ウイングアーク１ｓｔ(4432)のIPO新規上場情報
ウイングアーク１ｓｔの概要
ウイングアーク１ｓｔのIPO(新規上場)日程関連
| 仮条件決定日 | 2021/03/01 (月) |
|---|---|
| ＢＢ期間 | 開始： 2021/03/01 (月) ～ 終了： 2021/03/05 (金) |
| 公募価格決定 | 2021/03/08 (月) |
| 購入申込期間 | 開始： 2021/03/09 (火) ～ 終了： 2021/03/12 (金) |
| 上場予定日 | 2021/03/16 (火) |
ウイングアーク１ｓｔのIPO(新規上場)基本情報
| 公募株式数 | 総計：10,634,700株 （公募：0株 / 売出：10,634,700株）売出株式比率：100.0% |
|---|---|
| O.A.分 | 1,595,100株 |
| 発行済株数 | 31,198,000株 （上場時、公募株数含む） |
| OR | 39.2% （オファリング・レシオ、OA分含む計算） |
| 想定価格 | 1,490円 |
| 仮条件価格 | 未発表 |
| 公募価格 | 未決定 |
| IPOの資金用途 | 全数売出 |
ウイングアーク１ｓｔのIPO価格マトリックス（価格・吸収金額・時価総額）
| 想定価格 | 公開価格 | 初値 | 現在値 | |
|---|---|---|---|---|
| 株価 | 1,490円 | - | - | - |
| 変化率 | - | - | - | |
| 吸収金額 | 182億円 | - | - | |
| 時価総額 | 464億円 | - | - | - |
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム（行）に対するものです。
※吸収金額はOA（オーバーアロットメント）分を含んで計算しています。
ウイングアーク１ｓｔの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート
| 主幹事証券 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幹事団と割当 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
松井証券はIPOに注力姿勢。完全平等抽選、前受金必要なし！
企業データ
| 会社名 | ウイングアーク１ｓｔ |
|---|---|
| 所在地 | 東京都港区六本木三丁目2番1号 |
| 設立 | 2016年03月07日 |
| 従業員数 | 689人 |
| 監査法人 | EY新日本有限責任監査法人 |
ウイングアーク１ｓｔの概況（直近の経営指標、業績予想）
| 決算期 | 売上 変化率 |
経常利益 変化率 |
当期利益 変化率 |
純資産 総資産 |
|---|---|---|---|---|
| 2017/02 (単・1期) |
10,088,318 | -480,029 | -454,741 | 15,147,730 53,270,916 |
| 2018/02 (単・2期) |
15,167,974 50.4% |
1,671,212 -448.1% |
730,324 -260.6% |
13,016,586 50,263,949 |
| 2019/02 (単・3期) |
16,618,707 9.6% |
2,411,479 44.3% |
1,161,674 59.1% |
12,899,372 47,258,867 |
| 2020/02 (単・4期) |
18,085,938 8.8% |
3,044,602 26.3% |
1,845,412 58.9% |
14,998,434 46,418,060 |
| 決算期 | 売上 | 経常利益 | 当期利益 | 純資産 総資産 |
|---|---|---|---|---|
| 2019/02 (連・3期) |
17,287,202 | 4,738,869 | 18 | 19,253,401 54,703,801 |
| 2020/02 (連・4期) |
18,677,080 8.0% |
5,523,767 16.6% |
19 5.6% |
23,528,485 57,923,058 |
1株あたりに基づく指標
・単独| 決算期 | EPS | BPS | 配当 |
|---|---|---|---|
| 2017/02(単・1期) | -14.58 | 485.42 | 0 |
| 2018/02(単・2期) | 23.41 | 416.83 | 9,200 |
| 2019/02(単・3期) | 37.23 | 412.80 | 4,500 |
| 2020/02(単・4期) | 59.15 | 479.09 | 0 |
| 決算期 | EPS | BPS | 配当 |
|---|---|---|---|
| 2019/02(連・3期) | 0.00 | 617.13 | -- |
| 2020/02(連・4期) | 0.00 | 754.17 | -- |
ウイングアーク１ｓｔの上場前既存株主の状況（ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況）
| 氏名 | 株数（株） | 割合（%） | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| CJP WA Holdings, L.P. | 12,229,830 (10,634,700:87.0%) |
34.79 | 90日 |
| IW.DXパートナーズ株式会社 | 7,643,470 | 21.75 | 90日 |
| 東芝デジタルソリューションズ株式会社 | 4,604,700 | 13.10 | 90日 |
| Sansan株式会社 | 2,394,800 | 6.81 | 90日 |
| モノリス有限責任事業組合 | 1,400,000 | 3.98 | 90日 |
| 株式会社PKSHA Technology | 1,174,900 | 3.34 | 90日 |
| その他 375名 | 1,044,500 | 2.97 | |
| 鈴与株式会社 | 537,300 | 1.53 | 90日 |
| 合同会社PKSHA Technology Capital | 360,000 | 1.02 | 90日 |
| 内野 弘幸 | 280,000 | 0.80 | 90日 |
| 既存株主総計(116) | 35,148,500 | 100 | 対象 32,040,600株 カバー率 91.16% |
