Sharing Innovations(4178)のIPO新規上場情報

Sharing Innovationsの概要

Sharing InnovationsのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日	2021/03/05 (金)
ＢＢ期間	開始： 2021/03/09 (火) ～ 終了： 2021/03/15 (月)
公募価格決定	2021/03/16 (火)
購入申込期間	開始： 2021/03/17 (水) ～ 終了： 2021/03/22 (月)
上場予定日	2021/03/24 (水)

Sharing InnovationsのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数	総計：1,035,000株 （公募：50,000株 / 売出：985,000株）売出株式比率：95.2%
O.A.分	25,800株
発行済株数	3,710,000株 （上場時、公募株数含む）
OR	28.6% （オファリング・レシオ、OA分含む計算）
想定価格	2,670円
仮条件価格	未発表
公募価格	未決定
IPOの資金用途	デジタルトランスフォーメーション事業のうち、クラウドインテグレーションの受注増加に対応するため、人員増強を目的としてエンジニアの採用教育費に充当する予定

Sharing InnovationsのIPO価格マトリックス（価格・吸収金額・時価総額）

	想定価格	公開価格	初値	現在値
株価	2,670円	-	-	-
変化率		-	-	-
吸収金額	28.3億円	-	-
時価総額	99.0億円	-	-	-

Sharing Innovationsの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券	SBI証券
幹事団と割当	証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分 SBI証券 - - -枚 松井証券 - - -枚 野村證券 - - -枚 SMBC日興証券 - - -枚 みずほ証券 - - -枚 岩井コスモ証券 - - -枚 エース証券 - - -枚 (その他：)

企業データ

会社名	Sharing Innovations
所在地	東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号
設立	2008年06月06日
従業員数	227人
監査法人	EY新日本有限責任監査法人

Sharing Innovationsの概況（直近の経営指標、業績予想）

・単独（単位・千or百万）

決算期	売上 変化率	経常利益 変化率	当期利益 変化率	純資産 総資産
2015/03 (単・7期)	64,338	333	166	4,025 40,100
2016/03 (単・8期)	75,880 17.9%	363 9.0%	215 29.5%	4,240 41,110
2017/03 (単・9期)	97,080 27.9%	566 55.9%	373 73.5%	4,613 37,054
2017/12 (単・10期)	141,941 46.2%	15,875 2,704.8%	11,457 2,971.6%	106,071 132,814
2018/12 (単・11期)	568,241 300.3%	61,503 287.4%	64,702 464.7%	390,773 572,716
2019/12 (単・12期)	2,076,778 265.5%	127,897 108.0%	71,480 10.5%	866,813 1,420,036

・連結（単位・千or百万）

決算期	売上	経常利益	当期利益	純資産 総資産
2018/12 (連・11期)	676,430	58,737	61,832	387,903 580,522
2019/12 (連・12期)	2,724,748 302.8%	150,507 156.2%	73,971 19.6%	866,434 1,420,360

1株あたりに基づく指標

・単独

決算期	EPS	BPS	配当
2015/03(単・7期)	2,777.83	67,091.78	0
2016/03(単・8期)	3,583.40	70,675.18	0
2017/03(単・9期)	6,217.93	76,893.12	0
2017/12(単・10期)	70,966.63	110,491.12	0
2018/12(単・11期)	31.27	123.66	0
2019/12(単・12期)	22.32	236.45	0

・連結

決算期	EPS	BPS	配当
2018/12(連・11期)	29.88	122.75	--
2019/12(連・12期)	23.10	236.35	--

Sharing Innovationsの上場前既存株主の状況（ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況）

氏名	株数（株）	割合（%）	ロックアップ
株式会社Orchestra Holdings	3,660,000 (985,000:26.9%)	87.21	180日
有田 佳史 受託者）	284,000	6.77
飯田 啓之	96,400	2.30
根本 崇司	96,400	2.30
柳 径太	20,000	0.48
女鹿 慎司	16,000	0.38
中川 義則	10,000	0.24
山下 祐介	3,500	0.08
久田 友紀	3,500	0.08
河津 康大	3,500	0.08
既存株主総計(11)	4,196,800	100	対象 3,660,000株 カバー率 87.21%

VC推定保有(0) （内ロックアップ）	0株 0株(0.00%)

Sharing Innovationsのストックオプション（新株予約権）の状況

総会決議	対象株数（株）	行使価格（円）	行使期間
2019-06-24	60,000	230	(自)2021-06-25～(至)2029-06-24
2019-06-24	284,000	230	(自)2019-06-28～(至)2029-06-27
2020-07-15	192,800	690	(自)2022-07-16～(至)2030-07-15
SO総計(3)	536,800	上場時算入	284,000株

※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

Sharing Innovationsの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢	評価：未評価（BB姿勢はBB期間開始直前に更新します）
初値予想 (BB開始時)	まだ更新していません
直前予想 (上場前)	まだ更新していません

※評価はＳ～Ｄまで、初値予想はＢＢ開始時と上場前直前に行っています。

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