Will Smartの概要
[175A] : Will Smart
市場:東G (情報・通信業)
事業内容:モビリティ業界を中心とした事業課題解決に対してDX技術を駆使したソリューションの企画・提案、ソフトウェアの受託開発及び運用支援
Will SmartのIPO(新規上場)日程関連
仮条件決定日 | 2024/03/29 (金) |
---|---|
BB期間 | 開始: 2024/04/01 (月) ~ 終了: 2024/04/08 (月) |
公募価格決定 | 2024/04/08 (月) |
購入申込期間 | 開始: 2024/04/09 (火) ~ 終了: 2024/04/12 (金) |
上場予定日 | 2024/04/16 (火) |
Will SmartのIPO(新規上場)基本情報
公募株式数 | 総計:672,000株 (公募:200,000株 / 売出:472,000株)売出株式比率:70.2% |
---|---|
O.A.分 | 100,800株 (O.A.=オーバーアロットメント) |
発行済株数 | 1,444,000株 (上場時、公募株数含む) |
OR | 53.5% (オファリング・レシオ、OA分含む計算) |
想定価格 | 1,380円 |
仮条件価格 | 1,320~1,380円 (変動率:-4.3%
~0.0%
中立
) ※公開価格が仮条件の上下20%超えまで可能性あり
1,056~1,656円 |
公募価格 | 1,656円(想定価格との差:+276円 / +20.0% ) |
IPOの資金用途 | 人材採用及び人件費・教育費用、設備投資に充当し、残額は借入金の返済資金の一部として充当する予定 |
Will SmartのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)
想定価格 | 公開価格 | 初値 | 現在値 | |
---|---|---|---|---|
株価 | 1,380円 | 1,656円 +276円 |
1,580円
-76円 |
1,202円
(-378円) |
変化率 | +20.0% | -4.6% | -23.9% | |
吸収金額 | 10.6億円 | 12.7億円 +2.13億円 |
12.2億円 -0.5億円 |
|
時価総額 | 19.9億円 | 23.9億円 +3.98億円 |
22.8億円 -1.9億円 |
17.5億円 -5.2億円 |
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。
Will Smartの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート
主幹事証券 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幹事団と割当 |
|
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
企業データ
会社名 | Will Smart |
---|---|
所在地 | 東京都江東区富岡二丁目11番6号 |
設立 | 2012年12月12日 |
従業員数 | 50人 |
監査法人 | 有限責任監査法人トーマツ |
Will Smartの概況(直近の経営指標、業績予想)
![Will Smartの経営指標グラフ](https://96ut.com/ipo/statement/img/2024024.jpg)
決算期 | 売上 変化率 |
経常利益 変化率 |
当期利益 変化率 |
純資産 総資産 |
---|---|---|---|---|
2019/03 (単・7期) |
688,268 | 4,138 | -43 | 749,254 908,503 |
2020/03 (単・8期) |
698,540 1.5% |
-153,754 -3,815.7% |
-177,329 412,293.0% |
571,924 752,683 |
2021/03 (単・9期) |
1,292,224 85.0% |
24,839 -116.2% |
24,519 -113.8% |
696,043 1,028,575 |
2022/03 (単・10期) |
1,103,122 -14.6% |
-20,011 -180.6% |
-33,100 -235.0% |
662,943 1,051,061 |
2023/03 (単・11期) |
813,117 -26.3% |
-179,339 796.2% |
-287,331 768.1% |
284,612 606,599 |
2024/03 (単・12期) |
1,080,000 32.8% |
29,000 -116.2% |
24,000 -108.4% |
0 0 |
1株あたりに基づく指標
・単独決算期 | EPS | BPS | 配当 |
---|---|---|---|
2019/03(単・7期) | -5.58 | 59,417.46 | 0 |
2020/03(単・8期) | -14,062.60 | 45,354.86 | 0 |
2021/03(単・9期) | 1,938.42 | 51,788.98 | 0 |
2022/03(単・10期) | -24.63 | 493.26 | 0 |
2023/03(単・11期) | -225.12 | 228.78 | 0 |
2024/03(単・12期) | 19.29 | 248.07 | 0 |
予想PER | 71.54倍 (2024/03単・参考EPS:19.29・想定価格1,380円ベース) |
---|---|
予想PBR | 5.56倍 (2024/03単・参考BPS:248.07・想定価格1,380円ベース) |
予想配当 | --(2024/03) |
Will Smartの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)
氏名 | 株数(株) | 割合(%) | ロックアップ |
---|---|---|---|
株式会社ゼンリン | 845,000 (200,000:23.7%) |
