イオレ(2334)のIPO新規上場情報

イオレの概要

イオレ
[2334]イオレ
市場:東M (サービス業)
事業内容:グループコミュニケーション支援サービス「らくらく連絡網」及びプライベートDMPサービス「pinpoint」を中心とするインターネットメディア関連事業

イオレのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2017/11/27 (月)
BB期間 開始: 2017/11/29 (水) ~ 終了: 2017/12/05 (火)
公募価格決定 2017/12/06 (水)
購入申込期間 開始: 2017/12/08 (金) ~ 終了: 2017/12/13 (水)
上場予定日 2017/12/15 (金)

イオレのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:255,000株
(公募:140,000株 / 売出:115,000株)売出株式比率:45.1%
O.A.分 38,200株
発行済株数 2,270,900株 (上場時、公募株数含む)
OR 12.9% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,780円
仮条件価格 未発表
公募価格 未決定
IPOの資金用途 ①運営するサービスに係るデータベースやシステム開発のための設備資金 ②既存事業拡大のための営業及び開発に係る人材採用費並びに戦略的な事業規模拡大のための広告宣伝費等の過年度からの増加分の一部として

イオレのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,780円 - - -
変化率 - - -
吸収金額 5.21億円 - -
時価総額 40.4億円 - - -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

イオレの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
SBI証券 - - -枚
マネックス証券 - - -枚
SMBC日興証券 - - -枚
みずほ証券 - - -枚
岩井コスモ証券 - - -枚
東洋証券 - - -枚
むさし証券(トレジャーネット) - - -枚
藍澤證券(アイザワ証券) - - -枚
極東証券 - - -枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 イオレ
所在地 東京都港区高輪三丁目5番23号
設立 2001年04月25日
従業員数 73人
監査法人 東陽監査法人

イオレの概況(直近の経営指標、業績予想)

イオレの経営指標グラフ
・単独
決算期 売上(千)
変化率
経常利益(千)
変化率
当期利益(千)
変化率
純資産(千)
総資産(千)
2013/03
(単・12期)
454,700 47,824 42,518 148,231
248,782
2014/03
(単・13期)
607,294
33.6%
54,042
13.0%
93,455
119.8%
241,686
446,460
2015/03
(単・14期)
773,060
27.3%
11,497
-78.7%
9,117
-90.2%
250,803
669,675
2016/03
(単・15期)
950,277
22.9%
14,514
26.2%
-159,952
-1,854.4%
191,351
626,910
2017/03
(単・16期)
1,157,990
21.9%
112,456
674.8%
127,577
-179.8%
318,928
706,400
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2013/03(単・12期) 3,103.99 9,432.84 0
2014/03(単・13期) 6,822.57 16,255.41 0
2015/03(単・14期) 665.60 16,921.00 0
2016/03(単・15期) -112.28 115.42 0
2017/03(単・16期) 83.94 199.36 0

イオレの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
吉田 直人 640,200 26.48 90日
その他 172人 285,900 11.83
株式会社五六 274,000
(25,000:9.1%)
11.33
小川 誠 146,300
(40,000:27.3%)
6.05 90日
凸版印刷株式会社 145,000 6.00 90日
中井 陽子 104,000
(30,000:28.8%)
4.30 90日
株式会社KEIアドバンス 100,000 4.14 90日
株式会社アルファステップ 82,500 3.41 90日
本郷 孔洋 65,100 2.69 90日
一條 武久 54,900
(20,000:36.4%)
2.27 90日
既存株主総計(49) 2,417,500 100 対象 1,442,500株
カバー率 59.67%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(1)
(内ロックアップ)
10,000株
0株(0.00%)

イオレのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2006-03-30 164,000 670 (自)2006-05-21~(至)2026-03-31
2011-06-09 20,000 670 (自)2013-06-10~(至)2020-06-29
2011-06-09 13,700 670 (自)2013-06-10~(至)2020-06-29
2013-06-13 15,400 670 (自)2015-06-14~(至)2022-06-27
2017-03-16 73,500 1,200 (自)2019-03-16~(至)2027-03-15
SO総計(5) 286,600 上場時算入 213,100株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

イオレの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:未評価(BB姿勢はBB期間開始直前に更新します)
初値予想
(BB開始時)
まだ更新していません
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 8点 (A:積極的)
SBI証券主幹事、特化型メッセージアプリなどネット関連。
久々のSBI証券主幹事で初値高騰三拍子銘柄で人気必至か?

