ブロードマインド(7343)のIPO新規上場情報

ブロードマインドの概要

ブロードマインド
市場:東M (保険業)
事業内容:個人及び法人向けに保険代理店業、住宅ローン代理業、金融商品仲介業、宅地建物取引業に係るソリューションをワンストップで提供するフィナンシャルパートナー事業

ブロードマインドのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2021/03/08 (月)
BB期間 開始: 2021/03/10 (水) ~ 終了: 2021/03/16 (火)
公募価格決定 2021/03/17 (水)
購入申込期間 開始: 2021/03/18 (木) ~ 終了: 2021/03/23 (火)
上場予定日 2021/03/26 (金)

ブロードマインドのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:900,000株
(公募:600,000株 / 売出:300,000株)売出株式比率:33.3%
O.A.分 135,000株
発行済株数 5,170,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 20.0% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 710円
仮条件価格 710~810円 (変動率:0.0%+14.1% 強気 )
公募価格 810円
IPOの資金用途 当社グループの認知度向上を目的とした広報及びマーケティング投資に、再販機会の創出を目的とした新たな顧客チャネルの開発及び既存顧客への提案力の強化に、優秀な人材の確保及び定着に充当する予定

ブロードマインドのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 710円 810円
+100円
1,566円
+756円
750円
(-816円)
変化率 +14.1% +93.3% -52.1%
吸収金額 7.34億円 8.38億円
+1.03億円
16.2億円
+7.82億円
時価総額 36.7億円 41.8億円
+5.17億円
80.9億円
+39.0億円
39.7億円
-41億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

ブロードマインドの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
みずほ証券 810,000株 90.00% 810枚
SBI証券 27,000株 3.00% 122枚
楽天証券 27,000株 3.00% 270枚
マネックス証券 18,000株 2.00% 180枚
松井証券 9,000株 1.00% 90枚
あかつき証券 9,000株 1.00% -枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
松井証券
松井証券IPOに注力姿勢完全平等抽選、前受金必要なし!

企業データ

会社名 ブロードマインド
所在地 東京都渋谷区恵比寿南一丁目5番5号
設立 2002年01月09日
従業員数 231人
監査法人 太陽有限責任監査法人

ブロードマインドの概況(直近の経営指標、業績予想)

ブロードマインドの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2016/03
(単・15期)
2,276,753 221,848 140,250 1,029,489
1,684,318
2017/03
(単・16期)
2,434,253
6.9%
257,580
16.1%
230,612
64.4%
1,237,251
1,859,821
2018/03
(単・17期)
2,523,370
3.7%
281,498
9.3%
167,574
-27.3%
1,381,975
2,283,926
2019/03
(単・18期)
3,013,654
19.4%
481,909
71.2%
339,404
102.5%
1,698,855
2,656,388
2020/03
(単・19期)
2,935,147
-2.6%
272,071
-43.5%
169,508
-50.1%
1,845,514
2,823,800
・連結(単位・千or百万)
決算期 売上 経常利益 当期利益 純資産
総資産
2019/03
(連・18期)
3,140,591 557,903 401,481 1,842,347
2,803,024
2020/03
(連・19期)
3,244,620
3.3%
290,819
-47.9%
177,980
-55.7%
1,991,586
2,980,958
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2016/03(単・15期) 3,068.93 22,527.12 500
2017/03(単・16期) 5,046.22 27,073.34 500
2018/03(単・17期) 3,666.83 30,240.17 500
2019/03(単・18期) 74.27 371.67 500
2020/03(単・19期) 37.09 403.76 500
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2019/03(連・18期) 87.85 403.06 --
2020/03(連・19期) 38.94 435.72 --
予想PER 11.69倍 (2021/03連・参考EPS:60.74・想定価格710円ベース)
予想PBR 1.40倍 (2021/03連・参考BPS:505.49・想定価格710円ベース)
予想配当 --(2021/03)

ブロードマインドの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
伊藤 清 1,994,600 36.94 180日
笹川 治信 840,000
(100,000:11.9%)
15.56 180日
吉橋 正 770,800 14.27 180日
小林 義典 信託口) 500,000 9.26
メットライフ生命保険株式会社 425,000
(200,000:47.1%)
7.87 90日
大西 新吾 313,900 5.81 180日
小林 義典 100,000 1.85
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 100,000 1.85 90日
佐藤 誠 70,000 1.30
佐藤 秀昭 50,000 0.93
既存株主総計(20) 5,400,000 100 対象 4,617,000株
カバー率 85.50%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

ブロードマインドのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2018-07-26 150,000 305 (自)2020-06-01~(至)2028-07-30
2018-07-26 180,000 305 (自)2020-07-27~(至)2028-07-26
2018-07-26 500,000 305 (自)2020-06-01~(至)2028-07-30
SO総計(3) 830,000 上場時算入 830,000株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

