学びエイド(184A)のIPO新規上場情報

学びエイドの概要

学びエイドのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日	2024/05/09 (木)
ＢＢ期間	開始： 2024/05/13 (月) ～ 終了： 2024/05/17 (金)
公募価格決定	2024/05/20 (月)
購入申込期間	開始： 2024/05/21 (火) ～ 終了： 2024/05/24 (金)
上場予定日	2024/05/28 (火)

学びエイドのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数	総計：732,000株 （公募：180,000株 / 売出：552,000株）売出株式比率：75.4%
O.A.分	109,800株 （O.A.=オーバーアロットメント）
発行済株数	2,248,100株 （上場時、公募株数含む）
OR	37.4% （オファリング・レシオ、OA分含む計算）
想定価格	970円
仮条件価格	未発表
公募価格	未決定
IPOの資金用途	事務所拡張のための設備投資費、コンテンツ制作能力の向上、内部管理体制の強化等を企図しての人員を増員する計画であり、採用費・人件費として、学びエイドマスター及び学びエイドforEnterpriseの認知拡大、新規顧客獲得のための広告宣伝費として

学びエイドのIPO価格マトリックス（価格・吸収金額・時価総額）

	想定価格	公開価格	初値	現在値
株価	970円	-	-	-
変化率		-	-	-
吸収金額	8.16億円	-	-
時価総額	21.8億円	-	-	-

学びエイドの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券	SBI証券
幹事団と割当	証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分 SBI証券 - - -枚 松井証券 - - -枚 SMBC日興証券 - - -枚 岡三証券（岡三オンライン） - - -枚 岩井コスモ証券 - - -枚 東洋証券 - - -枚 極東証券 - - -枚 (その他：)

企業データ

会社名	学びエイド
所在地	東京都文京区本郷六丁目17番9号
設立	2015年05月11日
従業員数	30人
監査法人	三優監査法人

学びエイドの概況（直近の経営指標、業績予想）

・単独（単位・千or百万）

決算期	売上 変化率	経常利益 変化率	当期利益 変化率	純資産 総資産
2018/12 (単・4期)	112,316	-334	-11,159	53,812 82,817
2019/12 (単・5期)	197,359 75.7%	5,380 -1,710.8%	11,563 -203.6%	65,376 137,189
2020/04 (単・6期)	78,862 -60.0%	6,564 22.0%	4,558 -60.6%	159,980 227,475
2021/04 (単・7期)	285,655 262.2%	5,912 -9.9%	3,769 -17.3%	163,749 257,234
2022/04 (単・8期)	290,457 1.7%	-47,897 -910.2%	-60,200 -1,697.2%	77,792 192,665
2023/04 (単・9期)	501,333 72.6%	110,668 -331.1%	93,267 -254.9%	171,059 369,742

1株あたりに基づく指標

・単独

決算期	EPS	BPS	配当
2018/12(単・4期)	-8,423.45	-40,892.63	0
2019/12(単・5期)	619.05	-3,470.22	0
2020/04(単・6期)	243.82	-2,914.03	0
2021/04(単・7期)	182.29	-2,731.74	0
2022/04(単・8期)	-29.11	-68.88	0
2023/04(単・9期)	45.10	-23.78	0

学びエイドの上場前既存株主の状況（ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況）

氏名	株数（株）	割合（%）	ロックアップ
廣政 愁一	1,163,700 (280,000:24.1%)	52.91	180日
Ｋ＆Ｐパートナーズ２号投資事業有限責任組合	514,300 (102,900:20.0%)	23.38	90日 or 1.5倍
Ｋ＆Ｐパートナーズ３号投資事業有限責任組合	171,200 (34,300:20.0%)	7.78	90日 or 1.5倍
鈴木 健一	158,000 (112,500:71.2%)	7.18	180日
共同印刷株式会社	70,000	3.18	180日
従業員14名	63,400	2.88	180日
旺文社イノベーションファンド１号投資事業有限責任組合	22,300 (22,300:100.0%)	1.01
野田 亮太	11,200	0.51	180日
松本 英二	9,400	0.43	180日
平林 明日樹	8,000	0.36	180日
既存株主総計(11)	2,199,500	100	対象 1,647,500株 カバー率 100.00%

VC推定保有(3) （内ロックアップ）	707,800株 685,500株(96.85%)

学びエイドのストックオプション（新株予約権）の状況

総会決議	対象株数（株）	行使価格（円）	行使期間
2019-08-16	8,800	150	(自)2021-09-03～(至)2029-08-16
2019-11-28	42,100	150	(自)2021-11-29～(至)2029-11-28
2021-04-27	40,700	500	(自)2023-04-29～(至)2031-04-27
2022-07-28	39,800	550	(自)2024-07-30～(至)2032-07-28
SO総計(4)	131,400	上場時算入	91,600株

※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

学びエイドの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢	評価：未評価（BB姿勢はBB期間開始直前に更新します）
初値予想 (BB開始時)	まだ更新していません
直前予想 (上場前)	まだ更新していません

※評価はＳ～Ｄまで、初値予想はＢＢ開始時と上場前直前に行っています。

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