ビートレンド(4020)のIPO新規上場情報

ビートレンドの概要

ビートレンド
[4020]ビートレンド
市場:東M (情報・通信業)
事業内容:飲食店・小売店等を展開する企業向け顧客情報管理ツールであるCRMソフトウェアプラットフォーム「betrend」の提供・運営

ビートレンドのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2020/11/27 (金)
BB期間 開始: 2020/12/01 (火) ~ 終了: 2020/12/07 (月)
公募価格決定 2020/12/08 (火)
購入申込期間 開始: 2020/12/09 (水) ~ 終了: 2020/12/14 (月)
上場予定日 2020/12/17 (木)

ビートレンドのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:164,500株
(公募:80,000株 / 売出:84,500株)売出株式比率:51.4%
O.A.分 24,600株
発行済株数 1,028,800株 (上場時、公募株数含む)
OR 18.4% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 2,680円
仮条件価格 2,680~2,800円 (変動率:0.0%+4.5% やや強気 )
公募価格 未決定
IPOの資金用途 設備資金としてスマートCRMの機能の追加・既存機能のバージョンアップ、サービス用システムの冗長化、及び営業・技術部門の増員に伴う採用費及び人件費に充当する予定

ビートレンドのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 2,680円 - - -
変化率 - - -
吸収金額 5.67億円 - -
時価総額 27.5億円 - - -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

ビートレンドの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
みずほ証券 156,500株 95.14% 157枚
マネックス証券 1,600株 0.97% 16枚
岩井コスモ証券 1,600株 0.97% 2枚
丸三証券・マルサントレード 1,600株 0.97% 2枚
いちよし証券 1,600株 0.97% 2枚
エース証券 1,600株 0.97% 14枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
松井証券
松井証券IPOに注力姿勢完全平等抽選、前受金必要なし!

企業データ

会社名 ビートレンド
所在地 東京都港区赤坂二丁目22番24号泉赤坂ビル3F
設立 2000年03月10日
従業員数 46人
監査法人 EY新日本有限責任監査法人

ビートレンドの概況(直近の経営指標、業績予想)

ビートレンドの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2015/12
(単・17期)
480,556 50,807 19,486 124,025
227,727
2016/12
(単・18期)
540,150
12.4%
60,854
19.8%
38,640
98.3%
162,486
272,604
2017/12
(単・19期)
608,233
12.6%
49,378
-18.9%
34,058
-11.9%
220,995
352,744
2018/12
(単・20期)
635,570
4.5%
16,755
-66.1%
9,342
-72.6%
230,338
345,803
2019/12
(単・21期)
746,824
17.5%
53,574
219.7%
37,809
304.7%
268,147
404,994
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2015/12(単・17期) 2,260.92 14,389.80 0
2016/12(単・18期) 4,483.19 18,852.13 0
2017/12(単・19期) 3,944.43 23,425.40 0
2018/12(単・20期) 9.90 244.16 0
2019/12(単・21期) 40.08 284.24 0
予想PER 38.30倍 (2020/12単・参考EPS:69.97・想定価格2,680円ベース)
予想PBR 5.24倍 (2020/12単・参考BPS:511.68・想定価格2,680円ベース)
予想配当 0.00円(2020/12)

ビートレンドの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
永山 隆昭 521,500
(10,000:1.9%)
51.25 180日
井上 英昭 224,400
(25,000:11.1%)
22.05 180日
富士フイルム株式会社 92,400
(25,000:27.1%)
9.08 90日
株式会社USEN-NEXT HOLDINGS 20,000
(20,000:100.0%)
1.97
投資事業組合オリックス11号 20,000 1.97
須山 聖一 12,000 1.18
株式会社エスネットワークス 10,500
(4,500:42.9%)
1.03
その他 32名 9,500 0.91
平川 雅隆 9,000 0.88 180日
澤田 瑞樹 9,000 0.88 180日
既存株主総計(51) 1,017,500 100 対象 857,500株
カバー率 84.28%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(1)
(内ロックアップ)
20,000株
0株(0.00%)

ビートレンドのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2010-12-15 5,400 350 (自)2013-12-15~(至)2020-12-14
2013-03-28 1,300 350 (自)2015-04-01~(至)2022-03-31
2014-03-27 4,700 350 (自)2016-04-14~(至)2023-04-13
2015-03-26 700 350 (自)2017-04-20~(至)2024-04-19
2016-03-24 6,800 350 (自)2018-06-16~(至)2025-06-15
2017-03-28 12,000 350 (自)2019-04-14~(至)2026-04-13
2018-03-30 35,000 350 (自)2020-04-23~(至)2027-04-22
2018-11-30 2,300 350 (自)2020-12-25~(至)2027-12-24
2019-03-28 4,600 350 (自)2021-04-18~(至)2028-04-17
2020-03-30 1,300 350 (自)2022-04-27~(至)2029-04-26
SO総計(10) 74,100 上場時算入 60,500株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

ビートレンドの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:9点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
8,500円(想定価格比: +5,820円/+217.2%
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 9点 (A:積極的)
小売向けの「スマートCRM」システムを提供。導入事例の会社群を見ると、アプリや会員登録などした会社が出てくるのでかなり使われていそう。最近多いSaaS関連で収益率高い。

業績も順調に伸びて推移。

IPOスペック的に枚数少なく、需給面でも高騰要素を含む。

文句なしのA級案件と言えるので、後は5社同時上場で初値がどう転ぶか。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

顧客クラウド管理システムでIPOでは注目度の高い花形産業。
売上とともに利益も加速するビジネスモデルのSaaS関連。

大手企業への導入事例も豊富に紹介されており、
注目度はかなり高くなりそう。同時上場でも強弱で「強」となる銘柄の一つ

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2020年12月度、単体予想EPSは69.97円。
想定価格2,680円から計算される予想PERは約38.3倍。

業績の伸びはよく売上の伸びを考えれば成長性はまだ高いと考えれば、
割安感を意識していい水準

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約5.67億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO。
上場市場は東証マザーズ市場。主幹事はみずほ証券。

売出株式比率51.4%で公募売出ほぼ同数。オファリングレシオは標準範囲。
公募売出し総数で2000枚以下のプラチナチケット案件。

ベンチャーキャピタルからの出資は意外にも少ないのも好感。
ストック・オプションの未行使残も350円行使で目立つほどではない。

需給面では初値高騰できるプラチナチケット系の一言。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

小売店などへのアプリなどで導入事例が多く、利用したことがある人も多いかもしれない。
私も「島村楽器」「一蘭」などでしれっとアプリ入れさせられて管理されている(笑)

利用者も導入会社も手軽に運用できるスマートCRM。
一人一台スマホを持っている時代には、小売店はこういったシステム導入が必至なのかもしれない。
個人的には顧客が気軽に登録できてしまうのがメリット強いと感じる。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