※上位１０名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
| VC推定保有(4) （内ロックアップ） |
21,633,300株 21,633,300株(100.00%) |
|---|
ウイングアーク１ｓｔのストックオプション（新株予約権）の状況
| 総会決議 | 対象株数（株） | 行使価格（円） | 行使期間 |
|---|---|---|---|
| 2016-10-14 | 1,226,000 | 500 | (自)2018-10-14～(至)2026-10-13 |
| 2016-10-14 | 1,192,000 | 500 | (自)2018-10-15～(至)2026-10-13 |
| 2016-10-14 | 1,190,000 | 500 | (自)2018-10-14～(至)2026-10-13 |
| 2018-02-01 | 230,000 | 722 | (自)2020-02-01～(至)2026-10-13 |
| 2018-02-01 | 140,000 | 722 | (自)2020-02-01～(至)2026-10-13 |
| 2019-05-28 | 242,500 | 1,350 | (自)2021-05-29～(至)2029-05-28 |
| 2019-05-28 | 80,000 | 1,350 | (自)2021-05-29～(至)2029-05-28 |
| 2020-05-28 | 150,000 | 1,400 | (自)2022-05-29～(至)2030-05-28 |
| SO総計(8) | 4,450,500 | 上場時算入 | 3,978,000株 |
ウイングアーク１ｓｔの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連
| BB参加姿勢 | 評価：未評価（BB姿勢はBB期間開始直前に更新します） |
|---|---|
| 初値予想 (BB開始時) |
まだ更新していません |
| 直前予想 (上場前) |
まだ更新していません |
・新規承認時の第一印象 
(C:微妙)
(C:微妙)2019年3月、2020年3月に上場予定も2度中止になった3度目の正直案件。
2010年上場の１ｓｔホールディングス（2013年上場廃止）が変遷を経て再上場。
カーライル系ファンドの全数売出イグジットIPO。
業種・業績自体は悪くない。
3度目の正直で上場時の想定価格や売出数などは随分と改善されたように見られるが、そのことが参加者に納得行くものになっているか？
上場時は売出価格付近で落ち着きそうだが地合いが良ければ主幹事手腕が見られるか？に期待。
2010年上場の１ｓｔホールディングス（2013年上場廃止）が変遷を経て再上場。
カーライル系ファンドの全数売出イグジットIPO。
業種・業績自体は悪くない。
3度目の正直で上場時の想定価格や売出数などは随分と改善されたように見られるが、そのことが参加者に納得行くものになっているか？
上場時は売出価格付近で落ち着きそうだが地合いが良ければ主幹事手腕が見られるか？に期待。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
ウイングアーク１ｓｔへのみんなの初値予想
初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット！皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。現在の読者予想件数：16件
読者予想サマリ 平均値：2,352円 | 中央値：1,470円 | 補正値：1,469円
最高：17,880円 >>>> 最低：650円
最高：17,880円 >>>> 最低：650円
T蔵様(2021/02/27) スタンス：(D) BB期間終了前
予想値：1,490円(想定価格比：±0円)
+ やや人気のクラウド ー 枚数多すぎ = ±０
なりきん様(2021/02/26) スタンス：(D) BB期間終了前
予想値：1,470円(想定価格比：-20円)
いりません
じん様(2021/02/26) スタンス：(D) BB期間終了前
予想値：1,320円(想定価格比：-170円)
ちょっと下かな
プーさん様(2021/02/24) スタンス：(D) BB期間終了前
予想値：1,350円(想定価格比：-140円)
印象が良くないですね。プラスは厳しいと評価
みよぶー様(2021/02/23) スタンス：(C) BB期間終了前
予想値：1,520円(想定価格比：+30円)
三度目っしょ、きびしいでしょう
冨樫様(2021/02/23) スタンス：(C) BB期間終了前
予想値：1,530円(想定価格比：+40円)
これぐらいなら当たるかも
emi様(2021/02/21) スタンス：(C) BB期間終了前
予想値：1,690円(想定価格比：+200円)
ぎゃーふぶ様(2021/02/21) スタンス：(C) BB期間終了前
予想値：1,660円(想定価格比：+170円)
どーでもええ
ルイ様(2021/02/21) スタンス：(C) BB期間終了前
予想値：1,500円(想定価格比：+10円)
マイルド様(2021/02/20) スタンス：(D) BB期間終了前
予想値：1,300円(想定価格比：-190円)
三度目の正直となるか
きむ様(2021/02/20) スタンス：(B) BB期間終了前
予想値：1,600円(想定価格比：+110円)
少し上
★野様(2021/02/20) スタンス：(D) BB期間終了前
激予想値：720円(想定価格比：-770円)
またきたの〜(泣)
おしおき様(2021/02/19) スタンス：(D) BB期間終了前
激予想値：650円(想定価格比：-840円)
性懲りもなく再上場する神経が理解しにくい。パス案件です。
GACKT様(2021/02/19) スタンス：(S) BB期間終了前
激予想値：17,880円(想定価格比：+16,390円)
ベーコンレタスバーガーセット並みにバリューでお得だと思う。
泥様(2021/02/19) スタンス：(D) BB期間終了前
予想値：750円(想定価格比：-740円)
予想初値に「3度のIPO中止」と入力したら、はじかれたんですけど。
ぽんた様(2021/02/18) スタンス：(D) BB期間終了前
予想値：1,200円(想定価格比：-290円)
ストップ安から始まって、初値を付けた後、じりじりと上昇していくのではないかと
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。
