ユカリアの概要
ユカリアのIPO(新規上場)日程関連
| 仮条件決定日 | 2024/11/25 (月) |
|---|---|
| ＢＢ期間 | 開始： 2024/11/26 (火) ～ 終了： 2024/12/02 (月) |
| 公募価格決定 | 2024/12/03 (火) |
| 購入申込期間 | 開始： 2024/12/04 (水) ～ 終了： 2024/12/09 (月) |
| 上場予定日 | 2024/12/12 (木) |
ユカリアのIPO(新規上場)基本情報
| 公募株式数 | 総計：10,310,900株 （公募：3,942,900株 / 売出：6,368,000株）売出株式比率：61.8% |
|---|---|
| O.A.分 | 1,546,600株 （O.A.=オーバーアロットメント） |
| 発行済株数 | 37,982,900株 （上場時、公募株数含む） |
| OR | 31.2% （オファリング・レシオ、OA分含む計算） |
| 想定価格 | 1,020円 |
| 仮条件価格 | 未発表 |
| 公募価格 | 未決定 |
| IPOの資金用途 | 提携医療法人支援サービスにおける不動産取得費用および人件費及び採用費に充当する予定 |
ユカリアのIPO価格マトリックス（価格・吸収金額・時価総額）
| 想定価格 | 公開価格 | 初値 | 現在値 | |
|---|---|---|---|---|
| 株価 | 1,020円 | - | - | - |
| 変化率 | - | - | - | |
| 吸収金額 | 120億円 | - | - | |
| 時価総額 | 387億円 | - | - | - |
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム（行）に対するものです。
※吸収金額はOA（オーバーアロットメント）分を含んで計算しています。
ユカリアの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート
| 主幹事証券 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幹事団と割当 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
企業データ
| 会社名 | ユカリア |
|---|---|
| 所在地 | 東京都千代田区霞が関三丁目2番5号 |
| 設立 | 2005年02月14日 |
| 従業員数 | 812人 |
| 監査法人 | Mooreみらい監査法人 |
ユカリアの概況（直近の経営指標、業績予想）
| 決算期 | 売上 変化率 |
経常利益 変化率 |
当期利益 変化率 |
純資産 総資産 |
|---|---|---|---|---|
| 2019/12 (単・15期) |
2,760,213 | 513,167 | 582,018 | 6,723,268 24,945,594 |
| 2020/12 (単・16期) |
2,715,081 -1.6% |
771,052 50.3% |
583,491 0.3% |
7,333,615 24,898,583 |
| 2021/12 (単・17期) |
2,895,284 6.6% |
826,803 7.2% |
564,990 -3.2% |
7,932,102 23,538,063 |
| 2022/12 (単・18期) |
3,994,570 38.0% |
356,167 -56.9% |
1,262,253 123.4% |
9,267,769 22,286,625 |
| 2023/12 (単・19期) |
5,441,953 36.2% |
1,113,256 212.6% |
708,815 -43.8% |
9,960,487 29,166,216 |
| 決算期 | 売上 | 経常利益 | 当期利益 | 純資産 総資産 |
|---|---|---|---|---|
| 2022/12 (連・18期) |
16,616,000 | 784,201 | 980,354 | 10,406,788 42,630,929 |
| 2023/12 (連・19期) |
18,054,924 8.7% |
1,853,134 136.3% |
1,051,303 7.2% |
11,764,888 50,904,988 |
1株あたりに基づく指標
・単独| 決算期 | EPS | BPS | 配当 |
|---|---|---|---|
| 2019/12(単・15期) | 7,627.05 | 90,030.11 | 0 |
| 2020/12(単・16期) | 7,813.43 | 98,203.15 | 0 |
| 2021/12(単・17期) | 7,565.03 | 106,163.37 | 0 |
| 2022/12(単・18期) | 42.24 | 310.10 | 0 |
| 2023/12(単・19期) | 23.72 | 333.28 | 0 |
| 決算期 | EPS | BPS | 配当 |
|---|---|---|---|
| 2022/12(連・18期) | 32.80 | 324.44 | -- |
| 2023/12(連・19期) | 35.18 | 362.04 | -- |
ユカリアの上場前既存株主の状況（ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況）
| 氏名 | 株数（株） | 割合（%） | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 株式会社エクソソーム | 16,000,000 | 47.99 | 180日 |
| 古川 淳 | 4,543,200 | 13.63 | 180日 |
| 株式会社クラリバ | 2,216,000 (669,400:30.2%) |
6.65 | 180日 |
| SBI Ventures Two株式会社 | 1,439,200 (791,600:55.0%) |
4.32 | 180日 |
| 株式会社麻生 | 1,200,000 (900,000:75.0%) |
3.60 | 180日 |
| パラマウントベッド株式会社 | 1,024,000 (1,024,000:100.0%) |
3.07 | |
| ヒューリック株式会社 | 1,000,000 (1,000,000:100.0%) |
3.00 | |
| 株式会社エステーエス | 923,200 (923,200:100.0%) |
2.77 | |
| 株式会社シグマクシス・インベストメント | 619,200 | 1.86 | |
