イー・ロジット(9327)のIPO新規上場情報

イー・ロジットの概要

イー・ロジット
市場:JQS (倉庫・運輸関連業)
事業内容:インターネット通販事業者の物流代行及び物流業務コンサルティング

イー・ロジットのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2021/03/08 (月)
BB期間 開始: 2021/03/10 (水) ~ 終了: 2021/03/16 (火)
公募価格決定 2021/03/17 (水)
購入申込期間 開始: 2021/03/18 (木) ~ 終了: 2021/03/23 (火)
上場予定日 2021/03/26 (金)

イー・ロジットのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:915,600株
(公募:540,000株 / 売出:375,600株)売出株式比率:41.0%
O.A.分 133,200株
発行済株数 3,400,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 30.8% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,500円
仮条件価格 1,400~1,500円 (変動率:-6.7%0.0% 中立 )
公募価格 1,500円
IPOの資金用途 新規FC開設及び既存FCの生産性向上のための設備投資、習志野FC開設に伴う増加運転資金、に充当する予定

イー・ロジットのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,500円 1,500円
±0円
1,995円
+495円
1,664円
(-331円)
変化率 0.0% +33.0% -16.6%
吸収金額 15.7億円 15.7億円
±0.0億円
20.9億円
+5.19億円
時価総額 51.0億円 51.0億円
±0.0億円
67.8億円
+16.8億円
57.3億円
-10億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

イー・ロジットの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
いちよし証券 687,300株 75.07% 69枚
みずほ証券 64,000株 6.99% 64枚
SBI証券 45,700株 4.99% 206枚
岡三証券 27,400株 2.99% 27枚
東海東京証券 27,400株 2.99% 27枚
岩井コスモ証券 27,400株 2.99% 27枚
楽天証券 9,100株 0.99% 91枚
マネックス証券 9,100株 0.99% 91枚
東洋証券 9,100株 0.99% 9枚
極東証券 9,100株 0.99% -枚
(その他: 岡三オンライン証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
松井証券
松井証券IPOに注力姿勢完全平等抽選、前受金必要なし!

企業データ

会社名 イー・ロジット
所在地 東京都千代田区神田練塀町68番地
設立 2000年02月14日
従業員数 685人
監査法人 EY新日本有限責任監査法人

イー・ロジットの概況(直近の経営指標、業績予想)

イー・ロジットの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2016/03
(単・17期)
3,786,486 234,786 163,142 522,620
1,471,870
2017/03
(単・18期)
3,810,136
0.6%
196,384
-16.4%
118,430
-27.4%
626,200
1,504,146
2018/03
(単・19期)
4,794,258
25.8%
235,276
19.8%
158,457
33.8%
771,852
2,039,340
2019/03
(単・20期)
7,446,577
55.3%
389,671
65.6%
269,725
70.2%
1,027,411
3,007,092
2020/03
(単・21期)
8,385,453
12.6%
102,705
-73.6%
76,545
-71.6%
1,085,633
3,279,362
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2016/03(単・17期) 120,846.17 387,126.03 11,000
2017/03(単・18期) 87,726.38 463,852.41 9,500
2018/03(単・19期) 117,376.00 571,742.44 10,500
2019/03(単・20期) 99.89 380.52 1,350
2020/03(単・21期) 28.35 402.08 400
予想PER 31.89倍 (2021/03単・参考EPS:47.04・想定価格1,500円ベース)
予想PBR 2.53倍 (2021/03単・参考BPS:592.49・想定価格1,500円ベース)
予想配当 --(2021/03)

イー・ロジットの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
プログレス株式会社 800,000 24.99 90日 or 1.5倍
角井 亮一 584,400 18.26 90日 or 1.5倍
光輝物流株式会社 364,000 11.37 90日 or 1.5倍
三菱商事株式会社 360,000
(360,000:100.0%)
11.25
行川 久代 265,600
(15,600:5.9%)
8.30 90日 or 1.5倍
イー・ロジット従業員持株会 172,000 5.37
白木 政宏 100,000 3.12 90日 or 1.5倍
株式会社フルキャストホールディングス 100,000 3.12
大森 茂 86,000 2.69 90日 or 1.5倍
株式会社カーブスジャパン 40,000 1.25
既存株主総計(91) 3,201,000 100 対象 2,231,000株
カバー率 69.70%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

イー・ロジットのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2019-03-15 100,000 288 (自)2021-03-16~(至)2029-03-15
2020-01-16 137,200 388 (自)2022-01-17~(至)2030-01-16
2020-07-15 103,800 500 (自)2022-07-16~(至)2030-07-15
SO総計(3) 341,000 上場時算入 100,000株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

イー・ロジットの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:7点 (B:やや積極的)
初値予想
(BB開始時)
3,000円(想定価格比: +1,500円/+100.0%
直前予想
(上場前)
2,000円(公募比: +500円/+33.3%
初値 1,995円(公募比: +495円/+33.0%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 7点 (B:やや積極的)
昨年上場の「関通」と似たような物流コンサル・アウトソーシング企業。
EC増大に伴い業績好調の分野。

