ビザスク(4490)のIPO新規上場情報

ビザスクの概要

ビザスク
[4490]ビザスク
市場:東M (情報・通信業)
事業内容:ビジネス分野に特化したナレッジシェアリングプラットフォームの運営

ビザスクのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2020/02/19 (水)
BB期間 開始: 2020/02/20 (木) ~ 終了: 2020/02/27 (木)
公募価格決定 2020/02/28 (金)
購入申込期間 開始: 2020/03/02 (月) ~ 終了: 2020/03/05 (木)
上場予定日 2020/03/10 (火)

ビザスクのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:2,843,200株
(公募:500,000株 / 売出:2,343,200株)売出株式比率:82.4%
O.A.分 426,400株
発行済株数 8,185,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 39.9% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 2,100円
仮条件価格 未発表
公募価格 未決定
IPOの資金用途 借入金返済及び運転資金(広告宣伝費、採用費及び人件費)に充当する予定

ビザスクのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 2,100円 - - -
変化率 - - -
吸収金額 68.6億円 - -
時価総額 171億円 - - -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

ビザスクの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
みずほ証券 - - -枚
SBI証券 - - -枚
マネックス証券 - - -枚
野村證券 - - -枚
大和証券 - - -枚
SMBC日興証券 - - -枚
東海東京証券 - - -枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
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企業データ

会社名 ビザスク
所在地 東京都目黒区青葉台四丁目7番7号住友不動産青葉台ヒルズ9F
設立 2012年03月19日
従業員数 88人
監査法人 有限責任監査法人トーマツ

ビザスクの概況(直近の経営指標、業績予想)

ビザスクの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2015/02
(単・3期)
4,363 -41,399 -41,600 28,766
32,579
2016/02
(単・4期)
22,369
412.7%
-87,792
112.1%
-88,871
113.6%
199,648
226,104
2017/02
(単・5期)
100,205
348.0%
-121,221
38.1%
-122,386
37.7%
77,261
164,922
2018/02
(単・6期)
264,047
163.5%
-58,049
-52.1%
-58,579
-52.1%
18,682
369,317
2019/02
(単・7期)
614,204
132.6%
24,075
-141.5%
27,488
-146.9%
46,170
480,628
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2015/02(単・3期) -17,931.04 -13,596.43 0
2016/02(単・4期) -31,998.83 -60,371.04 0
2017/02(単・5期) -796.27 -2,495.70 0
2018/02(単・6期) -7.62 -62.25 0
2019/02(単・7期) 3.58 -56.46 0

ビザスクの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
端羽 英子 4,559,600
(60,000:1.3%)
51.56 90日
A-Fund Ⅱ, L.P. 1,025,000
(666,200:65.0%)
11.59 90日 or 1.5倍
DACベンチャーユナイテッド・ファンド1号投資事業有限責任組合 855,000
(641,200:75.0%)
9.67 90日 or 1.5倍
花村 創史 437,500
(60,000:13.7%)
4.95
CA Startups Internet Fund1号投資事業有限責任組合 375,000
(375,000:100.0%)
4.24 90日 or 1.5倍
DBJキャピタル投資事業有限責任組合 217,500
(217,500:100.0%)
2.46
みずほ成長支援投資事業有限責任組合 217,500
(217,500:100.0%)
2.46
CA Startups Internet Fund2号投資事業有限責任組合 180,000
(41,000:22.8%)
2.04
平林 芳彦(信託受託者) 125,800 1.42
瓜生 英敏 108,050
(7,600:7.0%)
1.22 90日
既存株主総計(52) 8,842,600 100 対象 7,152,650株
カバー率 80.89%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(7)
(内ロックアップ)
2,935,000株
2,320,000株(79.05%)

ビザスクのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2014-01-24 377,500 4 (自)2019-12-31~(至)2023-12-31
2016-08-24 117,250 22 (自)2019-09-01~(至)2026-07-31
2017-08-23 197,500 138 (自)2020-09-01~(至)2027-07-31
2018-02-26 51,750 138 (自)2020-03-01~(至)2028-02-25
2018-08-27 25,900 138 (自)2020-10-01~(至)2028-09-19
2018-09-20 104,500 138 (自)2020-10-01~(至)2028-09-27
2018-10-31 103,000 150 (自)2020-11-01~(至)2028-10-30
2018-10-31 2,500 150 (自)2020-11-01~(至)2028-10-30
2019-02-28 9,000 250 (自)2021-03-01~(至)2029-02-28
2019-05-17 27,500 250 (自)2021-06-01~(至)2029-05-31
2019-05-17 125,800 250 (自)2020-06-01~(至)2029-06-05
2019-12-13 15,400 2,100 (自)2022-01-01~(至)2029-12-12
SO総計(12) 1,157,600 上場時算入 546,500株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

ビザスクの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:未評価(BB姿勢はBB期間開始直前に更新します)
初値予想
(BB開始時)
まだ更新していません
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 6点 (B:やや積極的)
「ナレッジシェアリングプラットフォームの運営」新規性を感じるが、なんというかこういうのが流行る時代が今後進むのかは不透明。
IPO的には面白みがあることで注目されそう。

やや割高感のある想定価格も成長性と天秤にかけて投資対象とするか?

ベンチャーキャピタルからの出資が多く、ほぼ売出のイグジット系案件。ロックアップも1.5倍で外れるため、売り圧力は強い。

IPOらしいといえばIPOらしい銘柄。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント

ビザスクへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
現在の読者予想件数:8件
読者予想サマリ 平均値:3,558円 | 中央値:3,380円 | 補正値:3,558円
最高:5,500円 >>>> 最低:2,100円
バグジー様(2020/02/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,500円(想定価格比:+3,400円)
これは欲しい!!
さとさと様(2020/02/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,380円(想定価格比:+1,280円)
知名度はあるので、それなりには上がると予想します。
みよぶー様(2020/02/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,000円(想定価格比:+1,900円)
ガンダムに出てきそう
nyダウ信用出来ない君。様(2020/02/05) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:2,100円(想定価格比:±0円)
中国が資金供給でなぜ株高になるのか。封鎖、患者数.死者数がどんどん増えている。なにも解決してないのに。いつもの上げて落とす。
ジン毛ベア様(2020/02/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,980円(想定価格比:+1,880円)
これくらいは値をつけると思う‼️
ルイコスタ様(2020/02/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,000円(想定価格比:+900円)
ベンチャーキャピタルに注意が必要か。公募割れはないとみる。
きむ様(2020/02/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,600円(想定価格比:+500円)
そこそこ上がるかな
りすきち様(2020/02/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,900円(想定価格比:+1,800円)
ナレッジシェアリングプラットフォーム伸びると思います。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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