MIC(300A)のIPO新規上場情報

日程・概要
割当
業績・株主
スタンス・評価
読者予想

MICの概要

[300A] ： MIC

市場：東S (サービス業)

事業内容：リテール販促における総合支援事業(業務改善コンサルティング、販促物の印刷/製造、フルフィルメント、システム開発、BPO、クリエイティブデザイン、フィールドサポート等)

MICのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日	2024/12/05 (木)
ＢＢ期間	開始： 2024/12/09 (月) ～終了： 2024/12/13 (金)
公募価格決定	2024/12/16 (月)
購入申込期間	開始： 2024/12/17 (火) ～終了： 2024/12/20 (金)
上場予定日	2024/12/25 (水)

MICのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数	総計：1,800,000株（公募：1,100,000株 / 売出：700,000株）売出株式比率：38.9%
O.A.分	270,000株（O.A.=オーバーアロットメント）
発行済株数	7,100,000株（上場時、公募株数含む）
OR	29.2% （オファリング・レシオ、OA分含む計算）
想定価格	900円
仮条件価格	未発表
公募価格	未決定
IPOの資金用途	設備資金。運転資金。

MICのIPO価格マトリックス（価格・吸収金額・時価総額）

	想定価格	公開価格	初値	現在値
株価	900円	-	-	-
変化率		-	-	-
吸収金額	18.6億円	-	-
時価総額	63.9億円	-	-	-

※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム（行）に対するものです。

※吸収金額はOA（オーバーアロットメント）分を含んで計算しています。

日程・概要
割当
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MICの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券

野村證券

幹事団と割当

証券会社名	割当数	割当(%)	抽選配分
野村證券	-	-	-枚
SBI証券	-	-	-枚
松井証券	-	-	-枚
楽天証券	-	-	-枚
マネックス証券	-	-	-枚
大和証券	-	-	-枚
SMBC日興証券	-	-	-枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券	-	-	-枚
岡三証券（岡三オンライン）	-	-	-枚
あかつき証券	-	-	-枚
(その他：)

※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名	MIC
所在地	東京都新宿区西新宿五丁目14番3号
設立	1953年06月12日
従業員数	344人
監査法人	有限責任あずさ監査法人

MICの概況（直近の経営指標、業績予想）

⇒MICの目論見書（初回PDF）

・単独（単位・千or百万）

決算期	売上変化率	経常利益変化率	当期利益変化率	純資産総資産
2020/03 (単・68期)	6,645,069	839,783	504,796	4,677,285 7,533,492
2021/03 (単・69期)	6,706,206 0.9%	1,187,041 41.4%	817,075 61.9%	5,494,361 7,931,284
2022/03 (単・70期)	8,428,478 25.7%	908,445 -23.5%	667,107 -18.4%	6,213,669 8,308,644
2023/03 (単・71期)	10,328,873 22.5%	635,608 -30.0%	408,762 -38.7%	6,504,951 8,420,002
2024/03 (単・72期)	10,115,591 -2.1%	572,242 -10.0%	365,606 -10.6%	6,747,186 8,744,922

1株あたりに基づく指標

・単独

決算期	EPS	BPS	配当
2020/03(単・68期)	25,239.80	233,864.28	0
2021/03(単・69期)	40,853.80	274,718.06	0
2022/03(単・70期)	33,355.37	310,683.47	6,000
2023/03(単・71期)	68.13	1,084.16	6,000
2024/03(単・72期)	60.93	1,124.53	6,000

⇒MICの企業の概況・経営指標詳細

MICの上場前既存株主の状況（ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況）

氏名	株数（株）	割合（%）	ロックアップ
株式会社エムツー	3,568,800	56.59	90日
水上光啓	1,906,200 (700,000:36.7%)	30.23	90日
河合克也	390,000	6.18	90日
谷口大輔	60,000	0.95	90日
辻怜子	60,000	0.95	90日
眞鍋悠子	60,000	0.95	90日
松尾力	30,000	0.48
石黒陽平	30,000	0.48
[15]	15,000	0.24
[13]	15,000	0.24
既存株主総計(49)	6,306,000	100	対象 5,375,000株カバー率 95.88%

※上位１０名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。

※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示

VC推定保有(0) （内ロックアップ）	上場前：0株売出後：0株 0株(0.00%)

⇒MICの株式公開情報、株主の状況詳細など

⇒MICのロックアップ情報詳細

MICのストックオプション（新株予約権）の状況

総会決議	対象株数（株）	行使価格（円）	行使期間
2024-03-18	12,000	1,667	(自)2026-03-19～(至)2034-03-18
2024-03-18	270,000	1,667	(自)2029-03-19～(至)2034-03-18
2024-03-18	9,000	1,667	(自)2027-03-19～(至)2034-03-18
2024-03-18	15,000	1,667	(自)2031-03-19～(至)2034-03-18
SO総計(4)	306,000	上場時算入	0株

※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

⇒MICのストックオプション情報詳細

日程・概要
割当
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MICの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢	評価：未評価（BB姿勢はBB期間開始直前に更新します）
初値予想 (BB開始時)	まだ更新していません
直前予想 (上場前)	まだ更新していません

※評価はＳ～Ｄまで、初値予想はＢＢ開始時と上場前直前に行っています。

・新規承認時の第一印象

(C:微妙)

小売業販促のトータルサポート業。もともとは印刷会社からフルサービスを展開することで効率化させる。期数70期超えのオールド企業で、東証スタンダード上場となると初値向きとはいいにくい。

想定価格も減益傾向が続く中、妥当レベルとなっていて魅力はそれほどない。

初値は公募付近が関の山で、公募参加メリットは少なそうな銘柄というのが第一印象。

・ブックビルディング姿勢に対するコメント