ファイントゥデイホールディングス(289A)のIPO新規上場情報

日程・概要
割当
業績・株主
スタンス・評価
読者予想

ファイントゥデイホールディングスの概要

市場：東P (化学)

事業内容：パーソナルケア(ヘアケア、フェイスケア、ボディケア等)製品の生産、販売、マーケティング

ファイントゥデイホールディングスのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日	2024/12/02 (月)
ＢＢ期間	開始： 2024/12/02 (月) ～終了： 2024/12/06 (金)
公募価格決定	2024/12/09 (月)
購入申込期間	開始： 2024/12/10 (火) ～終了： 2024/12/13 (金)
上場予定日	2024/12/17 (火)

ファイントゥデイホールディングスのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数	総計：35,717,500株（公募：0株 / 売出：35,717,500株）売出株式比率：100.0%
O.A.分	5,357,600株（O.A.=オーバーアロットメント）
発行済株数	102,050,000株（上場時、公募株数含む）
OR	40.2% （オファリング・レシオ、OA分含む計算）
想定価格	2,150円
仮条件価格	未発表
公募価格	未決定
IPOの資金用途	全数売出し

ファイントゥデイホールディングスのIPO価格マトリックス（価格・吸収金額・時価総額）

	想定価格	公開価格	初値	現在値
株価	2,150円	-	-	-
変化率		-	-	-
吸収金額	883億円	-	-
時価総額	2194億円	-	-	-

※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム（行）に対するものです。

※吸収金額はOA（オーバーアロットメント）分を含んで計算しています。

日程・概要
割当
業績・株主
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ファイントゥデイホールディングスの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券

大和証券

幹事団と割当

証券会社名	割当数	割当(%)	抽選配分
大和証券	-	-	-枚
SBI証券	-	-	-枚
楽天証券	-	-	-枚
SMBC日興証券	-	-	-枚
みずほ証券	-	-	-枚
UBS証券	-	-	-枚
(その他：)

※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名	ファイントゥデイホールディングス
所在地	東京都港区港南二丁目16番3号品川グランドセントラルタワー18階
設立	2021年01月19日
従業員数	2,336人
監査法人	EY新日本有限責任監査法人

ファイントゥデイホールディングスの概況（直近の経営指標、業績予想）

⇒ファイントゥデイホールディングスの目論見書（初回PDF）

・単独（単位・千or百万）

決算期	売上変化率	経常利益変化率	当期利益変化率	純資産総資産
2021/12 (単・1期)	0	-9	-10	59,419 59,470
2022/12 (単・2期)	0 0.0%	-6 -33.3%	-7 -30.0%	59,412 59,468
2023/12 (単・3期)	0 0.0%	-959 15,883.3%	-834 11,814.3%	60,383 72,196

・連結（単位・千or百万）

決算期	売上	経常利益	当期利益	純資産総資産
2022/01 (連・1期)	0	0	0	53,071 183,601
2022/12 (連・2期)	108,329 0.0%	11,232 0.0%	12 0.0%	61,538 199,443
2023/12 (連・3期)	100,174 -7.5%	17,557 56.3%	20 66.7%	78,649 224,979

1株あたりに基づく指標

・単独

決算期	EPS	BPS
2021/12(単・1期)	-0.04	199.96
2022/12(単・2期)	-0.07	599.82
2023/12(単・3期)	-8.24	595.97

・連結

決算期	EPS	BPS	配当
2022/01(連・1期)	0.00	535.80	--
2022/12(連・2期)	68.86	621.29	--
2023/12(連・3期)	138.44	770.64	--

⇒ファイントゥデイホールディングスの企業の概況・経営指標詳細

ファイントゥデイホールディングスの上場前既存株主の状況（ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況）

氏名	株数（株）	割合（%）	ロックアップ
Oriental Beauty Holding HK） Limited	102,050,000 (35,717,500:35.0%)	99.67	180日
その他194名	170,313	0.00	180日
[18]	3,828	0.00	180日
[17]	3,828	0.00	180日
[16]	3,828	0.00	180日
[15]	3,828	0.00	180日
[14]	3,828	0.00	180日
[13]	3,828	0.00	180日
[11]	3,828	0.00	180日
[19]	3,828	0.00	180日
既存株主総計(51)	102,389,966	100	対象 66,672,466株カバー率 100.00%

※上位１０名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。

※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示

VC推定保有(1) （内ロックアップ）	上場前：102,050,000株売出後：66,332,500株 66,332,500株(100.00%)

⇒ファイントゥデイホールディングスの株式公開情報、株主の状況詳細など

⇒ファイントゥデイホールディングスのロックアップ情報詳細

ファイントゥデイホールディングスのストックオプション（新株予約権）の状況

総会決議	対象株数（株）	行使価格（円）	行使期間
2023-03-31	1,030,200	157	(自)2023-05-16～(至)2028-05-15
SO総計(1)	1,030,200	上場時算入	1,030,200株

※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

⇒ファイントゥデイホールディングスのストックオプション情報詳細

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割当
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ファイントゥデイホールディングスの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢	評価：未評価（BB姿勢はBB期間開始直前に更新します）
初値予想 (BB開始時)	まだ更新していません
直前予想 (上場前)	まだ更新していません

※評価はＳ～Ｄまで、初値予想はＢＢ開始時と上場前直前に行っています。

・新規承認時の第一印象

(C:微妙)

東証プライム上場。先日、公募割れ銘柄も出したが大型IPOは根強い強さも感じる。

資生堂のパーソナルケア部門で知名度の高い（シャンプーのTSUBAKIなど）商品が多数。国内外に資生堂ブランドも活かして販売。

今回の上場は資生堂が切り離してファンドに売却したものを上場で売り出す換金上場。直近の業績が伸びを感じないのは不安部分。

価格設定は妥当レベルだが、大手化学メーカーとの比較で、割安感は感じづらい。

グローバルオファリングで海外売出の方が多く、人気はありそう。上場後、安定的に株価推移しそうということで、比較的持ちやすい銘柄としては評価されそうか？

売上的にも国内よりも海外割合が高い。すでにこの状態で展開できているのは大手らしい優位性の1つ。

またプライム上場はやはり強いといった結果も期待できる。

・ブックビルディング姿勢に対するコメント