Ｔ．Ｓ．Ｉ(7362)のIPO新規上場情報

2021年2月12日 [IPO・新規公開株]

日程・概要
割当
業績・株主
スタンス・評価
読者予想

Ｔ．Ｓ．Ｉの概要

[7362] ：Ｔ．Ｓ．Ｉ

市場：東M (サービス業)

事業内容：サービス付き高齢者向け住宅の建築及び介護サービスの提供

Ｔ．Ｓ．ＩのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日	2021/03/01 (月)
ＢＢ期間	開始： 2021/03/03 (水) ～終了： 2021/03/09 (火)
公募価格決定	2021/03/10 (水)
購入申込期間	開始： 2021/03/11 (木) ～終了： 2021/03/16 (火)
上場予定日	2021/03/19 (金)

Ｔ．Ｓ．ＩのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数	総計：400,000株（公募：300,000株 / 売出：100,000株）売出株式比率：25.0%
O.A.分	60,000株
発行済株数	1,528,000株（上場時、公募株数含む）
OR	30.1% （オファリング・レシオ、OA分含む計算）
想定価格	1,550円
仮条件価格	未発表
公募価格	未決定
IPOの資金用途	連結子会社への投融資として充当する予定であり、具体的には、連結子会社である株式会社北山住宅販売において、新規拠点の土地取得及び自社物件の建物建築等のための設備資金として充当する予定

Ｔ．Ｓ．ＩのIPO価格マトリックス（価格・吸収金額・時価総額）

	想定価格	公開価格	初値	現在値
株価	1,550円	-	-	-
変化率		-	-	-
吸収金額	7.13億円	-	-
時価総額	23.6億円	-	-	-

※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム（行）に対するものです。

※吸収金額はOA（オーバーアロットメント）分を含んで計算しています。

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日程・概要
割当
業績・株主
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Ｔ．Ｓ．Ｉの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券

野村證券

幹事団と割当

証券会社名	割当数	割当(%)	抽選配分
野村證券	368,000株	92.00%	331枚
SBI証券	8,000株	2.00%	36枚
大和証券	8,000株	2.00%	12枚
SMBC日興証券	8,000株	2.00%	8枚
東海東京証券	4,000株	1.00%	4枚
西村証券	4,000株	1.00%	-枚
(その他：)

※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

松井証券はIPOに注力姿勢。完全平等抽選、前受金必要なし！

企業データ

会社名	Ｔ．Ｓ．Ｉ
所在地	京都市西京区桂南巽町75番地4
設立	2010年02月02日
従業員数	260人
監査法人	ＰｗＣ京都監査法人

Ｔ．Ｓ．Ｉの概況（直近の経営指標、業績予想）

・単独（単位・千or百万）

決算期	売上変化率	経常利益変化率	当期利益変化率	純資産総資産
2015/12 (単・6期)	415,651	-43,858	-44,887	4,493 435,507
2016/12 (単・7期)	747,503 79.8%	-44,735 2.0%	19,264 -142.9%	23,757 291,569
2017/12 (単・8期)	1,188,796 59.0%	-12,480 -72.1%	-13,826 -171.8%	272 353,594
2018/12 (単・9期)	1,573,901 32.4%	46,058 -469.1%	56,957 -512.0%	37,207 452,114
2019/12 (単・10期)	1,962,572 24.7%	120,027 160.6%	88,958 56.2%	126,165 604,298

・連結（単位・千or百万）

決算期	売上	経常利益	当期利益	純資産総資産
2018/12 (連・9期)	2,172,316	60,693	78,297	58,546 1,543,273
2019/12 (連・10期)	2,385,476 9.8%	107,219 76.7%	76,503 -2.3%	135,049 2,067,167

1株あたりに基づく指標

・単独

決算期	EPS	BPS
2015/12(単・6期)	-7,995.63	499.30
2016/12(単・7期)	2,140.48	2,639.78
2017/12(単・8期)	-1,234.31	22.19
2018/12(単・9期)	46.38	30.30
2019/12(単・10期)	72.44	102.74

・連結

決算期	EPS	BPS	配当
2018/12(連・9期)	63.76	47.68	--
2019/12(連・10期)	62.30	109.98	--

⇒Ｔ．Ｓ．Ｉの企業の概況・経営指標詳細

Ｔ．Ｓ．Ｉの上場前既存株主の状況（ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況）

氏名	株数（株）	割合（%）	ロックアップ
北山忠雄	658,000 (100,000:15.2%)	53.58	90日
北山優吾	128,000	10.42	90日
北山雄三	100,000	8.14	90日
北山裕美	100,000	8.14	90日
北山千賀子	100,000	8.14	90日
北田翔士	30,000	2.44	90日 or 1.5倍
北山由紀子	25,000	2.04	90日
吉国潤子	15,000	1.22	90日
北山英一	5,000	0.41	90日
髙岡まり子	5,000	0.41	90日
既存株主総計(29)	1,228,000	100	対象 1,228,000株カバー率 100.00%

※上位１０名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。

※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示

VC推定保有(0) （内ロックアップ）	0株 0株(0.00%)

⇒Ｔ．Ｓ．Ｉの株式公開情報、株主の状況詳細など

⇒Ｔ．Ｓ．Ｉのロックアップ情報詳細

Ｔ．Ｓ．Ｉのストックオプション（新株予約権）の状況

ストックオプションの未行使残高はなし。

⇒Ｔ．Ｓ．Ｉのストックオプション情報詳細

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日程・概要
割当
業績・株主
スタンス・評価
読者予想

Ｔ．Ｓ．Ｉの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢	評価：未評価（BB姿勢はBB期間開始直前に更新します）
初値予想 (BB開始時)	まだ更新していません
直前予想 (上場前)	まだ更新していません

※評価はＳ～Ｄまで、初値予想はＢＢ開始時と上場前直前に行っています。

・新規承認時の第一印象

(A:積極的)

京都本店で京都滋賀中心に老人介護施設（終末ケア系）を運営。全国展開にも向けている。
自前で施設に必要なものに向いた建築まで行えるのが強み。

業績好調。社会福祉施設は高齢化社会によって子供よりも老人向けのほうが儲かっている。

一族企業でVCなどの出資なし。

マザーズ小型なのも魅力だが、野村證券主幹事で公募株入手が困難。京都地域に住まう方には傾斜配分があるか？

・ブックビルディング姿勢に対するコメント