55.81 | 90日 or 1.5倍 |
九州旅客鉄道株式会社 | 222,000 (222,000:100.0%) |
14.66 | 90日 or 1.5倍 |
石井 康弘 | 103,000 | 6.80 | 90日 or 1.5倍 |
ENEOS株式会社 | 83,000 | 5.48 | 90日 or 1.5倍 |
都築電気株式会社 | 50,000 (50,000:100.0%) |
3.30 | 90日 or 1.5倍 |
金 秉都 | 43,000 | 2.84 | 90日 or 1.5倍 |
飛島建設株式会社 | 22,000 | 1.45 | 90日 or 1.5倍 |
岡谷鋼機株式会社 | 22,000 | 1.45 | 90日 or 1.5倍 |
布目 章次 | 17,000 | 1.12 | 90日 or 1.5倍 |
杉山 賢治 | 11,000 | 0.73 | 90日 or 1.5倍 |
既存株主総計(32) | 1,514,200 | 100 | 対象 1,014,600株 カバー率 97.35% |
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0) (内ロックアップ) |
0株 0株(0.00%) |
---|
Will Smartのストックオプション(新株予約権)の状況
総会決議 | 対象株数(株) | 行使価格(円) | 行使期間 |
---|---|---|---|
2018-11-27 | 62,600 | 900 | (自)2020-12-01~(至)2028-10-31 |
2021-03-08 | 39,400 | 1,200 | (自)2023-04-01~(至)2031-02-28 |
2024-01-23 | 92,400 | 700 | (自)2026-02-01~(至)2033-12-31 |
2024-01-23 | 31,800 | 700 | (自)2026-02-01~(至)2033-12-31 |
2023-12-22 | 44,000 | 700 | (自)2024-02-01~(至)2033-12-31 |
SO総計(5) | 270,200 | 上場時算入 | 146,000株 |
Will Smartの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連
BB参加姿勢 | 評価:![]() |
---|---|
初値予想 (BB開始時) |
2,070円(想定価格比: +690円/+50.0%) |
直前予想 (上場前) |
1,750円(公募比: +94円/+5.7%) |
初値 | 1,580円(公募比: -76円/-4.6%) |
・新規承認時の第一印象
(B:やや積極的)
![6点](https://fx.96ut.com/image/star/6.gif)
モビリティ事業者向けのソリューション業、DX業。MaaS(Mobility as a Service)の裏方技術で需要があるとして期待度は上がりそうか?
しかし業績は売上も伸びておらず赤字傾向なのは気がかり、今後の成長期待がどれだけ評価されるか?割高で上場時だけ盛り上がる程度になる可能性も。
ロックアップが全て1.5倍の価格解除要件ありとなっており、1.5倍が上値の抵抗線としてかなり意識されそう。
しかし業績は売上も伸びておらず赤字傾向なのは気がかり、今後の成長期待がどれだけ評価されるか?割高で上場時だけ盛り上がる程度になる可能性も。
ロックアップが全て1.5倍の価格解除要件ありとなっており、1.5倍が上値の抵抗線としてかなり意識されそう。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目
ゼンリンの社内ベンチャー。地図のスペシャリストがモビリティ業界のDX技術となれば信頼感がありそう。
これまでもバスターミナルなど大きなシステム開発実績があり注目あり。
上場時は4月の隙間上場でIPOスケジュールにも余裕があり問題なし。
2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から
2024年3月度、単体予想EPSは19.29。
想定価格1,380円から計算される予想PERは約71.54倍。
成長期待が織り込まれた価格設定で割安感はなし。
直近で赤字が続いており、黒字転換見通しではあるものの数字だけ見ると不安点はある。
3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係
吸収金額は約10.6億(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO。
上場市場は東証グロース市場上場。主幹事は大和証券。
売出株式比率70.2%と売出が多い。売出元は親会社ゼンリン他、関連会社系多い。
ベンチャーキャピタルの出資は見当たらないものの、
ロックアップが全てに「90日 or 1.5倍」という条件になっており、1.5倍でのロックアップ解除では警戒感が強い。
この条件だとさすがにセカンダリー組が、1.5倍より上で買おうとはならなさそう。
ストック・オプションの未行使残は上場時参入146,000株。価格帯は700~1,200で一般的な内容。
小粒で需給面の懸念は少ないが、やはり1.5倍のロックアップ解除が全数というのは気になる。
4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど
業種としてはMaaS(Mobility as a Service)関連で、地図のゼンリンが手掛けている。
すでに大型バスターミナルやマンションカーシェア、地域交通のデータサイエンスなど大きな事例がいくつも出せるのは強み。
技術で未来感のあるサービスが生み出せるのは、これぞベンチャーIPOの魅力として判断したい。
5.評価…総合的評価や特記的事項を含める
期待(技術力やサービス推進力)と不安(業績推移、ロックアップ)が入り混じっている銘柄に見えるものの
IPOとしてはこういった期待感が強い銘柄の方が面白い。
IPO初値視点で見れば、小粒なので需給面で初値プラスはまず大丈夫とみてB級評価。