| 三井住友信託銀行株式会社 | 495,200 | 1.49 | |
| 既存株主総計(149) | 33,338,000 | 100 | 対象 25,352,400株 カバー率 94.00% |
※上位１０名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
| VC推定保有(4) （内ロックアップ） |
上場前：2,092,800株 売出後：899,000株 837,000株(93.10%) |
|---|
ユカリアのストックオプション（新株予約権）の状況
| 総会決議 | 対象株数（株） | 行使価格（円） | 行使期間 |
|---|---|---|---|
| 2019-01-25 | 264,000 | 528 | (自)2021-02-08～(至)2029-02-07 |
| 2021-11-19 | 774,000 | 528 | (自)2023-12-10～(至)2031-10-21 |
| 2021-12-21 | 48,000 | 528 | (自)2023-12-28～(至)2031-10-21 |
| 2022-11-21 | 406,000 | 528 | (自)2024-12-16～(至)2032-03-28 |
| 2023-12-27 | 40,000 | 875 | (自)2025-12-27～(至)2033-12-26 |
| 2023-12-27 | 508,000 | 808 | (自)2025-12-27～(至)2033-12-26 |
| SO総計(6) | 2,040,000 | 上場時算入 | 1,086,000株 |
ユカリアの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連
| BB参加姿勢 | 評価：未評価（BB姿勢はBB期間開始直前に更新します） |
|---|---|
| 初値予想 (BB開始時) |
まだ更新していません |
| 直前予想 (上場前) |
まだ更新していません |
・新規承認時の第一印象 
(C:微妙)
(C:微妙)医療機関支援事業で業績好調。今後の需要も高そう。
2016年に上場したコンタクトレンズ製造・販売のシンシアの親会社。
主幹事SBI証券。
設定価格は特に割安感ないが、現在の成長状況を考えると、もう少し評価できそう。
吸収規模が大きく、初値から伸びるというほどでもないが短期の人も中長期の人も一考できる優良IPOになる可能性を秘める。
2016年に上場したコンタクトレンズ製造・販売のシンシアの親会社。
主幹事SBI証券。
設定価格は特に割安感ないが、現在の成長状況を考えると、もう少し評価できそう。
吸収規模が大きく、初値から伸びるというほどでもないが短期の人も中長期の人も一考できる優良IPOになる可能性を秘める。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
ユカリアへのみんなの初値予想
初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット！皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。現在の読者予想件数：12件
読者予想サマリ 平均値：1,123円 | 中央値：1,080円 | 補正値：1,123円
最高：1,400円 >>>> 最低：910円
最高：1,400円 >>>> 最低：910円
たけ様(2024/11/21) スタンス：(B) BB期間終了前
予想値：1,400円(想定価格比：+380円)
ピア様(2024/11/21) スタンス：(C) BB期間終了前
予想値：1,020円(想定価格比：±0円)
中長期は騰がるかもしれないけれど、この規模で今の地合いでは公募価格辺りかな。
ｱｼﾞｱのﾎﾞｯﾁ君様(2024/11/18) スタンス：(C) BB期間終了前
予想値：1,050円(想定価格比：+30円)
公募 価格 ～ほんの少し +30円 で どうかなと～思いますが
yossarian様(2024/11/18) スタンス：(C) BB期間終了前
予想値：1,020円(想定価格比：±0円)
今年のIPOはなんか割高公募が多いな。
みよぶー様(2024/11/17) スタンス：(C) BB期間終了前
予想値：1,080円(想定価格比：+60円)
株式投資に参加する人たちが増えていますね。なかなか当たりません
MIMU様(2024/11/17) スタンス：(C) BB期間終了前
予想値：1,000円(想定価格比：-20円)
業態、公開規模を考えると2023年6月に上場した三菱主幹事の9158シーユーシー（PER17.9倍）を彷彿します。上場初日に2.3倍の初値の後５分でストップ高！
（外国人比率５１％）
また直近福祉関係のIPOでは初値割れは無し。
ただ、今年９月末からのIPOのほぼ半分は公開価格割れを起こしている現状を考えるとこの銘柄も、と考えてしまいます。
9158のように海外で人気であればいいのですが、まず夢物語。
関心の表明の３０億円を考慮に入れてもPER36.8倍は割高感があり、公募申込をしても100株に留めます。
（外国人比率５１％）
また直近福祉関係のIPOでは初値割れは無し。
ただ、今年９月末からのIPOのほぼ半分は公開価格割れを起こしている現状を考えるとこの銘柄も、と考えてしまいます。
9158のように海外で人気であればいいのですが、まず夢物語。
関心の表明の３０億円を考慮に入れてもPER36.8倍は割高感があり、公募申込をしても100株に留めます。
SS様(2024/11/14) スタンス：(B) BB期間終了前
予想値：1,085円(想定価格比：+65円)
地味だけど悪くはない
小豆ちゃん様(2024/11/10) スタンス：(C) BB期間終了前
予想値：1,280円(想定価格比：+260円)
もう少し上かなぁ
ussy77様(2024/11/10) スタンス：(C) BB期間終了前
予想値：1,080円(想定価格比：+60円)
mu-mu2様(2024/11/10) スタンス：(D) BB期間終了前
予想値：910円(想定価格比：-110円)
大きすぎるかな
CORO様(2024/11/08) スタンス：(B) BB期間終了前
予想値：1,150円(想定価格比：+130円)
人気はなさそうですが、プラスには
木村泰久様(2024/11/08) スタンス：(B) BB期間終了前
予想値：1,400円(想定価格比：+380円)
そこそこ上かな
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。
個人的にはB評価。