ウイルテック(7087)のIPO新規上場情報

ウイルテックの概要

ウイルテック
[7087]ウイルテック
市場:東2 (サービス業)
事業内容:製造請負・製造派遣事業、機電系・建設系技術者派遣事業、受託製造事業

ウイルテックのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2020/02/18 (火)
BB期間 開始: 2020/02/19 (水) ~ 終了: 2020/02/26 (水)
公募価格決定 2020/02/27 (木)
購入申込期間 開始: 2020/02/28 (金) ~ 終了: 2020/03/04 (水)
上場予定日 2020/03/06 (金)

ウイルテックのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:1,788,500株
(公募:888,500株 / 売出:900,000株)売出株式比率:50.3%
O.A.分 268,100株
発行済株数 6,058,500株 (上場時、公募株数含む)
OR 33.9% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,280円
仮条件価格 1,100~1,200円 (変動率:-14.1%-6.3% 超弱気 )
公募価格 未決定
IPOの資金用途 須賀川工場移設(又は増設)及び機械装置に係る設備投資。人事給与システムその他のシステム更新に係る設備投資資金。マニュファクチャリングサポート事業の機電系技術者派遣事業のロボット関連への設備投資資金。事業拡大のための採用費用など事業を推進する上での経費。

ウイルテックのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,280円 - - -
変化率 - - -
吸収金額 26.3億円 - -
時価総額 77.5億円 - - -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

ウイルテックの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
SMBC日興証券 1,556,000株 87.00% 1,556枚
SBI証券 71,500株 4.00% 322枚
野村證券 53,600株 3.00% 48枚
大和証券 35,800株 2.00% 54枚
みずほ証券 35,800株 2.00% 36枚
岩井コスモ証券 35,800株 2.00% 36枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
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企業データ

会社名 ウイルテック
所在地 大阪府大阪市淀川区東三国四丁目3番1号
設立 1992年04月01日
従業員数 3753人
監査法人 有限責任あずさ監査法人

ウイルテックの概況(直近の経営指標、業績予想)

ウイルテックの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2015/03
(単・23期)
8,113,323 285,111 224,986 1,869,510
3,827,781
2016/03
(単・24期)
9,760,546
20.3%
392,254
37.6%
101,006
-55.1%
1,927,047
4,078,740
2017/03
(単・25期)
10,337,159
5.9%
410,954
4.8%
107,196
6.1%
1,987,938
4,813,200
2018/03
(単・26期)
11,427,831
10.6%
499,935
21.7%
458,272
327.5%
2,479,990
5,687,656
2019/03
(単・27期)
16,022,071
40.2%
626,990
25.4%
429,847
-6.2%
2,842,188
6,694,548
・連結(単位・千or百万)
決算期 売上 経常利益 当期利益 純資産
総資産
2018/03
(連・26期)
20,001,644 994,156 746,533 4,099,345
9,099,528
2019/03
(連・27期)
22,899,832
14.5%
939,870
-5.5%
649,625
-13.0%
4,679,801
9,711,788
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2015/03(単・23期) 238.08 1,978.32 32
2016/03(単・24期) 106.89 2,039.20 47
2017/03(単・25期) 113.44 2,103.64 67
2018/03(単・26期) 96.23 483.90 71
2019/03(単・27期) 83.87 554.57 140
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2018/03(連・26期) 156.76 799.87 --
2019/03(連・27期) 126.76 913.13 --
予想PER 8.86倍 (2020/03連・参考EPS:144.43・想定価格1,280円ベース)
予想PBR 1.24倍 (2020/03連・参考BPS:1,035.01・想定価格1,280円ベース)
予想配当 44.00円(2020/03)

ウイルテックの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
小倉 秀司 3,858,000
(900,000:23.3%)
64.74 180日
株式会社RASアセット 859,000 14.41 180日
宮城 力 420,000 7.05 180日
その他70名 164,000 2.75 10名程度
野地 恭雄 90,000 1.51 180日
渡邊 剛 65,000 1.09 180日
西 隆弘 65,000 1.09 180日
東 和登 50,000 0.84 90日
ウイルテックグループ従業員持株会 32,000 0.54
田中 伸也 15,000 0.25 90日
既存株主総計(56) 5,959,500 100 対象 5,854,500株
カバー率 98.24%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

ウイルテックのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2010-07-30 260,000 264 (自)2012-08-01~(至)2020-07-31
2018-03-30 175,000 264 (自)2020-04-01~(至)2028-03-30
2019-03-28 354,500 880 (自)2021-04-01~(至)2028-03-31
SO総計(3) 789,500 上場時算入 260,000株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

ウイルテックの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:4点 (C:微妙)
初値予想
(BB開始時)
1,230円(想定価格比: -50円/-3.9%
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 5点 (C:微妙)
東証2部上場のやや地味系IPO。ジリジリとした成長は続けている。
規模感や割安感なども飛び抜けてるところがあまりないため掴みどころがない。

上場時の地合い次第でどちらにも転びそうだが、既に同時上場が確定しているのはマイナス。

BBスタンスの後半まで様子見して決めたいところ。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

東証2部上場で製造系の派遣業と目新しさもない地味なIPO
3月初旬の上場も同時上場であったり、後にたくさんのIPOを控える中、資金が集まりにくい環境。

比較して割り引いて考えたい。上場ラッシュとなると注目度のマイナスはかなり厳しく見たい。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2020年3月度、連結予想EPSは144.43円。
想定価格1,280円から計算される予想PERは約8.86倍。

