イー・ロジット(9327)のIPO新規上場情報

イー・ロジットの概要

イー・ロジット
市場:JQS (倉庫・運輸関連業)
事業内容:インターネット通販事業者の物流代行及び物流業務コンサルティング

イー・ロジットのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2021/03/08 (月)
BB期間 開始: 2021/03/10 (水) ~ 終了: 2021/03/16 (火)
公募価格決定 2021/03/17 (水)
購入申込期間 開始: 2021/03/18 (木) ~ 終了: 2021/03/23 (火)
上場予定日 2021/03/26 (金)

イー・ロジットのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:915,600株
(公募:540,000株 / 売出:375,600株)売出株式比率:41.0%
O.A.分 133,200株
発行済株数 3,400,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 30.8% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,500円
仮条件価格 未発表
公募価格 未決定
IPOの資金用途 新規FC開設及び既存FCの生産性向上のための設備投資、習志野FC開設に伴う増加運転資金、に充当する予定

イー・ロジットのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,500円 - - -
変化率 - - -
吸収金額 15.7億円 - -
時価総額 51.0億円 - - -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

イー・ロジットの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
いちよし証券 - - -枚
SBI証券 - - -枚
楽天証券 - - -枚
マネックス証券 - - -枚
みずほ証券 - - -枚
岡三証券 - - -枚
東海東京証券 - - -枚
岩井コスモ証券 - - -枚
東洋証券 - - -枚
極東証券 - - -枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
松井証券
松井証券IPOに注力姿勢完全平等抽選、前受金必要なし!

企業データ

会社名 イー・ロジット
所在地 東京都千代田区神田練塀町68番地
設立 2000年02月14日
従業員数 685人
監査法人 EY新日本有限責任監査法人

イー・ロジットの概況(直近の経営指標、業績予想)

イー・ロジットの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2016/03
(単・17期)
3,786,486 234,786 163,142 522,620
1,471,870
2017/03
(単・18期)
3,810,136
0.6%
196,384
-16.4%
118,430
-27.4%
626,200
1,504,146
2018/03
(単・19期)
4,794,258
25.8%
235,276
19.8%
158,457
33.8%
771,852
2,039,340
2019/03
(単・20期)
7,446,577
55.3%
389,671
65.6%
269,725
70.2%
1,027,411
3,007,092
2020/03
(単・21期)
8,385,453
12.6%
102,705
-73.6%
76,545
-71.6%
1,085,633
3,279,362
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2016/03(単・17期) 120,846.17 387,126.03 11,000
2017/03(単・18期) 87,726.38 463,852.41 9,500
2018/03(単・19期) 117,376.00 571,742.44 10,500
2019/03(単・20期) 99.89 380.52 1,350
2020/03(単・21期) 28.35 402.08 400

イー・ロジットの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
プログレス株式会社 800,000 24.99 90日 or 1.5倍
角井 亮一 584,400 18.26 90日 or 1.5倍
光輝物流株式会社 364,000 11.37 90日 or 1.5倍
三菱商事株式会社 360,000
(360,000:100.0%)
11.25
行川 久代 265,600
(15,600:5.9%)
8.30 90日 or 1.5倍
イー・ロジット従業員持株会 172,000 5.37
白木 政宏 100,000 3.12 90日 or 1.5倍
株式会社フルキャストホールディングス 100,000 3.12
大森 茂 86,000 2.69 90日 or 1.5倍
株式会社カーブスジャパン 40,000 1.25
既存株主総計(91) 3,201,000 100 対象 2,231,000株
カバー率 69.70%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

イー・ロジットのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2019-03-15 100,000 288 (自)2021-03-16~(至)2029-03-15
2020-01-16 137,200 388 (自)2022-01-17~(至)2030-01-16
2020-07-15 103,800 500 (自)2022-07-16~(至)2030-07-15
SO総計(3) 341,000 上場時算入 100,000株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

イー・ロジットの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:未評価(BB姿勢はBB期間開始直前に更新します)
初値予想
(BB開始時)
まだ更新していません
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 7点 (B:やや積極的)
昨年上場の「関通」と似たような物流コンサル・アウトソーシング企業。
EC増大に伴い業績好調の分野。

いちよし証券主幹事。想定価格ややや織り込んだ強気な模様。

3月の後半IPOということでスケジュール感も加味して最終的に考えたいが、一先ず欲しい銘柄。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント

イー・ロジットへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
現在の読者予想件数:8件
読者予想サマリ 平均値:3,610円 | 中央値:2,500円 | 補正値:4,325円
最高:7,300円 >>>> 最低:1,450円
みよぶー様(2021/02/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,500円(想定価格比:+3,000円)
そろそろIPO好調から不調に変わりそう
りすきち様(2021/02/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,550円(想定価格比:+4,050円)
このくらい
ゆいぱ様(2021/02/21) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,300円(想定価格比:+5,800円)
3日目に突入しそう
ランファン様(2021/02/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,100円(想定価格比:+600円)
地合いが悪くなりそうかもしれないので
田舎県のおねだり業者様(2021/02/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(想定価格比:+1,000円)
いいね!
Uh様(2021/02/20) スタンス:(C) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,480円(想定価格比:-20円)
あいぴーおー様(2021/02/20) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,450円(想定価格比:-50円)
きむ様(2021/02/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,000円(想定価格比:+2,500円)
2.3倍かな
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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