ブロードマインド(7343)のIPO新規上場情報

ブロードマインドの概要

ブロードマインドのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日	2021/03/08 (月)
ＢＢ期間	開始： 2021/03/10 (水) ～ 終了： 2021/03/16 (火)
公募価格決定	2021/03/17 (水)
購入申込期間	開始： 2021/03/18 (木) ～ 終了： 2021/03/23 (火)
上場予定日	2021/03/26 (金)

ブロードマインドのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数	総計：900,000株 （公募：600,000株 / 売出：300,000株）売出株式比率：33.3%
O.A.分	135,000株
発行済株数	5,170,000株 （上場時、公募株数含む）
OR	20.0% （オファリング・レシオ、OA分含む計算）
想定価格	710円
仮条件価格	未発表
公募価格	未決定
IPOの資金用途	当社グループの認知度向上を目的とした広報及びマーケティング投資に、再販機会の創出を目的とした新たな顧客チャネルの開発及び既存顧客への提案力の強化に、優秀な人材の確保及び定着に充当する予定

ブロードマインドのIPO価格マトリックス（価格・吸収金額・時価総額）

	想定価格	公開価格	初値	現在値
株価	710円	-	-	-
変化率		-	-	-
吸収金額	7.34億円	-	-
時価総額	36.7億円	-	-	-

ブロードマインドの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券	みずほ証券
幹事団と割当	証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分 みずほ証券 - - -枚 SBI証券 - - -枚 松井証券 - - -枚 楽天証券 - - -枚 マネックス証券 - - -枚 あかつき証券 - - -枚 (その他：)

企業データ

会社名	ブロードマインド
所在地	東京都渋谷区恵比寿南一丁目5番5号
設立	2002年01月09日
従業員数	231人
監査法人	太陽有限責任監査法人

ブロードマインドの概況（直近の経営指標、業績予想）

・単独（単位・千or百万）

決算期	売上 変化率	経常利益 変化率	当期利益 変化率	純資産 総資産
2016/03 (単・15期)	2,276,753	221,848	140,250	1,029,489 1,684,318
2017/03 (単・16期)	2,434,253 6.9%	257,580 16.1%	230,612 64.4%	1,237,251 1,859,821
2018/03 (単・17期)	2,523,370 3.7%	281,498 9.3%	167,574 -27.3%	1,381,975 2,283,926
2019/03 (単・18期)	3,013,654 19.4%	481,909 71.2%	339,404 102.5%	1,698,855 2,656,388
2020/03 (単・19期)	2,935,147 -2.6%	272,071 -43.5%	169,508 -50.1%	1,845,514 2,823,800

・連結（単位・千or百万）

決算期	売上	経常利益	当期利益	純資産 総資産
2019/03 (連・18期)	3,140,591	557,903	401,481	1,842,347 2,803,024
2020/03 (連・19期)	3,244,620 3.3%	290,819 -47.9%	177,980 -55.7%	1,991,586 2,980,958

1株あたりに基づく指標

・単独

決算期	EPS	BPS	配当
2016/03(単・15期)	3,068.93	22,527.12	500
2017/03(単・16期)	5,046.22	27,073.34	500
2018/03(単・17期)	3,666.83	30,240.17	500
2019/03(単・18期)	74.27	371.67	500
2020/03(単・19期)	37.09	403.76	500

・連結

決算期	EPS	BPS	配当
2019/03(連・18期)	87.85	403.06	--
2020/03(連・19期)	38.94	435.72	--

ブロードマインドの上場前既存株主の状況（ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況）

氏名	株数（株）	割合（%）	ロックアップ
伊藤 清	1,994,600	36.94	180日
笹川 治信	840,000 (100,000:11.9%)	15.56	180日
吉橋 正	770,800	14.27	180日
小林 義典 信託口）	500,000	9.26
メットライフ生命保険株式会社	425,000 (200,000:47.1%)	7.87	90日
大西 新吾	313,900	5.81	180日
小林 義典	100,000	1.85
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社	100,000	1.85	90日
佐藤 誠	70,000	1.30
佐藤 秀昭	50,000	0.93
既存株主総計(20)	5,400,000	100	対象 4,617,000株 カバー率 85.50%

VC推定保有(0) （内ロックアップ）	0株 0株(0.00%)

ブロードマインドのストックオプション（新株予約権）の状況

総会決議	対象株数（株）	行使価格（円）	行使期間
2018-07-26	150,000	305	(自)2020-06-01～(至)2028-07-30
2018-07-26	180,000	305	(自)2020-07-27～(至)2028-07-26
2018-07-26	500,000	305	(自)2020-06-01～(至)2028-07-30
SO総計(3)	830,000	上場時算入	830,000株

※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

ブロードマインドの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢	評価：未評価（BB姿勢はBB期間開始直前に更新します）
初値予想 (BB開始時)	まだ更新していません
直前予想 (上場前)	まだ更新していません

※評価はＳ～Ｄまで、初値予想はＢＢ開始時と上場前直前に行っています。

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