プレイド(4165)のIPO新規上場情報

プレイドの概要

プレイド
[4165]プレイド
市場:東M (情報・通信業)
事業内容:クラウド型CX(顧客体験)プラットフォーム「KARTE」の提供

プレイドのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2020/11/30 (月)
BB期間 開始: 2020/12/01 (火) ~ 終了: 2020/12/04 (金)
公募価格決定 2020/12/07 (月)
購入申込期間 開始: 2020/12/08 (火) ~ 終了: 2020/12/11 (金)
上場予定日 2020/12/17 (木)

プレイドのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:14,339,000株
(公募:1,522,000株 / 売出:12,817,000株)売出株式比率:89.4%
O.A.分 716,000株
発行済株数 36,930,900株 (上場時、公募株数含む)
OR 40.8% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,400円
仮条件価格 1,400~1,600円 (変動率:0.0%+14.3% 強気 )
公募価格 未決定
IPOの資金用途 転資金として、当社のシステムの機能強化及び安定的な稼働のためのインフラ費用、事業成長のための採用費及び人員増による人件費等に充当する予定

プレイドのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,400円 - - -
変化率 - - -
吸収金額 210億円 - -
時価総額 517億円 - - -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

プレイドの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
みずほ証券 3,846,300株 26.82% 3,846枚
野村證券 418,100株 2.92% 376枚
BofA証券(メリルリンチ日本証券) 265,300株 1.85% -枚
SBI証券 179,300株 1.25% 807枚
マネックス証券 179,300株 1.25% 1,793枚
楽天証券 143,300株 1.00% 1,433枚
クレディ・スイス証券 119,400株 0.83% -枚
岡三証券 32,900株 0.23% 33枚
岩井コスモ証券 32,900株 0.23% 33枚
大和証券 32,900株 0.23% 49枚
東海東京証券 32,900株 0.23% 33枚
丸三証券・マルサントレード 11,700株 0.08% 12枚
極東証券 11,700株 0.08% -枚
(その他: 岡三オンライン証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
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企業データ

会社名 プレイド
所在地 東京都中央区銀座六丁目10番1号
設立 2011年10月03日
従業員数 190人
監査法人 有限責任あずさ監査法人

プレイドの概況(直近の経営指標、業績予想)

プレイドの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2015/09
(単・4期)
37,938 -193,735 -195,415 428,170
496,525
2016/09
(単・5期)
298,517
686.9%
-210,059
8.4%
-218,239
11.7%
209,930
303,845
2017/09
(単・6期)
811,382
171.8%
-48,677
-76.8%
-49,207
-77.5%
160,723
428,217
2018/09
(単・7期)
1,595,434
96.6%
-228,068
368.5%
-230,169
367.8%
1,929,833
2,957,969
2019/09
(単・8期)
2,937,299
84.1%
-678,663
197.6%
-840,993
265.4%
1,188,815
2,202,017
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2015/09(単・4期) -7,638.20 -7,481.60 0
2016/09(単・5期) -7,357.30 -14,838.90 0
2017/09(単・6期) -1,658.88 -16,497.78 0
2018/09(単・7期) -7.41 -21.82 0
2019/09(単・8期) -25.05 -45.91 0
予想PER -215.05倍 (2021/09単・参考EPS:-6.51・想定価格1,400円ベース)
予想PBR 25.16倍 (2021/09単・参考BPS:55.65・想定価格1,400円ベース)
予想配当 0.00円(2021/09)

プレイドの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
倉橋 健太 11,715,000
(750,000:6.4%)
29.65 360日
柴山 直樹 7,816,000
(750,000:9.6%)
19.78 360日
JAPAN VENTURES I L.P. 6,280,000
(5,652,000:90.0%)
15.89 180日
フェムトグロースキャピタル投資事業有限責任組合 4,789,900
(3,831,000:80.0%)
12.12 180日
Google International LLC 1,420,900 3.60 継続確約
フェムトグロースファンド2.0投資事業有限責任組合 1,098,200
(878,000:79.9%)
2.78 180日
その他152名 624,000 1.58
清水 博之 600,000 1.52
牧野 祐己 600,000 1.52 180日
三井物産株式会社 498,000
(99,000:19.9%)
1.26 180日
既存株主総計(56) 39,513,900 100 対象 36,374,900株
カバー率 92.06%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(9)
(内ロックアップ)
13,490,000株
13,490,000株(100.00%)

プレイドのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2015-06-30 552,000 33 (自)2015-07-01~(至)2025-06-30
2018-02-23 1,750,000 100 (自)2020-02-24~(至)2028-02-23
2019-01-11 1,089,000 603 (自)2021-01-12~(至)2029-01-11
2019-03-19 90,000 603 (自)2021-03-20~(至)2029-03-19
2020-08-11 624,000 1,142 (自)2022-08-12~(至)2030-08-11
SO総計(5) 4,105,000 上場時算入 2,302,000株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