ブロードマインドの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:8点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
2,000円(想定価格比: +1,290円/+181.7%
直前予想
(上場前)
1,600円(公募比: +790円/+97.5%
初値 1,566円(公募比: +756円/+93.3%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 8点 (A:積極的)
英語で書くと「Broad Minded」と広い心で接する保険代理店業。広がりを見せて住宅関連などライフデザイン全般FP業に見える。

マザーズ小型で需給面ではバッチリ。

幹事証券に穴場ネット証券がラインナップされているので、当選ラッキーを拾いたい。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

保険仲介業から発展して、住宅ローン契約やライフデザインまでを請け負う保険業セクター。
当サイトを見ているような自分で株運用をするような人は関わりたくないと思うかもしれない。
人のお金の運用を握れるような能力を持つ企業は強いと言える。

業績好調なマザーズ小型案件で、連日複数上場の中でも注目度は高い

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2021年3月度、連結予想EPSは60.74円。
想定価格710円から計算される予想PERは約11.69倍。

業績好調にしては参考PERで割安感あり
仮条件はさすがに強気に引き上げてきたが、それでも十分な割安感を感じる。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約7.34億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO
上場市場は東証マザーズ市場。主幹事はみずほ証券。

公募売出比は2:1程度で公募が多い。オファリングレシオは標準範囲。

ベンチャーキャピタルからの出資は見当たらない。
ロックアップもきつめで価格解除なし。

ストック・オプションの未行使残は83万株が305円で上場後行使可能。
ストック・オプションに関しては頭の片隅に置いておきたいところ。

マザーズ・小型・成長性高い銘柄ということで需給面は良好

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

特徴としては「保険・証券(運用)・住宅ローン・不動産」とライフプランへのワンストップサービス提供
ファミリー世代への提案で人気となっている模様。FP機運の高まりは数年前からあるが、まだまだ伸びそう。

基本的にお金の教育はされない日本の中では、まだまだビジネスになる業種と考える。
「老後資金2000万」問題は世の中的には相当意識されていて、テーマ性もある模様。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

IPOスペックでまず見ると単価安く買いやすい+割安感あり、
マザーズ小型で業績好調IPOとなると、まず初値高騰は間違いなさそう
初日の上限一杯の価格が意識されるか?それとも余裕で翌週持ち越しか?

金曜日上場で前日銘柄の初値翌日持ち越しというのも考えると、
初日の値付けが可能性高くなりそうだが、果たして?

評価はA評価とするが、お金に関連する企業なので、
株式市場の地合いや世の中の不景気感が出てくると影響も大きそうで、
従来の保険代理店業を比較対象にして見ておくレベルぐらいが良いかもしれない。
(それだけそれほど特異的なものはないと考えておきたい。)

