Ｃｈｏｒｄｉａ　Ｔｈｅｒａｐｅｕｔｉｃｓ(190A)のIPO新規上場情報

日程・概要
割当
業績・株主
スタンス・評価
読者予想

ＣｈｏｒｄｉａＴｈｅｒａｐｅｕｔｉｃｓの概要

市場：東G (医薬品)

事業内容：RNA制御ストレスを標的とするがん治療薬の開発等

ＣｈｏｒｄｉａＴｈｅｒａｐｅｕｔｉｃｓのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日	2024/05/28 (火)
ＢＢ期間	開始： 2024/05/30 (木) ～終了： 2024/06/05 (水)
公募価格決定	2024/06/06 (木)
購入申込期間	開始： 2024/06/07 (金) ～終了： 2024/06/12 (水)
上場予定日	2024/06/14 (金)

ＣｈｏｒｄｉａＴｈｅｒａｐｅｕｔｉｃｓのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数	総計：9,100,000株（公募：9,100,000株 / 売出：0株）売出株式比率：0.0%
O.A.分	1,365,000株（O.A.=オーバーアロットメント）
発行済株数	65,543,800株（上場時、公募株数含む）
OR	16.0% （オファリング・レシオ、OA分含む計算）
想定価格	153円
仮条件価格	未発表
公募価格	未決定
IPOの資金用途	運転資金として当社が自社で臨床試験を実施している抗がん薬化合物CTX-712（CLK阻害薬であり、現時点での主要適応がん種は、急性骨髄性白血病、骨髄異形成症候群および卵巣がん）にかかる開発業務委託費用に充当する予定

ＣｈｏｒｄｉａＴｈｅｒａｐｅｕｔｉｃｓのIPO価格マトリックス（価格・吸収金額・時価総額）

	想定価格	公開価格	初値	現在値
株価	153円	-	-	-
変化率		-	-	-
吸収金額	16.0億円	-	-
時価総額	100億円	-	-	-

※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム（行）に対するものです。

※吸収金額はOA（オーバーアロットメント）分を含んで計算しています。

日程・概要
割当
業績・株主
スタンス・評価
読者予想

ＣｈｏｒｄｉａＴｈｅｒａｐｅｕｔｉｃｓの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券

SBI証券

幹事団と割当

証券会社名	割当数	割当(%)	抽選配分
SBI証券	-	-	-枚
松井証券	-	-	-枚
廣田証券	-	-	-枚
極東証券	-	-	-枚
水戸証券	-	-	-枚
東洋証券	-	-	-枚
丸三証券	-	-	-枚
岩井コスモ証券	-	-	-枚
岡三証券（岡三オンライン）	-	-	-枚
みずほ証券	-	-	-枚
野村證券	-	-	-枚
楽天証券	-	-	-枚
あかつき証券	-	-	-枚
(その他：)

※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名	ＣｈｏｒｄｉａＴｈｅｒａｐｅｕｔｉｃｓ
所在地	神奈川県藤沢市村岡東二丁目26番地の1
設立	2017年10月12日
従業員数	21人
監査法人	有限責任あずさ監査法人

ＣｈｏｒｄｉａＴｈｅｒａｐｅｕｔｉｃｓの概況（直近の経営指標、業績予想）

⇒ＣｈｏｒｄｉａＴｈｅｒａｐｅｕｔｉｃｓの目論見書（初回PDF）

・単独（単位・千or百万）

決算期	売上変化率	経常利益変化率	当期利益変化率	純資産総資産
2019/08 (単・2期)	0	-645,901	-511,602	1,999,936 2,155,061
2020/08 (単・3期)	0 0.0%	-974,949 50.9%	-976,849 90.9%	1,023,087 1,172,898
2021/08 (単・4期)	800,000 0.0%	-525,207 -46.1%	-527,107 -46.0%	2,056,435 2,271,382
2022/08 (単・5期)	0 -100.0%	-1,776,640 238.3%	-1,779,060 237.5%	4,277,539 4,498,947
2023/08 (単・6期)	2,500,000 0.0%	225,761 -112.7%	223,341 -112.6%	4,500,881 4,909,123