いちよし証券主幹事。想定価格ややや織り込んだ強気な模様。

3月の後半IPOということでスケジュール感も加味して最終的に考えたいが、一先ず欲しい銘柄。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

昨年上場した「関通」に似ている物流アウトソーシング業。雰囲気も近い。
EC需要の高まりにより好調な産業で注目度は高い

通常なら地味な内容ながら、今はどちらかというと注目IPOの部類として判断されそう。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2021年3月度、単体予想EPSは47.04円。
想定価格1,500円から計算される予想PERは約31.89倍。

かなり強気な価格設定で割安感は感じない
仮条件は上限が想定価格なので、想定価格ですでに一杯一杯に評価している感じがある。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約15.7億円(想定価格ベースOA分含む)の中型IPO
上場市場はジャスダックスタンダード市場。主幹事はいちよし証券。

公募売出比は6:4程度で若干公募が多い。オファリングレシオは高めの標準範囲。

ベンチャーキャピタルからの出資は見当たらない。
ただロックアップが全て1.5倍解除となっているので、1.5倍超えからは既存株主の売りが強くなってもおかしくない

ストック・オプションの未行使残は10万株が288円で上場後行使可能。
特段大きなインパクトには見えないが、既存株主と合わせて売り圧力はそれなりにある。

需給面は普通といったところ。物流アウトソーシング業の業績は好調で今後の成長も感じられるので、
買い需要がかなり多そうなところが好感

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

昨年度のコロナ禍による強烈な地合いの悪化でIPOも苦戦した中、気を吐いた「関通」の活躍は記憶に新しい。
EC増大により物流アウトソーシング業は業績は今後も成長見込み。魅力は高いと言えそう。

一方、強気の想定価格ですでに上場時に織り込み済みな部分があるのは残念なところ。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

好調な業種の物流系IPO。今の時期なら注目度も高く人気が出そう。
いちよし証券主幹事ということで公募割当の期待が低いところが残念

初値は問題なくプラスになりそうだが、もともとは地味系のIPOの印象だし、
強気な想定価格で割高感も出ている。
公募株入手期待も少し薄いことから、妙味として少しマイナスしたいIPOと感じる。

参加できればラッキー、出来なかったら眺めて楽しむようなIPOか?