ロックアップ解除の1.5倍は2,070円となる。
この壁を気にせずに買われていくのか?とりあえずは強烈に警戒されて手前で推移するのか?というところ。
まずは2,070円を目処に期待感がどれほどなのかを見守りたいところ。
全体考察
総合得点は7点で、私のBBスタンスはB評価です
ゼンリンの社内ベンチャー。地図のスペシャリストがモビリティ業界のDX技術となれば信頼感がありそう。
これまでもバスターミナルなど大きなシステム開発実績があり注目あり。
上場時は4月の隙間上場でIPOスケジュールにも余裕があり問題なし。
2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から
2024年3月度、単体予想EPSは19.29。
想定価格1,380円から計算される予想PERは約71.54倍。
成長期待が織り込まれた価格設定で割安感はなし。
直近で赤字が続いており、黒字転換見通しではあるものの数字だけ見ると不安点はある。
3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係
吸収金額は約10.6億(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO。
上場市場は東証グロース市場上場。主幹事は大和証券。
売出株式比率70.2%と売出が多い。売出元は親会社ゼンリン他、関連会社系多い。
ベンチャーキャピタルの出資は見当たらないものの、
ロックアップが全てに「90日 or 1.5倍」という条件になっており、1.5倍でのロックアップ解除では警戒感が強い。
この条件だとさすがにセカンダリー組が、1.5倍より上で買おうとはならなさそう。
ストック・オプションの未行使残は上場時参入146,000株。価格帯は700~1,200で一般的な内容。
小粒で需給面の懸念は少ないが、やはり1.5倍のロックアップ解除が全数というのは気になる。
4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど
業種としてはMaaS(Mobility as a Service)関連で、地図のゼンリンが手掛けている。
すでに大型バスターミナルやマンションカーシェア、地域交通のデータサイエンスなど大きな事例がいくつも出せるのは強み。
技術で未来感のあるサービスが生み出せるのは、これぞベンチャーIPOの魅力として判断したい。
5.評価…総合的評価や特記的事項を含める
期待(技術力やサービス推進力)と不安(業績推移、ロックアップ)が入り混じっている銘柄に見えるものの
IPOとしてはこういった期待感が強い銘柄の方が面白い。
IPO初値視点で見れば、小粒なので需給面で初値プラスはまず大丈夫とみてB級評価。
ロックアップ解除の1.5倍は2,070円となる。
この壁を気にせずに買われていくのか?とりあえずは強烈に警戒されて手前で推移するのか?というところ。
まずは2,070円を目処に期待感がどれほどなのかを見守りたいところ。
全体考察
総合得点は7点で、私のBBスタンスはB評価です
Will Smartへのみんなの初値予想
初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。Will Smartの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:50件
読者予想サマリ 平均値:2,250円 | 中央値:2,120円 | 補正値:2,136円
最高:10,000円 >>>> 最低:1,000円
最高:10,000円 >>>> 最低:1,000円
Nobitann様(2024/04/15) スタンス:(なし) メルアドなし BB期間終了後
予想値:2,200円(公募価格比:+544円)
えいめい様(2024/04/15) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,600円(公募価格比:-56円)
糞MAX様(2024/04/14) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了後
予想値:1,450円(公募価格比:-206円)
kuro様(2024/04/12) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,523円(公募価格比:-133円)
割ってもいいころ
イツパパ様(2024/04/12) スタンス:(S) BB期間終了後
激予想値:10,000円(公募価格比:+8,344円)
地合いが悪い時ほど需給の良いIPOに集中する、ただしマネーゲームではあるが。
よ様(2024/04/12) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,656円(公募価格比:±0円)
地合い悪し
moon様(2024/04/11) スタンス:(C) メルアドなし BB期間終了後
予想値:1,710円(公募価格比:+54円)
イタミアート、ハンモックのせいで初値特攻組はかなり消えるかな
ついでに公開価格上げすぎ
ついでに公開価格上げすぎ
TK様(2024/04/10) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,300円(公募価格比:+644円)
当たりますように
pipi様(2024/04/10) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,200円(公募価格比:+1,544円)
枚数の少なさIPOの地合いこみこみで
ほいみん様(2024/04/09) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,320円(公募価格比:+664円)
ピタリ賞ねらいです
マレット野郎様(2024/04/09) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,700円(公募価格比:+1,044円)
株主と上場日が最強!!
