インフォメティス(281A)のIPO新規上場情報

日程・概要
割当
業績・株主
スタンス・評価
読者予想

インフォメティスの概要

市場：東G (情報・通信業)

事業内容：エナジー・インフォマティクス事業(エネルギー関連データを独自のAIで解析して省エネルギーと快適生活の実現をするスマート・リビングサービス、エネルギーの運用効率の最適化を実現するエネルギー・マネジメントサービス、エネルギーデータ等を利活用した新サービスの創出)

インフォメティスのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日	2024/11/19 (火)
ＢＢ期間	開始： 2024/11/21 (木) ～終了： 2024/11/27 (水)
公募価格決定	2024/11/28 (木)
購入申込期間	開始： 2024/11/29 (金) ～終了： 2024/12/04 (水)
上場予定日	2024/12/09 (月)

インフォメティスのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数	総計：2,461,600株（公募：600,000株 / 売出：1,861,600株）売出株式比率：75.6%
O.A.分	369,200株（O.A.=オーバーアロットメント）
発行済株数	4,863,357株（上場時、公募株数含む）
OR	58.2% （オファリング・レシオ、OA分含む計算）
想定価格	1,080円
仮条件価格	未発表
公募価格	未決定
IPOの資金用途	新技術・事業開発。採用費及び人件費。関係会社投融資（海外領域）。

インフォメティスのIPO価格マトリックス（価格・吸収金額・時価総額）

	想定価格	公開価格	初値	現在値
株価	1,080円	-	-	-
変化率		-	-	-
吸収金額	30.5億円	-	-
時価総額	52.5億円	-	-	-

※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム（行）に対するものです。

※吸収金額はOA（オーバーアロットメント）分を含んで計算しています。

日程・概要
割当
業績・株主
スタンス・評価
読者予想

インフォメティスの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券

みずほ証券

幹事団と割当

証券会社名	割当数	割当(%)	抽選配分
みずほ証券	-	-	-枚
SBI証券	-	-	-枚
松井証券	-	-	-枚
楽天証券	-	-	-枚
マネックス証券	-	-	-枚
岡三証券（岡三オンライン）	-	-	-枚
東海東京証券	-	-	-枚
岩井コスモ証券	-	-	-枚
東洋証券	-	-	-枚
あかつき証券	-	-	-枚
(その他：)

※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名	インフォメティス
所在地	東京都港区芝公園一丁目8番20号
設立	2013年04月08日
従業員数	42人
監査法人	太陽有限責任監査法人

インフォメティスの概況（直近の経営指標、業績予想）

⇒インフォメティスの目論見書（初回PDF）

・単独（単位・千or百万）

決算期	売上変化率	経常利益変化率	当期利益変化率	純資産総資産
2019/03 (単・6期)	518,413	-175,933	-177,875	872,151 1,133,988
2020/03 (単・7期)	299,049 -42.3%	-368,202 109.3%	-369,153 107.5%	1,036,117 1,228,269
2021/03 (単・8期)	534,761 78.8%	-253,519 -31.1%	-254,470 -31.1%	814,799 1,349,656
2022/03 (単・9期)	682,842 27.7%	-260,207 2.6%	-635,745 149.8%	853,010 1,512,106
2022/12 (単・10期)	474,365 -30.5%	-268,949 3.4%	-277,134 -56.4%	575,875 1,199,809
2023/12 (単・11期)	957,111 101.8%	-120,224 -55.3%	-341,973 23.4%	733,793 1,423,256

・連結（単位・千or百万）

決算期	売上	経常利益	当期利益	純資産総資産
2022/12 (連・10期)	496,280	-300,447	-369,513	421,301 1,052,199
2023/12 (連・11期)	923,322 86.0%	-71,875 -76.1%	-313,027 -15.3%	614,297 1,327,539

1株あたりに基づく指標

・単独

決算期	EPS	BPS
2019/03(単・6期)	-1,034.49	5,067.88
2020/03(単・7期)	-2,131.78	5,858.61
2021/03(単・8期)	-1,437.05	4,599.49
2022/03(単・9期)	-173.59	222.15
2022/12(単・10期)	-72.18	149.98
2023/12(単・11期)	-84.01	172.12

・連結

決算期	EPS	BPS	配当
2022/12(連・10期)	-96.23	109.72	--
2023/12(連・11期)	-76.90	144.09	--

⇒インフォメティスの企業の概況・経営指標詳細

インフォメティスの上場前既存株主の状況（ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況）

氏名	株数（株）	割合（%）	ロックアップ
ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合	2,093,975 (1,712,800:81.8%)	46.20	90日
株式会社フォーバル	635,240	14.01	180日
TIS株式会社	278,248	6.14	180日
伊藤忠エネクス株式会社	254,237	5.61	180日
ジャフコグループ株式会社	181,932 (148,800:81.8%)	4.01	90日
IEファスト＆エクセレント投資事業有限責任組合	140,148	3.09	180日
株式会社建設技術研究所	129,032	2.85	180日
ヒューリックスタートアップ１号投資事業有限責任組合	84,745	1.87	180日
ＪＩＡ１号投資事業有限責任組合	84,700	1.87	180日
株式会社日立製作所	80,400	1.77	180日
既存株主総計(61)	4,532,657	100	対象 2,671,057株カバー率 100.00%

※上位１０名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。

※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示

VC推定保有(9) （内ロックアップ）	上場前：2,532,268株売出後：819,468株 819,468株(100.00%)

⇒インフォメティスの株式公開情報、株主の状況詳細など

⇒インフォメティスのロックアップ情報詳細

インフォメティスのストックオプション（新株予約権）の状況

総会決議	対象株数（株）	行使価格（円）	行使期間
2021-11-30	60,300	2,640	(自)2023-12-01～(至)2031-11-30
2021-11-30	8,000	2,640	(自)2023-12-01～(至)2031-11-30
2023-07-25	85,900	1,180	(自)2025-07-26～(至)2033-07-25
2024-06-19	115,100	1,550	(自)2027-06-20～(至)2034-06-19
SO総計(4)	269,300	上場時算入	68,300株

※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

⇒インフォメティスのストックオプション情報詳細

日程・概要
割当
業績・株主
スタンス・評価
読者予想

インフォメティスの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢	評価：未評価（BB姿勢はBB期間開始直前に更新します）
初値予想 (BB開始時)	まだ更新していません
直前予想 (上場前)	まだ更新していません

※評価はＳ～Ｄまで、初値予想はＢＢ開始時と上場前直前に行っています。

・新規承認時の第一印象

(C:微妙)

2022年4月の上場予定も延期。

--2022年上場予定時の情報--
総計：3,735,400株
（公募：1,040,000株 / 売出：2,695,400株）
想定価格：1,150円
吸収金額 49.4億円 / 時価総額 56.1億円（想定価格算出）
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前回の上場延期から２年経って業績は黒字化見込みまで改善、さらにイグジットIPOながら規模感縮小・価格割引などで、公募組に配慮した形となる。

その部分で、第一印象としては前回のD→Cとして様子見といったところ。

事業は電力利用最適化、AI技術などを活用。徐々に世の中に普及しており、三方よしタイプのビジネスのため、うまくプラス回転すれば成長期待はある。

・ブックビルディング姿勢に対するコメント