想定価格は妥当といったところ。仮条件は弱気でかなり引き下げてきた。
ややお得度を出してきたかも知れないが、公募は買いやすくなっても初値的には厳しくなりそう。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約26.3億円(想定価格ベースOA分含む)の中型IPO。
上場市場は東証2部。主幹事はSMBC日興証券

公募売出比はほぼ半々ずつ。オファリングレシオがやや高めで売出姿勢強い。

既存株主にベンチャーキャピタルの名前は見当たらない。
ストックオプションの未行使残は26万株が行使期間に入っている。行使価格は264円と安い。

一定数の売り圧力があるというよりも、買いが入りにくそうで20億超の吸収金額がやや荷が重い

公開価格付近で閑散相場になりやすそう。上場ラッシュ中は弱い結果の場合はとことん売り込まれる事があるので注意。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

全くIPOらしい新規性を感じないので、人気化はしないだろう。魅力を感じる部分も見当たらない。
ちょっと厳しい味方になるかも知れないが、上場数が増える時期は触らない人が増えそう。

長期的に見てオススメできる部分も少ない。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

景況感が悪い事が鮮明になると、一気にイメージが悪くなりそうなIPO。
3月の上場ラッシュで地味系IPOが弱さを出したら、強弱が鮮明になるので悪影響。

仮条件弱気は需要の反応が薄いことの証明にもなっているので、
弱いものは更に弱くの法則で、評価を下げざる負えない。

ただ、決して割高感があるような銘柄でもないので公募株でダメージを受けても、
しばらくすれば売れる株価まで回復する可能性はある。
初値売り思考の人は、他のIPOもたくさんあるのでパス姿勢になりそう。

全体考察
総合得点は4点で、私のBBスタンスはC評価です

ウイルテックへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
現在の読者予想件数:28件
読者予想サマリ 平均値:1,401円 | 中央値:1,300円 | 補正値:1,401円
最高:2,340円 >>>> 最低:990円
バナくん様(2020/02/19) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,200円(想定価格比:-80円)
同日のきずなの方に人気取られそうで、厳しいかも
みるくま様(2020/02/19) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,270円(想定価格比:-10円)
仮条件がかなりの弱気なので初値プラスは微妙か!?
だーく様(2020/02/19) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,480円(想定価格比:+200円)
届かず
mmmk様(2020/02/19) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,185円(想定価格比:-95円)
微妙。やめとく
ジュンちゃん様(2020/02/19) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,170円(想定価格比:-110円)
割れてしまうかも。
IPO投資家様(2020/02/19) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,183円(想定価格比:-97円)
弱気なのは、需要がないこと(厳しいこと)を物語っていると判断。微割れを予想。
まつ様(2020/02/19) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,280円(想定価格比:±0円)
配当に期待
hal様(2020/02/19) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,220円(想定価格比:-60円)
パスです…。
当たれー様(2020/02/19) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,100円(想定価格比:-180円)
仮条件が…
スティンガー様(2020/02/18) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,280円(想定価格比:±0円)
仮条件弱目ですし、積極的BBはしないつもりです。
とし様(2020/02/18) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:990円(想定価格比:-290円)
公募割れですね。
地合いが悪ければ更に100円マイナスかと。
やまだ様(2020/02/18) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,220円(想定価格比:-60円)
地合い悪化
my20001様(2020/02/18) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:1,390円(想定価格比:+110円)
仮条件下げが気になりますね
赤羽様(2020/02/18) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,260円(想定価格比:-20円)
黒毛和牛
かぶけ様(2020/02/18) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,250円(想定価格比:-30円)
仮条件的弱気予想
このもん様(2020/02/16) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,400円(想定価格比:+120円)
公募割れは回避できるぐらいの評価
ペリドット様(2020/02/16) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,450円(想定価格比:+170円)
地味系らしく地味な初値
みんすくみ様(2020/02/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,000円(想定価格比:+720円)
いつかは当てたいピタリ賞にあやかって2000円ぴったりで
そろそろ当たってほしい日興
アロエ様(2020/02/15) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,310円(想定価格比:+30円)
地合いが悪いと危ない!?
アルファルファ様(2020/02/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,550円(想定価格比:+270円)
成長が著しい
ぎゃーふぶ様(2020/02/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,820円(想定価格比:+540円)
これぐらい。
りすきち様(2020/02/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,520円(想定価格比:+240円)
機電系・建設系技術者派遣事業上がってほしい。
さとさと様(2020/02/06) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,420円(想定価格比:+140円)
微増程度と予想します。
SS様(2020/02/06) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,300円(想定価格比:+20円)
まさに微妙
みよぶー様(2020/02/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,500円(想定価格比:+220円)
名前に良い思い出がない・・・
ジン毛ベア様(2020/02/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,340円(想定価格比:+1,060円)
これくらいは値をつけると思う‼️
ルイコスタ様(2020/02/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,500円(想定価格比:+220円)
いわゆる派遣業。特色がないと厳しいか。
きむ様(2020/02/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,650円(想定価格比:+370円)
そこそこ上がるかな
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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