるかも
UG様(2021/03/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,780円(公募価格比:+620円)
ウイングアークであの結果だからな。脳死どもが買ってるバブルだ。
なりきん様(2021/03/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,740円(公募価格比:+580円)
あたれ
レモンパン様(2021/03/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+840円)
一応DXということで。
ちょこちょこ様(2021/03/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,510円(公募価格比:+350円)
買い疲れが出るかもしれません
かぶけ様(2021/03/15) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,760円(公募価格比:+600円)
そこそこ
waikazu様(2021/03/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,410円(公募価格比:+1,250円)
2倍は超えるだろう
ONE-TUW様(2021/03/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,850円(公募価格比:+690円)
野村さん、相性悪いです……
IPO投資家様(2021/03/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,914円(公募価格比:+754円)
1.5~2.0倍と予想
hal様(2021/03/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,650円(公募価格比:+490円)
ほしいです!
まつ様(2021/03/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,578円(公募価格比:+418円)
野村証券で当選期待します。
春様(2021/03/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,560円(公募価格比:+400円)
醜悪な野村証券
クボタメガネ様(2021/03/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:+940円)
仮条件を無駄に吊り上げているのが鼻につく
米国財政破綻様(2021/03/14) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,200円(公募価格比:+40円)
ピタリ賞
k&k様(2021/03/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,720円(公募価格比:+560円)
株数も多く、2社同時上場なので、概ねこのくらいでしょう。
らっきょう様(2021/03/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,400円(公募価格比:+240円)
ややプラス発進 
大型マザーズならこんなものですよ。
ダングラ様(2021/03/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+340円)
小型ならほしかったかな
ようわからん!様(2021/03/14) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,340円(公募価格比:+180円)
建設DX。ちょっと素人には理解困難なワード。
方向性は良いのだろうが、どうなるかがイメージできない。
目新しさから撥ねる?(と、予想しない)
コラゲC様(2021/03/14) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,550円(公募価格比:+390円)
SOが安値で多いのがちょっとね
スティンガー様(2021/03/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,750円(公募価格比:+590円)
同時上場の相手が相当強そうですが、ビジネス的には面白くお小遣い稼ぎを期待します。
HSI様(2021/03/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,900円(公募価格比:+740円)
地合いが悪いと急激に重くなるでしょう。
Tomato Juice様(2021/03/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,850円(公募価格比:+690円)
3末なのでご祝儀込み
背脂チャッチャ様(2021/03/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+840円)
キリ番でビシッと初値
マヌカハニー様(2021/03/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+340円)
スパイダーだけに天井張り付き
豚毛様(2021/03/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,740円(公募価格比:+580円)
これ結構数あれやしワイにも回ってこんかな
インバースレンダリング様(2021/03/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,450円(公募価格比:+290円)
結構吸収金額でかい・・・
アナグリフ様(2021/03/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,600円(公募価格比:+440円)
今月はDX関連多いな
アルファルファ様(2021/03/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,700円(公募価格比:+540円)
野村主幹事は仮条件を不当に吊り上げるから好きじゃない
愛読者様(2021/03/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+840円)
初値は高いかもだけど、握りたくはない
my20001様(2021/03/13) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:1,680円(公募価格比:+520円)
相対的に、穏やかな初値になりそうです
色違いのベトベトン様(2021/03/12) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,260円(公募価格比:+100円)
相手が悪い、Kaizenと同じで割を食うパターン
マネージャー様(2021/03/10) スタンス:(C) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,020円(公募価格比:-140円)
その割には。
SS様(2021/03/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,590円(公募価格比:+430円)
微妙
ぎゃーふぶ様(2021/03/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,670円(公募価格比:+1,510円)
これぐらい。
ファンタ様(2021/03/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+1,040円)
上場が続くと資金切れになりそうなので、考えものです
hakio様(2021/03/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,062円(公募価格比:+902円)
良い会社
nini様(2021/03/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,060円(公募価格比:+900円)
あっきー☆様(2021/03/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+1,040円)
ロックアップに期待。
ペリドット様(2021/02/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:+640円)
吸収金額が重めだが・・・
ルイコスタ様(2021/02/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,840円)
3倍程度か。
ウッチー式様(2021/02/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,240円(公募価格比:+1,080円)
こんなもんかなと
きむ様(2021/02/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+340円)
そこそこ上がるかな
りすきち様(2021/02/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,510円(公募価格比:+1,350円)
このくらい
塩ラーメン様(2021/02/24) スタンス:(C) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,250円(公募価格比:+90円)
このくらいで。一瞬スパイバーが上場するかと思ったw
豊かな国のおこぼれ業者様(2021/02/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+840円)
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※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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