i‐plug(4177)のIPO新規上場情報

i‐plugの概要

i‐plug
[4177]i‐plug
市場:東M (情報・通信業)
事業内容:新卒ダイレクトリクルーティングサービス「OfferBox」の運営

i‐plugのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2021/03/01 (月)
BB期間 開始: 2021/03/03 (水) ~ 終了: 2021/03/09 (火)
公募価格決定 2021/03/10 (水)
購入申込期間 開始: 2021/03/11 (木) ~ 終了: 2021/03/16 (火)
上場予定日 2021/03/18 (木)

i‐plugのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:511,600株
(公募:270,000株 / 売出:241,600株)売出株式比率:47.2%
O.A.分 76,700株
発行済株数 3,732,500株 (上場時、公募株数含む)
OR 15.8% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 2,470円
仮条件価格 未発表
公募価格 未決定
IPOの資金用途 運転資金として新規事業領域含むプロダクト開発力の強化のための人件費等、OfferBox事業の成長を加速させるためのプロモーション費、グループ会社の株式会社イー・ファルコンの事業拡大に向けた人件費に、借入金返済として当社の有利子負債の返金資金にそれぞれ充当する予定

i‐plugのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 2,470円 - - -
変化率 - - -
吸収金額 14.5億円 - -
時価総額 92.1億円 - - -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

i‐plugの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
大和証券 - - -枚
SBI証券 - - -枚
松井証券 - - -枚
マネックス証券 - - -枚
みずほ証券 - - -枚
岡三証券 - - -枚
いちよし証券 - - -枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
松井証券
松井証券IPOに注力姿勢完全平等抽選、前受金必要なし!

企業データ

会社名 i‐plug
所在地 大阪市淀川区西中島五丁目11番8号
設立 2012年04月18日
従業員数 166人
監査法人 有限責任あずさ監査法人

i‐plugの概況(直近の経営指標、業績予想)

i‐plugの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2016/03
(単・4期)
155,337 -72,351 -72,736 130,189
142,191
2017/03
(単・5期)
306,337
97.2%
-132,622
83.3%
-133,007
82.9%
263,197
139,987
2018/03
(単・6期)
691,100
125.6%
34,957
-126.4%
48,392
-136.4%
135,195
671,582
2019/03
(単・7期)
1,052,796
52.3%
101,141
189.3%
86,048
77.8%
241,243
910,380
2020/03
(単・8期)
1,314,553
24.9%
-55,794
-155.2%
-60,159
-169.9%
181,083
1,359,050
・連結(単位・千or百万)
決算期 売上 経常利益 当期利益 純資産
総資産
2019/03
(連・7期)
1,348,986 88,489 72,988 244,768
1,105,278
2020/03
(連・8期)
1,598,291
18.5%
26,340
-70.2%
-40,296
-155.2%
233,025
1,580,393
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2016/03(単・4期) -24,245.47 -43,396.47 0
2017/03(単・5期) -443.36 -877.32 0
2018/03(単・6期) 159.52 393.29 0
2019/03(単・7期) 24.96 69.67 0
2020/03(単・8期) -17.37 52.30 0
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2019/03(連・7期) 21.17 62.41 --
2020/03(連・8期) -11.64 50.77 --

i‐plugの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
中野 智哉 2,310,000
(60,900:2.6%)
62.90 180日
山田 正洋 390,000
(140,000:35.9%)
10.62 180日
ニッセイ・キャピタル8号投資事業有限責任組合 300,000 8.17 90日 or 1.5倍
田中 伸明 210,000
(30,400:14.5%)
5.72 180日
直木 英訓 103,100
(10,300:10.0%)
2.81 180日
その他108名 64,450 1.75 180日(一部)
おおさか社会課題解決投資事業有限責任組合 62,500 1.70 90日 or 1.5倍
りそなキャピタル4号投資事業組合 37,500 1.02 90日 or 1.5倍
株式会社シタシオンストラテジックパートナーズ 37,500 1.02 180日
阪田 貴郁 36,800 1.00
既存株主総計(46) 3,672,750 100 対象 3,600,150株
カバー率 98.02%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(4)
(内ロックアップ)
437,500株
437,500株(100.00%)

i‐plugのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2017-03-30 24,000 13 (自)2019-04-02~(至)2027-01-31
2017-09-28 69,300 13 (自)2019-10-01~(至)2027-07-31
2018-11-28 48,400 800 (自)2020-11-30~(至)2028-10-31
2020-03-13 68,550 1,280 (自)2022-03-20~(至)2030-02-28
SO総計(4) 210,250 上場時算入 141,700株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

i‐plugの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:未評価(BB姿勢はBB期間開始直前に更新します)
初値予想
(BB開始時)
まだ更新していません
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 9点 (A:積極的)
新卒学生に企業からオファーが送れる逆求人サイト「OfferBox」運営。就職活動の形を変えるサービスとして盛り上がりを見せる。

業績の伸びは高く上場により知名度向上による期待度も高い。

3月IPOの注目銘柄の一つとして見られそう。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント

i‐plugへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
現在の読者予想件数:16件
読者予想サマリ 平均値:7,598円 | 中央値:8,038円 | 補正値:8,736円
最高:13,020円 >>>> 最低:1,800円
冨樫様(2021/02/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,830円(想定価格比:+5,360円)
当たって欲しい^_^
カールおじさん様(2021/02/22) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:10,800円(想定価格比:+8,330円)
8%税込み価格で。
ぎゃーふぶ様(2021/02/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:9,550円(想定価格比:+7,080円)
ほしい
ルイコスタ様(2021/02/17) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,800円(想定価格比:+6,330円)
colyの次に期待できる銘柄。3倍は固い。
hakio様(2021/02/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,038円(想定価格比:+5,568円)
事業内容に期待
パピィ様(2021/02/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,170円(想定価格比:+2,700円)
一枚いただき!
まささん様(2021/02/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,175円(想定価格比:+3,705円)
がんばるぞい
みよぶー様(2021/02/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,200円(想定価格比:+5,730円)
まあ、あたんないよね。こんな所が当たったら2mはとびあがるね
ランファン様(2021/02/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:9,500円(想定価格比:+7,030円)
将来性からこれくらいは期待します。
きむ様(2021/02/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,800円(想定価格比:+1,330円)
これぐらい上がるかな
Shinsotsu様(2021/02/13) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:13,020円(想定価格比:+10,550円)
仮条件3000円前後までアップの初値ベースで税引前利益1百万円
ひげちゃん様(2021/02/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:12,470円(想定価格比:+10,000円)
今年初の100万利益期待!?
よしだ様(2021/02/13) スタンス:(C) メルアドなし BB期間終了前
予想値:2,400円(想定価格比:-70円)
さき様(2021/02/13) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,800円(想定価格比:-670円)
中小企業様(2021/02/13) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,800円(想定価格比:+6,330円)
ぶち上げそうな予感。
民衆治様(2021/02/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,210円(想定価格比:+2,740円)
このくらいは
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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