GVATECHの概要
GVATECHのIPO(新規上場)日程関連
仮条件決定日 | 2024/12/06 (金) |
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BB期間 | 開始: 2024/12/10 (火) ~ 終了: 2024/12/16 (月) |
公募価格決定 | 2024/12/17 (火) |
購入申込期間 | 開始: 2024/12/18 (水) ~ 終了: 2024/12/23 (月) |
上場予定日 | 2024/12/26 (木) |
GVATECHのIPO(新規上場)基本情報
公募株式数 | 総計:1,135,100株 (公募:800,000株 / 売出:335,100株)売出株式比率:29.5% |
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O.A.分 | 170,200株 (O.A.=オーバーアロットメント) |
発行済株数 | 4,620,498株 (上場時、公募株数含む) |
OR | 28.3% (オファリング・レシオ、OA分含む計算) |
想定価格 | 790円 |
仮条件価格 | 590~690円 (変動率:-25.3% ~-12.7% 超弱気 ) |
公募価格 | 未決定 |
IPOの資金用途 | 運転資金及び広告宣伝費に充当 |
GVATECHのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)
想定価格 | 公開価格 | 初値 | 現在値 | |
---|---|---|---|---|
株価 | 790円 | - | - | - |
変化率 | - | - | - | |
吸収金額 | 10.3億円 | - | - | |
時価総額 | 36.5億円 | - | - | - |
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。
GVATECHの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート
主幹事証券 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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幹事団と割当 |
|
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
企業データ
会社名 | GVATECH |
---|---|
所在地 | 東京都渋谷区代々木三丁目37番地5 |
設立 | 2017年01月04日 |
従業員数 | 68人 |
監査法人 | みおぎ監査法人 |
GVATECHの概況(直近の経営指標、業績予想)
決算期 | 売上 変化率 |
経常利益 変化率 |
当期利益 変化率 |
純資産 総資産 |
---|---|---|---|---|
2019/12 (単・3期) |
27,668 | -192,900 | -194,883 | 286,101 80,047 |
2020/12 (単・4期) |
133,183 381.4% |
-189,693 -1.7% |
-193,721 -0.6% |
223,919 502,689 |
2021/12 (単・5期) |
282,919 112.4% |
-251,532 32.6% |
-488,909 152.4% |
73,095 389,234 |
2022/12 (単・6期) |
418,620 48.0% |
-296,894 18.0% |
-297,141 -39.2% |
74,115 446,665 |
2023/12 (単・7期) |
728,243 74.0% |
-430,188 44.9% |
-431,536 45.2% |
333,506 1,018,758 |
1株あたりに基づく指標
・単独決算期 | EPS | BPS | 配当 |
---|---|---|---|
2019/12(単・3期) | -128.05 | 46.18 | 0 |
2020/12(単・4期) | -103.10 | 106.63 | 0 |
2021/12(単・5期) | -209.81 | 28.83 | 0 |
2022/12(単・6期) | -114.00 | -405.00 | 0 |
2023/12(単・7期) | -137.69 | -438.66 | 0 |
GVATECHの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)
氏名 | 株数(株) | 割合(%) | ロックアップ |
---|---|---|---|
山本 俊 | 1,044,943 (100:0.0%) |
23.90 | 180日 |
DBJキャピタル投資事業有限責任組合 | 573,987 | 13.12 | 180日 |
その他の株主120名 | 351,403 (16,000:4.6%) |
8.03 | 3分の1 |
SALESFORCE VENTURES LLC. | 257,400 | 5.89 | 180日 |
MS・HAYATE1号投資事業有限責任組合 | 202,842 | 4.64 | 180日 |
株式会社シグマクシス・インベストメント | 193,610 | 4.43 | |
INNOVATION HAYATE V Capital 投資事業有限責任組合 | 145,124 | 3.32 | |
BREW株式会社 | 86,394 | 1.98 | 180日 |
株式会社SBI新生銀行 | 77,220 | 1.77 | 180日 |
鄭 炳吾 | 65,857 (19,300:29.3%) |
1.51 | 180日 |
既存株主総計(51) | 4,372,332 | 100 | 対象 3,264,844株 カバー率 80.87% |
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(16) (内ロックアップ) |
上場前:1,525,507株 売出後:1,450,507株 1,097,061株(75.63%) |
