ウイングアーク１ｓｔ(4432)のIPO新規上場情報

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IPO・新規公開株
ウイングアーク１ｓｔ(4432)のIPO新規上場情報

2021年2月18日 [IPO・新規公開株]

日程・概要
割当
業績・株主
スタンス・評価
読者予想

ウイングアーク１ｓｔの概要

[4432] ：ウイングアーク１ｓｔ

市場：東1 (情報・通信業)

事業内容：企業の情報活用を促進するソフトウェアおよびクラウドサービスの提供

ウイングアーク１ｓｔのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日	2021/03/01 (月)
ＢＢ期間	開始： 2021/03/01 (月) ～終了： 2021/03/05 (金)
公募価格決定	2021/03/08 (月)
購入申込期間	開始： 2021/03/09 (火) ～終了： 2021/03/12 (金)
上場予定日	2021/03/16 (火)

ウイングアーク１ｓｔのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数	総計：10,634,700株（公募：0株 / 売出：10,634,700株）売出株式比率：100.0%
O.A.分	1,595,100株
発行済株数	31,198,000株（上場時、公募株数含む）
OR	39.2% （オファリング・レシオ、OA分含む計算）
想定価格	1,490円
仮条件価格	未発表
公募価格	未決定
IPOの資金用途	全数売出

ウイングアーク１ｓｔのIPO価格マトリックス（価格・吸収金額・時価総額）

	想定価格	公開価格	初値	現在値
株価	1,490円	-	-	-
変化率		-	-	-
吸収金額	182億円	-	-
時価総額	464億円	-	-	-

※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム（行）に対するものです。

※吸収金額はOA（オーバーアロットメント）分を含んで計算しています。

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日程・概要
割当
業績・株主
スタンス・評価
読者予想

ウイングアーク１ｓｔの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券

野村證券

幹事団と割当

証券会社名	割当数	割当(%)	抽選配分
野村證券	-	-	-枚
SBI証券	-	-	-枚
楽天証券	-	-	-枚
大和証券	-	-	-枚
SMBC日興証券	-	-	-枚
みずほ証券	-	-	-枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券	-	-	-枚
モルガン・スタンレーMUFG証券	-	-	-枚
(その他：)

※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

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企業データ

会社名	ウイングアーク１ｓｔ
所在地	東京都港区六本木三丁目2番1号
設立	2016年03月07日
従業員数	689人
監査法人	EY新日本有限責任監査法人

ウイングアーク１ｓｔの概況（直近の経営指標、業績予想）

・単独（単位・千or百万）

決算期	売上変化率	経常利益変化率	当期利益変化率	純資産総資産
2017/02 (単・1期)	10,088,318	-480,029	-454,741	15,147,730 53,270,916
2018/02 (単・2期)	15,167,974 50.4%	1,671,212 -448.1%	730,324 -260.6%	13,016,586 50,263,949
2019/02 (単・3期)	16,618,707 9.6%	2,411,479 44.3%	1,161,674 59.1%	12,899,372 47,258,867
2020/02 (単・4期)	18,085,938 8.8%	3,044,602 26.3%	1,845,412 58.9%	14,998,434 46,418,060

・連結（単位・千or百万）

決算期	売上	経常利益	当期利益	純資産総資産
2019/02 (連・3期)	17,287,202	4,738,869	18	19,253,401 54,703,801
2020/02 (連・4期)	18,677,080 8.0%	5,523,767 16.6%	19 5.6%	23,528,485 57,923,058

1株あたりに基づく指標

・単独

決算期	EPS	BPS	配当
2017/02(単・1期)	-14.58	485.42	0
2018/02(単・2期)	23.41	416.83	9,200
2019/02(単・3期)	37.23	412.80	4,500
2020/02(単・4期)	59.15	479.09	0

・連結

決算期	EPS	BPS	配当
2019/02(連・3期)	0.00	617.13	--
2020/02(連・4期)	0.00	754.17	--

⇒ウイングアーク１ｓｔの企業の概況・経営指標詳細

ウイングアーク１ｓｔの上場前既存株主の状況（ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況）

氏名	株数（株）	割合（%）	ロックアップ
CJP WA Holdings, L.P.	12,229,830 (10,634,700:87.0%)	34.79	90日
IW.DXパートナーズ株式会社	7,643,470	21.75	90日
東芝デジタルソリューションズ株式会社	4,604,700	13.10	90日
Sansan株式会社	2,394,800	6.81	90日
モノリス有限責任事業組合	1,400,000	3.98	90日
株式会社PKSHA Technology	1,174,900	3.34	90日
その他 375名	1,044,500	2.97
鈴与株式会社	537,300	1.53	90日
合同会社PKSHA Technology Capital	360,000	1.02	90日
内野弘幸	280,000	0.80	90日
既存株主総計(116)	35,148,500	100	対象 32,040,600株カバー率 91.16%

※上位１０名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。

※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示

VC推定保有(4) （内ロックアップ）	21,633,300株 21,633,300株(100.00%)

⇒ウイングアーク１ｓｔの株式公開情報、株主の状況詳細など

⇒ウイングアーク１ｓｔのロックアップ情報詳細

ウイングアーク１ｓｔのストックオプション（新株予約権）の状況

総会決議	対象株数（株）	行使価格（円）	行使期間
2016-10-14	1,226,000	500	(自)2018-10-14～(至)2026-10-13
2016-10-14	1,192,000	500	(自)2018-10-15～(至)2026-10-13
2016-10-14	1,190,000	500	(自)2018-10-14～(至)2026-10-13
2018-02-01	230,000	722	(自)2020-02-01～(至)2026-10-13
2018-02-01	140,000	722	(自)2020-02-01～(至)2026-10-13
2019-05-28	242,500	1,350	(自)2021-05-29～(至)2029-05-28
2019-05-28	80,000	1,350	(自)2021-05-29～(至)2029-05-28
2020-05-28	150,000	1,400	(自)2022-05-29～(至)2030-05-28
SO総計(8)	4,450,500	上場時算入	3,978,000株

※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

⇒ウイングアーク１ｓｔのストックオプション情報詳細

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日程・概要
割当
業績・株主
スタンス・評価
読者予想

ウイングアーク１ｓｔの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢	評価：未評価（BB姿勢はBB期間開始直前に更新します）
初値予想 (BB開始時)	まだ更新していません
直前予想 (上場前)	まだ更新していません

※評価はＳ～Ｄまで、初値予想はＢＢ開始時と上場前直前に行っています。

・新規承認時の第一印象

(C:微妙)

2019年3月、2020年3月に上場予定も2度中止になった3度目の正直案件。

2010年上場の１ｓｔホールディングス（2013年上場廃止）が変遷を経て再上場。
カーライル系ファンドの全数売出イグジットIPO。

業種・業績自体は悪くない。

3度目の正直で上場時の想定価格や売出数などは随分と改善されたように見られるが、そのことが参加者に納得行くものになっているか？

上場時は売出価格付近で落ち着きそうだが地合いが良ければ主幹事手腕が見られるか？に期待。

・ブックビルディング姿勢に対するコメント