イー・ロジット(9327)のIPO新規上場情報

イー・ロジットの概要

イー・ロジットのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日	2021/03/08 (月)
ＢＢ期間	開始： 2021/03/10 (水) ～ 終了： 2021/03/16 (火)
公募価格決定	2021/03/17 (水)
購入申込期間	開始： 2021/03/18 (木) ～ 終了： 2021/03/23 (火)
上場予定日	2021/03/26 (金)

イー・ロジットのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数	総計：915,600株 （公募：540,000株 / 売出：375,600株）売出株式比率：41.0%
O.A.分	133,200株
発行済株数	3,400,000株 （上場時、公募株数含む）
OR	30.8% （オファリング・レシオ、OA分含む計算）
想定価格	1,500円
仮条件価格	未発表
公募価格	未決定
IPOの資金用途	新規ＦＣ開設及び既存ＦＣの生産性向上のための設備投資、習志野ＦＣ開設に伴う増加運転資金、に充当する予定

イー・ロジットのIPO価格マトリックス（価格・吸収金額・時価総額）

	想定価格	公開価格	初値	現在値
株価	1,500円	-	-	-
変化率		-	-	-
吸収金額	15.7億円	-	-
時価総額	51.0億円	-	-	-

イー・ロジットの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券	いちよし証券
幹事団と割当	証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分 いちよし証券 - - -枚 SBI証券 - - -枚 楽天証券 - - -枚 マネックス証券 - - -枚 みずほ証券 - - -枚 岡三証券 - - -枚 東海東京証券 - - -枚 岩井コスモ証券 - - -枚 東洋証券 - - -枚 極東証券 - - -枚 (その他： 岡三オンライン証券 )

企業データ

会社名	イー・ロジット
所在地	東京都千代田区神田練塀町68番地
設立	2000年02月14日
従業員数	685人
監査法人	EY新日本有限責任監査法人

イー・ロジットの概況（直近の経営指標、業績予想）

・単独（単位・千or百万）

決算期	売上 変化率	経常利益 変化率	当期利益 変化率	純資産 総資産
2016/03 (単・17期)	3,786,486	234,786	163,142	522,620 1,471,870
2017/03 (単・18期)	3,810,136 0.6%	196,384 -16.4%	118,430 -27.4%	626,200 1,504,146
2018/03 (単・19期)	4,794,258 25.8%	235,276 19.8%	158,457 33.8%	771,852 2,039,340
2019/03 (単・20期)	7,446,577 55.3%	389,671 65.6%	269,725 70.2%	1,027,411 3,007,092
2020/03 (単・21期)	8,385,453 12.6%	102,705 -73.6%	76,545 -71.6%	1,085,633 3,279,362

1株あたりに基づく指標

・単独

決算期	EPS	BPS	配当
2016/03(単・17期)	120,846.17	387,126.03	11,000
2017/03(単・18期)	87,726.38	463,852.41	9,500
2018/03(単・19期)	117,376.00	571,742.44	10,500
2019/03(単・20期)	99.89	380.52	1,350
2020/03(単・21期)	28.35	402.08	400

イー・ロジットの上場前既存株主の状況（ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況）

氏名	株数（株）	割合（%）	ロックアップ
プログレス株式会社	800,000	24.99	90日 or 1.5倍
角井 亮一	584,400	18.26	90日 or 1.5倍
光輝物流株式会社	364,000	11.37	90日 or 1.5倍
三菱商事株式会社	360,000 (360,000:100.0%)	11.25
行川 久代	265,600 (15,600:5.9%)	8.30	90日 or 1.5倍
イー・ロジット従業員持株会	172,000	5.37
白木 政宏	100,000	3.12	90日 or 1.5倍
株式会社フルキャストホールディングス	100,000	3.12
大森 茂	86,000	2.69	90日 or 1.5倍
株式会社カーブスジャパン	40,000	1.25
既存株主総計(91)	3,201,000	100	対象 2,231,000株 カバー率 69.70%

VC推定保有(0) （内ロックアップ）	0株 0株(0.00%)

イー・ロジットのストックオプション（新株予約権）の状況

総会決議	対象株数（株）	行使価格（円）	行使期間
2019-03-15	100,000	288	(自)2021-03-16～(至)2029-03-15
2020-01-16	137,200	388	(自)2022-01-17～(至)2030-01-16
2020-07-15	103,800	500	(自)2022-07-16～(至)2030-07-15
SO総計(3)	341,000	上場時算入	100,000株

※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

イー・ロジットの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢	評価：未評価（BB姿勢はBB期間開始直前に更新します）
初値予想 (BB開始時)	まだ更新していません
直前予想 (上場前)	まだ更新していません

※評価はＳ～Ｄまで、初値予想はＢＢ開始時と上場前直前に行っています。

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