プレイドの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:5点 (C:微妙)
初値予想
(BB開始時)
1,700円(想定価格比: +300円/+21.4%
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 6点 (B:やや積極的)
グローバルオファリング(公募については国内募集株式数 608,800 株及び海外募集株式数913,200 株を目処に行われる予定ですが、最終的な内訳は、公開価格決定日(2020 年 12 月 7 日)に決定される予定です。売出しについては国内売出株式数 4,697,200 株及び海外売出株式数 8,119,800 株を目処に行われる予定ですが、最終的な内訳は、公開価格決定日(2020 年 12 月 7 日)に決定される予定です。)

海外割当のほうが多い予定。大型ながら国内分が少なめで意外に希少性も出てくるかもしれない。

CX(Customer eXperience/顧客体験)プラットフォーム事業。業績は売上急進も利益は赤字拡大。注目事業で利益反転後の成長イメージに期待できるか?

Googleが上位株主にいたり、大手企業との契約を複数とっているところをみると相当期待度は高い。CXプラットフォーム市場国内シェア3年連続No.1の模様。

上場ラッシュ、同日上場などの影響がどう初値に出るか不透明感ありで評価が難しい銘柄。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

クラウド型CXプラットフォーム「KARTE」を提供。
事業としては新規性を感じるところはある。注目度も高そう。

上位株主にGoogleなどの名前もあり目立つ。
上場ラッシュ中はやはり期待度や知名度が有利に働くが果たして?

なお、上場日12月17日は5銘柄同時上場なので注意。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2021年9月度、単体予想EPSは-6.51円。
想定価格1,400円から計算される予想PERは約-215.05倍。

来期も赤字脱却できない予想。売上は急拡大しており、黒字反転からは成長見込みがある。
ただし、吸収規模・時価総額をみてもかなり織り込まれた価格設定での上場となる。

割安性では全く測れないIPO。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約210億円(想定価格ベースOA分含む)の大型IPO。
上場市場は東証マザーズ市場。主幹事はみずほ証券。

売出株式比率89.4%を売り出しが約9割。VC勢がかなり売り出してイグジット。
公募組がリスクを取って引き受けるかの段階。

上場後のロックアップは価格解除無しできつめにはなっている。既存株主の上場後の売りは感じづらい。

一方、ストック・オプションの未行使残もVC1社に匹敵するほど量で気になる
価格も33円や100円など、ここは行使して利益を狙っていそうで200万程度の売り玉に注意。

半数以上が海外に配られるというグローバルオファリングで、
しっかり配られればそう簡単に手放さない(手放せない)ことを考えると吸収金額を100億以下と考えても良いかもしれない。

需給面での判断は大型と注目度からの需要のせめぎ合い。
中立と見たい。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

CX(顧客体験)はこれからの事業にとっては必須とも言えるぐらい多様化の社会にとっては必要な存在
大手も期待するような技術力を提供しており、事業としての魅力は高いと感じる。

やはり株主上位10位以内にGoogleの名前などが入っていると期待感はかなり強いと見たい。
上場時と言うよりは、もう少し未来志向で見ておきたい銘柄か?

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

マザーズの赤字上場となるが期待度は高い銘柄。
メリット・デメリットがあり総合評価が非常に難しくなる。

12月の上場ラッシュの中では、やはり知名度や注目度が重要になる。
そう考えるとここは思い切って参加で挑戦しても良いと考えるが、公募割れの憂き目となっても、
それはそれでと割り切れるぐらいのリスクテイカーになる必要がある。