IPOスペックで見るとプラチナチケット案件
5社同時上場でも強弱の強で初値も強みを見せそう。

地合いが良ければ3倍以上にもなりそうで、やや値ガサであることから1枚あたりの利益が大きくなりそう

枚数が少ないので、是非豪運を発揮して手に入れたいIPOの一つ。

初値は2日目に行く可能性を考えれば、17日の同日上場よりも
翌日上場銘柄まで考えて初値2極化の影響を考えたい。

全体考察
総合得点は9点で、私のBBスタンスはA評価です

ビートレンドへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
現在の読者予想件数:37件
読者予想サマリ 平均値:7,564円 | 中央値:7,900円 | 補正値:8,195円
最高:11,400円 >>>> 最低:2,960円
ごくう様(2020/12/05) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,750円(想定価格比:+6,070円)
絶対欲しい
米国財政破綻様(2020/12/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,000円(想定価格比:+1,320円)
欲しい
waikazu様(2020/12/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:11,250円(想定価格比:+8,570円)
4倍位爆上げ期待
赤羽様(2020/12/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,000円(想定価格比:+3,320円)
5社
バナくん様(2020/12/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:9,300円(想定価格比:+6,620円)
欲しいなあ
IPO投資家様(2020/12/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:7,030円(想定価格比:+4,350円)
閑散期だったら、3倍越えだったと思う。
まつ様(2020/12/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:11,400円(想定価格比:+8,720円)
吸収金額が小さないので爆上げを期待します。
UG様(2020/12/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,870円(想定価格比:+6,190円)
まぁ当たらんよ。
ごり様(2020/12/01) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,770円(想定価格比:+5,090円)
プレミアですね。
たけ様(2020/12/01) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,900円(想定価格比:+5,220円)
こんなん枚数少なすぎやろ……
hal様(2020/12/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:9,250円(想定価格比:+6,570円)
欲しいです!
Nerals様(2020/11/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:9,110円(想定価格比:+6,430円)
欲しい!
だーく様(2020/11/30) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:9,500円(想定価格比:+6,820円)
桁違いになれるか
ダングラ様(2020/11/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,000円(想定価格比:+5,320円)
外食の雲行きは気になるが…
色違いのベトベトン様(2020/11/28) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,800円(想定価格比:+6,120円)
ラッシュでなければ10000円以上だった
愛読者様(2020/11/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,700円(想定価格比:+5,020円)
こういうの、当たればうれしいですね
my20001様(2020/11/28) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:10,200円(想定価格比:+7,520円)
同日に強力なのがいますが、ともに2日目でしょうか
スティンガー様(2020/11/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,800円(想定価格比:+5,120円)
17日上場ではかっこと2強だと思いますが、需給面ではこちらのほうがよさそうですね。
かぶけ様(2020/11/27) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:7,320円(想定価格比:+4,640円)
2日目
レモンパン様(2020/11/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,610円(想定価格比:+2,930円)
betrend。社名がユニーク。
レンダリング様(2020/11/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:7,500円(想定価格比:+4,820円)
12月はイマイチな案件が多いが、これは非常に優れている
七実様(2020/11/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:9,000円(想定価格比:+6,320円)
年末ラッシュで初値が弱くなる影響はおそらくある
ペリドット様(2020/11/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,000円(想定価格比:+5,320円)
イートレンドなら買い物したことあるけどね
みよぶー様(2020/11/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,600円(想定価格比:+920円)
IPO集中しすぎです。どうにかならんのかね。
ダイアナ様(2020/11/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,880円(想定価格比:+6,200円)
末広がりの8880
なりきん様(2020/11/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:8,500円(想定価格比:+5,820円)
プラチナム
アルファルファ様(2020/11/21) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:10,000円(想定価格比:+7,320円)
盛り上がり確実案件
dz様(2020/11/18) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了前
予想値:8,000円(想定価格比:+5,320円)
hakio様(2020/11/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,984円(想定価格比:+3,304円)
上昇する会社
UUU様(2020/11/18) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了前
予想値:9,000円(想定価格比:+6,320円)
ぎゃーふぶ様(2020/11/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,560円(想定価格比:+4,880円)
イエ~
きむ様(2020/11/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,000円(想定価格比:+2,320円)
2倍はあるかな
とーます様(2020/11/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,510円(想定価格比:+830円)
この位いきそう
Bとたけし様(2020/11/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,400円(想定価格比:+3,720円)
年末を感じるIPO.いよいよ盛り上がって来ました。
りすきち様(2020/11/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,550円(想定価格比:+870円)
プラットフォーム
たけちゃん様(2020/11/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,870円(想定価格比:+4,190円)
魅力的です。
てっちゃん様(2020/11/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,960円(想定価格比:+280円)
ほしいですね。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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