市場：東P (鉄鋼)
特色：【特色】粗鋼生産国内２位・世界１０位台のＪＦＥスチールが中核の持株会社。商事、エンジニアリングも
| PO発表日 |
2023/09/05 (火) |
| 価格決定期間 |
開始： 2023/09/11 (月) ～ 終了： 2023/09/13 (水) |
| 発行価格決定 |
未決定（殆どは決定期間初日に決まります） |
| 受け渡し日 |
2023/09/21 (木) |
| 公募株式数 |
総計：55,000,000株
（新株：25,000,000株 / 自己株式：30,000,000株） |
| 売出株式数 |
総計：0株
（売出：0株 / OA：0株） |
| その他割当 |
0株 （第三者割当など） |
| 吸収金額 |
最大121,500,000,000円 |
| 発表日終値 |
2,289円 |
| 発行株増加 |
4.1% (増資前発行済み株式：614,438,399株) |
| 仮条件 |
未発表 |
| 発行価格 |
2,173円 |
| 割引率 |
3.01% |
| POの資金用途 |
本新株式の発行及び本自己株式の処分による手取金約 1,215 億円のうち、(i)約 490 億円につ
いては、2024 年９月末までに倉敷地区における無方向性電磁鋼板の生産能力増強の第Ⅰ期工事
（既に投資済みの金額については、当該投資に係る負債返済を含む。）に、(ii)約 460 億円につ
いては、2027 年３月末までに同第Ⅱ期工事に、(iii)約 150 億円については、JSW Steel Limited
と設立するインドにおける方向性電磁鋼板の製造、販売を手掛ける合弁会社への投融資に、(iv)
残額が発生した場合には手元運転資金に充当することを予定しています。
また、本新株予約権付社債の発行による調達資金約 900 億円のうち、(i)約 150 億円について
は、2026 年３月末までに千葉地区におけるステンレス用電気炉の新規導入に係る投資に、(ii)
約 750 億円については、2028 年３月末までにその他 CN 関連投資に対する資金の一部、及び借入
金の返済資金又は社債の償還資金に充当することを予定しています。
なお、本新株式の発行及び本自己株式の処分による手取金が、約 1,100 億円に満たない場合に
は、同手取金(i)、(iii)、(ii)の順に充当することとし、同手取金(ii)の不足分については、本
新株予約権付社債の発行による調達資金(ii)のうち借入金の返済資金又は社債の償還資金から
充当することとします。
本海外募集により、成長戦略としての GX 戦略を支える財務基盤の構築及び財務の柔軟性を確
保し、持続的な利益成長を確実にすることができると考えています。
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| 会社名 |
ＪＦＥホールディングス |
| 所在地 |
東京都千代田区内幸町二丁目２番３号 |
| 設立 |
2002年09月27日 |
| 従業員数 |
連結：62,218人 単独：53人 |
| 平均年齢 |
47.50歳 |
| 平均年収 |
11千円 |
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。