全体考察
総合得点は7点で、私のBBスタンスはB評価です

イー・ロジットへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
イー・ロジットの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:70件
読者予想サマリ 平均値:3,683円 | 中央値:3,700円 | 補正値:3,800円
最高:7,300円 >>>> 最低:1,450円
越州様(2021/03/23) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,800円(公募価格比:+2,300円)
冨樫様(2021/03/23) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,840円(公募価格比:+2,340円)
これぐらいなら参戦するけどね
ふとまゆ様(2021/03/22) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,450円(公募価格比:+1,950円)
kai様(2021/03/20) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:3,500円(公募価格比:+2,000円)
おそらくこのくらいかと。
Nobu様(2021/03/18) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,145円(公募価格比:+2,645円)
この程度は行ってほしいなあ。
いち郎様(2021/03/18) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,510円(公募価格比:+3,010円)
当たらんな~!
★★★★四星球様(2021/03/18) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:4,000円(公募価格比:+2,500円)
これくらいかな??
イリア様(2021/03/18) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:4,000円(公募価格比:+2,500円)
物流事業で、このネット通販全盛の流れで業種妙味があります。売上の伸びが良いのは評価でき、PERが低くないのは気になりますが、今後利益が伸びていく可能性は充分あるでしょう。
panda様(2021/03/17) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,430円(公募価格比:+2,930円)
数が少ない上に物流というホットなテーマ。ロックアップ1.5倍で外れてもセカンダリーで更に上がる。
bright様(2021/03/17) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了後
予想値:6,800円(公募価格比:+5,300円)
これくらいは超えてくる
kenji様(2021/03/17) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,100円(公募価格比:+2,600円)
これくらいは
ks様(2021/03/17) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,890円(公募価格比:+2,390円)
初値は3890円位でしょうか、その後5500円まで行きます。
ごくう様(2021/03/17) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,250円(公募価格比:+1,750円)
これくらい
kxz様(2021/03/17) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,000円(公募価格比:+2,500円)
2倍いくかいかないかくらい
ちょこちょこ様(2021/03/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,850円(公募価格比:+2,350円)
買い疲れが出るかもしれませんが
kuro様(2021/03/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+2,000円)
同じく初日に寄る様なら買いでしょう
eat the meat様(2021/03/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,800円(公募価格比:+3,300円)
当てて良い鴨肉食いてーなー
FFT様(2021/03/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,350円(公募価格比:+2,850円)
小型物流の初値は好調なことが多い
ポンドルユーロ・円元様(2021/03/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,050円(公募価格比:+1,550円)
コロナ禍の流通=倍は⤴
ONE-TUW様(2021/03/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,150円(公募価格比:+1,650円)
主幹事いちよしでは無理……
団々様(2021/03/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,150円(公募価格比:+1,650円)
仮条件をどうみるか
ペプチド様(2021/03/15) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:3,700円(公募価格比:+2,200円)
なんでいちよしやねん
いちよしのせいで強制パス
歯車様(2021/03/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,250円(公募価格比:+2,750円)
小型の物流事業は近年では注目される傾向にある
クボタメガネ様(2021/03/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,400円(公募価格比:+1,900円)
ピタリ確実
米国財政破綻様(2021/03/14) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+500円)
ピタリ賞
プロトタイプ様(2021/03/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,500円)
仮条件がイマイチだったので低い予想
HSI様(2021/03/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,800円(公募価格比:+2,300円)
SOやっすいな
リコピン様(2021/03/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+3,500円)
宅急便の需要は年々増えている
背脂チャッチャ様(2021/03/14) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:4,700円(公募価格比:+3,200円)
いちよし証券が主幹事なのでCです
二次微分様(2021/03/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+3,000円)
業績が素晴らしい
豚毛様(2021/03/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+2,500円)
ロジスティクス関連IPO増えたな
房州ビワ様(2021/03/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,250円(公募価格比:+750円)
割高警報
スティンガー様(2021/03/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,010円(公募価格比:+1,510円)
2倍程度と予想します。最もいちよし主幹事では当選は望めません。
アナグリフ様(2021/03/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+1,700円)
物流は需要はあるが微妙そう
愛読者様(2021/03/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,300円(公募価格比:+1,800円)
しっかりした銘柄という印象。いちよしというのも良い
アルファルファ様(2021/03/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+1,300円)
いちよし口座持ってないから当選は絶望的
k&k様(2021/03/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,730円(公募価格比:+1,230円)
当日2社上場で、分散か。でも、Aクラスとみる。
バナくん様(2021/03/12) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:4,100円(公募価格比:+2,600円)
いちよしさんかあ。意外と騰がるのでは?
waikazu様(2021/03/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,135円(公募価格比:+2,635円)
この位は いってほしい
ここ様(2021/03/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,900円(公募価格比:+2,400円)
ぎり4000円はきびしいか
ようわからん!様(2021/03/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,280円(公募価格比:+1,780円)
業績(利益の増加)を見る限り、そんなに悪くなさそう。
物流系という事で、既存の考えの改善が進めば面白い存在になれる。
レモンパン様(2021/03/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,900円(公募価格比:+1,400円)
物流は良さそう。
かっきー様(2021/03/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,690円(公募価格比:+2,190円)
楽しみな案件。
ダングラ様(2021/03/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+1,000円)
需要は良いが地味なので控えめ予想
UG様(2021/03/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,280円(公募価格比:+780円)
1.5倍付近。
かぶけ様(2021/03/10) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,450円(公募価格比:+1,950円)
初日
IPO投資家様(2021/03/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,340円(公募価格比:+840円)
久々に、いちよしから、当選電話が欲しい。毎年1回は当選してたのだが、ここ2年は不発・・・
まつ様(2021/03/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,900円(公募価格比:+1,400円)
いちよし初当選期待
hal様(2021/03/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,875円(公募価格比:+2,375円)
欲しいです!
my20001様(2021/03/09) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,060円(公募価格比:+1,560円)
同日上場の相手が強力です
きし様(2021/03/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,100円(公募価格比:+2,600円)
この相場が継続するなら2日目で値決め。。。
色違いのベトベトン様(2021/03/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,600円(公募価格比:+2,100円)
業種は良いけどいちよしは嫌い
SS様(2021/03/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,420円(公募価格比:+3,920円)
いちよし・・・
ぎゃーふぶ様(2021/03/07) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,880円(公募価格比:+1,380円)
このぐらい。
いーすこっち様(2021/03/06) スタンス:(B) メルアドなし BB期間終了前
予想値:4,210円(公募価格比:+2,710円)
いちよしの1%配分はどうにかならないものか
なりきん様(2021/03/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,750円(公募価格比:+2,250円)
あたれ
nini様(2021/03/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,200円(公募価格比:+2,700円)
もらえないんだよなぁ
あっきー☆様(2021/03/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,030円(公募価格比:+1,530円)
売りも多そう。
hakio様(2021/02/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,444円(公募価格比:+2,944円)
伸びることを期待する
キムTAKA様(2021/02/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+3,500円)
こんなもの
ペリドット様(2021/02/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+2,000円)
地味だけど売上伸びてます
ルイコスタ様(2021/02/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+1,700円)
いちよし主幹事。いちよし主幹事で公募割れ銘柄は記憶にない。
スペック的に2倍程度が目安か。
みよぶー様(2021/02/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+3,000円)
そろそろIPO好調から不調に変わりそう
りすきち様(2021/02/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,550円(公募価格比:+4,050円)
このくらい
ゆいぱ様(2021/02/21) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,300円(公募価格比:+5,800円)
3日目に突入しそう
ランファン様(2021/02/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:+600円)
地合いが悪くなりそうかもしれないので
田舎県のおねだり業者様(2021/02/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+1,000円)
いいね!
Uh様(2021/02/20) スタンス:(C) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,480円(公募価格比:-20円)
あいぴーおー様(2021/02/20) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,450円(公募価格比:-50円)
きむ様(2021/02/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+2,500円)
2.3倍かな
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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