市場：東S (小売業)
特色：【特色】埼玉県発祥で、「安楽亭」が主力の郊外路面型焼き肉チェーン。アークミールを完全子会社化
| PO発表日 |
2023/09/06 (水) |
| 価格決定期間 |
開始： 2023/09/13 (水) ～ 終了： 2023/09/20 (水) |
| 発行価格決定 |
未決定（殆どは決定期間初日に決まります） |
| 受け渡し日 |
2023/09/22 (金) |
| 公募株式数 |
総計：150,000株
（新株：150,000株 / 自己株式：0株） |
| 売出株式数 |
総計：22,500株
（売出：0株 / OA：22,500株） |
| その他割当 |
0株 （第三者割当など） |
| 吸収金額 |
最大1,157,594,625円 |
| 発表日終値 |
7,670円 |
| 発行株増加 |
8.1% (増資前発行済み株式：2,139,434株) |
| 仮条件 |
3.5-5.5% |
| 発行価格 |
7,498円 |
| 割引率 |
3.50% |
| POの資金用途 |
今回の一般募集及び本件第三者割当増資に係る手取概算額合計上限 1,157,594,625 円につい
ては、①グループ内の店舗の業態変更に 240,000,000 円、②安楽亭事業の既存店舗の設備更新に
120,000,000 円、③アークミール事業の既存店舗の設備更新に 400,000,000 円、④残額を DX 化
に係る設備投資資金に、それぞれ一般募集の払込後 2025 年３月末までに充当する予定です。
上記①から④の各資金使途に係る詳細につきましては、以下のとおりです。
① 焼肉レストランを営む安楽亭事業の店舗について、店舗の属する商圏の特性等に鑑み、業
態と店舗のマッチング最適化を図るため、アークミール事業を含むグループ内ブランド
への業態転換を行うための設備投資資金に 240,000,000 円
② 安楽亭事業における既存店舗の外観・内装の更新、駐車場整備等、既存店舗の売上向上に
資する設備更新に 120,000,000 円
③ アークミール事業における既存店舗の外観・内装の更新、駐車場整備等、既存店舗の売上
向上に資する設備更新に 400,000,000 円
④ オペレーション効率化を目的とした配膳ロボット・セルフレジ・来店受付及びタブレット
オーダーのシステム導入にかかる DX 投資に残額を充当予定です。
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| 会社名 |
安楽亭 |
| 所在地 |
埼玉県さいたま市中央区上落合二丁目３番５号 |
| 設立 |
1978年11月17日 |
| 従業員数 |
連結：496人 単独：189人 |
| 平均年齢 |
39.90歳 |
| 平均年収 |
4千円 |
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。
