ラクサス・テクノロジーズ(288A)のIPO新規上場情報

ラクサス・テクノロジーズの概要

ラクサス・テクノロジーズのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日	2024/11/26 (火)
ＢＢ期間	開始： 2024/11/27 (水) ～ 終了： 2024/12/03 (火)
公募価格決定	2024/12/04 (水)
購入申込期間	開始： 2024/12/05 (木) ～ 終了： 2024/12/10 (火)
上場予定日	2024/12/13 (金)

ラクサス・テクノロジーズのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数	総計：7,472,400株 （公募：6,543,600株 / 売出：928,800株）売出株式比率：12.4%
O.A.分	1,120,800株 （O.A.=オーバーアロットメント）
発行済株数	25,654,383株 （上場時、公募株数含む）
OR	33.5% （オファリング・レシオ、OA分含む計算）
想定価格	281円
仮条件価格	未発表
公募価格	未決定
IPOの資金用途	コア事業成長投資、事業開発資金及び事業ケイパビリティの向上に充当する予定

ラクサス・テクノロジーズのIPO価格マトリックス（価格・吸収金額・時価総額）

	想定価格	公開価格	初値	現在値
株価	281円	-	-	-
変化率		-	-	-
吸収金額	24.1億円	-	-
時価総額	72.0億円	-	-	-

ラクサス・テクノロジーズの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券	みずほ証券
幹事団と割当	証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分 みずほ証券 - - -枚 SBI証券 - - -枚 松井証券 - - -枚 楽天証券 - - -枚 野村證券 - - -枚 岩井コスモ証券 - - -枚 東洋証券 - - -枚 ひろぎん証券 - - -枚 極東証券 - - -枚 (その他：)

企業データ

会社名	ラクサス・テクノロジーズ
所在地	広島県広島市中区中町8番18号
設立	2006年08月31日
従業員数	42人
監査法人	監査法人ＦＲＩＱ

ラクサス・テクノロジーズの概況（直近の経営指標、業績予想）

・単独（単位・千or百万）

決算期	売上 変化率	経常利益 変化率	当期利益 変化率	純資産 総資産
2020/03 (単・14期)	941,777	-57,990	19,878	846,756 2,234,790
2021/03 (単・15期)	1,319,745 40.1%	-358,659 518.5%	-365,107 -1,936.7%	481,649 2,306,065
2022/03 (単・16期)	1,636,492 24.0%	-217,098 -39.5%	-225,392 -38.3%	255,956 2,734,249
2023/03 (単・17期)	1,992,480 21.8%	336,049 -254.8%	170,252 -175.5%	426,209 3,124,792
2024/03 (単・18期)	2,193,989 10.1%	467,123 39.0%	415,925 144.3%	842,134 3,655,178

・連結（単位・千or百万）

決算期	売上	経常利益	当期利益	純資産 総資産
2023/03 (連・17期)	2,007,163	332,376	273,023	425,725 3,128,111
2024/03 (連・18期)	2,251,664 12.2%	503,479 51.5%	431,527 58.1%	842,384 3,655,428

1株あたりに基づく指標

・単独

決算期	EPS	BPS	配当
2020/03(単・14期)	1.05	44.31	0
2021/03(単・15期)	-19.10	25.20	0
2022/03(単・16期)	-11.79	13.39	0
2023/03(単・17期)	8.91	22.30	0
2024/03(単・18期)	21.76	44.07	0

・連結

決算期	EPS	BPS	配当
2023/03(連・17期)	14.29	22.28	--
2024/03(連・18期)	22.58	44.08	--

ラクサス・テクノロジーズの上場前既存株主の状況（ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況）

氏名	株数（株）	割合（%）	ロックアップ
株式会社ワールド	11,943,934 (580,500:4.9%)	59.30	180日
児玉 昇司	7,166,849 (348,300:4.9%)	35.58	180日
高橋 啓介	286,400	1.42	180日
竹増 浩司	165,100	0.82	180日
6	147,400	0.73	180日
中尾 聡志	124,600	0.62	180日
7	67,400	0.33	180日
8	64,400	0.32	180日
9	53,000	0.26	180日
10	49,600	0.25	180日
既存株主総計(18)	20,142,483	100	対象 19,213,683株 カバー率 100.00%

VC推定保有(0) （内ロックアップ）	上場前：0株 売出後：0株 0株(0.00%)

ラクサス・テクノロジーズのストックオプション（新株予約権）の状況

総会決議	対象株数（株）	行使価格（円）	行使期間
2020-03-12	229,100	361	(自)2022-03-31～(至)2027-03-30
2023-04-13	802,600	99	(自)2025-04-18～(至)2030-04-17
SO総計(2)	1,031,700	上場時算入	229,100株

※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

ラクサス・テクノロジーズの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢	評価：未評価（BB姿勢はBB期間開始直前に更新します）
初値予想 (BB開始時)	まだ更新していません
直前予想 (上場前)	まだ更新していません

※評価はＳ～Ｄまで、初値予想はＢＢ開始時と上場前直前に行っています。

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