全体考察
総合得点は8点で、私のBBスタンスはA評価です

ブロードマインドへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
ブロードマインドの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:65件
読者予想サマリ 平均値:2,144円 | 中央値:2,050円 | 補正値:2,083円
最高:8,000円 >>>> 最低:1,050円
越州様(2021/03/23) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,070円(公募価格比:+1,260円)
2500様(2021/03/22) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,500円(公募価格比:+1,690円)
これくらい。
冨樫様(2021/03/22) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,700円(公募価格比:+1,890円)
セカンダリー狙いで
chichirou様(2021/03/20) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:2,500円(公募価格比:+1,690円)
よそうや様(2021/03/20) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,780円(公募価格比:+1,970円)
きっと、このぐらい
泌尿器科の常連様(2021/03/19) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:2,400円(公募価格比:+1,590円)
セブン様(2021/03/18) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:2,800円(公募価格比:+1,990円)
軽いので上がる。
まるちゃん様(2021/03/18) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,570円(公募価格比:+1,760円)
みずほ でいただきました。これくらいかな〜
いそよし様(2021/03/18) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,080円(公募価格比:+1,270円)
当選しました。
初値はこれくらいでしょうか?
いち郎様(2021/03/18) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,680円(公募価格比:+1,870円)
当たらんな~!
★★★★四星球様(2021/03/18) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,800円(公募価格比:+990円)
これくらいかな??
ごくう様(2021/03/17) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:2,150円(公募価格比:+1,340円)
これくらいいくでしょう
kxz様(2021/03/17) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,800円(公募価格比:+990円)
そこそこ伸びそう
ちょこちょこ様(2021/03/16) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+2,190円)
買い疲れが出るかもしれませんが
kuro様(2021/03/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,900円(公募価格比:+1,090円)
同じく初日に寄る様なら買いでしょう
eat the meat様(2021/03/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,600円(公募価格比:+1,790円)
いい肉くわせてーなー
FFT様(2021/03/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,300円(公募価格比:+1,490円)
割安想定価格だから高値狙えますよ
kojiro様(2021/03/15) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,560円(公募価格比:+750円)
ONE-TUW様(2021/03/15) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,950円(公募価格比:+1,140円)
2日目行くのか?
団々様(2021/03/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,916円(公募価格比:+1,106円)
買いやすい価格が魅力
ペプチド様(2021/03/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,400円(公募価格比:+1,590円)
供給が少ないIPOなので3倍近くです。
NO FUTURE様(2021/03/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,050円(公募価格比:+1,240円)
良い意味で安定感のある会社
クボタメガネ様(2021/03/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,650円(公募価格比:+840円)
地味に売り上げ成長性している
米国財政破綻様(2021/03/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+690円)
ピタリ賞
プロトタイプ様(2021/03/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+1,390円)
IPOの単価は最低4桁は欲しいな
HSI様(2021/03/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,600円(公募価格比:+790円)
2倍が妥協点
トマトジュース様(2021/03/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+690円)
略してブロマイ
FAST様(2021/03/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,850円(公募価格比:+1,040円)
なんだかんだで2倍は超えてきます。
二次微分様(2021/03/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:+1,290円)
よくある業種ですが順調な売り上げ
豚毛様(2021/03/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,700円(公募価格比:+890円)
なんでもええからくれや
ただしウイングなんとかは不要や
レンダリング様(2021/03/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+1,690円)
割安感
スティンガー様(2021/03/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,750円(公募価格比:+940円)
初日には寄るのではないでしょうか。
アナグリフ様(2021/03/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+1,190円)
保険これも微妙そう
アルファルファ様(2021/03/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,900円(公募価格比:+1,090円)
地味、需給だけ
愛読者様(2021/03/13) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+1,390円)
2日目いくといいな
k&k様(2021/03/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,870円(公募価格比:+1,060円)
株数は多いけど、このくらいはほしいね。
バナくん様(2021/03/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+1,390円)
市場良好継続中だからね。
waikazu様(2021/03/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,230円(公募価格比:+1,420円)
3倍くらい期待
ようわからん!様(2021/03/11) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,280円(公募価格比:+470円)
ライフデザインを請け負うとの事だが所詮FPと同じでアドバイスをするだけで、実際にお金を預かる訳では無いだろう。
ベースは保険の代理店(損保も対応)なのだろう。
生保を契約した客に、家を購入したら火災保険を進める。何かあった時の連絡先が同じになる程度。
代理店のマージンがどれくらいか不明だが、そんなに美味しいのか?
レモンパン様(2021/03/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,810円(公募価格比:+1,000円)
当選は微妙か、、、
かっきー様(2021/03/11) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,205円(公募価格比:+395円)
ちょいプラス。
ダングラ様(2021/03/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:+990円)
初値はそこそこ期待できそう
UG様(2021/03/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,980円(公募価格比:+1,170円)
自分のお金くらい、自分で使い道を決めたいもんだけどな。
IPO投資家様(2021/03/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,670円(公募価格比:+1,860円)
マザーズ小型は魅力的。
まつ様(2021/03/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,780円(公募価格比:+970円)
みずほ証券で当選期待します。
かぶけ様(2021/03/10) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,050円(公募価格比:+1,240円)
ベタベタ予想
h様(2021/03/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,250円(公募価格比:+1,440円)
欲しいです!
my20001様(2021/03/09) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,070円(公募価格比:+1,260円)
年度末ですが、2日目でしょうか
色違いのベトベトン様(2021/03/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,980円(公募価格比:+2,170円)
みずほがここまで強気は相当
SS様(2021/03/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,355円(公募価格比:+545円)
そこそこ
ぎゃーふぶ様(2021/03/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,040円(公募価格比:+1,230円)
このぐらい。
なりきん様(2021/03/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,700円(公募価格比:+890円)
これくらい
ぷー様(2021/03/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,280円(公募価格比:+1,470円)
期待値
nini様(2021/03/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,050円(公募価格比:+240円)
安寄り希望
あっきー☆様(2021/03/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,430円(公募価格比:+620円)
売りも多くなりそう。
hakio様(2021/02/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,045円(公募価格比:+1,235円)
良い会社
ペリドット様(2021/02/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:+990円)
需給はは良いです
ルイコスタ様(2021/02/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,300円(公募価格比:+1,490円)
今年のみずほは本当に良い銘柄の主幹事が多い。
3倍程度か。
みよぶー様(2021/02/23) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+1,190円)
マインドがやられそうです。外れすぎ。
りすきち様(2021/02/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,110円(公募価格比:+1,300円)
個人及び法人向けに保険代理店業上がってほしい。
かっぱ様(2021/02/20) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了前
予想値:2,220円(公募価格比:+1,410円)
仮条件上限740円の3倍予想
ランファン様(2021/02/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:+990円)
同日複数上場だが、イー・ロジットよりはこちらの方が期待できそう。結局地合い次第なんだけどね。
田舎県のおねだり業者様(2021/02/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,130円(公募価格比:+1,320円)
いいね!
きむ様(2021/02/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+1,190円)
2.3倍かな
ok様(2021/02/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,000円(公募価格比:+7,190円)
期待を込めて
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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