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GVATECHのストックオプション(新株予約権)の状況
総会決議 | 対象株数(株) | 行使価格(円) | 行使期間 |
---|---|---|---|
2018-06-14 | 10,000 | 415 | (自)2018-06-16~(至)2026-11-30 |
2021-07-28 | 4,000 | 778 | (自)2021-07-30~(至)2031-05-30 |
2022-08-26 | 77,220 | 777 | (自)2022-08-19~(至)2027-08-19 |
2023-12-26 | 61,500 | 1 | (自)2025-12-27~(至)2033-12-26 |
2024-06-27 | 300,950 | 1,033 | (自)2026-06-28~(至)2034-06-27 |
2021-07-28 | 15,445 | 777 | (自)2021-08-17~(至)2028-07-31 |
2024-10-31 | 82,719 | 1,033 | (自)2026-10-31~(至)2034-10-30 |
SO総計(7) | 551,834 | 上場時算入 | 106,665株 |
GVATECHの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連
BB参加姿勢 | 評価:未評価(BB姿勢はBB期間開始直前に更新します) |
---|---|
初値予想 (BB開始時) |
まだ更新していません |
直前予想 (上場前) |
まだ更新していません |
・新規承認時の第一印象 (C:微妙)
法務・リーガル関係の大企業向けSaaSサービス。中小規模には低コストWebサービスを提供。
業績は売上が高成長も、利益面で赤字拡大。黒字化見込みがないままの上場は初値目線では人気が出ず不振の可能性も。
特に12月のIPO数が多いタイミングでは少しでもマイナスが目に付く銘柄は買いが集まりにくい。
じっくり見ればストック・オプションの行使価格などみても株価先高感に期待できそうだが、それも業績で伸びが確認できてからの話か?
業績は売上が高成長も、利益面で赤字拡大。黒字化見込みがないままの上場は初値目線では人気が出ず不振の可能性も。
特に12月のIPO数が多いタイミングでは少しでもマイナスが目に付く銘柄は買いが集まりにくい。
じっくり見ればストック・オプションの行使価格などみても株価先高感に期待できそうだが、それも業績で伸びが確認できてからの話か?
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
GVATECHへのみんなの初値予想
初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。現在の読者予想件数:12件
読者予想サマリ 平均値:742円 | 中央値:765円 | 補正値:772円
最高:888円 >>>> 最低:414円
最高:888円 >>>> 最低:414円
yossarian様(2024/11/29) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:777円(想定価格比:-13円)
先が見えないのが嫌気。長く持つにもロックアップ解除までには手放したいし、と。
ルイコスタ様(2024/11/28) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:850円(想定価格比:+60円)
公募前後と予想。
hakio様(2024/11/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:762円(想定価格比:-28円)
nicecampany
フレディ様(2024/11/27) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:770円(想定価格比:-20円)
パスかも
たけ様(2024/11/26) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:640円(想定価格比:-150円)
よくこんなに損失だしてるのにやっていけるな……上場できるのも驚きですが。
★ひろ★様(2024/11/25) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:765円(想定価格比:-25円)
やま様(2024/11/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:830円(想定価格比:+40円)
令和アカウンティング同様のバックオフィス関係の中で登記関係に特化してここまで伸びている強みはある。
小豆ちゃん様(2024/11/24) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:888円(想定価格比:+98円)
このくらいかなぁ
茶太郎おじさん様(2024/11/23) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:699円(想定価格比:-91円)
赤字上場
jun様(2024/11/22) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:414円(想定価格比:-376円)
債務超過のまま上場とは珍しい銘柄ですね。
SS様(2024/11/22) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:777円(想定価格比:-13円)
将来的には上がりそうだけど・・・
CORO様(2024/11/21) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:730円(想定価格比:-60円)
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。