インテグループの概要

インテグループ
市場:東G (サービス業)
事業内容:M&A仲介業

インテグループのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2024/05/31 (金)
BB期間 開始: 2024/06/03 (月) ~ 終了: 2024/06/07 (金)
公募価格決定 2024/06/10 (月)
購入申込期間 開始: 2024/06/11 (火) ~ 終了: 2024/06/14 (金)
上場予定日 2024/06/18 (火)

インテグループのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:530,200株
(公募:50,000株 / 売出:480,200株)売出株式比率:90.6%
O.A.分 79,400株 (O.A.=オーバーアロットメント)
発行済株数 2,050,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 29.7% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 3,830円
仮条件価格 未発表
公募価格 未決定
IPOの資金用途 コンサルタント等の人材採用費・人件費

インテグループのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 3,830円 - - -
変化率 - - -
吸収金額 23.3億円 - -
時価総額 78.5億円 - - -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

インテグループの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
SMBC日興証券 - - -枚
SBI証券 - - -枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 インテグループ
所在地 東京都千代田区丸の内三丁目4番1号新国際ビル4階
設立 2007年06月13日
従業員数 39人
監査法人 監査法人銀河

インテグループの概況(直近の経営指標、業績予想)

インテグループの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2019/05
(単・12期)
527,288 180,151 113,358 387,237
530,326
2020/05
(単・13期)
293,725
-44.3%
-98,956
-154.9%
-58,792
-151.9%
328,444
369,403
2021/05
(単・14期)
837,528
185.1%
256,900
-359.6%
191,122
-425.1%
519,567
771,797
2022/05
(単・15期)
649,036
-22.5%
11,614
-95.5%
-251
-100.1%
519,316
571,198
2023/05
(単・16期)
1,273,611
96.2%
238,871
1,956.8%
170,695
-68,106.0%
690,011
1,096,356
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2019/05(単・12期) 113,358.81 387,237.25 0
2020/05(単・13期) -29.40 164.22 0
2021/05(単・14期) 95.56 259.78 0
2022/05(単・15期) -0.13 259.66 0
2023/05(単・16期) 85.35 345.01 0

インテグループの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
藤井 一郎 1,000,000
(240,100:24.0%)
45.02 180日
籠谷 智輝 1,000,000
(240,100:24.0%)
45.02 180日
廣瀬 一憲 61,500 2.77 180日
その他(15) 42,300 1.91 180日
中島 知広 20,700 0.93 180日
徳田 陽太 18,100 0.81 180日
松本 直久 17,400 0.78 180日
森山 克哉 12,700 0.57 180日
その他(14) 11,600 0.53
高辻 智之 11,200 0.50 180日
既存株主総計(15) 2,221,100 100 対象 1,729,300株
カバー率 99.33%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

インテグループのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2020-03-12 18,500 317 (自)2022-03-13~(至)2030-03-12
2021-03-29 35,800 460 (自)2023-03-30~(至)2031-03-29
2022-02-14 70,600 653 (自)2024-02-15~(至)2032-02-14
2024-02-13 100,000 668 (自)2026-02-14~(至)2034-02-13
SO総計(4) 224,900 上場時算入 124,900株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

インテグループの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:未評価(BB姿勢はBB期間開始直前に更新します)
初値予想
(BB開始時)
まだ更新していません
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 8点 (A:積極的)
状況の良いM&A仲介業のIPO。潮流にのっていることから人気が出そう。値ガサなため一枚あたりの利益も大きく出やすい。

上場会社も増えてきたがインテグループの特徴は「成功報酬額で競争力」「小規模特化」という部分。

想定価格はここ数年は急成長を加味すると妥当。

ロックアップのかかりもよく、一旦上場初値は高騰しやすい銘柄という第一印象。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント

インテグループへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
現在の読者予想件数:16件
読者予想サマリ 平均値:6,615円 | 中央値:6,630円 | 補正値:6,615円
最高:8,950円 >>>> 最低:4,200円
ネコポス様(2024/05/29) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,000円(想定価格比:+3,170円)
これくらいかな。
CK様(2024/05/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,190円(想定価格比:+4,360円)
カサブランカ様(2024/05/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,560円(想定価格比:+730円)
指を食わえ手見てるだけ
551様(2024/05/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,551円(想定価格比:+1,721円)
いっちゃえ
みよぶー様(2024/05/25) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,200円(想定価格比:+2,370円)
ここはぜひほしい!!絶対ほしい
ussy77様(2024/05/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,880円(想定価格比:+4,050円)
mu-mu2様(2024/05/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,110円(想定価格比:+1,280円)
期待したいかな
hakio様(2024/05/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,638円(想定価格比:+2,808円)
good campany
ぎゃーふぶ様(2024/05/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,630円(想定価格比:+2,800円)
広告ウザイ
suzunatu様(2024/05/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,350円(想定価格比:+3,520円)
久しぶり上昇に期待できる案件
カールおじさん様(2024/05/19) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:7,777円(想定価格比:+3,947円)
7のゾロ目で
フレディ様(2024/05/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,800円(想定価格比:+1,970円)
値がさ
きむ様(2024/05/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,000円(想定価格比:+2,170円)
倍以上
HIRO様(2024/05/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,200円(想定価格比:+370円)
諸行無常様(2024/05/15) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,950円(想定価格比:+5,120円)
M&Aは上がりやすいですが、当たらないでしょうね。。。。
Ipon様(2024/05/15) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:8,000円(想定価格比:+4,170円)
M&Aは、上がりやすい傾向にあるので欲しいですね。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。