個人的にはこういった銘柄には参加しておきたいのでB評価の「欲しい」評価だが、
初値視点や妙味で考えると「微妙」銘柄にはなるのでC評価を最終判断とする。

でもIPO好きなら新規性があって未来の期待銘柄には是非参加したいところ。

全体考察
総合得点は5点で、私のBBスタンスはC評価です

プレイドへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
現在の読者予想件数:51件
読者予想サマリ 平均値:2,499円 | 中央値:1,870円 | 補正値:1,925円
最高:13,000円 >>>> 最低:1,300円
ごくう様(2020/12/05) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,870円(想定価格比:+470円)
少し上がる程度
あやこ様(2020/12/05) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了後
予想値:13,000円(想定価格比:+11,600円)
米国財政破綻様(2020/12/05) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,350円(想定価格比:-50円)
パス
k&k様(2020/12/04) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,820円(想定価格比:+420円)
この日は、5社上場。株数も多いし、上昇は見込めないでしょう。
かな様(2020/12/04) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:10,000円(想定価格比:+8,600円)
ノギス様(2020/12/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,920円(想定価格比:+520円)
期待度は高いが、5社同時上場はいただけない……。安く拾って中長期で持ちたい。
ゆき様(2020/12/03) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:8,000円(想定価格比:+6,600円)
Tos様(2020/12/03) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:6,000円(想定価格比:+4,600円)
ナル様(2020/12/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,590円(想定価格比:+1,190円)
しま様(2020/12/02) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,390円(想定価格比:-10円)
公開ラッシュで大規模はリスキー。
12月じゃなかったらよかったのに
waikazu様(2020/12/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,680円(想定価格比:+1,280円)
この位かな
IBJ様(2020/12/02) スタンス:(C) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,550円(想定価格比:+150円)
赤羽様(2020/12/02) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,010円(想定価格比:+610円)
5社
青空様(2020/12/02) スタンス:(B) メルアドなし BB期間終了前
予想値:2,200円(想定価格比:+800円)
カタカナ四文字銘柄の強さがここでも
my20001様(2020/12/02) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:1,820円(想定価格比:+420円)
上場疲れが出るとすれば、この銘柄で消化
Tomato Juice様(2020/12/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,750円(想定価格比:+350円)
地合いが急激に悪化しなければ大丈夫でしょう!
伝丸様(2020/12/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(想定価格比:+600円)
想像つかないからキリ番
大根様(2020/12/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,900円(想定価格比:+500円)
仮条件強気に1割以上上げてきたねえ
スティンガー様(2020/12/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,010円(想定価格比:+610円)
5社同時上場に加え、マザーズで相当な吸収金額ですが、期待度を重視して高めに評価します。
初値次第ではセカンダリーで入って中長期ホールドのイメージです。
だーく様(2020/12/01) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,620円(想定価格比:+220円)
年末じゃなければパスまではしなかったかな
バナくん様(2020/12/01) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,750円(想定価格比:+350円)
こんなもんでしょう
IPO投資家様(2020/12/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,215円(想定価格比:+1,815円)
意外とよさそう。C評価はないだろう・・・
レモンパン様(2020/12/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,750円(想定価格比:+350円)
ロックアップ360日!!
ダングラ様(2020/12/01) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,800円(想定価格比:+400円)
グーグルアナリティクスみたいなやつ?
まつ様(2020/12/01) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,850円(想定価格比:+450円)
ギリギリ + かな
ごり様(2020/12/01) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,850円(想定価格比:+450円)
初値低ければセカンダリもありかな。
UG様(2020/12/01) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,700円(想定価格比:+300円)
大規模で申し込めば確実に何枚か貰えそう。
業務は先進的だが赤字。スーパー同時上場日。
ここ数年で最高に微妙な銘柄。
たけ様(2020/12/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,000円(想定価格比:+600円)
期待はできる。
google先生を信じよう
hal様(2020/12/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,950円(想定価格比:+550円)
欲しいです!
色違いのベトベトン様(2020/12/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(想定価格比:+600円)
安く寄って欲しい人が多いだろうな
キュートなパパさん様(2020/11/30) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,300円(想定価格比:-100円)
同時上場でこの規模感だと公募価格を割れそう
愛読者様(2020/11/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(想定価格比:+600円)
安く付くようなら、買うのもありかな
かぶけ様(2020/11/30) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,840円(想定価格比:+440円)
スルーよりの微妙
Nerals様(2020/11/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,710円(想定価格比:+310円)
ラッシュしすぎ!
豚毛様(2020/11/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,650円(想定価格比:+250円)
5銘柄同日で巨額赤字垂れ流し銘柄をぶち込むのはキチガイやろが
これやから貴様証券主幹事は(ブツブツ・・・
房州ビワ様(2020/11/24) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,800円(想定価格比:+400円)
長考中...
アナグリフ様(2020/11/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,700円(想定価格比:+300円)
時価500億超、だいぶ先の成長を織り込み済み
ペリドット様(2020/11/24) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,500円(想定価格比:+100円)
大型上場なので厳しいんじゃないか
みよぶー様(2020/11/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,550円(想定価格比:+150円)
IPO集中しすぎです。どうにかならんのかね。
ダイアナ様(2020/11/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,890円(想定価格比:+1,490円)
またコロナが・・
なりきん様(2020/11/22) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,000円(想定価格比:+600円)
どうでしょうか
アルファルファ様(2020/11/21) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,600円(想定価格比:+200円)
赤字クラウド、巨額吸収金額
5社同時上場・・・
hakio様(2020/11/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,064円(想定価格比:+664円)
良い会社です。
微妙だねえ様(2020/11/18) スタンス:(C) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,500円(想定価格比:+100円)
マザーズで今の地合いと上場ラッシュを考えると吸収210憶はちと厳しい。公募少し上くらいが現実的か?個人的にはC5くらいの評価です。
てっちゃん様(2020/11/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,940円(想定価格比:+540円)
ほしいですね。
ぎゃーふぶ様(2020/11/14) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,300円(想定価格比:+1,900円)
これぐらいか
きむ様(2020/11/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(想定価格比:+600円)
そこそこ上がるかな
とーます様(2020/11/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,710円(想定価格比:+310円)
この位いきそう
りすきち様(2020/11/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,230円(想定価格比:+830円)
株数多い
たけちゃん様(2020/11/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,430円(想定価格比:+1,030円)
赤字なのが足を引っ張るかな。
60分一時停止出来る人尊敬します様(2020/11/12) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,400円(想定価格比:±0円)
ipo後
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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