サービスの浸透具合は学生でないとどの程度認知度あるのかわからない。

懸念点は連続同時上場後半で、買い疲れによる買いパワー減少。意外に高騰しない初値の可能性もある。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント

イオレへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
現在の読者予想件数:34件
読者予想サマリ 平均値:5,434円 | 中央値:5,200円 | 補正値:5,980円
最高:12,500円 >>>> 最低:1,475円
アドセンス広告クリックしてね♬様(2017/11/22) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:12,500円(想定価格比:+10,720円)
ビオレに似てるよね
まゆゆ様(2017/11/22) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,600円(想定価格比:+4,820円)
ポイントないから無理や~。
タカ様(2017/11/22) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,900円(想定価格比:+4,120円)
よろしくです
nobu様(2017/11/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,540円(想定価格比:+4,760円)
良いと思います。
yamara様(2017/11/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,620円(想定価格比:+3,840円)
このあたりか
ぐっまん様(2017/11/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,800円(想定価格比:+4,020円)
ちょっと早いお年玉。
torin様(2017/11/19) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,120円(想定価格比:+5,340円)
ネット系でこのサイズなら4倍視野でしょう。
ラッキー様(2017/11/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,000円(想定価格比:+2,220円)
ロックアップがかかっていない個人の動き次第。
CAMO様(2017/11/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,800円(想定価格比:+3,020円)
これくらいかな
みいきち様(2017/11/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,980円(想定価格比:+3,200円)
なつは様(2017/11/18) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,710円(想定価格比:+5,930円)
わかりません
ごくう様(2017/11/16) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,250円(想定価格比:+3,470円)
ボーダー300P以上なら厳しそう
ごん様(2017/11/15) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,850円(想定価格比:+4,070円)
初値高騰間違いなし。3倍程度か??
ルイコスタ様(2017/11/15) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,000円(想定価格比:+3,220円)
将来性がありそう。そこそこいく。
カレーどすた様(2017/11/14) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,300円(想定価格比:+3,520円)
恐らくこれが最後のSBI主幹事となるかもしれないので、皆ここぞとばかりにポイント使ってくるでしょう。
ボーダーは370p以上と予測、私ら蚊帳の外状態でまったく当たる気がしません。
オンバガ様(2017/11/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,600円(想定価格比:+1,820円)
厳しい資金繰りのなかで勝負かけるならこの銘柄か
武蔵様(2017/11/13) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:10,000円(想定価格比:+8,220円)
370pぐらいは必要になりそう
うい様(2017/11/13) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,800円(想定価格比:+20円)
進撃の無職様(2017/11/13) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,000円(想定価格比:+6,220円)
半年ぶりのSBI主幹事S級。かなり跳ねそう。
とーます様(2017/11/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,100円(想定価格比:+1,320円)
ポイントお持ちの方は、100株?200株?。スケジュール買い疲れ?。
慌てなくとも?今でしょ?いろいろ悩みそうですね。
特に100か200かは株数微妙ですね・・・
ダムデストロイ様(2017/11/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,000円(想定価格比:+3,220円)
200株配分、ボーダー300、初値5000でしょう
トリプルピタリ賞の自信あります
ぴち様(2017/11/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,200円(想定価格比:+3,420円)
SBIのポイント当選は100株配分かな?
さくら様(2017/11/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,990円(想定価格比:+3,210円)
過密スケジュールじゃなければ
たく様(2017/11/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,320円(想定価格比:+1,540円)
売上は順調
松村様(2017/11/11) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,475円(想定価格比:-305円)
社名が面白いが、パスします。
にっしー様(2017/11/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,900円(想定価格比:+7,120円)
らーめんらーめん4つ様(2017/11/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,400円(想定価格比:+3,620円)
ぜひ手に入れたい
カフェオレ様(2017/11/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,630円(想定価格比:+2,850円)
これはいいんじゃないかな。大幅UPと見た。
あおいそら様(2017/11/10) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,150円(想定価格比:+3,370円)
軽い株数なので
民衆治様(2017/11/10) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:6,750円(想定価格比:+4,970円)
公募株数が少ないことから、このくらいはいくでしょう
もふもふ様(2017/11/10) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,000円(想定価格比:+4,220円)
3倍は堅いでしょう
のぶ様(2017/11/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,450円(想定価格比:+670円)
2倍にはならないかな
きむ様(2017/11/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,520円(想定価格比:+1,740円)
2倍は確実か
にゃが様(2017/11/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(想定価格比:+720円)
主力サービスである「らくらく連絡網」があまり魅力的に思えませんでした。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

コメントは受け付けていません。

サブコンテンツ

このページの先頭へ