Sharing Innovations(4178)のIPO新規上場情報

Sharing Innovationsの概要

Sharing Innovations
[4178]Sharing Innovations
市場:東M (情報・通信業)
事業内容:システム開発ならびにクラウドインテグレーション

Sharing InnovationsのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2021/03/05 (金)
BB期間 開始: 2021/03/09 (火) ~ 終了: 2021/03/15 (月)
公募価格決定 2021/03/16 (火)
購入申込期間 開始: 2021/03/17 (水) ~ 終了: 2021/03/22 (月)
上場予定日 2021/03/24 (水)

Sharing InnovationsのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:1,035,000株
(公募:50,000株 / 売出:985,000株)売出株式比率:95.2%
O.A.分 25,800株
発行済株数 3,710,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 28.6% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 2,670円
仮条件価格 未発表
公募価格 未決定
IPOの資金用途 デジタルトランスフォーメーション事業のうち、クラウドインテグレーションの受注増加に対応するため、人員増強を目的としてエンジニアの採用教育費に充当する予定

Sharing InnovationsのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 2,670円 - - -
変化率 - - -
吸収金額 28.3億円 - -
時価総額 99.0億円 - - -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

Sharing Innovationsの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
SBI証券 - - -枚
松井証券 - - -枚
野村證券 - - -枚
SMBC日興証券 - - -枚
みずほ証券 - - -枚
岩井コスモ証券 - - -枚
エース証券 - - -枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
松井証券
松井証券IPOに注力姿勢完全平等抽選、前受金必要なし!

企業データ

会社名 Sharing Innovations
所在地 東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号
設立 2008年06月06日
従業員数 227人
監査法人 EY新日本有限責任監査法人

Sharing Innovationsの概況(直近の経営指標、業績予想)

Sharing Innovationsの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2015/03
(単・7期)
64,338 333 166 4,025
40,100
2016/03
(単・8期)
75,880
17.9%
363
9.0%
215
29.5%
4,240
41,110
2017/03
(単・9期)
97,080
27.9%
566
55.9%
373
73.5%
4,613
37,054
2017/12
(単・10期)
141,941
46.2%
15,875
2,704.8%
11,457
2,971.6%
106,071
132,814
2018/12
(単・11期)
568,241
300.3%
61,503
287.4%
64,702
464.7%
390,773
572,716
2019/12
(単・12期)
2,076,778
265.5%
127,897
108.0%
71,480
10.5%
866,813
1,420,036
・連結(単位・千or百万)
決算期 売上 経常利益 当期利益 純資産
総資産
2018/12
(連・11期)
676,430 58,737 61,832 387,903
580,522
2019/12
(連・12期)
2,724,748
302.8%
150,507
156.2%
73,971
19.6%
866,434
1,420,360
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2015/03(単・7期) 2,777.83 67,091.78 0
2016/03(単・8期) 3,583.40 70,675.18 0
2017/03(単・9期) 6,217.93 76,893.12 0
2017/12(単・10期) 70,966.63 110,491.12 0
2018/12(単・11期) 31.27 123.66 0
2019/12(単・12期) 22.32 236.45 0
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2018/12(連・11期) 29.88 122.75 --
2019/12(連・12期) 23.10 236.35 --

Sharing Innovationsの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
株式会社Orchestra Holdings 3,660,000
(985,000:26.9%)
87.21 180日
有田 佳史 受託者) 284,000 6.77
飯田 啓之 96,400 2.30
根本 崇司 96,400 2.30
柳 径太 20,000 0.48
女鹿 慎司 16,000 0.38
中川 義則 10,000 0.24
山下 祐介 3,500 0.08
久田 友紀 3,500 0.08
河津 康大 3,500 0.08
既存株主総計(11) 4,196,800 100 対象 3,660,000株
カバー率 87.21%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

Sharing Innovationsのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2019-06-24 60,000 230 (自)2021-06-25~(至)2029-06-24
2019-06-24 284,000 230 (自)2019-06-28~(至)2029-06-27
2020-07-15 192,800 690 (自)2022-07-16~(至)2030-07-15
SO総計(3) 536,800 上場時算入 284,000株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

Sharing Innovationsの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:未評価(BB姿勢はBB期間開始直前に更新します)
初値予想
(BB開始時)
まだ更新していません
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 8点 (A:積極的)
SBI証券主幹事。テーマ性の高いDX関連。
Salesforce導入での実績高く、業績も絶好調。

Orchestra Holdingsの子会社。そのため売出放出が多めで、中規模吸収金額となっている当選し易さを考えたらバランスの良い勝負IPO。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント

Sharing Innovationsへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
現在の読者予想件数:12件
読者予想サマリ 平均値:9,627円 | 中央値:8,000円 | 補正値:8,572円
最高:26,700円 >>>> 最低:3,100円
ルイコスタ様(2021/02/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,000円(想定価格比:+4,330円)
SBIポイントで突撃してもよいかなと思う銘柄。200配分で500P程度か。
みよぶー様(2021/02/23) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,100円(想定価格比:+430円)
あってれ~。あたらな~い。
どんちゃん様(2021/02/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,140円(想定価格比:+3,470円)
ロックアップ180日があるので希望も込めて
塩ラーメン様(2021/02/22) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了前
予想値:8,000円(想定価格比:+5,330円)
約3倍くらい行ってくれたら
パピィ様(2021/02/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,730円(想定価格比:+6,060円)
絶対1枚ほしい
ぎゃーふぶ様(2021/02/21) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:11,500円(想定価格比:+8,830円)
ベビーかこっちかP全豆乳やっぱ豆乳やでベビーに・・
りすきち様(2021/02/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:15,100円(想定価格比:+12,430円)
システム開発、DX株
ゆいぱ様(2021/02/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,250円(想定価格比:+5,580円)
3日目に来て欲しい銘柄。
ランファン様(2021/02/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,000円(想定価格比:+3,330円)
ま、これくらいでしょ
テンバガー狙い様(2021/02/20) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:26,700円(想定価格比:+24,030円)
テンバガー銘柄、ポイント全力投資!
きむ様(2021/02/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,000円(想定価格比:+4,330円)
2.3倍かな
DD様(2021/02/19) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:8,000円(想定価格比:+5,330円)
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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