アルピコホールディングス(297A)のIPO新規上場情報

アルピコホールディングスの概要

アルピコホールディングスのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日	2024/12/05 (木)
ＢＢ期間	開始： 2024/12/09 (月) ～ 終了： 2024/12/13 (金)
公募価格決定	2024/12/16 (月)
購入申込期間	開始： 2024/12/17 (火) ～ 終了： 2024/12/20 (金)
上場予定日	2024/12/25 (水)

アルピコホールディングスのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数	総計：12,428,500株 （公募：11,000,000株 / 売出：1,428,500株）売出株式比率：11.5%
O.A.分	1,864,200株 （O.A.=オーバーアロットメント）
発行済株数	71,113,460株 （上場時、公募株数含む）
OR	20.1% （オファリング・レシオ、OA分含む計算）
想定価格	209円
仮条件価格	未発表
公募価格	未決定
IPOの資金用途	設備投資資金として、流通事業の新規出店、運輸事業のバス車両等の取得、観光事業の宿泊施設改装に充当する予定

アルピコホールディングスのIPO価格マトリックス（価格・吸収金額・時価総額）

	想定価格	公開価格	初値	現在値
株価	209円	-	-	-
変化率		-	-	-
吸収金額	29.8億円	-	-
時価総額	148億円	-	-	-

アルピコホールディングスの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券	みずほ証券
幹事団と割当	証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分 みずほ証券 - - -枚 野村證券 - - -枚 大和証券 - - -枚 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 - - -枚 長野證券 - - -枚 八十二証券 - - -枚 (その他：)

企業データ

会社名	アルピコホールディングス
所在地	長野県松本市井川城二丁目1番1号
設立	2008年05月01日
従業員数	2,508人
監査法人	EY新日本有限責任監査法人

アルピコホールディングスの概況（直近の経営指標、業績予想）

・単独（単位・千or百万）

決算期	売上 変化率	経常利益 変化率	当期利益 変化率	純資産 総資産
2020/03 (単・12期)	1,003,354	163,944	353,871	6,377,162 37,897,455
2021/03 (単・13期)	930,182 -7.3%	-1,341,143 -918.0%	-1,566,356 -542.6%	4,676,079 37,171,601
2022/03 (単・14期)	760,738 -18.2%	2,132 -100.2%	-1,197,053 -23.6%	3,363,331 34,293,282
2023/03 (単・15期)	869,108 14.2%	-45,013 -2,211.3%	86,021 -107.2%	3,333,062 35,252,555
2024/03 (単・16期)	1,662,139 91.2%	543,175 -1,306.7%	651,123 656.9%	3,807,974 35,391,578

・連結（単位・千or百万）

決算期	売上	経常利益	当期利益	純資産 総資産
2020/03 (連・12期)	98,844,770	475,192	-150,043	13,394,837 60,371,629
2021/03 (連・13期)	88,289,559 -10.7%	-2,591,961 -645.5%	-2,629,314 1,652.4%	10,662,770 56,979,088
2022/03 (連・14期)	87,796,789 -0.6%	-603,494 -76.7%	-643,116 -75.5%	9,832,952 54,265,700
2023/03 (連・15期)	92,637,628 5.5%	527,571 -187.4%	72,528 -111.3%	9,789,909 54,307,459
2024/03 (連・16期)	99,620,488 7.5%	2,123,097 302.4%	904,465 1,147.1%	10,533,525 57,570,962

1株あたりに基づく指標

・単独

決算期	EPS	BPS	配当
2020/03(単・12期)	4.96	57.29	0
2021/03(単・13期)	-27.10	28.91	0
2022/03(単・14期)	-20.94	7.00	0
2023/03(単・15期)	0.47	6.50	0
2024/03(単・16期)	9.90	14.38	0

・連結

決算期	EPS	BPS	配当
2020/03(連・12期)	-3.48	174.39	--
2021/03(連・13期)	-44.84	128.80	--
2022/03(連・14期)	-11.69	114.96	--
2023/03(連・15期)	0.25	114.24	--
2024/03(連・16期)	14.12	126.26	--

アルピコホールディングスの上場前既存株主の状況（ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況）

氏名	株数（株）	割合（%）	ロックアップ
サンリン株式会社	6,369,426	10.11	180日
株式会社八十二銀行	5,837,814	9.27	180日
高沢産業株式会社	5,095,540	8.09	180日
その他1,349名	4,342,620	6.89	一部180日
キッセイ薬品工業株式会社	4,000,000	6.35	180日
損害保険ジャパン株式会社	3,625,028	5.75	180日
鈴與株式会社	3,184,710	5.06	180日
ホクト株式会社	3,052,800	4.85	180日
八十二キャピタル株式会社	2,950,000	4.68	180日
昭和商事株式会社	2,928,000	4.65	180日
既存株主総計(51)	62,999,460	100	対象 59,181,622株 カバー率 96.12%

VC推定保有(2) （内ロックアップ）	上場前：3,521,400株 売出後：2,950,000株 2,950,000株(100.00%)

アルピコホールディングスのストックオプション（新株予約権）の状況

ストックオプションの未行使残高はなし。

アルピコホールディングスの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢	評価：未評価（BB姿勢はBB期間開始直前に更新します）
初値予想 (BB開始時)	まだ更新していません
直前予想 (上場前)	まだ更新していません

※評価はＳ～Ｄまで、初値予想はＢＢ開始時と上場前直前に行っています。

アルピコホールディングスへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット！皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。