みんすくみ様(2024/04/09) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,120円(公募価格比:+464円)
上限突破は当たったひとが損するのでやめてほしいです
いそよし様(2024/04/09) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,480円(公募価格比:+824円)
当選しました。 この程度はいってほしい。
貴夫パパ様(2024/04/09) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,200円(公募価格比:+544円)
初値は堅調かと思います。
大事なのはその後。ここは期待していいかと♩
大事なのはその後。ここは期待していいかと♩
だるたにあん様(2024/04/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:+444円)
小粒でVC無いので
米国財政破綻様(2024/04/06) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,400円(公募価格比:-256円)
ピタリ賞
k&k様(2024/04/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,372円(公募価格比:+716円)
プラス1000を目標に頑張りましょう。
kojiro様(2024/04/05) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,980円(公募価格比:+324円)
かっきー様(2024/04/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,069円(公募価格比:+413円)
すぐに埋もれそうだが。
愛読者様(2024/04/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+544円)
おもしろそうだけど、最初だけかな
ダングラ様(2024/04/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:+144円)
売上も下がりつつあるのが気になる
UG様(2024/04/03) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:+144円)
こんな業績の企業の株を買うか?単なるマネーゲームなだけ。
yupa様(2024/04/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,450円(公募価格比:+794円)
IPOらしい銘柄でよさそう。
CARPおじさん様(2024/04/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,980円(公募価格比:+324円)
最近当たっていないが、これはぜひ欲しい!!
軽くこのぐらいは行くだろう、
軽くこのぐらいは行くだろう、
parms様(2024/04/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,220円(公募価格比:+564円)
なるほどそこそこ騰がる予感
ネコポス様(2024/04/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,300円(公募価格比:+644円)
ほしいです!
n2様(2024/04/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,070円(公募価格比:+414円)
仮条件上限×1.5を目安にしました
haru様(2024/04/02) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,300円(公募価格比:-356円)
割る予想もちらほら。
hal様(2024/04/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,150円(公募価格比:+494円)
欲しいです
まつ様(2024/04/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,250円(公募価格比:+594円)
最近、大和証券で当選した実績がない。今回は当選期待します。
レモンパン様(2024/04/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,515円(公募価格比:+859円)
スケジュールが良いので。
IPO投資家様(2024/04/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,050円(公募価格比:+394円)
赤字は微妙だがプラスは堅そう。
my20001様(2024/03/31) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,680円(公募価格比:+1,024円)
上場ラッシュも過ぎて、どうなるかというところです
dai様(2024/03/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,020円(公募価格比:+364円)
業績は今後伸びると思うけど、1.5倍の少し手前までだと思う
だぁこちゃん様(2024/03/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,920円(公募価格比:+264円)
このぐらいかなぁ?
色違いのベトベトン様(2024/03/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,180円(公募価格比:+524円)
業績が悪いけどこれだけ小粒なら問題なし
やまだ様(2024/03/27) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+344円)
モビリティ分野のDX化は遅れているので伸びしろありそう
ENEOSやパナソニックとの取引実績はすごいのでは?
ENEOSやパナソニックとの取引実績はすごいのでは?
ルイコスタ様(2024/03/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,700円(公募価格比:+1,044円)
公募値の2倍前後か。
スティンガー様(2024/03/23) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,620円(公募価格比:-36円)
上場時点で継続企業の前提について記載があるのは心配です。
おばあちゃんの予想様(2024/03/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,220円(公募価格比:+564円)
素人の予測値
mu-mu2様(2024/03/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,990円(公募価格比:+1,334円)
ん-解らない。名前スマート
カイ様(2024/03/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,520円(公募価格比:+864円)
これくらい。
ぎゃーふぶ様(2024/03/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,350円(公募価格比:+694円)
このぐらい
フレディ様(2024/03/15) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,400円(公募価格比:-256円)
微妙
hakio様(2024/03/14) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,333円(公募価格比:+677円)
goodcampany
みよぶー様(2024/03/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,900円(公募価格比:+244円)
ここいらでいったん終了かな
レリジョン様(2024/03/13) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,110円(公募価格比:-546円)
なんか微妙
カールおじさん様(2024/03/13) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:3,100円(公募価格比:+1,444円)
掛布雅之さんの背番号で、31
むきむききんぐ様(2024/03/13) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,000円(公募価格比:-656円)
いなごいなごいなご
いなごがよってくるーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー!
いなごがよってくるーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー!
きむ様(2024/03/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+344円)
そこそこ上かな
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。
想定価格上限で抑えてれば助かったであろう1450円を予想