1株あたりに基づく指標

・単独

決算期	EPS	BPS
2019/08(単・2期)	-4,927.57	-5,677.64
2020/08(単・3期)	-6,884.75	-12,562.38
2021/08(単・4期)	-3,016.58	-11,638.77
2022/08(単・5期)	-39.78	-72.35
2023/08(単・6期)	3.96	79.28

⇒ＣｈｏｒｄｉａＴｈｅｒａｐｅｕｔｉｃｓの企業の概況・経営指標詳細

ＣｈｏｒｄｉａＴｈｅｒａｐｅｕｔｉｃｓの上場前既存株主の状況（ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況）

氏名	株数（株）	割合（%）	ロックアップ
武田薬品工業株式会社	9,453,400	14.71	90日
イノベーション京都２０１６投資事業有限責任組合	7,954,800	12.38	90日
New Life Science １号投資事業有限責任組合	6,598,600	10.27	90日
日本グロースキャピタル投資法人	5,052,800	7.86	90日
ジャフコＳＶ５共有投資事業有限責任組合	4,615,600	7.18	90日
当社従業員17名	4,286,000	6.67	180日,90日
MEDIPAL Innovation 投資事業有限責任組合	4,210,800	6.55	90日
三菱ＵＦＪライフサイエンス１号投資事業有限責任組合	3,977,200	6.19	90日
三宅洋	3,930,000	6.12	360日
協創プラットフォーム開発１号投資事業有限責任組合	3,368,600	5.24	90日
既存株主総計(24)	64,250,800	100	対象 63,545,800株カバー率 98.90%

※上位１０名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。

※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示

VC推定保有(12) （内ロックアップ）	43,248,200株 43,248,200株(100.00%)

⇒ＣｈｏｒｄｉａＴｈｅｒａｐｅｕｔｉｃｓの株式公開情報、株主の状況詳細など

⇒ＣｈｏｒｄｉａＴｈｅｒａｐｅｕｔｉｃｓのロックアップ情報詳細

ＣｈｏｒｄｉａＴｈｅｒａｐｅｕｔｉｃｓのストックオプション（新株予約権）の状況

総会決議	対象株数（株）	行使価格（円）	行使期間
2019-01-07	1,190,000	36	(自)2021-01-07～(至)2031-01-07
2019-01-07	140,000	36	(自)2021-01-07～(至)2031-01-07
2021-06-15	1,549,000	50	(自)2023-06-25～(至)2031-06-15
2021-06-15	150,000	50	(自)2023-06-25～(至)2031-06-15
2021-06-15	2,796,000	50	(自)2021-06-28～(至)2031-06-27
2021-06-15	460,000	1	(自)2021-06-25～(至)2051-06-25
2022-08-31	1,412,000	68	(自)2024-10-15～(至)2032-10-14
2022-08-31	110,000	68	(自)2024-10-15～(至)2032-10-14
SO総計(8)	7,807,000	上場時算入	6,285,000株

※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

⇒ＣｈｏｒｄｉａＴｈｅｒａｐｅｕｔｉｃｓのストックオプション情報詳細

日程・概要
割当
業績・株主
スタンス・評価
読者予想

ＣｈｏｒｄｉａＴｈｅｒａｐｅｕｔｉｃｓの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢	評価：未評価（BB姿勢はBB期間開始直前に更新します）
初値予想 (BB開始時)	まだ更新していません
直前予想 (上場前)	まだ更新していません

※評価はＳ～Ｄまで、初値予想はＢＢ開始時と上場前直前に行っています。

・新規承認時の第一印象

(C:微妙)

2023年9月に上場予定も上場中止。約1年弱で再挑戦。今回は主幹事が野村證券→SBI証券。

「その他変化点」
想定価格：150円→153円
公募株数：16,666,700株→9,100,000株（減少）
吸収金額：28.7億円→16.0億円（減少）
上場予定時点時価総額：109億円→100億円

「抗がん薬」のバイオベンチャー。市販まで実現すれば魅力のある内容だが、パイプライン的に実現はかなり先。バイオIPOに資金が来てない現状では上場初値から厳しいかもしれない。

超低単価が魅力かもしれないが、主幹事などセット配分されそうな内容。好かない人は触らぬ神に祟りなし、バイオベンチャー好きは1単位遊びや1万株でも150万程度と気持ちに応じて。

・ブックビルディング姿勢に対するコメント